安信投资银行业务介绍-20120215课件

安信证券邀您共创财富机密2011年12月投资银行业务介绍第一节安信证券业务概览5强大的股东背景公司控股股东：中国证券投资者保护基金有限责任公司是经国务院批准成立的一家国有独资公司，负责证券投资者保护基金的筹集、管理和使用，注册资本63亿元。安信证券股份有限公司有着多元化的股东结构，包括中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司以及中铁二十二局等13家实力雄厚的国内企业及机构中国证券投资者保护基金有限责任公司234,89383.14%深圳市远致投资有限公司20,9277.41%中铁二十二局集团有限公司5,9122.09%哈尔滨工业大学八达集团有限公司5,9122.09%上海杭信投资管理有限公司5,9122.09%中合联投资担保有限公司1,6550.59%浙江金桥创业投资有限公司1,1820.42%河南兴业担保有限公司1,1820.42%北京德昌和益投资发展有限公司1,1820.42%北京中金国科创业投资管理有限公司1,1820.42%海南天雨国际投资控股有限公司9460.33%北京友成资产管理有限公司8280.29%北京中瑞国信资产管理有限公司8280.29%合计282,540100.00%安信证券股份有限公司股东构成股东名称持股数(万股)持股比例(%)6明确的战略布局和广泛的客户基础北京：4家营业网点广东：58家营业网点深圳：8家营业网点湖北：2家营业网点山东：3家营业网点江苏：4家营业网点上海：6家营业网点浙江：3家营业网点福建：2家营业网点川渝：10家营业网点安信证券战略布局全国地区营业网点：117家覆盖省份：25个营业网点重点省份营业网点覆盖省份7安信证券通过与监管机构和客户的密切沟通，准确地把握市场动向，形成具有前瞻性的高效创新机制超凡卓著的创新能力2008年2009年2010年2011年卓越的创新能力和进取精神使安信证券在发展的各个阶段抢占市场的制高点证券时报中国区优秀投行评比中获得“最具潜力投行”称号研究咨询业务在第六届新财富评选获多项大奖融资融券业务筹委会正式成立获得资产管理业务资格获开展证券投资基金代销业务资格投行业务在上海证券报中国最佳投资银行评选活动中获得“最快进步团队”研究咨询业务在第七届新财富评选获多项大奖安信国际金融控股有限公司正式揭牌创业板市场投资者适当性管理工作荣获深圳证券交易所表彰投行业务在证券时报中国区优秀投行评选中获最佳再融资投行等多项大奖研究咨询业务在第八届新财富评选获多项大奖安信理财一号荣获中国私募基金风云榜新秀奖开展直接投资业务试点申请获批安信乾宏投资有限公司正式成立融资融券业务管理委员会正式成立安信证券获批为融资融券业务试点，业绩无疑将明显上一台阶被财政部授予年度记账式国债承销进步奖获新财富最受尊敬投行奖在深交所保荐工作评比中获得“优秀保荐机构”称号安信国际在网络盛典年度评选活动中获多项大奖券商“金方向”奖落户安信成功获得全国社保基金理事会签约服务券商资格安信期货获得中金所“优秀会员金奖”两营业部获证券时报社“第四届中国最佳证券经纪商”奖项共39家证券营业部获准开展中间介绍业务获批融资融券业务试点资格2007年取得债券承销商资格获得企业债主承销商资格安信证券对天成期货进行重组并增资，天成期货更名为安信期货有限公司9

在深圳、上海、北京、香港四地设有业务部门或分支机构，面向境内外客户提供从境内A股市场到香港市场的承销保荐、并购重组等投资银行服务。拥有255人的投资银行专业团队，其中注册的保荐代表人58名，准保荐代表人28名，业务经验丰富，从业人员的数量和专业素质居国内投行前列面向客户提供企业IPO、上市公司再融资的保荐及承销；企业收购兼并及重组改制的财务顾问，政府的服务顾问，企业改制辅导及管理咨询、战略规划等全方位深层次服务

全方位的业务平台投资银行研究咨询证券经纪由首席经济学家高善文博士领衔的中国证券市场的明星研究团队，在深圳、上海和北京三地配备研究力量，对资本市场各个领域进行全方位的跟踪、研究，为国内主要机构投资者提供一流的研究产品和服务，同时,也为公司内部的投资银行、经纪业务、资产管理、投资业务、销售交易业务等提供研究支持强调宏观、策略与重点行业研究之间的互相印证和互相补充。全面覆盖与重点突出，在研究覆盖齐整的基础上，重点突出宏观、策略以及能源、有色金属、化工、交通运输、钢铁、公用事业、传媒、旅游、医药、银行、保险等重点行业的研究。强调创新研究，对权证和股指期货、资产证券化、结构性产品、股票期权等金融衍生产品进行前瞻性研究

遍布全国的120家营业网点，为超过200万投资者提供服务，能够即时提供最新资讯和量身定制的投资建议，更为核心客户成立工作小组，提供“一对一”专项理财服务以研究为依托，咨询为手段，标准化服务为基础，打造集证券交易、基金等金融产品为一体的经纪业务平台，竭诚为客户实现价值的全方位、可持续的增长先进、安全、多渠道的交易方式与多银行独立资金存管模式，使客户无论何时、何地都能得到方便、快捷、安全的交易服务和资金安全保障

我们的使命为客户提供高效服务为股东持续创造价值为员工搭建广阔发展平台10

整合公司研究、投行、资产管理、经纪业务等各项资源，培养高素质的销售队伍，通过股票销售、基金销售、代理交易、研究报告推荐，为核心客

户提供专业、高效的“一站式”投资理财服务

销售交易资产管理固定收益业务范围涵盖固定收益类产品的研究、设计、发行、承销和投资，企业、项目融资业务，资产证券化等创新业务，企业财务顾问、政府咨询顾问业务，固定收益类产品投资理财、投资顾问等

面向大型企事业单位、上市公司、保险公司、财务公司、QFII、一般机构和个人投资者提供全方位的、个性化的理财服务

我们的使命成为中国证券行业诚信经营、管理卓越的典范，促进中国资本市场的发展全方位的业务平台11我们的价值观以人为本，融合协同客户至上，诚实守信勇于创新，追求卓越期货业务安信期货有限责任公司拥有中国金融期货交易所结算会员及上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格，提供期货经纪业务、期货信息咨询、培训服务，涵盖目前国内上市的所有期货品种

证券投资基金安信基金管理有限公司经证监会批准于2011年11月28日成立。安信基金充分发挥专业资产管理机构的优势，秉持“以价值传承责任”的核心理念，力争以良好的业绩和优质服务回报投资者

安信国际金融控股有限公司作为安信证券海外全资子公司，现已取得包括证券经纪、投资银行、资产管理、期货等的证券业务牌照。安信国际立足香港，面向内地，放眼全球，竭诚为广大境内外客户提供全面优质的服务

国际业务全方位的业务平台13第二节我们的市场影响力14日益稳固的行业地位2007至2011年安信证券主要财务指标一览

(单位：百万元人民币)净资本净资产总资产净利润营业收入公司全体员工在“成为行业领先者”这一目标的激励下，以澎湃的创业激情和忘我的工作精神，辛勤工作、无私奉献,取得了突出的业绩注：数据来源于证券业协会网站15融资融券部内部组织架构完整，配备具有金融投资、财务管理、风险控制、信息技术等背景的专业人才；始终坚持“客户至上、追求卓越”的管理理念，以覆盖全国的营业网点、覆盖融资融券业务全流程的专业团队及专业服务为依托，为客户提供高效、便捷和专业的服务；精心架构的融资融券交易系统，具备高速稳定的信用交易和风险控制功能，为客户安心交易提供保障；公司净资本实力雄厚，可向客户提供充足的资金和丰富的融券券源融资融券部致力于建设完善的资本中介平台，除基本的融资融券业务外，通过业务创新满足客户的多样化需求：以专门的咨询服务和策略交易产品设计，满足客户个性化的投资需求；协助客户开展程序化交易，提供交易系统和投资顾问服务；借助公司特有的资券流通平台，根据客户资金证券管理需求，提供量身定制的全方位金融解决方案，为客户资产融通与增值提供全方位服务高速发展的融资融券业务日益稳固的行业地位一流专业的研究咨询业务安信证券研究咨询业务全面覆盖与重点突出相结合研究覆盖齐整的基础上，重点突出宏观及策略研究强调对金融衍生品的前瞻性创新研究最具影响力研究机构最具独立性研究机构2010年度评选结果宏观经济研究第一名电力设备与新能源第一名行业策略研究第一名172011年股票主承销商承销金额排名（前15位）情况表2011年股票主承销家数排名（前15位）情况表安信证券成立于2006年8月，同年10月取得保荐业务资格，当年的市场排名远远落后于国内主要投行，可以说默默无闻。经过五年的奋斗，安信投行在2011年的股票承销家数及股票主承销金额上一举跃入行业第6名，在投行市场的地位举足轻重2010年股票主承销商承销金额排名（前15位）情况表排名主承销商家数总计占比（前15位）1平安证券4813.91%2国信证券4011.59%3华泰证券3510.14%4中信证券308.70%5招商证券277.83%6海通证券267.54%7广发证券257.25%8中金公司226.38%9中信建投164.64%10安信证券154.35%11国金证券144.06%12中投证券123.48%13宏源证券123.48%14民生证券123.48%15国泰君安113.19%合计345100.00%2010年股票主承销家数排名（前15位）情况表排名主承销商主承销金额（亿元）市场份额（前15位）1中金公司1,047.8215.61%2中信证券981.8614.63%3中银国际509.457.59%4海通证券503.517.50%5平安证券499.687.45%6国泰君安486.827.25%7瑞银证券471.127.02%8国信证券409.196.10%9中信建投286.244.27%10招商证券279.174.16%11银河证券263.413.93%12安信证券252.353.76%13中投证券223.243.33%14华泰证券287.054.28%15广发证券209.523.12%合计6,710.43100.00%注：数据来源于证券业协会网站卓越进取的投资银行业务日益稳固的行业地位排名主承销商家数总计占比（前15位）1平安证券4215.33%2国信证券4114.96%3海通证券228.03%4招商证券228.03%5广发证券186.57%6安信证券165.84%6中信证券155.47%8中信建投155.47%9光大证券155.47%10民生证券155.47%11国泰君安134.74%12西南证券114.01%13中国国际103.65%14申银万国103.65%15瑞银证券93.28%合计274100.00%排名主承销商主承销金额（亿元）市场份额（前15位）1国信证券477.3012.37%2中信证券450.2111.66%3平安证券358.329.28%4中国国际354.649.19%5国泰君安324.418.41%6中信建投289.427.50%7招商证券271.397.03%8安信证券247.816.42%9广发证券216.505.61%10瑞银证券215.225.58%11海通证券162.514.21%12中德证券131.403.40%13中国银河121.203.14%14光大证券120.733.13%15民生证券118.543.07%合计3,859.61100.00%182008年股票主承销商承销金额排名（前15位）情况表2009年股票主承销家数排名（前15位）情况表创新能力是投行业务的生命线，安信投行自成立之初就把制度创新、治理创新及业务创新放在最重要的位置。紫金矿业的“0.1”元面值发行、山煤国际借壳上市、中国一汽资产整合…一个又一个的安信投行创新项目引起市场瞩目2008至2011年投行业务增长趋势2008年股票主承销家数排名（前15位）情况表日益稳固的行业地位卓越进取的投资银行业务(续)排名主承销商家数总计占比（前15位）1国信证券2113.38%2中信证券2012.74%3平安证券1710.83%4中金公司127.64%5广发证券117.01%6海通证券106.37%7中信建投95.73%8华泰证券95.73%9西南证券85.10%10招商证券85.10%11安信证券85.10%12光大证券74.46%13国元证券63.82%14国金证券63.82%15长江证券53.18%合计

157100.00%排名主承销商主承销金额（亿元）市场份额（前15位）1国信证券1412.28%2中信证券1311.40%3平安证券1311.40%4广发证券1210.53%5海通证券119.65%6联合证券87.02%7国泰君安76.14%8中金公司54.39%9安信证券54.39%10东北证券54.39%11宏源证券54.39%12光大证券43.51%13国元证券43.51%14中投证券43.51%15华泰证券43.51%合计

114100%排名主承销商家数总计占比（前15位）1中信证券368.2121.52%2国泰君安176.9010.34%3中金公司171.6610.03%4银河证券161.009.41%5安信证券150.268.78%6中银国际112.106.55%7平安证券108.886.36%8国信证券105.226.15%9海通证券74.414.35%10光大证券58.063.39%11广发证券53.393.12%12长江保荐47.262.76%13瑞银证券45.392.65%14国金证券42.222.47%15国联证券35.812.09%合计

1710.77100.00%注：数据来源于证券业协会网站192011年度宏观经济、策略研究、电力设备研究第1名2011年度最具独立性研究机构第3名2011年度最具影响力研究机构、有色金属研究第5名2011年度债券研究、非银行金融机构、中小盘入围2010年度宏观经济第1名2010年度策略研究第2名2010年度有色金属、电力设备、医药生物第3名2010年度基础化工第5名卖方分析师水晶球奖评选2010年度宏观经济研究第1名2010年度电力设备与新能源研究第1名2010年度策略研究、医药生物研究第3名2010年度有色金属研究第4名2010年度金融工程研究第5名2009年度策略研究第2名2009年度有色金属第3名2009年度宏观经济研究、非银行金融行业第4名2009年度生物医药研究第4名2009年度非金融类建材行业第5名2009年度最佳销售服务团队第7名新财富最佳分析师评选2011年度宏观经济第1名2011年度投资策略第1名2011年度有色金属、机械设备入围2010年度宏观经济第1名2010年度股票策略、有色金属第2名2010年度生物医药第4名2010年度金融工程、金融服务、机械设备第5名证券分析师金牛奖评选2011年度中国明星证券营业部获得单项奖2010年度最佳港股券商2010年度最佳IT服务券商2010年度最佳成长性证券经纪商第1名2010年度中金所优秀会员金奖2009年度最快进步经纪商奖第1名2009年度最具成长性券商第1名2009年度最佳券商网站2009年度十大IT创新案例2009年度进步最快投行第1名我们的荣誉21第三节我们的竞争优势22投资银行部门的业务执行能力强，能够创造性的解决投融资问题。

投行团队现有255人，其中保荐代表人58名（行业排名第9位），准保荐代表人28人，均拥有丰富的工作经验、扎实的专业知识及优秀的工作能力。领先专业的服务团队优秀的管理团队和业务团队一流的专业人才是安信为客户创造价值的基础数据截止2011年12月23高效的组织结构安信证券共设有20个部门，5家分公司：北京分公司、上海分公司、广州分公司、佛山分公司、汕头分公司4家子公司：安信期货有限责任公司、安信国际金融控股有限公司、安信乾宏投资有限公司、安信基金管理有限公司债券业务部投资银行管理委员会内核委员会立项委员会股权融资团队（京沪深）质量控制部资本市场部综合管理部研究中心销售交易部25我们会针对项目具备的各个特殊问题与证监会等监管部门进行及时沟通，提供创造性的解决方案我们与中国证监会及相关监管部门长期以来保持着良好的关系，能够及时了解到最新的政策动态并获得审批支持我们会协助公司与监管机构进行有效沟通，确保项目执行进度深厚的公共关系我们拥有与监管部门顺畅的沟通渠道，有利于推进项目审核进度，针对复杂问题提出创造性的解决方案常规性沟通监管机构沟通特殊问题沟通相关案例紫金矿业IPO创新作为主承销商和保荐人，我们针对公司特点，创新性的将发行A股面值定为0.1元，开创了A股新股发行的先河

开创性的IPO模式受到了机构投资者的追捧，并且引发了证券行业甚至新闻媒体的广泛关注我们曾作为证监会IPO电子化信息披露系统(XBRL)的专家评审机构，参加系统的开发评审与测试我们曾作为证监会并购重组监管分道制改革的试点机构，参加财务顾问评价指标体系的评审与测试26安信销售平台覆盖众多大型机构投资者经过四年多的业务发展，我们逐步建立了一支高素质的销售队伍，部门人员达到60余人，部门2009年、2010年的业务收入大幅提高，已经成为公司的主要盈利部门之一。销售交易部在市场的整体排名也进入第一梯队销售交易部策划及服务支持团队京沪深基金销售服务团队京沪深旗舰营业部QFII及交易团队询价机构构成安信销售团队服务已覆盖所有公募基金客户，累计开通业务单元235个，并与华夏、嘉实、交银、上投摩根、富国、广发、易方达、招商等大型基金公司建立长期战略伙伴关系，核心客户佣金贡献占比高达67%29.71%证券公司22.10%基金公司4.71%保险机构投资者14.86%财务公司15.22%信托公司13.41%OFII

询价机构销售交易部坚持以客户为中心、以市场为导向的服务理念通过股票销售、研究报告推荐、基金销售，为核心客户提供研究咨询、投资顾问和交易代理服务整合公司内外部业务资源服务于机构和个人高端客户，建立、维护、发展并经营核心客户网络，为核心客户提供专业、高效的“一站式”投资理财服务注：数据来源于公司内部资料29我们始终与国内最重要的机构投资者保持着良好关系（部分询价机构）保险机构投资者（13家）证券公司（82家）财务公司（41家）信托公司（42家）QFII（37家）询价机构管理资产额（亿元）基金管理公司（61家）1,1431,7911,433询价机构管理资产额（亿元）询价机构管理资产额（亿元）1,4061,153805984795731852500489安信销售平台覆盖众多大型机构投资者(续)华夏基金博时基金银华基金富国基金易方达南方基金大成基金上投摩根汇添富基金华安基金广发基金嘉实基金中金公司中信证券国信证券银河证券招商证券国泰君安申银万国国投信托建信信托中信信托中投信托中诚信托西部信托中海信托中国人寿中国人保阳光保险泰康资产太平洋保险五矿集团宝钢集团中远集团高盛摩根斯坦利UBS野村证券德意志银行中船重工中粮集团30第四节迅速壮大的客户资源31股权融资客户中国人保集团金融业财务顾问太平洋证券重组上市金融业保荐机构长江证券配股金融业主承销商、保荐机构吉林银行IPO金融业财务顾问南昌商行IPO金融业财务顾问汉口银行IPO金融业财务顾问锦州银行IPO金融业主承销商、保荐机构新华龙钼业IPO有色金属主承销商、保荐机构紫金矿业IPO有色金属主承销商、保荐机构吉恩镍业非公开发行有色金属主承销商、保荐机构云南铜业非公开发行有色金属主承销商、保荐机构山煤国际重组上市采掘业财务顾问金融业有色金属32股权融资客户百花村重大资产重组采掘业独立财务顾问永泰能源重大资产重组采掘业独立财务顾问永泰能源非公开发行及公司债采掘业主承销商、保荐机构采掘业制造业湘煤集团IPO采掘业财务顾问西藏矿业非公开发行采掘业主承销商、保荐机构一汽集团制造业财务顾问大族激光公开增发制造业主承销商、保荐机构中顺洁柔纸业IPO制造业主承销商、保荐机构金洲管道IPO制造业主承销商、保荐机构南都电源IPO制造业主承销商、保荐机构青海华鼎非公开发行制造业财务顾问南方风机IPO制造业主承销商、保荐机构同洲电子非公开发行制造业主承销商、保荐机构徐工机械非公开发行制造业主承销商、保荐机构珠海中富非公开发行制造业主承销商、保荐机构中船重工制造业财务顾问海伦钢琴IPO制造业主承销商、保荐机构安洁科技IPO制造业主承销商、保荐机构三角轮胎IPO制造业财务顾问33股权融资客户制造业宜安科技IPO制造业主承销商、保荐机构鸿图科技IPO制造业主承销商、保荐机构海立美达IPO制造业财务顾问东方日升IPO制造业主承销商、保荐机构绿新包装IPO制造业主承销商、保荐机构雷柏科技IPO制造业主承销商、保荐机构华鼎锦纶IPO制造业主承销商、保荐机构航空动力(华润动力)重大重组制造业保荐机构海螺水泥制造业财务顾问风电设备制造业华锐风电IPO风电设备制造业主承销商、保荐机构泰胜风能IPO风电设备制造业主承销商、保荐机构34股权融资客户化工行业金力泰化工IPO化工行业主承销商、保荐机构惠生化工IPO化工行业主承销商、保荐机构鲁西化工非公开发行化工行业主承销商、保荐机构华鲁恒升非公开发行化工行业主承销商、保荐机构丹化科技非公开发行化工行业主承销商、保荐机构商业连锁苏宁电器非公开发行商业连锁主承销商、保荐机构文峰大世界IPO商业连锁主承销商、保荐机构新华都IPO商业连锁主承销商、保荐机构人人乐IPO商业连锁主承销商、保荐机构北国商城IPO商业连锁财务顾问小商品城重大资产重组商业连锁独立财务顾问港口行业秦皇岛港IPO港口行业联席主承销商日照港分离交易转债港口行业主承销商、保荐机构日照港非公开发行港口行业主承销商、保荐机构旅游行业长白山旅游IPO旅游行业主承销商、保荐机构长白山旅游35股权融资客户大秦铁路公开增发交通运输联席主承销商华菱钢铁非公开发行钢铁行业主承销商、保荐机构沙钢集团重组上市钢铁行业并购财务顾问金晶科技非公开发行建材行业主承销商、保荐机构瑞泰科技非公开发行建材行业