浅谈节能环保产业

第一章我国节能环保产业基本概况分析一、节能环保产业涉及的领域及内涵分析节能环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交义、相互渗透的综合性新兴产业，根据涉及的节能环保技术、装备、产品和服务等八大领域，可以将其划分为节能产业、环保产业和资源循环利用产业三大产业。主要包括八大细分领域：节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用。如下表所示：表1肖能环保产业的细分领域和相关产品及技术行业细分领域内容相关产品及技术高效节能技术和装备包括锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备重点示范推广稀土永磁无铁芯电机重点示范基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术低温余热发电装备、高效电机、泵、风机、高校燃烧器、换热器、蓄能器、冷凝器节能高效节能产品包括家用和商用电器、照明产品、建材产品和汽车等重点研发和示范具有自主智能财产权的新型节能汽车及配套系统重点推广能效等级为1、2级的高效节能产品肖能电器、灯、建材，新能源汽车，LED节能服务产业推动节能服务公司为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行等‘‘一条龙”服务，以盯能效益分享方式回收投资的市场化节能服务模式能源审讣、肖能项目设计、设备和材料采购、节能虽监测、信息咨询等服务环保先进环保技术和装备包括污水、垃圾处理，脱硫脱硝，高浓度有机废水治理，土壤修复，监测设备等重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备等包括环保材料、环保药剂污水MBR、污泥处理环保产品重点研发和产业化示范膜材料、高性能防渗材料、脱硝催化剂、固废处理固化剂和稳压剂、脱硫脱销、资源回收、16「「煤发电和海水淡持久性有机污染物替代产品等化环保服务产业建立以资金融通和投入、工程设计和建设、设施运营和维护、技术咨询和人才培训等为主要内容的环保产业服务体系，加大污染治理设施特许经营实施力度EPC/BOT/TOT资源循环利用产业资源综合利用重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用机电产品再造、资源回收、生物质发电再生资源利用汽车零部件及机电产品再制造，再生资源回收利用，餐厨废弃物、建筑废弃物、道路沥青和农林废弃物资源化利用，重点解决共性关键技术的示范推广二、节能环保产业发展的基本特征分析节能环保产业在逐步发展过程中，呈现出了“新、广、难”这三个主要特征。首先，节能环保产业是一个新兴的业态，但不是一个独立的产业，随着节能环保工作的需要而独立出来的业态形式，更多呈现出与应用现场直接结合的工程化应用特征，产业发展呈现全新的价值构成。其次，节能环保产业主要表现出两个方面的需求比较广，一是市场需求广，涉及生产、生活的各个领域，包括工业、农业、服务业，建筑、交通、餐饮等方面；二是技术供给专业广，儿乎所有节能环保问题都涉及机、热、电、光等专业。最后，节能环保产业价值实现难度极大。节能环保行为是一种造福子孙后代的可持续发展行为，成本高、见效慢，具有显著的社会责任特性，需要政府发挥更多主动性，加大资金支持和政策引导力度来推动。从政策方面来看，节能环保产业具有强烈制度驱动型特征，主要表现在以下三点：一是政府要不断提高的能效、环境标准和有效的规制，这是节能环保产业需求的重要推动力；二是节能环保产业发展初期需要政府的直接鼓励政策，如财政补贴、税收优惠、金融支持、配额交易、绿色采购等；三是节能环保产业具有混合经济的特征，一些环境服务具有公共物品性质，私人部门介入需要政府授权;水供应和污水处理等市政工程具有自然垄断特征，需要一定规模才具有经济可行性；而其他私营企业作为主要参与主体的大量环境产品和服务，也需要政府制定好市场规则，以使企业在竞争中实现资源高效配置。三、节能环保产业所处的生命周期分析我国节能环保产业在产业生命周期中处于快速成长期阶段。虽然我国节能环保产业总体规模相对还很小，但其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。行业的市场增长率和需求增长率

不断提升，产品品种从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展，行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。龙头企业实力雄厚，引导行业发展方向。随着我国社会经济的发展和产业结构的调整，我国节能环保产业对国民经济的直接贡献将山小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。发展速度发展阶段经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。发展速度发展阶段图1我国节能环保产业处于快速成长阶段表2节能环保产业生命周期分析阶段形成期成长期迅速成熟期衰退期市场发展缓慢I、-降亏损产品发展种类繁多，没有标准化种类减少，标准化程度增加产品种类大幅度减少产品差异度小企业发展数目少，规模小企业数目逐渐增多，规模变大数目和规模均处于最高值数目开始减少，企业规模收缩

第二章我国节能环保行业PEST分析一、大气污染情况我国经济发展过程中排放大量的SO"导致土壤酸化，粮食减产等。预计到2020年治理空气污染造成的环境和健康问题的成本将占GDP的13%,重污染行业对经济和二氧化硫污染贡献不成正比。二水污染情况我国良好水质占41.8%,中度污染占30.3%,重度污染占27.9%,水质富营养化严重。COD排放全国有10个城市处于60-112万吨/年二氧化硫排放逐年增加，40%国土受全国化学需氟童排放量分布酸雨威魅as图2近年来大气污染状况SO2祥放，不位污染大尧，形成酸排放，而且淹成土裟酸代，杭食减产、植破咬坏和二氧化硫排放逐年增加，40%国土受全国化学需氟童排放量分布酸雨威魅as图2近年来大气污染状况SO2祥放，不位污染大尧，形成酸排放，而且淹成土裟酸代，杭食减产、植破咬坏和5：发大童呼吸返疾病直挨威胁人艮身体地盛=踞世界银■行秉计，£;2020梅于治空气污染造成约环境和址承■问题的成本。将占国民生产13%人W•““〃tct力图3全国水资源分布图三、废处理情况固体废物污染严重，我国已经成为世界垃圾包袱最大的国家。生活垃圾据国家建设部资料，我国生活垃圾的年增长率为5%〜8%,LI前我国无害化处理率仅为37%,我国已成为世界垃圾包袱最大的国家。污泥处理2006年全国污水厂的污泥饼产量已经达到了3.5万吨/日，其中70%是弃置,20%是填埋，不到10%的是通过堆肥、焚烧等技术处理。危险废弃物及医疗废弃物近年来，我国危险废弃物的产生量呈现逐年上升的趋势。2003年，我国工业危险废弃物产生量约为1171万吨，社会生活中还产生了大量含重金属的废电池和日光灯等危险废弃物。四、经济情况从其他国家经济增长与环境变化之间的经验数据看：在工业化进程中将会有一个环境污染随国内生产总值同步高速增长的时期，通常是重化工业时期，我国现正处于该阶段，环境压力最大。中田处在环魅跑茨由线劾最加段污集f环境”科及TOC\o"1-5"\h\z与IE„„，^,一'、：、1' L一GDP :土化工业阶段1、/二^ ；i|>f I **. **♦一jflp< | .t9 q, ： ,«,—<^_iE' i/F'G:: : GDP环|| 彳 ： ； 境洋量图4我国环境状况曲线图从其他国家经济增长与环境变化之间的经验数据看：在工业化进程中将会有一个环境污染随国内生产总值同步高速增长的时期，通常是重化工业时期，但当GDP增长到一定程度，随着产业结构升级、环保措施力度加大以及居民环保意识增强，污染水平在到达转折点后就会随着GDP的增长逐步回落，直至污染水平重新回到环境容量之下，这种变化就是通常所说的“环境库兹涅茨曲线”中国在经济增长方式、环保体制以及环境资源条件方面都决注定了经济高速增长与脆弱环境生态系统之间的矛盾，我们认为U前中国正处在“环境库兹涅茨曲线”压力最大阶段，等待其自然回落并不现实，采用严厉措施防上经济粗放式增长突破环境极限，促进环保产业发展，引导环境曲线平缓下降是必然的政策选择。五、国家政策在政策发力的背景下，我国的节能环保将步入新纪元。从国际经验来看，我国的环保投入曲线（即环保投入占GDP的比重）口前刚刚经过第一个拐点进入加速上升期。

六五八五九五十五十•五十二五20%1六五八五九五十五十•五十二五20%15%10%05%00%环保投迩亿兀）+占GDP数据来源：国家统计局图5今年我国环保投入及占GDP比重“十二五”期间我国环保投入保持快速增长，政策利好和财政支持为节能环保产业带来了发展机遇，环保行业的投资规模也将会迅速扩张，因此保守预汁我国环保投入曲线的上升期将至少持续10年以上，对应复合年增速应在1概以上。到2015年，节能环保产业总产值预讣将达到4.5万亿元左右，占GDP的8%左右，到2020年将成为我国国民经济的支柱产业，其经济地位逐年增强。六、我国节能环保产业整体发展情况分析（-）节能环保产业投资情况分析我国对节能环保产业的投资规模在不断增加，十五”突破7000亿元；“十一五”期间约1.8万亿元，而在“十二五”期间，我国环保投资将达到3.5-4.7万亿元，比“一五”期间增长95%-160%。（二）节能环保产业产值增长情况分析2008年，我国节能环保产业总产值达1.41万亿元，占当年GDP的4.7%。其中，节能产业2700亿元，环保产业4800亿元，资源循环利用产业6600亿元。2009年，全国节能环保产业总产值达到1.71万亿元。2012年，节能环保产业总产值达2万亿元，约占GDP的8%。《节能环保产业发展规划》提出，到“十二五”末，我国节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，增加值占GDP比重达到2%左右，产值年均增长15%以上。2012年，我国节能服务产业产值首次突破2000亿元人民币，达到2250亿元,比2011年增长49.5%o截至2012年底，全国从事节能服务业务的公司数量近3900家，其中实施过合同能源管理项目的节能服务公司1472家，比2011年增加了88.23%；行业从业人数大幅度增加，从原来的17.5万人增加到37.8万人，增加116%o(三)节能环保产业盈利状况分析从销售毛利率来看，环保设备行业的毛利率较为稳定，呈现小幅下降的趋势;污水处理行业的毛利率呈现U型走势，口前处于快速上升的趋势，且行业毛利率较高；资源回收行业的毛利率稳中有升，但整体水平偏低。2008年以前，由于污水处理行业为高投入性行业，后期运作的折旧费用使得大部分污水处理厂都处于亏损状态。而2008年以后，污水处理费有大幅提升，但是按照整个行业能盈利整体上是不足够的；废弃资源回收行业的利润率稳中有升,截至2012年9月，该行业的销售利润率仅为3.7%,还是U前位置利润率的最高值。以垃圾处理行业为例，中央财政对垃圾处理的投资，主要用在垃圾处理场的建设上，而其他环节都是地方投资，主要靠收费支撑。但长期以来，我国的城市生活垃圾处理费，一直存在难以计量、收缴率不高的问题。据统计，全国城市生活垃圾处理费开征比例约为40%左右。这其中，多数城市生活垃圾处理费收入占垃圾处理总支出的比重在20%以下，导致整个行业的利润空间较小。从我国节能环保产业的主要细分行业来看，行业的盈利能力一般，以日前的趋势来看，污水处理行业处于快速上升阶段，且盈利能力相对较高。废弃资源回收行业盈利能力也在稳步提升，但起步较低。环保设备行业维持稳定的状态。预计“十二五”期间，受国家对节能环保产业政策利好的影响，该行业的盈利能力将会有较大提升。第三章我国节能环保产业未来发展方向及重点领域(-)节能环保产业未来发展方向作为七大战略性新兴产业之首的节能环保产业，我国明确要求重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。根据以上政策，可以看出我国节能环保产业的主要发展方向。在节能方面，我国将推广节能应用技术，提高整个社会的能效水平，重点在工业领域节能。LI前，我国总体能源利用效率在33%左右，比国际先进水平低10%左右。在全社会用电中，其中70%左右耗费在工业领域。而工业电机的耗电量乂占据整个工业领域用电的70%。因此，通过对工业电机进行节能改造，可以大幅降低全社会能耗。按照30%的节能改造效果来讣算，倘若对全部的工业电机进行节能改造，全社会每年的用电量将下降1概，形成极大的经济效益和社会效益。在环保方面，国家将继续加强“三废”治理，提高我国的环境治理水平，垃圾焚烧领域有待突破。在废水、废气、固废的治理过程中，废水治理走在前列，U前行业已经进入相对平稳的发展阶段，未来MBR等高端污水处理技术有待广泛应用。废气治理LI询主要集中在除尘领域和烟气脱硫处理方面，未来随着脱硝政策的出台，行业将获得爆发性增长。不同于污水治理和废气治理，我国的固废处理特别是垃圾焚烧处理还未大规模放开。山于民众观念的问题，最适合我国实际悄况的垃圾焚烧项言丁一再搁置。预计随着十二五规划的正式出台，垃圾焚烧事业将开启破冰之旅。在资源循环利用和综合利用方面，我国的资源利用水平将逐步提高，资源回收行业将得到长远发展。在过去的儿十年内，我国的经济增长模式属于粗放型增长，对资源的耗费处于较高状态。随着我国经济的逐步转型，提高资源利用效率势在必行。在节能环保服务方面，我国将提升市场化手段的配置作用，引导全社会资源向该行业倾斜，预计EMC、CDM市场将迎来爆发性增长。随着节能环保政策的进一步严格，以及市场机制的进一步优化，合同能源管理以及碳交易机制将成为节能环保产业内一个新生的领域，并将会撬动整个产业发展壮大。（二）节能环保产业重点领域分析在我国节能环保产业各子产业中节能、环保和资源循环利用三个子产业产值比重分别为19%、34%和47%。口节能产业口节能产业■环保产业口资源循环利用产业图7我国节能环保产业重点领域产值占比节能产业重点领域分析从工业节能方面来看，在全社会电能消耗中，有70%左右耗费在工业领域，而工业电机的耗电量乂占据整个工业领域用电的70%。因此，通过对工业电机进行节能改造，可以大幅降低全社会能耗。按照30%的节能改造效果来计•算，若对全部的工业电机进行节能改造，全社会每年的用电量将下降15%,具有极大的经济效益和社会效益。可以看出电机节能潜力巨大，提高电机运行效率将是工业节能的主要手段。提高电机运行效率主要可通过两个途径，一是通过变频器调速，改善交流电机的运行效率；二是使用高效电机。依幕变频器是口前工业节能领域的主要方式,变频器的节能效率普遍在30%以上，在某些行业甚至达到40%-50%oH前高效电机市场应用比例仍较低，但在最低能效标准及补贴政策支持下，未来高效电机的市场应用比例将大幅上升。变频器市场持续景气。变频器行业在电力日趋紧张、节能工作压力加大的推动下取得了较好的发展，尤其是在高压变频器市场，国内厂商在通用高压变频器市场占有率进一步提高。技术研发能力强，实力雄厚的厂商已纷纷开始涉足大容量高压变频器的研发，行业盈利能力可进一步增强。2011年全行业预计将保持30%以上增速，行业景气度持续提升。我国变频器普及率较低，市场基数较小，因此未来仍有很大增长空间。从建筑节能方面来看，我国建筑节能潜力巨大，从政策导向看，建筑节能产品受政策推动，对各种产品给予了不同的支持力度，有利于保障建筑节能产品的市场。从盈利能力来说，建筑节能产品作为新产品替代原先的不节能产品，处于市场开拓阶段，具有更高的毛利率。环保产业重点领域分析从污水处理方面来看，2011年1-9月份，污水及再生水行业实现收入132.11亿元，同比增长33.07%；实现利润总额11.14亿元，同比增长67.59%o随着污水处理能力日趋扩大，截止到2015年，预计全国新增污水日处理规模达9000万吨。作为污水处理的副产品，我国污泥处理深度和广度较低。在污水处理总量增长和政策倾斜加强双重驱动下，未来5年污泥处理业有望出现爆发式增长，其中工程市场有望达到5年200亿的市场容量，政策的支持力度日益增强有望成为行业爆发的契机。与垃双泯和填图8国内污泥处理方式占比2011-2015年，污水处理产能预计增长63%,同时为提高污水处理质量，相应的MBR技术与膜技术也被关注，相关新材料产业被拉动，污水处理行业的供需缺口蕴藏巨大投资机会。W前国内MBR市场需求以50%-100%的年增长率高速增长，大大高于国际平均增长率，到2015年，国内MBR的市场需求占污水处理市场份额将达到27%o未来5年污水处理膜的市场需求将达300亿元。从固废处理方面来看，国务院出台《进一步加强城市生活垃圾处理工作意见》,规定到2013年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理。未来5年，在各种固废处理投资中，预计城市垃圾处理投资年增速将在25%-30%之间，城市固体废弃物处理年平均投资在400亿以上。固废处理的三种主要方法是焚烧、填埋和生物质法。我国长期大比例使用的填埋法不仅污染环境，而且不符合我国国情。焚烧法可以有效减少垃圾容量75%以上，产生热值可以用来供热、发电等再次利用，垃圾发电运营收入在未来10年的年均增长率可望达到18%,垃圾焚烧设备未来5年的市场总需求约为300亿。炉排设备存在进口替代和升级的结构性机会，垃圾焚烧、发电及上游产业链将迎来黄金发展时机。环保部规划在2015年将无害化处理率提高到80%,这样将新增垃圾处理量约3800万吨，市场空间巨大。12口垃圾处理・污泥处理口危险废弁物处理口1•业固废利用

图9我国固废处理占比=从废气处理方面来看，废气处理主要是烟尘、氮氧化物、二氧化硫等污染气体，集中于火电、黑色金属等高耗能行业。近年来随着袋式除尘器滤袋材料性能改善及排放标准的严格，袋式除尘器和电袋除尘器应用呈上升趋势。随着环保要求的不断趋严，到2015年，将有1.31亿千瓦的新建火电机组需要安装烟气除尘装置，布袋除尘器和电袋除尘器比例逐步提高。随着新建燃煤机组装机容量增加和国家二氧化硫减排力度加大，烟气脱硫市场需求急剧扩大，燃煤电厂脱硫装置建造和投运容量大幅增长，我国烟气脱硫行业逐步形成了以消化吸收为主、鼓励自主创新的产业化发展模式。电力脱硝市场氮氧化物排放约束指标已经被列入“十二五”规划，随着脱硝市场的启动，设备生产企业可望随着旧火电机组更新换代和新建火电机组新兴需求获得更好收益。■电力^力■电力^力■机动车尾气■罪金属矿输■算他色金属■生潘源废气■化工石油化工图20我国氮氧化物排放来源占比资源循环利用产业重点领域分析在“十二五”国家加快转变经济发展方式的大背景下，我国资源循环利用产业将迎来新的发展机遇，到2015年相关产业产值有望达到1.5万亿元。面对日益严峻的资源和环境1玉力，近年来国家大力发展循环经济，资源综合利用产业也实现快速发展，为我国，业经济加快产业结构调整奠定基础。权威部门统汁显示，“十一五”期间，我国工业固体废物综合利用量从2005年7.7亿吨增加到2010年的13.2亿吨，综合利用率由55.8%提升至69%。截至2010年，我国煤肝石、粉煤灰、钢铁渣、尾矿、工业副产石育的综合利用量分别达到4亿吨、3亿吨、1.8亿吨、1.7亿吨和0.5亿吨，再生资源的回收利用量达到1.4亿吨。尽管我国资源综合利用产业未来发展前景看好，但必须清醒看到未来在大宗工业固废资源化利用、工业废气和废水、典型生物质废物资源化利用以及再生资源回收利用等领域仍面临一系列挑战。如我国尾矿累积堆存量已达白亿吨以上，每年仍以10亿吨的排放量增加，而年综合利用率只有14%,未来循环利用任务仍很艰巨。第四章节能环保产业发展中的问题及建议一、预防节能环保产业发展过热自从国家大力推进节能环保产业以来，随着政策的频繁出台，可以看到各省市都在兴建自己的所谓环保之都、环保之乡。环保产业好热呀！可是如果逢人就谈环保，这就要引人深思了。环保的高速发展最适宜的时机是经济高速发展时期,也是主体经济形势较好的时期。在该时期内，国家制定严格的政策，企业利润相对较高，也愿意拿出一部分的利润兴建环保设施。等到环保成为企业的习惯时，一切也就成为自然了。换而言之，如果环保措施已经与企业生产密不可分了，环保措施才能得到有效的执行。相反，主体经济或者说是实体经济发展艰难的时候，鼓励企业上环保设施，恐怕更多的看到的是环保配套项H的缓建，或者就算建了可能也不会去真正投运，其至成为一些投机者向国家换取优惠政策的筹码而已。另外，还要注意到，目前的环保市场其实不是一个完全开放的市场，而是一个半封闭的市场。各地都兴建了自己的环保工业园区，最终会导致地区间的行业壁垒。二、节能环保鱼龙混杂，应设置入行门槛现今的节能环保企业可谓鱼龙混杂，不少新兴企业功利心、投机心极强，抱着侥幸心理，打算乘国家产业政策支持、行业形势明朗、市场前景看好之机，短期内狠狠捞上一笔，之后再看大势定自己的走向，或留或退，根本没有长远的企业规划。此可谓是企业发展之大害，也是产业发展之大害。节能环保产业实际上具有双重属性，它既有跟随市场导向、追逐利益的一面;同时也具有公益性的一面。公益性的一面决定了节能环保不是暴利行业，获得的是长期的、稳定的、合理的收益。如果企业抱着极强的功利心和投机心，为了利益不择手段，企业就会想尽办法降低产品和服务质量。没有长期规划也就不会注重研发和自身实力的培育，而是想办法抄袭别人的技术成果或是服务模式。在这种悄况下，企业最终将被淘汰出局。国家在政策上大力扶持节能环保产业的同时，应当考虑设置严格的资金、技术等行业资质门槛，以控制进入节能环保行业的企业的数量和规模，确保节能环保企业的长期性和稳定性，从而使行业实现良性循环发展。思考环保行业发展之未来-环境服务业读三国，品味当前环保行业之现状，似乎环保行业也在演绎着三国演义。U前的环保行业有三股力量在争夺市场，分别为资本运作、环保设备生产制造商以及环保工程公司。资本运作一方，手握雄厚的资金，在市场内最能呼风唤雨，可以将其看做三国中的曹操，占天时而不可与之争也。资本运作方常常想凭借着自身强大的经济优势，兼并环保设备制造商和环保工程公司，一统天下。环保设备生产制造商一方是环保设备的生产者和供货者，相对而言是真正掌握环保核心技术的一方，环保项LI的成本很大程度上取决于环保设备生产制造商，在环保行业内有很大的话语权，可以把其看做三国中的孙权，占地利也难与之相斗。环保设备的生产与供货，仍处整个产业链下游，因此环保设备生产制造商最想联合环保工程公司，做大自己的市场份额，也想着可以对抗强大的资本方。有时候也想着和资本方合作，但乂不愿意被吃掉。而环保工程公司一方，资金相对缺乏，很多设备也并非自己设计、制造，市场话语权也是最弱的，可看做三国中的刘备。刘备靠的是人和，该如何理解环保工程公司的人和呢？对外搞好营销、搞好服务、联系好环保设备制造商，对内优化设计、改进工艺、降低成本。环保工程公司乂常常想做大，但乂非常难做大。好比蜀汉，小国有雄心，然最终不得志。环保工程公司常以环保产业真正主导力量自居，怒斥资本之贪婪，也常找环保设备制造商搞联合，但也始终勾心斗角