国际工程项目管理培训主讲人陈总不显示CGGC业务数据

国际工程项目管理培训主讲人陈总不显示CGGC业务数据第1页/共62页目录P2一、国际工程承包企业走出去的现状二、国际工程项目管理三、国际工程风险管理四、对中国企业走出去的建议第2页/共62页一、国际工程承包企业走出去的现状P3（一）中国企业走出去概况（四）走出去的机遇与挑战

（三）走出去的特点（二）中国企业国际工程承包分布（六）中国能建和CGGC走出去的现状（五）走出去遇到的普遍问题第3页/共62页（一）中国企业走出去概况P4工程承包劳务

输出对外投资第4页/共62页中国对外投资发展概况P5据商务部统计，2011年我国境内投资者共对全球132个国家和地区的3391家境外企业进行了非金融类对外直接投资，累计实现直接投资600.7亿美元，同比增长1.8%。其中股本投资和其他投资456.7亿美元，占76%；利润再投资144亿美元，占24%。中国非金融类对外直接投资历年数据

20042005200620072008200920102011直接投资额37123176248419433590601增长率27%233%44%41%69%7%36%2%单位：亿美元第5页/共62页中国海外劳务输出发展概况P6据商务部统计，2011年我国对外劳务合作派出各类劳务人员45.2万人，较去年同期增加4.1万人，其中承包工程项下派出劳务24.3万人，劳务合作项下派出20.9万人。年末在外各类劳务人员81.2万人，同比减少3.5万人。单位：亿美元中国海外劳务

输出历年数据200220032004200520062007200820092010营业额313338485468818989营业额增长率29%8%13%28%12%26%19%11%0%新签合同额283135435267767587新签合同额增长率33%12%13%21%26%28%13%-1%17%第6页/共62页中国海外工程承包发展概况P7中国海外工程

承包历年数据20012002200320042005200620072008200920102011新签合同额

（亿美元）1301511772382966607761046126213441423新签合同额

增长率11%16%17%35%24%123%18%35%21%7%6%完成营业额

（亿美元）891121381752183004065667779221034完成营业额

增长率6%26%24%26%25%38%35%39%37%19%12%单位：亿美元据商务部统计，2011年我国对外承包工程业务完成营业额1034.2亿美元，同比增长12.2%，新签合同额1423.3亿美元，同比增长5.9%。第7页/共62页（二）2011年中国企业国际工程承包分布P8内环

新签合同额占比外环：完成营业额占比亚洲非洲北美洲大洋洲欧洲拉丁

美洲

洲别新签

合同额（亿美元）新签

合同额

增长率完成

营业额（亿美元）完成

营业额

增长率亚洲696.9-1.95%510.219.6%非洲457.719.36%361.20.8%欧洲71.922.5%467.8%拉丁

美洲166.75.43%79.226.2%北美洲13.326.11%14.260.1%大洋洲13.3-26.11%23.251.8%第8页/共62页（三）走出去的特点P9总体

规模业务规模进一步扩大，增速继续回落市场

格局市场格局日趋均衡行业

结构公共工程领域继续领跑，业务集中度有所下降，行业结构发生变化项目

规模大型项目的支撑作用继续巩固，业务贡献度进一步增强业务

模式投融资成为拉动承包工程业务的重要手段，BOT项目取得重要突破第9页/共62页（四）走出去的机遇与挑战P10

1.机遇

2.挑战第10页/共62页1.机遇(①-②/

⑥)P11①国际政治局势变化为中国企业提供了新的发展机遇作为新兴经济体的代表之一，我国综合实力和影响力显著增强，国际话语权与日俱增，对“走出去”企业的保护力度更大，进一步增强了中国企业的国际竞争力和影响力；美国重返亚太必然导致我国政府积极应对，必将进一步加大对亚太国家经济、金融、投资等方面的支持，这将为包括我公司在内的中国公司在亚太地区提供新的机会。②在世界经济整体低迷的情况下，我国经济表现一枝独秀，为中国企业“走出去”创造了良好的国际经济环境西方主要发达国家经济复苏缓慢、融资困难，客观上消弱了西方承包企业在带资承包等高端项目上的国际竞争力，有利于中国承包企业在更高层次展开竞争；世界金融危机持续恶化，西方主要发达国家资金紧张，而我国外汇储备已超3万亿美元，世界各国更加青睐中国资金，有利于我们推动新签融资项目和已签约待生效项目生效。第11页/共62页1.机遇(③-④/

⑥)P12③世界各国的基础设施投资刚性需求进一步加大，为对外承包工程企业带来新的机遇据有关权威国际机构预测，全球建筑市场将在2012年回升，未来五年建筑市场规模将年均增长5.7%，超过过去五年平均5.2%的增长速度，其中新兴国家的增长速度更是高达7%。中东北非局势动荡后，部分国家战后重建需求增大，亚洲、非洲等新兴国家加强基础设施建设的热情从未消退，拉美石油产出国和东欧及部分发达国家对基础设施建设投资明显回升，基础设施建设刚性需求较大。④我国政府通过外交促进企业“走出去”的政策，为对外承包企业提供了坚强的支持为巩固对外关系，扩大国际空间，我国领导人在与东盟、欧盟、上合组织、加勒比国家等国家和地区的一系列国际会议和论坛上确定了提供贷款和基础设施建设合作的方案，加大了亚太地区投资力度，加强了与周边国家互联互通建设，为中国对外承包企业提供了难得的机会。第12页/共62页1.机遇(⑤-⑥/⑥)P13⑤国内金融机构加大了对“走出去”企业的支持力度，为公司市场开拓和推动已签约项目生效提供良好融资环境中国进出口银行、国家开发银行、中国出口信用保险公司等金融机构采取了一系列金融措施支持“走出去”企业。2011年来，中国进出口银行、国家开发银行加大了对外贷款力度，与加纳、几内亚、乍得、尼日尔、津巴布韦等我公司的传统市场签订了一批一揽子贷款框架协议，为我们在这些国家项目生效和新项目开拓提供了良好的融资环境。⑥国内通货膨胀压力减小，物价上涨速度放缓，公司在建项目成本上涨过快压力有望缓解2011年，我国居民消费价格总水平（CPI）始终处于攀升状态，CPI同比涨幅自2011年年初的4.2%一度达到7月份的6.5%，物价总水平长期高位运行。在国家采取一系列抑制价格过快上涨、稳定物价总水平的措施后，物价上涨过快情况已经缓解，CPI指数连续回落，通胀压力初步缓解。2012年中央经济工作会议“稳中求进”的总基调，进一步明确了物价在今后一段时间内将保持基本稳定状态，有利于公司降低国内采购成本过快上涨的预期。第13页/共62页2.挑战(①-②/⑧）P14①国际政治局势风云变化，给我们市场开拓和项目履约带来新的困难和挑战2012年众多国家如美国、俄罗斯、法国等将举行大选，必将对世界政治经济产生巨大影响。也门、东帝汶、马里、委内瑞拉、塞拉利昂、加纳、肯尼亚等国家的大选，更是可能对新项目的开拓和在建项目的履约带来直接影响；部分在建项目所在国政治风险持续加大。中东北非局势持续恶化，对部分在建项目的经营已产生较大影响。尤其是伊朗和主要西方国家的紧张局势、巴基斯坦和北约的军事政治对抗，一旦局势恶化、对抗升级，这些国家的项目的正常履约和人员财产安全必将产生巨大影响；2011年以来，菲律宾、越南等南海周边国家在南海周边动作不断，虽对项目不至于产生直接影响，但纠纷导致这些国家的排华情绪有所抬头，潜在风险不可小视。②国际经济形势持续低迷，部分地区建筑市场可能出现萎缩局面全球经济前景不容乐观，不排除二次探底的可能。受欧债危机不断加剧、美日经济复苏乏力的影响，全球资金流动趋紧，金融机构普遍惜贷，工程投融资困难的情况仍将持续；国际金融机构资金不足，投资规模进一步萎缩，部分市场受到影响，一些业主的支付能力和支付诚信也可能出现问题，部分项目的业主支付风险仍不容忽视。第14页/共62页2.挑战(③-④/⑧）P15③在世界经济危机的环境下，各国将更加重视实体经济和基础设施建设，对外承包工程企业国际竞争将更加激烈世界经济缺乏强有力的新增长点，可能在相当长时期内呈现低速增长态势，主要经济体经济增速下滑，新兴市场国家面临外部需求萎缩、内部通胀加剧等挑战，贸易保护、市场壁垒明显增多，市场开发和项目履约难度加大；主要发达国家经济复苏缓慢，将更加重视实体经济，西方发达国家国内基础设施完备，必然加大对包括对外承包工程在内的从事国际业务行业企业的倾斜，国际工程竞争将更加激烈。④欧元、美元等主要货币前景不明，汇率波动明显，汇率风险依然很大欧债危机持续恶化，欧元区前景不容乐观，欧元、美元等国际主要结算货币波动剧烈。人民币短期之内仍面临巨大的升值压力，主要货币政策及汇率走势对项目实施影响巨大。第15页/共62页2.挑战(⑤-⑥/⑧）P16⑤全球通胀压力仍然较大，公司经营成本上涨趋势在所难免金融危机以来，受世界经济复苏影响，全球流动性过剩加剧，大宗商品价格持续攀升，世界各国普遍呈现低通胀局面。2011年以来美国和欧元区以宽松货币政策刺激经济增长，导致通胀率始终高位运行。包括中国在内的新兴市场国家通胀形势也十分严峻。印度、巴西、韩国等国家通胀率也屡创新高。在世界经济亟待复苏的大背景下，2012年通货膨胀压力依然较大，公司经营成本上涨趋势难以避免。⑥国家电力体制改革使我公司的国际市场开拓面临新的挑战中国电力建设集团的重组，不仅在国内形成一定程度的垄断优势，也将增加中国电建在国际水电建设市场的竞争优势，势必对我们开拓国际水电市场造成较大影响；中国能建组建后，虽然使我们在火电领域具备强大的竞争力，但我们也应清醒的看到，在世界环保意识日益高涨的情况下，越来越多国家已经认识到火电是一项可能对环境造成较大破坏的产业，为我们火电市场的开拓和将来项目履约带来新的挑战。第16页/共62页2.挑战(⑦-⑧/⑧）P17⑦人才瓶颈仍是我们进一步扩大国际经营规模的制约因素一批国际化经营人才队伍虽然一直在培养，但随着新项目数量大幅增加，国际业务呈现快速增长态势，人才资源数量和质量都还不能完全满足要求，这是制约我们进一步扩大国际经营规模的瓶颈。⑧中国企业海外投资热情高涨，公司海外投资竞争激烈，监管逐渐加强随着国家海外并购投资力度加大，国内企业对境外投资机会的争夺加剧。电力方面，五大发电集团、国家电网、三峡集团总公司、中国电建集团等纷纷加大了海外电力项目投资力度，国内众多民营企业也纷纷走向境外寻找新的投资机会，海外投资项目竞争日趋激烈；部分央企前期在海外油气、铁矿等领域的对外投资亏损逐步浮现，部分资源开发项目宣布暂停，引发国内媒体和监管机构对央企海外投资风险和监管体制的高度关注，海外投资监管将逐步加强，对外投资项目的审批难度可能加大。第17页/共62页（五）走出去遇到的普遍问题P18标准

体系中国标准难以推广法律

体系法律障碍政策

支持国家政策支持力度参差不齐，系统性不够资源

配置国际化资源配置能力低人才

短缺项目管理人才极度缺乏第18页/共62页（五）走出去遇到的普遍问题(续)P19商务合同财务、税务不能有效与国际接轨；合同意识淡薄不能有效按合同履约,违约现象频频出现；商务索赔能力不高，不能有效维护自身利益劳务管理国际化劳务配置能力低；中国走出去劳务管理问题突出，闹事、罢工、劳务纠纷（既有中国工人，也有当地工人）不时发生应急事件应急突发事件的危机处理能力有待提高市场

发展某一区域市场或国别市场的可持续性发展不够内部

竞争中国企业在国外市场恶性竞争第19页/共62页（六）中国能建和CGGC走出去的现状P201.CGGC走出去的发展历程4.全球布局3.业务分布

2.CGGC历年业绩

5.CGGC在中国能建集团走出去业务中的分量第20页/共62页1.CGGC走出去的发展历程——1994年前二十世纪七十年代，在建设葛洲坝水利枢纽的同时，葛洲坝人以分包和经援方式被动走出国门，参与了非洲和亚洲的多项水利、水电、医疗工程和劳务项目。这一时期的“走出去”，更多的是其政治意义和象征意义，并没有和国际市场真正接轨。P21第21页/共62页代表项目P22喀麦隆拉格都水电站。1978年8月开工，1984年5月竣工。阿尔及利亚贝尼-哈隆水电站。突尼斯麦积耳德-崩角灌溉工程。1979年8月开工，1985年4月竣工。被誉为“中突友谊渠”和“南南合作的典范”。第22页/共62页1.CGGC走出去的发展历程——1994年至2004年1994年，中国葛洲坝集团公司正式挂牌成立，并随之取得国际招标业务权、对外经贸业务权、出国签证权，开始作为独立的市场主体、凭借自己的资源、以实体型外经企业的身份闯荡国际市场。P23第23页/共62页P24老挝乌都木塞城镇供水扩建工程老挝国家2号公路项目工程老挝北方四省城镇供水与卫生工程亚行（67%）和政府开发项目。1998年6月16日竣工。被亚行评为优质工程。泰国曼谷第六水厂马哈沙瓦特输水泵站工程集团公司在东南亚实施的第一个工程。代表项目泰国曼谷水厂马哈沙瓦特输水泵站工程第24页/共62页P25代表项目尼泊尔波迪科西水电项目第一个大型国际工程EPC项目。1996年10月8日签订合同，2000年4月30日竣工。柬埔寨N3&61号公路项目工程老挝乡村公路项目工程巴基斯坦塘萨拦河坝修复工程尼泊尔波迪克西水电项目巴基斯坦塘萨拦河坝修复工程第25页/共62页1.CGGC走出去的发展历程——2004年后2004年，集团公司第一次党代会首次将国际业务列为集团八大板块之一，确立了国际业务在集团经营布局中的战略地位。2006年，集团公司将原海外事业部改制为国际公司，以国际公司为国际业务的龙头单位、窗口单位和管理单位，带领各子分公司在更广领域、更高层次、更大范围内参与国际竞争与合作。P26第26页/共62页P27集团公司国际业务在国际公司和各兄弟单位的共同努力下，以稳健的步伐，走上了一条规范管理、开拓创新、跨越发展的崭新道路。国际品牌形象大提升国际业务合力大增强国际业务领域大拓展国际业务效益大跨越典型项目不断涌现国际业务规模大提高第27页/共62页行业荣誉P282011年ENR排名第71位，

再创新高2011年被评为中国走进东盟十大成功企业承建的埃塞特克泽水电站获2010～2011年中国工程建设鲁班奖2011年，再次被中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会评为最高信用等级2011年，在走出去的企业中，投标签约额第8位，营业总额第12位2010年，获得“中非友好贡献奖—感动非洲的十大中国企业”第28页/共62页2.CGGC历年业绩P29合同储备额由2006年_____亿元增加至2011年底的_____亿元。第29页/共62页3.业务分布P30国际经营领域由单一的水电项目向房建、交通、市政、输变电、桥梁、港航、灌溉，以及投资融资、规划设计、咨询等众多领域拓展国际业务承包方式由施工承包向融资项目、EPC项目等高端项目转移第30页/共62页4.全球布局P31截至2011年7月底，国际市场开发已经延伸到了亚洲、非洲、东欧、中美洲、南美洲、大洋洲等70多个国家和地区。第31页/共62页4.全球布局P32截至2011年7月底，国际市场开发已经延伸到了亚洲、非洲、东欧、中美洲、南美洲、大洋洲等70多个国家和地区。非洲已有项目国跟踪项目国埃塞俄比亚肯尼亚北苏丹几内亚南苏丹多哥尼日利亚贝宁赤道几内亚利比里亚利比亚刚果（金）马里刚果（布）加纳南非安哥拉乌干达马拉维吉布提加蓬赞比亚毛里塔尼亚毛里求斯布隆迪中非乍得马达加斯加科特迪瓦博茨瓦纳喀麦隆津巴布韦阿尔及利亚塞拉利昂莫桑比克坦桑尼亚纳米比亚尼日尔东南亚：已有项目国跟踪项目国缅甸马来西亚柬埔寨越南印度尼西亚文莱老挝斐济菲律宾泰国中亚：已有项目国跟踪项目国蒙古塔吉克斯坦哈萨克斯坦乌兹别克斯坦南亚：已有项目国跟踪项目国印度斯里兰卡巴基斯坦孟加拉尼泊尔南美已有项目国跟踪项目国委内瑞拉巴西哥伦比亚厄瓜多尔阿根廷智利秘鲁玻利维亚苏里南中东和北非已有项目国跟踪项目国伊朗约旦阿曼科威特以色列巴林卡塔尔土耳其叙利亚阿富汗沙特摩洛哥也门阿联酋东欧跟踪项目国家白俄罗马尼亚波兰黑山俄罗斯乌克兰阿尔巴尼亚塞尔维亚波黑其他跟踪项目国家加拿大巴布亚新几内亚亚新几内亚第32页/共62页5.CGGC在中国能建集团走出去业务中的分量P33项目情况合计东亚、东南亚、南亚中亚

西亚非洲欧洲

大洋洲拉丁

美洲机构数8242101587国家个数411151384中能建集团所属企业驻外机构分布表：第33页/共62页5.CGGC在中国能建集团走出去业务中的分量（续）P342011年：中能建集团公司国际业务营业收入___亿元，占集团公司总营业收入的___，新签合同___亿元，占集团公司新签合同额的___。2012年一季度：中能建集团国际项目签约总计___亿元，国际业务营业收入___亿元。内环：新签合同额占比外环：完成营业额占比第34页/共62页目录P35一、国际工程承包企业走出去的现状二、国际工程项目管理三、国际工程风险管理四、对中国企业走出去的建议第35页/共62页二、国际工程项目管理P36

（一）国际工程项目管理的特点

（四）EPC项目管理

（三）管理举措

（二）国际工程管理的要点（五）案例点析第36页/共62页（一）国际工程项目管理的特点P37国际工程项目管理的特点合同规范空间跨度大项目实施环境复杂资源配置难度大法律体系差异大财税体系差异大风险驾驭难度高第37页/共62页（二）国际工程管理的20个要点P381.两个层次的管理（总部和项目部）2.项目管理策划（总部管理策划和项目实施规划）3.项目准备期工作计划（20项主要工作清单）4.资源配置（人员、设备、材料、启动资金等）5.计划管理（计划的分类、制定、落实和调整）第38页/共62页（二）国际工程管理的20个要点P396.商务管理（合同管理、结算与支付、变更索赔）7.财务管理（账户开立、资金汇路、项目清税、汇率风险）8.劳务管理

9.信息报表（年报、季报、月报和周报）10.提交物（总进度计划、技术方案、质量体系、安全体系、环保控制措施、工程保险、各类保函等）第39页/共62页（二）国际工程管理的20个要点P4011.项目管理属地化和资源配置国际化12.质量安全环境管理、应急突发事件处置13.技术管理、试验检验（特别是标准问题）14.形象管理（开工庆典仪式、统一着装、统一标识、规范的临建设施等）15.风险管理（政治、经济、技术、商务、法律、支付、恐怖等风险）第40页/共62页（二）国际工程管理的20个要点P4116.出国签证（护照、签证、外事纪律等）17.报关、海运、清关（外贸代理、货运代理）18.激励约束机制19.设计管理20.对外关系处理第41页/共62页（三）管理举措P42管理

策划先行强化

总部管理信息管理第42页/共62页（四）EPC项目管理P43EPC项目的特点EPC

项目管理常见问题EPC

项目管理关键环节第43页/共62页（五）案例点析P44案例一沟通管理案例二商务管理案例三进度管理第44页/共62页目录P45一、国际工程承包企业走出去的现状二、国际工程项目管理三、国际工程风险管理四、对中国企业走出去的建议第45页/共62页三、国际工程风险管理P46（一）国际工程风险分类（三）国际工程应急管理（二）风险管理第46页/共62页（一）国际工程风险分类P47风险分类政治风险经济风险社会风险合同风险管理风险财务风险第47页/共62页（一）国际工程风险分类——政治风险P48政局动荡政权更迭政党格局变化与我国

外交关系变化第48页/共62页（一）国际工程风险分类——经济风险P49经济政策外汇政策税务政策物价变化第49页/共62页（一）国际工程风险分类——社会风险P50社会治安恐怖绑架宗教种族冲突第50页/共62页（一）国际工程风险分类——合同风险P51合同条件合同环境变更与索赔结算与支付工期第51页/共62页（一）国际工程风险分类——管理风险P52管理团队实施模式资源配置对外沟通分包管理第52页/共62页（一）国际工程风险分类——财务风险P53外汇管制外汇账户开立汇率风险境外资金管理境外税务管理第53页/共62页（二）风险管理P54风险管理从风险控制体系上控制风险市场风险控制项目管理风险控制投资风险控制第54页/共62页（三）国际工程应急管