片状锌粉行业市场深度分析及发展规划咨询

片状锌粉行业市场深度分析及发展规划咨询影响锌粉行业发展的主要因素（一）影响锌粉行业发展的有利因素1、锌粉行业产业政策持续向好《十四五原材料工业发展规划》、《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等一系列政策文件均将有色金属材料作为支持发展的重点，同时鼓励物料循环、超高纯金属、高性能材料等的研发，鼓励先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备的研发，积极推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿等技术。《战略性新兴产业分类》（2018）也将超细高纯活性锌粉列为国家战略新兴产业。这些政策的发布，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级、制造流程及工艺优化等关键技术的研发推广，有利于整体行业的技术进步升级。2、锌粉行业宏观经济的稳定增长2021-2022年，虽然新冠疫情不断反复，但我国经济仍然保持着强大的韧性，GDP仍在稳定增长。宏观经济面的稳定为锌粉行业的运行带来了一定的利好，同时，锌粉行业的下游核心应用领域也受宏观经济的影响较大，经济的持续增长推动下游涂料及化工产业的发展，间接刺激了锌粉需求的稳定增长。3、锌粉行业新的需求增长点持续出现2021年集装箱的井喷带动了行业需求的大幅增长。而未来几年，基建投资的稳定增长、新兴行业的不断发展等因素将接力带动下游行业对锌粉的市场需求。例如，船舶制造、海上风电、装配式钢结构的高景气度将带动防腐涂料的发展，进而形成了锌粉消费的保障。此外，《中国涂料行业十四五规划》提出的十四五期间环境友好型涂料品种将占涂料总产量的70%，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。导致集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。4、锌粉行业集中度持续提升有色金属粉体材料行业兼具技术密集型与人才密集型的特征，行业集中度较高。其中，锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右，而生产富锌防腐涂料专用锌粉且生产能力超过10，000吨/年的企业数量较少。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，建立较高的行业壁垒，提高与行业下游的谈判能力，降低单位固定成本，更容易承受行业的波动。另外，随着近年来国家环保政策不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能不断出清，行业龙头企业在环保压力增大的同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势，扩大了市场份额，从而迎来更大的市场机遇。5、锌粉行业上游锌资源供给充裕我国锌资源储备丰富，储量占到了全球总储量的近20%，仅次于澳大利亚。同时，我国还是锌矿生产大国，锌矿产量占到了全球锌矿产量的约1/3，在全球各国中位居第一。我国上游充裕的锌资源供给为锌粉行业的发展打下了坚实的基础。（二）影响锌粉行业发展的不利因素1、锌粉行业上游原材料价格波动较大在锌粉的生产成本中，上游原材料锌锭的占比较大，因此上游原材料价格变动对锌粉成本影响较大。上游金属价格与国际价格联动，加工制造行业需求对上游原材料价格影响偏弱，反而还受原材料价格波动被动调整产品的价格。同时原材料价格的波动对行业内企业的库存管理能力带来挑战，库存原材料及产成品价值存在较大价值波动的风险。由于企业购进原材料占用的资金增大，因此行业企业存在对流动资金需求较高的问题。2、锌粉行业竞争加剧，降本压力较大国内锌粉行业中的企业大多规模较小，同质化严重。部分企业满足于中低端产品的市场开发，创新意识不足，未能形成研发核心团队与成果或者找准自身定位。随着涂料行业及化工行业的生产工艺、配方持续进行升级迭代，为了满足客户的需要，锌粉生产技术也处于不断升级过程中，因此企业需要保持较强的研发能力，一方面锌粉产品需要与客户的工艺改进保持同步进行匹配，另一方面不断通过技术升级降低生产成本。硫酸锌行业发展现状分析（一）销售现状据统计，2016-2021年全球硫酸锌市场稳步增长，销量从2016年的80．64万吨增长至2021年的90．22万吨，预计到2025年销量增长至110．07万吨，2016-2025年CAGR为3．52%。（二）进出口现状进出口来看，我国硫酸锌出口量远大于进口量，据统计，截至2022年我国硫酸锌进口量为0．16万吨，同比下降48．98%，进口金额为0．03亿美元，同比下降38．99%，出口量为19．95万吨，同比下降12．07%，出口金额为1．99亿美元，同比下降4．63%。从我国硫酸锌出口目的地来看，前五大国家分别为美国、巴西、澳大利亚、孟加拉国与秘鲁，其中美国是我国硫酸锌最大出口国，2022年出口量为2．66万吨，占比13．31%。2021年硫酸锌全球销量5%以上的厂商有宝海微元、ZincNacional、埃索凯、远大中正，合计占有大约33．04%的市场份额，其中埃索凯市场份额为9．04%，位居第二。经过多年的市拓展，埃索凯动植物营养微量元素产品在国际市场的品牌影响力逐步提高，拥有全球八十个国家的400余家客户。中国锌粉行业发展趋势（一）国家政策支持促进产业发展《十四五原材料工业发展规划》、《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等一系列政策文件均将有色金属材料作为支持发展的重点，同时鼓励物料循环、超高纯金属、高性能材料等的研发，鼓励先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备的研发，积极推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿等技术。这些政策的发布，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级、制造流程及工艺优化等关键技术的研发推广，有利于整体行业的技术进步升级。（二）经济稳定发展推动行业运行2021-2022年，虽然新冠疫情不断反复，但我国经济仍然保持着强大的韧性，GDP仍在稳定增长。宏观经济面的稳定为锌粉行业的运行带来了一定的利好，同时，锌粉行业的下游核心应用领域也受宏观经济的影响较大，经济的持续增长推动下游涂料及化工产业的发展，间接刺激了锌粉需求的稳定增长。（三）新的需求点为行业带来保障2021年集装箱的井喷带动了行业需求的大幅增长。而未来几年，基建投资的稳定增长、新兴行业的不断发展等因素将接力带动下游行业对锌粉的市场需求。例如，船舶制造、海上风电、装配式钢结构的高景气度将带动防腐涂料的发展，进而形成了锌粉消费的保障。此外，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。将导致集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。（四）集中度提升为行业带来市场发展机遇有色金属粉体材料行业兼具技术密集型与人才密集型的特征，行业集中度较高。其中，锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右，而生产富锌防腐涂料专用锌粉且生产能力超过10000吨/年的企业数量较少。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，建立较高的行业壁垒，提高与行业下游的谈判能力，降低单位固定成本，更容易承受行业的波动。另外，随着近年来国家环保政策不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能不断出清，行业龙头企业在环保压力增大的同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势，扩大了市场份额，从而迎来更大的市场机遇。（五）储备资源丰富为行业发展打下基础我国锌资源储备丰富，储量占到了全球总储量的近20%，仅次于澳大利亚。同时，我国还是锌矿生产大国，锌矿产量占到了全球锌矿产量的约1/3，在全球各国中位居第一。我国上游充裕的锌资源供给为锌粉行业的发展打下了坚实的基础。中国锌粉行业竞争格局分析虽然我国锌粉行业各生产企业根据市场定位的差异形成了各自的竞争优势，但大多数还是在中低端市场进行激烈竞争。未来锌粉行业的发展应提高企业的规模化程度，淘汰环保及产能效益差的企业，通过规模化与集约化的发展来提高行业整体的产品质量水平及降低生产成本。中国锌粉行业市场现状分析（一）市场规模2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%，市场规模为60．9亿元。（二）下游应用锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域（约28%）和医药领域（约4%）。据统计，2014-2021年我国涂料行业产量规模逐年增长。2021年，我国涂料行业企业总产量约3800万吨，较2020年同期同比增长约16%。防腐涂料主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。据统计，2021年我国防腐涂料产量约767万吨，且其产量规模仍在不断增长，预计2022年产量达到767万吨。锌粉行业壁垒（一）锌粉行业技术壁垒锌粉行业属于技术密集型行业，产品对炉体设计、加工设备和工艺、蒸馏和分级处理等多道工序有非常严格的要求，只有具备了完整的配套技术才能生产出符合要求的产品。未来，随着市场竞争日益激烈，只有不断提高技术指标、发展节能环保工艺，并且在产品质量稳定性方面具备核心竞争力的企业才能获得不断发展。只有注重研发投入，专注于自主创新的企业才能在激烈的市场竞争中紧跟行业先进的步伐，研发出符合客户和市场需求的产品，因此，锌粉行业对企业的技术要求会越来越高，从而对后进入的企业构成了较高的技术壁垒。（二）锌粉行业人才壁垒锌粉加工技术的载体是核心技术人员，通过技术人员完成产品设计、设备改造、技术更新、与客户进行沟通并提供满足客户需求的产品，因此核心技术人员是锌金属深加工企业赖以生存的核心资源。作为细分行业，具有较高技术水平的技术人员是行业中的稀缺资源，且可靠的技术团队的招聘和培养也需要较长周期，因此进入本行业面临着较高的人才壁垒。（三）锌粉行业资质准入壁垒企业必须对其生产的锌粉的性能和指标采取措施，确保其产品符合国家要求。相关的产品认证、质量认证、安全生产资质、环保资质等为行业的潜在进入者构筑了一定的壁垒。（四）锌粉行业品牌壁垒锌粉的产品性能稳定性对于下游客户生产经营有着极大的影响，因此各下游客户在产品选择时都较为谨慎。在选择供应商时，下游客户一般均会优先选择行业知名度较高、产品质量优良、技术水平较高的企业。因此，先占领市场的企业会获得更大的市场优势，新进者取得下游客户的信任需要更长时间，需要投入的成本比先入者更多，这往往也给新进者构成了进入壁垒。锌粉行业主要下游市场情况锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。根据锌粉的应用情况可以将其下游应用主要领域分为涂料领域、化工领域、医药领域和其他领域。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域（约28%）和医药领域（约4%）。（一）涂料行业市场情况1、锌粉在涂料行业中的具体应用情况（1）防腐涂料中的含锌量十三五期间逐步增加，十四五期间将进一步增加根据防腐涂料对防腐的性能要求不同，含锌量为其总重量的40%-80%，在其他条件不变的情况下，含锌量越高的涂料的对金属起到防腐蚀的作用越强，金属使用的寿命越长，越适合在苛刻的腐蚀环境使用。此外，含锌量越高的涂料，固体分越高，其使用的溶剂越少，挥发性有机物（VOCs）越少，越符合环保要求。随着国家层面对环保民生、绿色发展的高度重视，中国涂料行业面临的环保压力也逐渐加大，《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》明确了在集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业大力推广使用高固体分涂料、水性涂料，其中集装箱行业要求全面使用水性涂料、工程机械行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达30%、钢结构行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达50%。近年来，《水性集装箱涂料》、《钢结构用水性防腐涂料》（HG/T5176-2017）、《富锌底漆》（HG/T3668-2020）等一系列政策法规以及针对涂料的标准的制定与实施，也明确了不同领域涂料的具体含锌量：《水性集装箱涂料》明确了底漆的不挥发物中金属锌含量不低于65%，《钢结构用水性防腐涂料》明确了水性底漆不挥发物中金属锌含量不低于60%，《富锌底漆》亦明确了富锌底漆的不挥发物中金属锌含量不低于60%的指标。《中国涂料行业十四五规划》提出，十四五期间中国涂料行业规模将继续扩大，总产值年均增长4%左右，环境友好型涂料品种将占涂料总产量的70%，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。为完成该环保目标，预计十四五期间，集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例将大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。如仅考虑该因素的影响，锌粉行业增长率将高于涂料行业及其细分的防腐涂料行业。（2）富锌底漆的防腐原理根据《富锌底漆》HG/T3668-2020，富锌底漆指由锌粉、无机或有机漆基及固化剂等组成的多组分涂料，该涂料主要用于钢铁底材的防锈；且不挥发物中金属锌含量不低于60%。2、涂料行业产量及增速情况作为锌粉材料下游应用最广的涂料行业，下游发展整体趋势良好。根据中国涂料工业协会数据，中国涂料产量2014年以来持续增长，2021年更是突破了3800万吨。3、防腐涂料产量规模及增速防腐涂料是工业涂料领域仅次于建筑涂料的第二大门类，主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。中国防腐涂料产业与全球领先国家相比起步较晚，但近年来也取得了长足的进步，世界知名防腐涂料企业纷纷在中国建立自己的工厂和实验室。2021年我国防腐涂料产量约767万吨，增幅为16．04%，且其产量规模仍在不断增长，受房地产行业增速放缓影响，防腐涂料增速将高于建筑涂料的增速和涂料行业的整体增速，到2027年其产量或实现1，286万吨，为锌粉行业在涂料领域的应用带来了大量的需求空间。4、基建投资的增加、船舶制造及海上风电的高景气度已成为防腐涂料消费的保障（1）在经济持续下行的背景下，基建投资适度超前发力拉动防腐涂料以及锌粉的消费2022年4月，国家发改委表示，将按照适度超前开展基础设施投资的要求，推进水利、交通、能源等基础设施建设，加快城市燃气管道等老化更新改造和排水防涝设施建设，加强新型基础设施建设。而水利、交通、能源等基础设施建设的大力推进，将大幅增加防腐涂料及锌粉的消费。（2）船舶制造产业高速发展带动防腐涂料以及锌粉的消费根据自然资源部公布的《2021年中国海洋经济统计公报》，2021年我国新承接海船订单、海船完工量和手持海船订单分别为2，402、1，204和3，610万修正总吨，分别比上年增长147．9%、11．3%、44．3%，手持海船订单是完工量的3倍。预计未来3年内船舶制造产业链的企业将迎来高速发展，防腐涂料的需求将保持持续增长。（3）海上风电的不断发展也是我国未来防腐涂料市场增长的重要支撑，也是锌粉在涂料领域应用需求大幅增长的重要因素我国海上风电发展前景十分广阔，在推进能源结构转型和承担环境保护升级任务中发挥了至关重要的作用，也是我国战略性新兴产业、科技产业和海洋经济发展的重要组成部分。国家能源局数据显示，2021年我国海上风电新增并网装机容量为1，690万千瓦，是此前累计建成总规模的1．8倍，目前海上风电累计装机规模达到2，639万千瓦，跃居世界第一。《十四五新型储能发展实施方案》提出促进大规模海上风电开发消纳。根据广东、山东、浙江、海南、江苏、广西、福建等地出台的海上风电发展目标显示，十四五期间，全国海上风电的总规划容量将超100GW，海上风电将延续2021年的良好发展势头。根据《2030年前碳达峰行动方案》，2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。海上风电行业在未来十年内仍有望保持高速增长。2022年6月1日九部门印发《十四五可再生能源发展规划》，明确东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发；以重大基地支撑发展，明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字湾、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和五大海上风电基地集群。海上风电的跨越式增长为防腐涂料市场带来了巨大的增长空间，锌粉作为防腐涂料的关键原材料，其市场也将受此拉动，迎来高速的扩张。（二）锌粉行业化工领域市场情况锌粉具有规格性能稳定、化学反应速度适中、化学反应效率高、化学反应残余物少、单位产品耗量低等特点，在化工领域的应用也较为广泛。改革开放以来，我国宏观经济持续增长，工业化和城市化进程不断加快，为化学原料及化学制品制造业的快速发展提供了良好的环境。近年来，化学原料及化学制品制造业的规模在2017-2018年大幅增长后遭遇了贸易摩擦、事故频发、停产整顿、新冠疫情等多重事件影响，2019年-2020年出现了小幅的下降。2021年，我国化学原料及化学制品制造业迎来了强势反弹，根据国家统计局数据，规模以上企业主营业务收入实现82，959亿元，同比增长率超过30%，远超预期。2022年，新冠疫情不断反复，经济下行压力加大，化学原料和化学制品制造业的发展仍面临着挑战。但我国正处于从化工大国向化工强国迈进的重要阶段，化学原料和化学制品制造业仍具有较大的发展潜力，2021年的大幅增长已经给行业带来了巨大的惊喜，预计未来五年我国的化学原料和化学制品制造业将以稳为主，稳中求进，实现行业的高质量增长。2022-2027年，行业年均复合增长率将在5%左右，预计至2027年，行业规模以上企业主营业务收入或将突破11万亿元。根据国家统计局数据，2022年1-6月，国内金属集装箱产量累计达8，519．30万立方米，较上年同期降低18．42%。中集集团在《2021年度股东大会投资者关系活动记录表》中亦表示：2022年集装箱的量和价相比去年都有回调，但从历史来看的话，还是处于一个偏高的水平，中集集装箱的订单已排到三季度。因此，国内集装箱产量虽然较2021年下滑，但仍将保持较为充足的订单数量。在建设周期方面，集装箱的建设周期通常在2周-6周，建设周期较短。此外，根据克拉克森的统计数据，由于2021年集装箱市场整体行情较好，集装箱船新签订单量大幅上涨，2021年集装箱船新签订单量为548艘，新签订单运力达到420．59万TEU，较2020年上涨310．6%。随着以上集装箱船在2022年及2023年的交付，预计集装箱需求量仍将保持相对高位。根据中国船舶工业协会数据，2021年，我国造船完工量为3，970万载重吨，同比增长3．00%；承接新船订单量为6，707万载重吨，同比增长131．80%。截至2021年12月底，我国手持船舶订单量为9，584万载重吨，同比增长34．80%。随着新船订单的大幅增长，企业生产任务饱满，我国船舶企业生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约为2．55年，2022-2023