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文档简介

续保标准操作流程续保标准操作流程3.CRM提取保险到期信息(上年度续保客户信息、合作保险公司协助提供的客户信息以及来店维修和保养的客户信息)。4.初次与客户联系(续保到期前45天联系客户)。8.负责联系的人员(续保专员联系并跟进)。投保?2.报价之前需要收集的资料(上一年度保单信息和上一年度理赔信息)3．与续保客户电话联系(询问是否需要提供续保报价，确认上一年的投保险种获保维客户依然没有投保暂时放弃)。7．若客户同意续保(执行续保手续)。析和下一年度继续跟进)。三．保险客户资料的存档(存档的时间存档的对象存档的方式如电子表格存档文档存档存档的内容)。

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