2021年有色金属勘察设计和工程承包企业发展战略及经营计划

有色金属勘察设计和工程承包企业发展战略及经营计划2021年7月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展战略 4三、2021年经营计划 41、突出价值创造，打造发展新模式 4（1）实现观念变革 4（2）推进全要素对标，开展价值管理 42、积极深化改革，实现高质量发展 5（1）加快落实改革方案 5（2）强化战略引领 5（3）加强人工成本管理 53、推进扭亏脱困，打好业绩保卫战 5（1）坚决完成利润目标 5（2）千方百计开拓市场 5（3）进一步优化业务布局 64、加强科技创新，发挥引领作用 6（1）加强科技引领 6（2）发挥平台优势 6（3）加快成果转化 65、强化风险防控，推进依法治企 6（1）严控项目全过程风险 6（2）坚持依法合规经营 66、推进品质管理，提高运营质量 7（1）提高设计及施工质量 7（2）强化履约监管 7（3）提升安全环保管理水平 7四、面临的主要风险 71、现金流风险 72、业务结构和转型风险 83、海外运营风险 84、PPP业务风险 8

有色金属勘察设计和工程承包企业发展战略及经营计划一、行业发展态势“十四五”时期，有色金属行业发展方式将由规模扩张向优化存量、控制增量、主动减量等转变，由低成本资源和要素投入向创新驱动、提质增效、高质量发展、绿色发展、智慧发展等转变。因此，行业目标市场也将发生深刻变化，由增量为主转向存量为主，由新建项目转向项目迁建、技术改造、产业升级与技术服务等。当前，我国建筑业的商业模式、专业服务、技术要求等方面也开始出现明显的变化。这些变化和趋势，与国家经济、社会、科技发展的宏观背景相一致。国内对于新能源、高铁、水利、城市基础设施建设的投资需求将进一步释放，主要表现在区域一体化发展、交通基础设施、地下综合管廊、海绵城市、城市设计、城市生态环境修复等方面；经过多年的商品房建设和城镇住宅改造，住宅建设短缺问题解决后，差异化需求、品质需求和产品的延伸服务、精益需求、散在需求会产生并形成市场；国家经济发展战略由高速增长阶段转向绿色、智能、高质量发展阶段，为公司智能工厂、智能装备、环境治理和工业信息服务等业务拓展提供了广阔的市场空间，新冠肺炎疫情进一步刺激了这种市场需求落地速度加快；随着供给侧结构性改革继续推进，传统行业产业布局优化调整不断展开，提供了建筑市场新的机会；国际间产业转移、优化和“一带一路”的推进，为建筑企业开拓海外市场带来了新的发展机遇。二、未来发展战略以高质量发展为引领，技术为龙头，工程施工为基础，为有色行业提供全产业链的服务；以创新为驱动，在确保有色行业技术优势的同时，充分利用智能制造、智能建造技术，服务有色行业并逐步向非有色业务拓展；以市场为导向，巩固并聚焦传统有色行业的市场领先优势，提升公司在新兴业务和海外业务的效益和规模；以绿色发展为基调，大力推进工程用铝，积极拓展节能和生态产业，寻找新的利润增长点；以资本运作为纽带，密切与地方政府的关系，积极参与国家和地方的城市基础设施建设；紧跟“一带一路”国家战略，深耕海外市场，提升公司国际竞争力和品牌影响力。三、2021年经营计划1、突出价值创造，打造发展新模式（1）实现观念变革打造高质量发展新模式，坚持价值创造的目标导向，构建价值管理体系，增强公司的可持续盈利能力。（2）推进全要素对标，开展价值管理对标行业内先进企业，以提升ROE为主要目标，建立价值管理体系，通过体制机制、资源配置、商业模式、市场拓展、项目管理和风险防控等要素的全方位对标，切实改善公司“三低一高”的现状。优化资源配置，撬动价值要素，实现ROE对标先进缩小差距；加强提质增效，优化成费比。2、积极深化改革，实现高质量发展（1）加快落实改革方案结合集团国有资本投资公司试点和xx院科改示范行动，实施全方位、综合性改革，按时按质按量完成本部机构及人员优化。（2）强化战略引领科学制订公司“十四五”规划，勾勒出公司较长时间段内的改革蓝图；根据“十四五”规划，制定完善细化推进方案和专项改革方案，优选“改革试验田”，在市场化机制等方面大胆探索。（3）加强人工成本管理公司建立工资总额与效益紧密挂钩的联动机制，确保“效益升、工资升，效益降、工资降”；加强对成员企业薪酬管理考核；加大冗员压减力度，提升劳动生产率。3、推进扭亏脱困，打好业绩保卫战（1）坚决完成利润目标生产方面，深入推行项目“两制”，提高履约意识，进一步压实项目结算收款，严控“两金”增量，并积极清收存量。确保xx高速公路项目、xx氧化铝项目、xx高精铝板带等一批公司重点项目的履约。财务管理方面，要加强融资管控，进一步调整融资结构；防控汇率变动对经营业绩的影响。降本增效方面，加强全要素成本管控。（2）千方百计开拓市场紧紧围绕科技+国际的发展战略，积极培育战略客户，以“低成本竞争，高品质管理”的方式，为客户提供超值服务，确保全年新签合同不低于xx亿元。（3）进一步优化业务布局重点扩大有色工程建设市场份额，有选择地参与基础设施和民用工程建设，加快研发市政交通用铝产品，加快海外市场开发，提升海外营业收入占比。4、加强科技创新，发挥引领作用（1）加强科技引领保持有色金属核心技术处于行业领先水平，在智能制造、智能建造、资源综合利用等方面打造一批“杀手锏”技术，以技术撬动市场。（2）发挥平台优势充分利用科技平台的“政产学研用”协同效应，获取政府财政支持的科技项目，同时针对自身技术短板，开展重点项目立项攻坚。（3）加快成果转化依托工业化和工程技术实施全面推广科技成果，积极参加行业规范、标准的制定，通过标准制定，增强行业技术发展话语权。5、强化风险防控，推进依法治企（1）严控项目全过程风险严控项目承接标准，保证承接一个、干成一个、创效一个。落实主体责任，严格执行风险事项“谁引发、谁担责、谁处理”的原则。（2）坚持依法合规经营建立诚信黑名单数据库，落实合同示范文本；建立、健全项目风控流程制度，建立重大案件动态管理和督导工作机制；强化考核约束，推进和落实主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，严肃问责追责。6、推进品质管理，提高运营质量（1）提高设计及施工质量完善设计质量管理体系建设，对标国内外先进企业的做法与经验，努力提高设计质量，为业主创造超值价值。提高项目创优能力，以创建省部级以上质量奖项为抓手，加快公司及成员企业质量品牌建设，为有色领先及民用市场拓展创造条件。（2）强化履约监管加强过程策划，推进工程计量确权常态化，及时锁定过程效益。探索BIM技术在成本管控中的全方位运用，严格大宗材料采购管理。狠抓云南高速、白音华、盘县、纺南城、印尼、意大利等海内外重点项目的管控，按业主要求全面履约。（3）提升安全环保管理水平做实安全环保“一岗双责”，开展安全人员委派，推进领导进班组等活动；建立完善CAHSE管理体系与风险分级管控体系；推行安全风险抵押金考核；加强安全培训教育，强化分包商安全管控；推动安全生产专项整治三年行动，健全项目隐患排查和预防控制体系。不断夯实安全环保管理基础，提升安全环保管理水平。四、面临的主要风险1、现金流风险由于对业主的信用状况评估不充分，业主工程结算滞后、延迟付款，或是业主财务状况恶化资金不到位，营运资金无法及时回收，都可能严重影响公司资金使用效率，导致应收账款周转率降低。未获得足够的融资可能会对本公司的拓展计划和发展前景产生影响。2、业务结构和转型风险公司传统的设计、施工、安装及装备制造业务，受有色行业产能过剩影响，新建项目及投资减少，而市场竞争越来越激烈，企业利润率越来越低，传统优势逐步丧失。在向PPP等新兴业务及海外工程总承包业务转型过程中，面临经验不足、人才缺乏、制度不配套、相关供应链不完善等问题。业务结构和转型风险在公司成员之间有不同程度发生，在战略方面，对公司战略目标有中等影响；在财务方面，已造成公司短期业绩增长幅度下降。当前市场竞争越来越激烈、企业利润率越来越低、公司发展达到瓶颈状态，急需创新传统业务的运作方式，同时寻找新的业务机会，业务结构和转型过程，带来市场、战略、产业结构多元化及转型后的管理匹配等风险。3、海外运营风险由于未来内外部因素的不确定性对公司实现经营目标的影响，海外经营风险具体表现为政治风险、经济风险、投资决策风险、商业信用风险、管理风险、法律风险、文化宗教上的风险、技术风险等内容，以及项目所在国政治环境不稳定，发生战乱、政变、恐怖袭击等风