浅议中国纺织业

PAGE2PAGE3浅议中国纺织业发展方向11月8日，中美漫长而艰难的纺织品谈判终于划上了“圆满”的句号。双方纺织品协议的签署为中国纺织品出口美国争取到了总体较高的增长幅度，也为双方企业营造了一个可预见的市场环境。然而，这毕竟仅是一种权宜之计，并未根除引发纺织品贸易摩擦的症结。因此，在适应协议内容、调整出口决策的同时，要认真对中国纺织品的贸易环境作一个客观公正的分析和评价。中国纺织业面临的贸易摩擦及外部环境的不确定性将长期存在如果认为中国纺织品出口的外部环境会随着中美纺织品协议的签署而得以彻底改善，是非常幼稚的。必须看到，从法律层面，2008年以后还有针对中国的“过渡期特定产品保障措施”可以继续实施到2013年，非市场经济地位问题将使中国企业在应诉反倾销措施时长期处于不利地位，还有反补贴调查将成为重要的贸易救济手段产生新的威胁。从实际情况，只要中国的纺织品出口增长没有回归理性，贸易摩擦就不会减少。就美国而言，纺织业目前仍占有美国工业的一席之地，现阶段的产业形态表现为技术和资本密集型，并且在产业用纺织品、家纺产品等领域具有相当的国际竞争力，并非简单地属于“夕阳产业”，而且生产地域集中，在美国特定的政治体制下，仍将拥有较强的政治影响力，产业本身不会消失，美国政府也不可能轻言放弃。为了使中美洲自由贸易协议(CAFTA)能得以通过，布什政府已经用中国纺织品与北卡州等议员进行了“交易”，相关承诺肯定会设法兑现。欧美等主要纺织品进口国，一方面得益于来自中国的价廉物美纺织品，另一方面出于对保护本国衰退纺织产业、维持地区经济、就业、国土安全、社会稳定等方面的考虑，会充分利用反倾销、保障措施等贸易保护手段，继续对中国纺织品实施限制进口政策；通过与周边国家签署双边或区域性优惠贸易安排弱化中国纺织品的竞争优势；在世贸组织等多边体制内，联合其他中小发展中国家鼓吹中国威胁论等。同时，广大中小发展中国家因无法抵御中国纺织品在国际市场的竞争优势，从维护自身经济利益角度出发，也会采取实质行动制约中国纺织品的对外出口。因此，中国纺织品出口仍可能长期“四面受敌”。此外，中国政府为了灵活应对纺织品贸易摩擦，也会对内采取一些直接或间接的政策措施并不断加以调整。而政府的每一个动作都会给企业的经营带来正面或者负面，长期的或者短期的影响。中国纺织业所面临的外部环境的不确定性还将长期存在。理性分析中国纺织业在全球纺织品供应链重组中的竞争优势后配额时代的到来使全球纺织品供应链面临洗牌重组。新兴纺织品供应国以更低成本进入全球供应链，主要消费国的零售渠道逐渐为大型零售集团所控制，采购商以更大的自由在全球范围内采购产品，采购订单将紧紧跟随成本最低的供应国。尽管中国被视为后配额时代的最大供应国，但发达国家已经连连发出警告：将中国看作是唯一的供应商是非常危险的。在当前，中国纺织业在国际上的主要竞争优势主要表现在成本、规模和质量等方面：产业链完整，劳动力资源丰富，投资不断增长，国内外市场需求旺盛和国内社会政治稳定等。劳动力资源丰富是构成中国纺织业竞争优势，尤其是价格优势的主要源泉。但也应该看到，纺织产业的产业链很长，其上游产业(包括纤维的开发)和下游产业中的市场销售环节均属于技术或资本密集型，发达国家凭借自身雄厚的财力和科技发展水平具有明显的竞争优势，而中国的竞争优势仅限于下游产业中劳动密集型的成衣生产环节，即目前中国纺织产业的竞争优势具有相对性和局部性的特点。中国纺织业的发展目前还受到以下几方面的制约：首先是加工、贴牌生产(OEM)产品档次和质量的提高，主要简单依靠纺织机械不断升级的拉动，而高档纺织机械又严重依赖国外进口；其次，产品生产线主要集中在传统成衣领域，而家用纺织品和产业用纺织品领域竞争力薄弱；第三，国际市场销售渠道匮乏，缺乏国际知名品牌，从而导致产业链的高附加值环节控制力薄弱，并且和国外进口商议价时多处于劣势地位。及时调整我国纺织贸易和产业政策并加大实施力度是当务之急中国纺织品所遭遇的贸易摩擦将长期存在，涉案产品范围、涉案地区也将不断扩大。为此，中国政府和企业对外应把握好纺织品出口与中国整体经贸发展、对外经贸关系等重点议题之间的关系，采取积极抗辩的姿态以争取中方利益的最大化；对内则应加强贸易政策与产业政策的及时调整，加强协调，实现纺织业的良性发展。首先，要抓紧并及时调整我国纺织品贸易的宏观调控政策：在理顺与主要纺织品消费国贸易关系的同时，积极鼓励开拓其他海外市场，尤其是亚洲市场；鼓励民间企业用民间资本进行跨国贸易投资，利用相关国家的资源禀赋进行全球化运作；帮助企业在主要进口国市场加强渠道、品牌建设，掌握零售、分销等环节的控制力；尽快颁布各类纺织服装产品出口技术性标准，用市场化手段来设立出口门槛，限制低端的加工贸易无序发展；适当调整与出口相关的税率政策，减少对低档纺织品出口的政策刺激作用。同时，要理性看待中国纺织业目前所面临的贸易环境，把国外频繁对中国实施的“特保措施”看成是推动中国纺织产业升级的一个客观压力和“加速器”，充分利用这一历史机遇，尽快结构调整，促进产业升级；加强宏观调控力度，切实改变项目审批过程缓慢造成资金到位滞后；设立纺织业投资准入门槛，严格控制产能非理性扩大，对于利用淘汰设备继续扩大和转移产能的行为要立法惩处，同时要彻底淘汰劣质生产力，形成规模和强势纺织；要利用税收杠杆，提高企业研发投入的积极性，把目标转向产业升级，鼓励产业整合，促进区域性纺织业集聚的形成和发展；加强基础性研究和投入，逐步掌握原创性技术和科技成果，并通过科技成果转化成经济效益。实施内外市场并重战略是中国纺织服装产业的发展方向随着中国经济的高速发展，作为新兴的纺织服装消费市场，中国已经得到全球商家的重视。中国纺织服装行业在为中国劳动力创造大量就业的同时，也造就了大量有支付能力的国内消费群体。事实证明，开拓国际市场的代价高昂，同时很可能把国内市场拱手相让。为此，中国的纺织服装行业应当在注重国际市场的同时，高度重视国内市场，利用自身优势，成为国内市场的主导，这符合世界纺织服装产业发展的基本规律。按照全球纺织服装产业演化发展的规律，从理论上分析，目前中国纺织服装行业已逐步迈入新的发展阶段：产品出口增速在完全排除由于配额等因素而释放出来的扩张以后趋势将逐步放缓；化纤产品、家用及工业用纺织品迅速发展；产品档次不断提升，产业结构朝横向和纵向一体化方向转变；以中等收入居民为支柱的国内需求将进一步崛起，渠道将成为产业发展的主导力量。这表明，中国纺织服装产业的未来发展不仅仅取决于制造环节的高度产业化，更密切的是与下游的批发、零售、物流等环节的协调发展。当前，国内纺织服装消费市场结构随着经济发展水平的差距呈现出明显的分化现象：一线城市，如上海、北京、广州等已逐步向品牌化、高档化方向发展。以上海为例，2005年上半年实现穿着用品社会消费品零售总额177.33亿元，同比增长11%。消费势头旺盛的原因在于商品结构调整、品牌引进增多。二线城市，如无锡、南京、苏州、武汉、长沙等紧随其后，尽管居民购买力不能与一线城市相比，但也已具备品牌意识，开始成为国际零售商抢滩争夺的目标。相反，与城市消费差距的不断扩大，目前中国农村消费市场无法正常发育和繁荣的问题症结在于农民收入水平较低、销售网点太少和市场运行不规范。中国广大农村纺织服装消费市场的开拓已经成为今后20年中国经济发展中不可回避的大课题，也只要靠加快农村城市化进程来加以解决。然而，在农村城市化的进程中，纺织服装行业如何从上游行业(生产加工)向下游行业(包括批发、零售、物流等)的延伸和整合是非常关键的。目前，我国纺织服装下游行业的发展存在以下问题：上下游企业脱节，内外贸市场割裂，从而难以统筹资源、协调发展；企业对销售渠道缺乏控制力，外资企业垄断势力较强；市场需求和供给脱节，农村需求有待拉动等。国内大部分纺织服装生产企业，只考虑接单生产、赚取低廉的加工费，而对于产品销往何处、以及产品售价等市场信息漠不关心，从而导致目前中国纺织服装下游产业竞争力薄弱、终端销售市场从产品打样、品牌推广到零售业态布局等关键性环节均被外资大量占领，严重抑制了产业整体发展水平的提升。鉴于以上情况，建议对于目前中国纺织服装行业发展的宏观导向进行调整，即：以市场为主导，促进纺织上下游企业的衔接，并朝一体化、规模化、专业化方向发展；鼓励企业开拓销售渠道，提高对下游产业链的控制力；营造适度竞争环境，扶持中小型零售企业的发展，限制价格垄断行为，严厉打击假冒等侵犯知识产权行为；扶持农村基础设施建设，加强销售网点的布局，挖掘国内市场需求潜力。纺织业突围：向左走？向右走？业结构调整取得明显成效，适应能力明显增强。面对复杂多变的贸易和政策环境，全行业出口仍能稳步增长，主要得益于抓住配额全面取消机遇，对美国欧盟等原设限地区出口同比增长62.71%，对美国欧盟出口占全部出口比重从上年同期25.72%上升至34.09%。

2005年全年纺织行业规模以上企业将实现销售收入2万亿元，实现利润约660亿元，包括规模以下企业的全口径销售产值约为3．3万亿元；全行业出口将达1160亿美元。在今年全行业经济运行情况向好的同时，也反映出一些问题。

1、贸易摩擦明显增加。一些发达国家坚持贸易保护主义立场，其他国家也纷纷表示要对我纺织品设限，贸易保护主义成为制约我国纺织产品在国际市场上发挥比较优势的主要因素。作为后配额时代的第一年，2005年无疑是我国纺织行业的国际贸易摩擦高发期。

2、企业面临的汇率、利率、税率、原料和区域政治因素的风险加大。应对石油价格波动、国际性汇率变化、区域政治变化等，也已成为影响我国企业国际竞争力的重要因素之一。这种现实之下，我国纺织产业的升级与创新需求变得更为迫切。

3、市场化环境的进一步完善，对我国纺织工业的国际竞争力至关重要。以棉纺织业为例，由于重重原因，使中国纺织企业用棉价格高出国际市场20％左右，使其竞争能力被明显削弱。同时应当看到，全球纺织产业及市场结构都在经历着新的调整，我国纺织业也必须在调整中适应。虽然发达国家纺织工业的规模趋于萎缩，但他们掌握着品牌，掌握着市场渠道，其竞争能力并没有消弱，赢利能力并没有减少。在今年的产业调整中，已明显暴露出我国纺织企业在自主创新、原创品牌和现代营销管理、产业整合能力等方面的不足，大部分利润仍控制在中间商、品牌所有者手中。

4、产能过剩的问题突现。最近几个月纺织业的固定资产投资出现反弹迹象，40％的增幅明显高于全社会固定资产投资的增速，也高于纺织品出口和内销的增速。由此可见，未来纺织行业产能过剩的格局依然存在。在出口面临压力的情况下，内需能否有效拉动纺织品需求，支持产能的不断扩大，这个问题值得关注。

5、棉花产需缺口加大，价格上涨加大了企业成本压力。2005年全国棉花总产量预计为545万吨，较上年度减少87万吨，减幅13．8％。由于棉纺织工业快速增长，预计2005年度棉花总需求在940万吨左右，比上年度增加80万吨，增幅10％左右，产需缺口加大。今年9月中旬以来，国内棉花价格出现持续上涨态势，由5月至9月的13300元／吨左右，上升到10月中旬的14100元／吨，上涨了800元左右。众所周知，棉花是纺织行业的主要原料，占我国纤维加工总量的50％，占棉纺企业的70％。棉花产量不足，价格波动成为影响纺织行业赢利的重要因素。

2006年，在中美、中欧贸易摩擦解决以后，中国纺织业仍然可能是发达国家和发展中国家围追堵截的重灾区，其中反倾销可能是我们要面临的一个新问题，一旦发生大面积的问题，对企业来说将是灾难性的。美国纺织品贸易代表大卫·斯布纳在签署完中美纺织贸易备忘录之后，即被政府任命到商务部进口救济局，专门负责反倾销；欧盟对我35类化纤布反倾销仍未结案。这些都是明显的征兆。2006年国际贸易中的反倾销问题的危害比242危害要大得多。所以反倾销问题应该引起我们的政府、行业组织和企业的高度重视，改变经济增长模式，向结构优化、产业结构调整、高附加值方向努力实为当务之急。就应对的角度来说，因为反倾销核心是两个要件，一个是数量，一个是价格，所以还是要从转变增长方式，改变目前我们以数量增长这么一个充分性的增长模式，向结构优化，产业结构调整，高附加值方向努力。

展望2006年，拉动内需是我们发展的第一动力。２００４年，中国纺织品服装出口增长２１．０１％，低于全行业销售额２２．７９％的增长速度。这说明内销增长速度高于外销增速。内需已取代出口成为行业主要拉动因素，可以抵消出口受限的负面影响。有统计数据显示，今年1至8月，国内衣着类零售消费总额同比增长19%，高于社会消费品零售增长6.5个百分点。

中国纺织业的发展，主要得益于国民经济的快速发展和收入水平的提高。未来中国经济增长将从主要靠投资和出口拉动，转到由投资与消费，内需与外需协调拉动，让消费成为拉动整个经济增长的主角。所以，2006年中国经济增长最重要的亮点是消费，中央会有一系列的措施来促进消费。在消费当中，又以城乡居民消费为主要拉动力。因此从2006年经济形势看，对中国的纺织业将会有很大的正面影响，从而也为纺织业发展提供了一个更为广阔的空间，为各个行业进行结构调整，提供了良好机遇。2006年纺织业界要面对的问题是，如何把内需市场研究透彻，做得妥帖，还需求以有效供给。

而作为纺织行业的重要原料，棉花与石油的供需与价格一直都备受关注。2006年的特点，一是以美国为代表的发达国家计划于八九月份取消棉花出口补贴，由此所带来的国际棉价的波动需要业界关注，做出阶段性和长远性的科学分析；二是随着世界石油价格的基本稳定，化纤行业经济运行正趋于好转，产能呈恢复性增长，而2006年几个大型化纤原料项目的投产，是否会对化纤原料受制与人的现状有所缓解，也需要业界密切关注。

纺织服装专业批发市场近两年升级扩张十分活跃，开始表现出组织形式的变化和交易方式的创新，但仍缺乏大的批发商参与产业链的整合，而一些房地产商急功近利的经营形式则可能对进驻企业造成伤害。根据加入WTO的相关承诺，随着2005年底我国流通领域的全面开放，外资企业已从零售业向批发业转移，他们带来的国际上较新的批发商业形式，将对国内传统的专业批发市场产生较大冲击。2006年，在引导专业市场建设的过程中，能否结合现在整个纺织服装行业的产业升级的要求来设计合理的交易功能、服务功能，为企业提供他们所需要的真正的服务，这是从地方政府到行业协会，都特别需要给予关注的问题。

竞争对手的动向也值得关注，近几年印度将会是纱锭增长空间非常大的地区，甚至有可能会出现类似我国2002年、2003年的投资高潮。这些竞争对手不仅将从出口上同我们竞争发达国家的市场，而且还将直接进入中国市场造成与国内企业的竞争。尽管在管理、质量、效益、成本等整体水平上我国纺织企业比对方好得多，但给人做贴牌加工，而无法控制市场，却使我们的优势和利益无法得到真正的体现。因此，2006年中国纺织企业积极创新市场营销之路显得尤为重要。国家政府部门和行业部门一起来研究中国纺织品开拓国际市场的营销策略、营销渠道，这是更具有战略性的问题。

“2005年纺织行业运行中反映出一些值得关注的问题。一是世界纺织品自由贸易回归既有利于中国纺织工业发挥比较优势，同时贸易摩擦也明显增加。其中一些发达国家坚持贸易保护主义立场，是妨碍我比较优势发挥的主要因素。中美、中欧就部分纺织品出口数量达成限制协定，这一事实告诉我们自由贸易并非一帆风顺，还需加倍努力提高产业核心竞争力。二是伴随产业融入全球化进程加快，除贸易摩擦外，企业面临的汇率、利率、税率、原料和区域政治因素的风险加大。石油价格波动、国际性汇率变化、区域政治变化，已成为影响中国企业国际竞争力的重要因素，愈发表现出产业创新能力、原创自主品牌、高附加值对行业可持续发展的重大意义。三是市场化环境的进一步完善，对中国纺织工业的国际竞争力至关重要。以棉纺织业为例，由于种种原因，使中国纺织企业用棉价格高出国际市场20%左右，使其竞争力遭到明显削弱。四是在新形势面前，进一步暴露我国纺织企业在自主创新、原创品牌和现代营销管理、产业整合能力等方面的不足，使大部分利润控制在中间商、品牌所有者和市场垄断者手中。我国纺织工业布局和结构现状、存在问题和政策措施建议改革开放以来，我国纺织工业快速发展，已形成了世界上规模最大、产业链较为完整的纺织工业体系，在国际上具有明显的比较优势。为国民经济增加积累、解决就业、改善人民生活水平、出口创汇、进行产业配套发挥了重大作用，同时也积极推动了解决三农问题和农村城镇化水平的提高。随着国内需求的不断增长和国际市场的拓展，纺织工业仍将处于快速增长态势，同时也面临着进一步优化布局调整结构，加大培育自主创新等问题。

一、纺织工业布局和结构现状

（一）纺织工业概况

目前，我国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然和化学纤维），纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一大生产国、出口国。2004年我国纤维加工量为2400万吨，占全球纤维加工总量的三分之一，其中国内消费比例为76%，是纺织产业发展的主要动力；据海关统计，2004年我国纺织品服装出口974亿美元，超过全球纺织品服装出口贸易额的五分之一。到2004年末，我国化学纤维、棉纺织、毛纺织、丝绢纺织、服装等生产能力居全球第一；主要产品如化学纤维、棉纱、棉布、印染布、丝织品、服装等产量居全球第一。2004年末，我国纺织产业工人为1900万人，每年为纺织工业提供棉花、羊毛、蚕茧、麻等天然纤维的农村劳动力大约为1亿人。

（二）纺织工业区域发展状况

“十五”时期以来，我国纺织工业在东部地区的发展速度始终高于中西部地区，区域布局逐渐向东部地区集中，东部和中、西部的差距也逐步拉大。东部沿海的浙江、江苏、山东、广东、福建、上海五省一市成为全国纺织工业发展的主体。2004年，东部地区的纺织工业总产值占全国纺织工业总产值的87%，其中五省一市的纺织工业总产值占全国的81%，资产占74%，利润占88%，企业数占78%，从业人员占70%，出口交货值占87%。中部地区纺织工业总产值占全国的9%，而西部地区工业总产值只占全国的4%，中部和西部的纺织工业在全国的比重越来越小。

（三）纺织产业集群地区状况

改革开放以后，在东部沿海开始涌现出一批县、镇区域为依托，中小民营企业为主体，纺织经济占主导的纺织产业集群地区，这些地区和区域有适应市场经济的灵活机制，有特色突出的产品，有与产业密切互动的专业化市场，有正在形成的集群规模效应和产业链，有不断提升技术装备水平的内在功力，有成本较低、素质较高、形成市场的丰富劳动力资源，还有较好的地方政府服务与日渐完善的第三产业，显示出纺织产业集群的勃勃生机与活力。在全国，各类县、镇区域的纺织产业集群地区有上百处，有95%分布在浙江、江苏、广东、山东、福建省。这些产业集群的纺织销售收入占全国纺织销售收入的30%，纺织品服装出口占全国纺织品服装出口的20%，是我国纺织工业的又一支生力军。

（四）纺织工业经济成分结构情况

我国纺织工业的市场化程度较高，民营经济和外资企业发展很快。据统计，到2004年，纺织行业规模以上企业中，非国有企业销售收入占全国纺织工业销售收入的88%，创造的利润占全行业的97%，出口交货值占全行业的92%。

1978年国有资本占全行业的94.6%。到2003年底，规模以上企业实收资本中，国有资本只占13%，全行业中国有资本比例已不足8%。

五）纺织装备水平和产品水平状况

纺织行业中先进技术装备比例有了较大幅度的增长，提高了我国纺织工业的产品附加值。以棉纺和化纤为例，2004年我国棉纺织行业的精梳纱比重、无结头纱比重和无梭布比重分别为23.26%、58%和50%。在棉纺业设备中，90年代水平和国际先进水平的比重已经从2000年的30%上升到2004年的50%。化纤设备也有不同程度的增长，最具代表性的聚酯和涤纶长丝行业，目前已经达到国际先进水平。

二、行业发展中存在的问题

（一）科技开发能力不强，缺乏发展后劲

主要表现在：（1）高性能、高功能性纤维的开发应用不够。高性能纤维已成为21世纪重要的新材料之一，成为国防、航空及其他工业的重要材料，由于受到技术和机制方面的限制，我国在这些领域的开发和应用缓慢。（2）机电一体化的先进纺织机械研发滞后。与国际先进纺机比，我国纺织机械在工艺性能、产品软件开发能力、机器的精度和稳定性以及能耗等方面均有明显差距。如我国印染生产万米布耗煤3吨、耗电450度，是国外先进水平的3-5倍，用水量300-400吨，是国外先进水平的2-3倍。（3）自主开发创新能力弱，缺乏专业技术人才。纺织产品原创能力差，缺乏自主品牌产品，产品加工和贴牌多，企业重硬件轻软件，重生产缺管理现象严重，缺少专业技术人才、生产技工和熟悉纺织专业的管理经营人才。

（二）国际原料资源依存度高，制约行业发展

化纤和棉花是纺织工业最重要的原料。2004年，纺织用棉花743万吨，其中国产棉552万吨，进口191万吨，由于进口棉花配额体制的管理不到位以及人为市场的炒作等原因，在一年内棉花的价格大起大落，影响了棉纺行业的经济效益和国际竞争力。2004年，我国化纤产量1425万吨，其中主要原料PTA、MEG、CPL分别进口572万吨、340万吨、45万吨，进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%。在国际油价上涨带动化纤原料价格提高的时候，化纤行业也不得不大量进口，给化纤企业带来巨大的成本压力。

（三）产业的社会化服务水平较低，行业自律有待加强

目前纺织企业的中小企业发展缺少技术和市场的支撑，公共服务体系极不健全，设计研发、质量检测、人员培训、信息化等各项工作都跟不上，社会服务也跟不上，企业的社会责任落实不到位，诸如加班加点、不按规定发加班费、交纳保险金，不注意劳动环境改善，环保意识不强等等；知识产权得不到保护，多数企业属跟进型，模仿、抄袭走“捷径”；市场竞争缺乏行业自律。这些都是引起国际贸易摩擦和出口产品“量增价跌”的重要原因。

（四）中西部纺织发展滞后，产业比重逐步下降

纺织工业的区域布局逐渐向沿海地区集中，东部和中、西部的差距有逐步拉大的趋势，中部和西部的纺织工业在全国的比重越来越小。2000年中西部纺织工业产值占全国比重为16.23%，到2004年比重减至12.87%，下降了3.36个百分点。与东部相比，中西部的纺织产业发展滞后，在整体上产业的市场竞争力不足。

三、纺织工业发展政策建议

一）做好《“十一五”纺织工业发展指导意见》编制工作

编制好《“十一五”纺织工业发展指导意见》，运用产业政策引导和推进纺织工业结构调整。大力支持优势企业、出口骨干企业的发展，培育壮大一批拥有知名品牌和自主知识产权、主业突出