某电池公司商业计划书

北京当升材料科技有限公司BeijingEaspringMaterialCo.,Ltd.商业计划书保密须知1精品文档放心下载及的内容和资料只限于北京当升材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公精品文档放心下载司关联的投资者使用。收到本计划书后，贵公司应在10个工作日内予以回复确谢谢阅读认，并遵守以下规定：1.若贵公司不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回北谢谢阅读京当升材料科技有限公司；2.在没有取得北京当升材料科技有限公司许可的情况下，贵公司不得将本谢谢阅读计划书全部和/或部分地传递给他人；3.应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资感谢阅读料。本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。北京当升材料科技有限公司项目负责人：白厚善[主联系人]白厚善[职务]总经理[电话号码手机号码传真号码网址]谢谢阅读[电子邮件]finance@谢谢阅读[地址]北京市西外文兴街1号[邮政编码]1000442目录一、当升概况......................................................................................................4

1.历史沿革...................................................................................................4

2.股权结构与股本的形成...........................................................................4

3.产品介绍...................................................................................................5

二、行业概况分析..............................................................................................7

1.钴酸锂市场容量与增长...........................................................................7

2.钴酸锂市场发展趋势...............................................................................9

3.氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域...........................................9

三、竞争性分析................................................................................................10

1.市场结构与竞争对手.............................................................................10

2.当升的比较竞争优势.............................................................................12

3.当升的竞争战略.....................................................................................13

4.对替代品和互补品的分析.....................................................................14

四、治理结构与人才团队......................................................................................15

1.公司组织结构.........................................................................................15

2.董事会及其构成.....................................................................................15

3.监事会及其构成.....................................................................................15

4.管理层及其构成.....................................................................................16

五、公司战略与三年规划......................................................................................17

1.三年目标.................................................................................................17

2.产品研发方向.........................................................................................18

六、融资战略与资金规划....................................................................................18精品文档放心下载七、业绩和业务预测..............................................................................................19

1.目前业务状况及趋势.............................................................................19

2.业务预测.................................................................................................22

八、盈利预测与投资者回报..................................................................................26

九、风险分析..........................................................................................................27

1.原材料价格风险分析.............................................................................27

2.钴酸锂价格风险分析.............................................................................27

十、估值..................................................................................................................27感谢阅读1.当升的价值体现.....................................................................................27感谢阅读2.价值评估.................................................................................................28精品文档放心下载3一、当升概况1.历史沿革当升是北京中关村科技园区的高新技术企业，注册资金1459感谢阅读电子陶瓷行业取得成功，并新进入锂离子电池材料行业极具成长潜力的企业。精品文档放心下载当升由1992年北京矿冶研究院的一个课题组，到1995年成立电子粉体材感谢阅读19982001年12月改精品文档放心下载制成有限责任公司至今，已经走过了十年的发展历程。当升主要产品从氧化铋精品文档放心下载到氧化钴，销售额持续增长近十年，在2000年达2300万，实现460万利润的谢谢阅读7谢谢阅读当升2001年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂谢谢阅读电级氧化钴，并深度开发出钴酸锂，成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池感谢阅读2002年4感谢阅读2002年11月单月销售19吨。从2003年开始，当升持续推出新品，在2#，4#谢谢阅读20多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能精品文档放心下载的6#品，并且具有高能量密度的8#品、高安全性能的10#品也即将推出，为当精品文档放心下载升下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破，取得国内市场领先地位，奠精品文档放心下载定了坚实的基础。这是当升在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积谢谢阅读极反应。同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进感谢阅读行销售。当升在十年的发展历程中，在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度谢谢阅读精品文档放心下载2.股权结构与股本的形成当升出资者是北京矿冶研究总院和291459万元，感谢阅读其中北京矿冶研究总院出资占名自然人股东出资占感谢阅读股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干，其中自然人最大股东持股7.18%。感谢阅读当升于2001年12月25日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心谢谢阅读整体改制为有当升骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中，北京矿冶研精品文档放心下载4究总院新增货币资金出资4117172.28谢谢阅读产出资6756871.72元，个人货币资金出资2052533.00元，个人债权出资精品文档放心下载1663423.00元。3.产品介绍精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载亚微米级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴，和钴酸谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载个更为广阔的发展空间。精品文档放心下载感谢阅读带来优势。主要产品氧化铋氧化钴钴酸锂主要面向的行业电子陶瓷行业电子陶瓷行业钴酸锂锂电池谢谢阅读实验室开发时间1991199320021999感谢阅读规模化量产时间1993199520022002精品文档放心下载目前年生产能力（吨）100100300生产线建设资金来源自有自有+国家创新科技基金+世行贷款自有谢谢阅读4．可能涉及到的其他问题1）主要原材料供应及能源耗用情况当升生产具有典型的高科技特性,精品文档放心下载精品文档放心下载升的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。2）土地使用权、商标及其它无形资产精品文档放心下载感谢阅读技术：一种二硫化镍粉末的合成方法。53）环境保护情况生产经营活动符合国家关于环境保感谢阅读护的要求,当升成立至今无违反环境保护规定的情形。4）享受的优惠政策当升是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。根据京国税[1997]精品文档放心下载感谢阅读095004号文批复,公司自2002年1月1日起至2004年12月31日止减半征收企业所得精品文档放心下载税（税率7.5%）。减半征收期满后，减按15%税率征收企业所得税。谢谢阅读当升拟在河北廊坊开发区建立子公司，将享受五免三减的税收优惠政策。精品文档放心下载5）前三年发生的重大变更当升源于1998年成立的北京北矿电子材料发展中心，于2001年12月由北京精品文档放心下载矿冶研究院全资二级法人变更为有骨干员工参股的北京当升材料科技有限公司。感谢阅读6）关联关系与交易A、与当升存在关联关系的关联方包括:1）北京矿冶研究总院（矿院）矿院目前为当升的控股股东。其下属其他全资、精品文档放心下载测中心等因与当升同受矿院控制而存在关联关系。2）其他自然人股东谢谢阅读影响人。B、关联交易谢谢阅读于生产。2002年房租水电费往来184878.13元。感谢阅读当升2002年向关联方销售货物有关明细资料如下：谢谢阅读北矿磁材（矿院控股子公司）86520.00元矿冶总公司285932.00元销售价格的确认：按同类客户的市场价格C．其他关系1010精品文档放心下载及奖金均由当升发放。6二、行业概况分析1.钴酸锂市场容量与增长由于全球手机市场的快速发展，锂电池向数码相机，玩具等领域应用速度感谢阅读加快，钴酸锂市场将在未来几年内保持高速的持续增长。中国手机市场的高速发展，世界锂电池生产向国内的转移，国内锂电池厂精品文档放心下载商更多地占据世界市场的份额等诸多因素导致国内市场钴酸锂将以比国际市场感谢阅读更高的速度，保持在每年30%以上的速度增长。钴酸锂市场容量增长表年度2002200320042005钴酸锂国内市场（吨）2400300040005000感谢阅读钴酸锂国际市场（吨）700080001000012000谢谢阅读总计容量（亿元）22.5625.332.240.8精品文档放心下载国内市场：目前国内每月390吨的钴酸锂需求量，但是其中一些客户自己感谢阅读生产钴酸锂，一些客户从国外进口极片。除去这两部分客户，国内钴酸锂实际谢谢阅读月消耗量为2702003年12300谢谢阅读在1万支以上的客户（含1万支）有34家，两万只以上的有24家，他们的电精品文档放心下载芯产量和钴酸锂用量占据了国内的2003年精品文档放心下载9月30日）：客户电芯产量（万/日）钴酸锂用量（吨/月）深圳比亚迪锂比公司55.0110深圳市比克锂电有限公司2650深圳市邦凯电子有限公司1224东莞新能源1220天津力神电池有限公司1018哈尔滨光宇电池有限公司1018深圳华粤宝电池有限公司816海普赛能源815肇庆风华锂电公司612青岛澳柯玛新能源有限公司612深圳银思奇510贵州航天电源48深圳力多威36东莞大可36湖南三环36深圳闽泰科技36青鸟华光367客户电芯产量（万/日）钴酸锂用量（吨/月）咸阳威力克能源有限公司2.04深圳盈力电池有限公司24深圳硕微科技有限公司24广州国光24深圳寰宇达电池科技有限公司24深圳天贸24武汉力兴23海南海能达1.53TCL金能电池公司1.53广州国光1.53宜电电子上海有限公司1.52烟台硕微11.8深圳汇洋达0.81.6温州市金鹿电池有限公司11.5宁波华天锂电池科技有限公司11.5深圳汇聚鑫源11.5比亚迪、风华和哈尔滨光宇目前自产钴酸锂，其自产钴酸锂量为117吨/谢谢阅读月（比亚迪100吨、风华12吨、哈尔滨光宇5谢谢阅读10精品文档放心下载外销。当然，华光等也有自产钴酸锂的举动，但目前还没有大量生产。精品文档放心下载从国外进口极片的厂家是索尼、三洋、麦克赛尔等，他们在国内的钴酸锂感谢阅读相当使用量为15吨/月左右，预计2003年12月将达到25吨/月的水平。这些精品文档放心下载厂家的材料国产化将带来新的机会。国际市场：韩国、日本和台湾地区是国际钴酸锂市场的重点。目前在韩国谢谢阅读Samsung(100（10方经过对当升的产品检测后，表达了良好的业务合作愿望和投资意向。精品文档放心下载2.钴酸锂市场发展趋势精品文档放心下载感谢阅读且从国际的角度来看，钴酸锂的制备技术并没有停止改进。感谢阅读谢谢阅读感谢阅读反应到对钴酸锂的性能要求。手机向多功能、彩屏和多媒体方向发展，手机电池的电池容量甚至成为手感谢阅读8机功能发展的一个限制性环节；电池也向着薄、轻和更加安全的方向发展。因感谢阅读此钴酸锂的市场发展趋势是向长寿命、高容量和高安全性方向发展。高性能的感谢阅读感谢阅读壳电池也逐渐得到国际市场的认可，正在不断蚕食日本企业的市场。精品文档放心下载目前国内手机锂电池厂商纷纷对钴酸锂性能提出更高的要求；并且今年以感谢阅读70%的速度扩产，基本上都集中在高性能的铝壳电池，而不是传统的钢壳电池。感谢阅读这也为钴酸锂市场带来新的挑战，和新的机遇。3.氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域国内氧化铋的市场容量为每年300800-1000精品文档放心下载的市场容量为每年2100吨，其中电子陶瓷市场为100吨，钴酸锂市场为2000精品文档放心下载吨；全球精致氧化钴的年需求量为8000-10000吨。感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读玻璃添加剂方面的应用，也会带来用量的增加。30倍精品文档放心下载的市场，并且保持着很高的增长。三、竞争性分析1.市场结构与竞争对手钴酸锂市场国内钴酸锂市场从市场结构来看，2002年是一个分水岭。2002年以前，主谢谢阅读要是日本SEIMI年，谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载2003年990%以上的市场。精品文档放心下载日本SEIMI：始建于1947年，主要产品是光电子相关材料、化工产品相关感谢阅读感谢阅读OEM谢谢阅读位和付款条件等原因，公司的份额在逐渐下降,但还占据着一些高端市场。谢谢阅读9感谢阅读品平台较好，适于做较厚的电池。2002年底开始，采用大量铺货的方式占领市谢谢阅读精品文档放心下载品性能已经落后。感谢阅读感谢阅读定性有问题，一批和一批不一样，时好时坏。该公司主要以氯化钴为原材料。谢谢阅读感谢阅读国内其它公司来说价格弹性小，付款条件较为苛刻。由于在今年5月完成融资，感谢阅读目前正在大张旗鼓开始扩产工作，计划明年扩产2000吨。该公司主要原材料由谢谢阅读国外厂家提供，导致成本较高。谢谢阅读有SEIMI和FMC感谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读具有相对优势，但若当升在资金方面的缺陷不能弥补，竞争力也会大受影响。精品文档放心下载预计在近两年内国内竞争对手竞争力排序：当升、瑞祥、余姚、国安。感谢阅读中国市场钴酸锂厂商综合实力排名比较项目研究开质量/产相对生产销售与经营管公司声誉财务资源

综合精品文档放心下载发能力品性能成本能力服务能力理能力/形象（资金）

得分感谢阅读权重0.40.250.300.100.300.20`0.200.10精品文档放心下载当升科技998889888.5湖南瑞翔997889888.3余姚金和779988887.9中信国安887888987.9北大先行877777787.3西安荣华667876666.4ＵＭ77810697107.5SEIMI1010797910108.9精品文档放心下载日本化学109795910108.4谢谢阅读10根据市场上的国内对手及国内潜在进入者的状况及目前钴酸锂产品还属于谢谢阅读感谢阅读关键指标来评估不同公司竞争力的强弱，他们是：研究开发能力，质量/产品性谢谢阅读能，公司声誉/形象，生产能力，经营管理能力，财务资源，相对成本，市场进谢谢阅读度，销售与服务能力，他们的强弱由分值（10分制）来表示，并依据各指标在谢谢阅读竞争中的权重不同，来综合得出各厂家的总分后确定名次。排名如上表所示。精品文档放心下载氧化钴与氧化铋市场和谢谢阅读锂电级氧化钴生产技术尚不成熟，无现货供应。目前国际市场锂电级氧化钴供感谢阅读不应求。当升新开发微米级氧化钴形貌和粒度已经达到或超过国外UM、OMG同感谢阅读1.3-1.7UM的0.91感谢阅读居于世界领先水平。当升在国际上面临的竞争对手：氧化铋的主要竞争对手是PCF和MCP公司；精品文档放心下载氧化钴的竞争对手是UM和OMG公司。当升与竞争对手相比，主要是在产量及国感谢阅读际化程度方面，处于劣势。2.当升的比较竞争优势精品文档放心下载和管理能力等方面的优势，最终将体现在销售额的增加和为股东带来回报上。感谢阅读（1）同时拥有钴酸锂与氧化钴两项技术。公司同时面对了锂电池与钴酸锂精品文档放心下载两个巨大的市场，发展空间更大，经营风险更低；公司同时占据产业精品文档放心下载链的两个重要环节，更加深刻理解两者相互匹配的需要，从而调整这谢谢阅读两者的工艺，并且在品质控制和成本上具有优势。（2）成本优势。两个方面的原因导致了公司的成本优势，一是公司同时拥感谢阅读有钴酸锂和氧化钴两项技术及生产线；二是当升初始资本性投资低，感谢阅读单位产品摊销也低。（3）技术优势。当升创建于国内一流的从事金属矿业与材料开发的研究总感谢阅读院，先天地具有相对于竞争对手的在金属资源的掌握以及材料制备技谢谢阅读术方面的优势。从技术的角度说，当升是真正完全靠自主开发。当升感谢阅读的超细金属氧化物产品制备技术均为自主开发，基本生产工艺是以高感谢阅读纯金属为起始原料，选用弱碱性沉淀剂，经过液相沉淀、一定温度下谢谢阅读热解得到超细金属氧化物粉体。（4）产品性能优势。当升持续改进，推出的系列新品，经客户使用评价，感谢阅读达到世界一流水平。（5）管理与人才团队优势。公司经过多年的积累，在人才储备，公司治理感谢阅读结构的完善，公司系统管理制度的建立，公司人文环境和创业文化的感谢阅读形成等方面都已经为公司在不断增长的市场中获取更大的市场份额作精品文档放心下载好了充分的准备。以下是与其他主要竞争对手的竞争能力比较表国安余姚瑞祥当升目前市场排名1234技术来源总经理从日本带回自主开发依托中南大学开发自主开发感谢阅读技术先进性基本没有技术改进市场普遍发应质技术领先感谢阅读量较差主要市场策略铺货低价铺货高质高价高质中价资金实力前期大量铺货，目前前期大量铺货，资金相对不足资金运作能力较强精品文档放心下载运行困难目前运行困难成本感谢阅读偏高感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读较明显的。当升的成本优势主要表现如下：序号项目SEIMI中信国安湖南瑞祥余姚金和北京当升精品文档放心下载1主要工艺路线外购氧化外购碳酸外购氧化外购氯化外购金属精品文档放心下载钴--钴酸钴--氧化钴钴钴酸钴--氧化钴钴--氧化钴

--钴酸锂，锂，三次烧--钴酸锂，--钴酸锂，

结两次烧结结两次烧结两次烧结谢谢阅读2目前实际规模(吨/年)100010005001200500

3主要钴原料供应商OMGUMUM新世纪国内

4钴酸锂制造成本17.517.617.714.715.75钴酸锂国内平均售价2421.722.420.5226钴酸锂毛利6.54.14.75.86.37钴酸锂毛利率27%19%21%28%29%8毛利比率6%4%2%8%3%9行业平均毛利率25%精品文档放心下载123.当升的竞争战略当升主要的竞争战略是：立足于钴酸锂行业，稳定品质，继续提高质感谢阅读量，优化工艺，降低成本，加大资金支持力度，强化营销，特别是国际市精品文档放心下载场的开拓。（1）感谢阅读入于钴酸锂行业：继续提高6＃钴酸锂质量，加快推出8、10＃感谢阅读感谢阅读生产能力提上来，在2003年底达到50吨/月；谢谢阅读（2）提高效率，降低成本。在本年度及未来两年，当升在进一步提感谢阅读谢谢阅读善和改进上，目的在于进一步提高效率，降低成本。（3）对目前靠大量铺货的竞争对手，靠低价现款高质取胜。感谢阅读（4）加大资金的引进力度。（5）谢谢阅读开发出大颗粒，高安全性的10号品。（6）加强国际营销。抓住国际生产电子陶瓷的大公司进入中国的机感谢阅读精品文档放心下载产品在电子陶瓷行业的销售额。（7）谢谢阅读精品文档放心下载比亚迪和国外钴酸锂生产商供货。（8）精品文档放心下载化铋的生产工艺特点，进一步开发其他的铋品。当升钴领域的产业链位置图金属钴供应商锂电氧化钴供应商钴酸锂供应商锂电池生产商精品文档放心下载当升电池研究与检测线当升氧化钴技术钴酸锂技术134.对替代品和互补品的分析感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读锂形成真正的威胁，钴酸锂在电池正极材料上的主导地位短期内不会改变。精品文档放心下载综合判断，随着原材料用量的增加，当升与供应商的讨价还价能力还会增谢谢阅读强，市场总量还在迅速增加，同行竞争虽然较激烈，但是，由于有一定的技术谢谢阅读门槛，竞争尚未到白热化的程度。当升在以高品质为特征的扩容市场中，已经精品文档放心下载具备相对于竞争对手的竞争优势，很有市场机会，盈利的情况也会不错。以上精品文档放心下载判断主要是基于在国内的竞争。同时当升已经委托一些日本和韩国商社在韩国谢谢阅读及日本市场销售当升钴酸锂及氧化钴产品，尤其是在南韩市场大有机会。感谢阅读四、治理结构与人才团队1.公司组织结构股东会监事会董事会总经理总经理助理总经理办公室经理委员会

人力资源部技术委员会财务部项目组营销部物控部玉泉厂通州厂质量部研发部深圳分公司142.董事会及其构成姓名公司任职北京矿冶研究总院任职职称夏晓鸥董事长副院长教授白厚善董事兼总经理教授张晓春董事党委副书记兼纪委书记教授刘显清董事财务处处长会计师李世伦董事科技产业处处长教授李晔董事科研处副处长教授刘德贤董事兼总经理助理工程师3.监事会及其构成当升监事会成员姓名公司任职北京矿冶研究总院任职职称社会任职谢谢阅读张立诚监事长副院长教授胡福成监事北京钨钼材料厂厂长高级工程师杨跃平监事兼总经理助理高级工程师4.管理层及其构成1）总经理白厚善先生简介：白厚善先生，1964年生，湖北省仙桃人。1984年本科毕业于中南大学，感谢阅读获有色冶金专业学士学位，1990年研究生毕业于东北大学有色冶金系获工学精品文档放心下载2001年3月起在清华大学攻读MBA。谢谢阅读工作经历与业绩：1984年，本科毕业后分配到沈阳矿冶研究所冶金室主要从事湿法冶金科感谢阅读研；1990精品文档放心下载冶金科研；1992年，创立研究超细粉体制备的研究组；1993年，领导建设第一条超细氧化铋中试生产线；1995年，领导开发并建立超细氧化钴中试生产线；151995感谢阅读年达到530万元；1998感谢阅读主任；2001年，北矿电子材料发展中心整体改制为北京当升材料科技有限公司，谢谢阅读担任公司董事兼总经理。作为科研人员，白厚善先生带领研究组，先后开发了超细氧化铋和氧化钴精品文档放心下载产品，并获得了部级科技成果奖，也是公司新开发产品钴酸锂项目的领导者。感谢阅读多年的工作，使他已经成为在超细粉末制备方面，在国内有一定影响的专家。精品文档放心下载他于2000年被破格晋升为教授级高工。从1993年建立氧化铋中试生产线之后，白厚善先生先后从事过销售、生感谢阅读产管理等具体工作，从1994年开始，白厚善先生就致力于公司日常生产运营感谢阅读模式的探索，在1995年成立电子粉体材料厂时，建立起了公司的日常经营模精品文档放心下载式，1997年企业曾经系统地引进和运用过A管理模式，1999年，白厚善先生感谢阅读所在的北矿电子材料发展中心被选作改制试点，他成为改制小组的负责人，在精品文档放心下载矿院领导的支持下，为北矿中心成功地改制为员工持股的有限责任公司做出了感谢阅读重要贡献，从根本上解决了企业原先存在的运行机制问题。精品文档放心下载白厚善先生在上述工作中，从研发入手，直到北京当升材料科技有限公司谢谢阅读的创立，得到了比较全面的锻炼。他对企业文化，有比较深刻的理解。经过多精品文档放心下载年的实践，再加上不断的学习，使得他已经具备管理和推动一个现代化企业的谢谢阅读能力。白厚善先生的目标是与同事们一起努力，争取资方的信任与支持，建立一谢谢阅读个有独特经营理念的世界一流新材料企业。能力和特点：精品文档放心下载知识吸取能力高于一般人。总的来说，白厚善先生属于技术创业＋管理创新型精品文档放心下载的人才，是新一代的企业家。公司其它管理人员介绍序号姓名部门工作岗位学历毕业学校所学专业备注精品文档放心下载1刘德贤总经理助理硕士北京理工大学金属材料精品文档放心下载2刘亚飞研发部研发项目经理博士中国科技大学无机固体化学精品文档放心下载3陈彦斌研发部研发项目经理博士北京科技大学电化学谢谢阅读3伍俊霞研发部部门经理硕士天津大学应用化学精品文档放心下载4郑瑛总办部门经理本科北京大学中文165王晓明营销部部门经理MBA人民大学分析化学中南工业大感谢阅读6肖磊深圳分公部门经理本科东北工学院有色冶金曾任金川公感谢阅读7梁发斌人力资源部门经理硕士天津大学管理年经验谢谢阅读8谢国忠财务部部门经理硕士北京工业大学管理科学与工4年工作经验精品文档放心下载9杨跃平玉泉工厂总经理助理兼本科北京科技大学金属材料在读管理硕谢谢阅读10张慧清通州工厂厂长本科北京化工学院工业管理工程10年工作经谢谢阅读11李国良质量部部门经理本科天津大学电化学4年Motorola精品文档放心下载五、公司战略与三年规划最高目标：创建一流企业，持续贡献于社会；企业宗旨：为先锋产品开发新材料；行业定位：三年内立足于新材料，并开始关注其他的领域；谢谢阅读1.三年目标目标项目2003年2004年2005年销售额3000-50002-3亿4-5亿感谢阅读市场地位传统产品继续在国传统产品在国内保持优传统产品在国内保持感谢阅读内保持优势，在压优势，外销达到国内感谢阅读敏行业恢复优势地50%；电池材料在国内保销量的100%感谢阅读位，在国际市场追上形成一定的影响精品文档放心下载求增长；电池材料内销售的50%力；电池材料在国内谢谢阅读争取国内第一的位保持第一的地位，外置销占国内销售的100%成一定的影响力。新产品，新行完成下一个新的行进入新行业的产品完成约两种新品完成量精品文档放心下载业业的论证：下二个小试开发；产。主打产品完成试验下二个主打产品进入量开发：包括一种全新概念的小型锂电新概念的小型锂电用正用正极材料，及一种动力电池材料。材料。企业文化争取让大多数人认员工完全认同公司理念企业文化足以令员工谢谢阅读同公司的基本理念感到骄傲。国际化外销产品境外设置国外销售机构到国外建分公司感谢阅读172.产品研发方向当升会在把一个认准了的产品做大、做强，再考虑进入其他新领域；开展感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读2003谢谢阅读2、实现氧化铋与氧化钴产品的系列化；精品文档放心下载高密度，长寿命。推出系列产品。谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读合金；金属硫化物材料；非晶态锡氧化物；电解液中的防爆添加剂。谢谢阅读六、融资战略与资金规划当升计划分三期开展融资工作，以扩建生产线，其中建设资金需求主要通

过股权融资来解决，流动资金需求主要通过银行贷款等债务融资形式来解决。

具体建设项目及融资计划如下：精品文档放心下载类别序号建设项目金额建设期限1新工厂氧化钴I期1000吨/年20002003.11-2004.4

一期融资：感谢阅读2新工厂钴酸锂I期500吨/年10002003.11-2004.4

国内资金私募+贷款谢谢阅读3新增流动资金4000

（2003.6-2003.11）谢谢阅读4总计70001新工厂钴酸锂II期1000吨/年20002004.6-2004.11

二期融资：2新工厂氧化钴II期1000吨/年20002004.6-2004.11

国外资金私募+贷款3新工厂锰酸锂I期500吨/年7002004.9-2005.3

（2003.12-2004.5）4新工厂氧化铋300吨/年3002004.9-2005.3谢谢阅读5新增流动资金5000

6总计100001新工厂锰酸锂II期2000吨/年20002005.6-2005.12谢谢阅读三期融资：香港上市公募+贷款（2004.6-2005.5）2新工厂镍钴酸锂I期500吨/年10002005.4-2005.93新工厂镍钴酸锂II期2000吨/年20002005.10-2006.64其它材料项目50002005.7-2006.45新增流动资金100006总计20000三期融资资金总计37000182003年月完成外部股权融资工感谢阅读作，引入资金3000万元人民币，出让40%的股权比例。精品文档放心下载七、业绩和业务预测1.目前业务状况及趋势当升在国内电子陶瓷行业处于领先地位，当升从1999年起成为国内最大的谢谢阅读感谢阅读额约为2000万元。在陶瓷电容、压敏电阻、热敏电阻等方面与同行业相比具有谢谢阅读精品文档放心下载低价竞争，当升在此行业在逐渐退出。氧化铋10%销往台湾和日本。感谢阅读氧化铋、氧化钴市场开拓里程表电子陶瓷细分行业陶瓷电容压敏电阻彩管行业NTC出口精品文档放心下载首次进入时间19921993199519961998感谢阅读行业中的领先公司山东沂南东莞舜全松下电器江苏兴顺台湾地区精品文档放心下载当升稳定供货起始时间1994200019951998—精品文档放心下载氧化铋与氧化钴销售状况一览表氧化铋2000200120022003年（1~9月）感谢阅读客户数444455销售数量（吨）76.95875.352.32精品文档放心下载单价（万/吨）109.28.88.96占总销售额比例33.72%40.85%31.74%29.45%谢谢阅读氧化钴2000200120022003年（1~6月）感谢阅读客户数394343销售数量（吨）30.819.622.418.04谢谢阅读单价（万/吨）42.6730.9824.5822.35感谢阅读占总销售额比例56.87%47.42%26.26%25.18%精品文档放心下载感谢阅读19感谢阅读感谢阅读势头也正在加强。钴酸锂产品从2002年616家企感谢阅读2002年11月达到了月销售192002年7月份成为谢谢阅读BYD200KG钴酸感谢阅读香港上市融资后，利用其三年的技术积累部分自产钴酸锂后谢谢阅读而退出。期间经历了SARS的负面影响，造成了公司销售上的起伏。感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读2003年第二季度，实施了代号为“春雁行动”的研究开发计划，当升上下众志感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读的新的市场，提升产品品质，推出了6#新品。全面提升了产品的性能，更加适感谢阅读应目前手机电池向“薄，轻，高能量”发展的趋势。当升6#新品在6月份向多家客户送样，得到高度好评，认为超过国内竞争谢谢阅读对手产品性能，位居国内前列。其中深圳国光采用6#新品100公斤，贵州航天感谢阅读新定4#品500200采购新品100感谢阅读环100也通过了样品测试提出了订货要求。邦凯在试用10公斤进行小试后，就谢谢阅读直接采用了100公斤，对其新建铝壳手机电池厂房的新设备进行调试，10吨的感谢阅读定单正在洽谈之中。当升又在7月5日，向23家用户进行了集中送样，大量检精品文档放心下载测结果正在陆续返回。今年六月以来当升6＃新品新客户一览表序号客户名称目前电芯产量（万支/日）钴酸锂现用量(T/M)检测通过时间截至10.20订货量(kg)1深圳市比克锂电有限公司265003.102深圳市邦凯电子有限公司122403.1052000谢谢阅读3哈尔滨光宇电池有限公司101803.1050谢谢阅读4海普赛能源81503.105青岛澳柯玛新能源有限公司71403.086深圳银思奇51003.087贵州航天4803.10500208深圳力多威3603.099湖南三环3603.07408010深圳闽泰科技3603.091500011烟台硕微23.603.0712深圳盈力电池有限公司2403.1013广州国光2403.0870014深圳寰宇达电池科技有限公司2403.08感谢阅读15深圳天贸2403.1016海南海能达1.5303.0811200精品文档放心下载17TCL金能电池公司1.5303.09100谢谢阅读18浙江万马集团高能量电池1203.0810感谢阅读19深圳汇洋达0.81.603.1020上海宜电电子上海有限公司0.61.203.08精品文档放心下载21深圳佳士德0.5103.1020022上海德朗能0.5103.0723江门三捷0.40.803.0850024东莞迈科0.30.603.0925宁波三星奥克斯0.30.5003.0926北京中盛恒动电池有限公司0.20.5003.09感谢阅读合计98.6191.884340当升产品类型与销售预测表20022003第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度谢谢阅读钴酸锂产品型号2#2#4#4#6#6#，8#，10#谢谢阅读客户数16351020主要客户邦凯深圳硕微烟台硕微邦凯、海能达邦凯、闽泰、力多威等感谢阅读销售数量（吨）3520.216.011370（预测）谢谢阅读今年，当升还投资50万建立了电池检测线，利用完全与电池生产厂商相同精品文档放心下载感谢阅读当升开展电池技术的研究，为客户提供技术服务。2.业务预测据统计，2003年国内钴酸锂市场容量为3000吨左右，其中高端市场占据感谢阅读7302046225精品文档放心下载21价，我们的主要竞争对手主要来至以日本SEIMI为代表的国外竞争者。我们定精品文档放心下载价策略是在同等品质的产品上比国外竞争对手低10-15%。谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读身成本优势的基础上，灵活运用价格手段，抢占中端市场。2003年底，当升会感谢阅读成为此细分市场的最大市场份额的占有者，估计能拿到10%的市场份额。当然，感谢阅读中端细分市场竞争者也是最多，竞争最激烈。当升产品销售预测表：产品200320042005钴酸锂（吨）100800160040500800氧化铋（吨）80150300当升6＃品国内潜在主要客户以及可能实现的销售目标钴酸锂现用量(T/M)目前其它主要供应商扩产时间扩产后钴酸锂用量(T/M)目标月供货量(T/M)实现时间序号客户名称主要策略该客户主要要求账期长达3个深圳市比克锂电有限公司在当升融资成功后，满足其账150国安、金和2003年底100.01004.05期要求，占领一定份额。精品文档放心下载曾与当升签订过两个20吨的深圳市邦凯电子有限公司合同。目前已经签订供货50吨的合同（03年11月15吨、12月3530吨/224先行、SEIMI2003年底40.03003.12月的目标没有问题。感谢阅读哈尔滨光宇电池有2004年63限公司18SEIMI月36.0504.05以质取胜精品文档放心下载与其合作关键是账期问题，当2004年3升融资成功后放宽账期至两个4海普赛能源15金和、杉杉月18.010月则可实现。谢谢阅读青岛澳柯玛新能源5有限公司14国安、金和200440.0精品文档放心下载6深圳银思奇10国安、金和10.0504.01以品质、账期取胜感谢阅读227贵州航天8金和、瑞祥200328.0504.05以稳定品质取胜感谢阅读与其合作关键也是账期问题，2004年4当升融资成功后放宽账期至两8深圳力多威6金和月12.0704.01个月则可实现。精品文档放心下载已经达成10月供货3吨的协9湖南三环6金和、先行6.0303.10议，维持订单即可感谢阅读10深圳闽泰科技6瑞祥2003年底10.0503.10目前已经达成10-12月供货15吨的协议11烟台硕微3.6伟立3.6深圳盈力电池有限12公司4瑞祥2003年底5.6304.05以质取胜感谢阅读13广州国光4OMG、瑞祥4204.01稳定供货谢谢阅读深圳寰宇达电池科14技有限公司4国安200310.0304.05是老客户，以品质稳定取胜谢谢阅读15深圳天贸4金和、国安4104.05以质取胜感谢阅读2004年4已经与当升签订每月供货2吨16海南海能达3瑞祥月12203.08的长期订货合同感谢阅读17TCL金能电池公司3瑞祥2003年底6304.05稳定供货精品文档放心下载浙江万马集团高能18量电池2金和2104.05以质取胜谢谢阅读19深圳汇洋达1.6国安2003年底3.0104.05以质取胜感谢阅读上海宜电电子上海2004年320有限公司1.2FMC月6.0304.05以质取胜谢谢阅读21深圳佳士德1瑞祥200420.00.503.12稳定供货谢谢阅读22上海德朗能1容华、国安20035.0204.05以质取胜感谢阅读23江门三捷0.8瑞祥2003年底2.00.503.08稳定供货感谢阅读24东莞迈科0.6瑞祥20036.0404.01已经初步达成月供4吨的协议精品文档放心下载25宁波三星奥克斯0.50瑞祥20046.0304.12利用与其的特殊关系以质取胜谢谢阅读北京中盛恒动电池26有限公司0.50国安20049.0304.12曾来公司考察过，以质取胜感谢阅读合计191.8404.211223当升钴酸锂8＃、10＃品国内外潜在主要客户以及可能实现的销售目标谢谢阅读潜在的主要客户目前钴今年底目前主要供应当升最当升策略精品文档放心下载酸锂月扩产后商低目标需求量月需求月供货（吨）该客户去年底用过我公司2吨产品，目前8＃品已经通过小深圳华粤宝电池有限公司1630瑞祥、国安5批量测试，在当升融资成功谢谢阅读求，占领一定份额。8＃品已经通过小批量测试，青岛澳柯玛新能源有限公司1440国安、金和10感谢阅读份额。日本公司：日本化学等320SEIMI等30与价格优势,目前已经寄送样精品文档放心下载品韩国公司：韩国LG、LithiumSpace等240SEIMI等30与价格优势,目前已经寄送样品其它国家：美国Asystem123、Pred等100OMG、FMC等15突出品质与价格优势,目前已经寄送样品合计66090公司市场占领示意图2003年钴酸锂市场扩容部分2002年钴酸锂市场当升新品会在以高品质为特征的扩容市场中获得更大的份额；在已有的市场中，利用成本优势和价格策略获得更多市场。精品文档放心下载市场拓展计划是有把握实现的。24精品文档放心下载谢谢阅读2003感谢阅读年10月20日来当升考察，该公司计划2004年在中国大陆两家供应商中采购氧精品文档放心下载化钴800吨、2005年1500吨，在入选的三家供应商中，金川公司已经被排除，精品文档放心下载只剩赣州8012004年第一季度月供30感谢阅读5080精品文档放心下载100吨的比亚迪从精品文档放心下载815吨氧化钴产品。谢谢阅读综合判断：当升在传统产品上还有很大的发展空间，宜继续将氧化铋产品感谢阅读生产规模做大，并保持电子级氧化钴产品在国内的优势地位，并向国际大公司感谢阅读销售该产品。钴酸锂行业的迅速发展，当然会带动锂电级氧化钴制造行业的迅速发展。谢谢阅读就当升而言，锂电级氧化钴产品一部分自用，一部分针对钴酸锂制造商进行销精品文档放心下载售。现阶段，在国内市场，当升将会依靠钴酸锂产品的成功，带动氧化钴生产精品文档放心下载规模的扩大，并寻求向国内外自己生产钴酸锂的电池公司供应氧化钴产品。从精品文档放心下载长远来看，当升会根据不同市场客户的具体情况，销售氧化钴和钴酸锂