(.23)软件开发项目管理制度1038

1/23管理制度软件开发项目管理制度1目的和适用范围为规范公司自有软件研发的管理工作，特制定软件项目的立项、开发、测试、发布、备份及软件发布后问题跟踪与处理、设计更改及升级的管理制度，最大限度满足用户的需求。本标准适用于聚龙股份有限公司(以下简称公司)软件开发项目的管理与控制。2涉及的相关部门公司所有部门3职责与管理控制3.1职责参见《设计和开发控制程序》中相关条款。3.2管理控制3.2.1软件开发项目分类与立项管理分类1.软件开发项目分类(1)软件产品项目：公司或部门提出的，可以作为公司独立产品或配套产品的软件开发项目；(2)内部管理软件项目：公司或部门提出的，仅限于公司内部管理应用的管理软件项目；(3)内部工具软件项目：公司或部门提出的，仅限于公司内部生产调试使用的各种工具软件项目。3.2.2软件项目管理分类软件项目管理分为正式立项管理与设计更改管理。管理软件开发需求之前没有相同的正式软件产品，或者软件在功能和结构上与原有软件相比有较大改变，2.设计更改管理如果需求部门需求的软件与当前已发布的软件功能有差异需要更改或升级时，由项目组按照需求部门3.3软件项目各阶段管理项阶段、设计编码与测试阶段、软件发布与实施阶段、项目验收阶段。3.3.1各阶段工作内容及形成表单工作内工作内容需求部门对预开发软件及其匹配硬件产品的项目阶段需求分析形成表单《软件开发项目建议书》参与部门门2/23立项阶立项阶段设计编码及测试软件发布立项方案评审软件设计软件测试*确定项目负责人及项目组成员，明确软件开发计划，项目负责人组织编写《软件开发项件开发及运行的环境、实现功能、业务及数据要求，设计方案及技术指标等内容。技术管理部组织评审组实施立项方案评审。*项目负责人按照《软件开发项目立项单》和《软件开发需求报告》中的要求进行任务分*与软件配套使用的硬件产品或设备的开发管理流程及技术文件要求按照《产品开发项目管理制度》及《技术文件管理制度》要求执行*测试过程管理按照3.3.4.1软件测试及发布*与软件配套使用的硬件产品或设备的测试流及《技术文件管理制度》要求执行技术管理部各开发部门各开发部相关部门各开发部测试组相关部门《软件开发项目立项单》《设计开发评审报告》《软件开发需求报告》《软件项目任务分解计划书》《测试任务书》《软件测试报告》《问题处理记录》软件或程序*软件发布过程管理按照3.3.4.1软件测试及*如涉及与软件配套硬件产品或设备程序或硬件升级的，相关开发部门按照《产品开发项目管理制度》及《技术文件管理制度》的要各开发部测试部相关部门《软件发布通知单》《软件版本执行通知单》《软件更改通知单》《技术更改通知单》《软件安装和使用统使用培训记录》《版本变更记录》3/23管理制度项目验收核通过后项目验收完成技术管理部各开发部财务中心《项目完成验收单》软件设计更改见“3.3.3软件设计更改管理”中相关条款门技术管理部各开发部测试部相关部门《软件设计更改申请单》《软件升级通知单》项目更改技术管理部各开发部门测试部相关部门《项目更改通知单》项目暂停中心总经理批准后交由项目管理员备档并调技术管理部各开发部《项目暂停申请单》项目终止门技术管理部财务中心相关部门《项目终止申请单》《项目终止通知单》3.3.2软件开发项目管理流程项目管理流程需求部门技术管理部软件开发部门硬件开发部门题织单元4/23管理制度控制组织需求部门及所涉及的项目组对项目需求进行评估，汇总技术方案及可行性等意见，上报研发中心经理审批立项方案评审件开发需求报告》O开发样机开发试样机试联机测试O注：1.软件所匹配的机型或硬件设备的开发及管理控制程序，按照《产品开发项目管理制度》执行。2.涉及到技术文件及技术改动要求按照《技术文件管理制度》要求执行。3.3.3软件设计更改管理3.3.3.1.软件设计更改分类软件设计更改可分为两个类型：软件升级需求和软件缺陷修改。a)软件升级需求是指根据业务部门的需求，对软件进行功能完善和适应性维护。b)软件缺陷修改指对一些软件功能或使用上的问题所进行设计修改，这些问题一般是由于软件设计和实现上的缺陷而引发的。3.3.3.2.软件设计更改流程软件设计更改工作以任务形式由需求部门和项目组协作完成。更改过程分为四个阶段：任务提交和接5/23管理制度收、任务实现、任务测试、软件发布上线。门提出的软件升级需求按以下流程进行：题织单元软件设计更改基本流程(软件升级需求)需求部门技术管理部项目组测试组需求部门提出软变更需求汇总整控制技术管理部汇总项发中心经理审批项目负责人按照要求组织实施软件需至相关开发人员，完成软件升级开发。测试组对软件程序和项目负责人签字后确认通过测试组确定软件发软件发布程序至需求部门及相关部门注：如果软件设计更改涉及配套硬件产品或设备的更改时，则需要把《软件设计更改申请单》和硬件产2.软件缺陷修改按照以下流程进行：软件项目的外反馈由需求部门负责汇总软件运行过程中所发现的软件缺陷和问题，形成《问题处理记录》上报研发中心项目专管员，由项目专管员协调项目组予以解决。对于问题处理专责人员不能处理的问题，应立即通知项目负责人进行处理。当确定发生的问题属紧急问题时，或者虽属于一般问题，但难以解理记录》中填写问题性质、问题处理人员、问题处理所需资源、问题处理办法、问题处理结果等内容。问管理制度3.3.4软件测试及发布管理3.3.4.1软件测试及发布流程1.软件产品项目测试及发布流程题品项目测试及发布流程织项目组测试组单元测试人员获取可测试版本后，按照测试计划及测试方法实施软件测控制项目组按照立项要求或设计更改要求解决测试中出现的测试组下发《软件发升级通知单》及相关技术资料至营销中测试组和项目负责人《软件安装及使用说测试负责人及项目负责人签过。过开通软件程序及相关技术资料的下载权限。➢软件产品项目由营销中心负责软件程序的对外发布。软件发布时，《软件安装及使用说明书》应与➢公司内部管理或工具类软件由项目组负责软件程序对内发布。软件发布前，如果无《软件安装及使用说明书》，需要项目组给使用部门进行使用前培训，且《软件系统使用培训记录》交于项目专管软件下发要求《软件安装及使用说明书》应详细介绍安装软件对运行环境的要求，安装软件的定义和内容，在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤，安装后的软件配置等。《软件安装及使用说明书》还应包括软件各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容，在需要时还应举例说明。2.软件管理类项目或软件工具类项目测试及发布流程6/237/23管理制度题织项目组单元软件管理类或工具类项目测试及发布流程需求部门(使用部门)项目组修改问题直至满足要求。控制责人指定人员组织对软件使用部门相关人员进行培使用部门试运行过程中配合软件项目组共同完成。项目组。《软件升级通知单》至需求部门及相关部门，同时备份程序及相关技术资项目负责人确定软件下发版本号；由项目组成员编写《软件安装和使用说明书》并下发给使用部门或者对使用部门进行培训，形成《软件系统使用培训记录序及相关技术资料的下载权限。3.3.5项目评审管理3.3.5.1评审组人员组成、评审组职责及项目评审形式要求见《产品开发项目管理制度》中相关规定。3.3.5.2项目评审内容及表单记录8/23管理制度评评审时需提交的资料1.技术总结报告及对各部门提出(包括软件及与其匹配硬件产品或设备的测试结果)3.项目文档成套性审核4.软件发布通知单/软件升级通知5.涉及与其配套硬件产品或设备的评审资料要求及文件，见《产品开发项目管理制度》中相关规定记录文件提供文件部门门各开发部测试部各开发部测试部门技术管理部各开发部技术管理部各开发部评审内容立项单内容设计方案合理性对设计输入和输对项目进行验收。评审类型立项方案评审项目验收3.3.6编号规则3.3.6.1项目编号规则3.3.6.2表单编号规则3.3.7软件版本管理3.3.8备份管理按照《VSS管理制度》的规定执行。3.3.9技术文件管理按照《技术文件管理制度》中的相关条款执行。4借用的文件、流程及表单4.1QG/JL170501-2013(A/0)《技术文件管理制度》4.2QG/JL060501-2013(A/0)《产品开发项目管理制度》4.3QG/JL060506-2013(A/0)《VSS管理制度》4.4QJ/JL09401-2014《产品及项目编号方法》4.5QJ/JL01805-2013《技术表单归档的编号方法》4.6QJ/JL01803—2014《技术文件编号方法》9/23管理制度QGJLA《项目完成验收单》QGJLA《项目终止通知单》5形成的支持性文件、流程及表单QGJL-1A《软件开发项目建议书》5.2QG/JL060503-2A5.3QG/JL060503-3A5.4QG/JL060503-4A5.5QG/JL060503-5A5.6QG/JL060503-6A5.7QG/JL060503-7A5.8QG/JL060503-8A5.9QG/JL060503-9A6附则软件开发需求分析报告》《软件开发项目立项单》发评审报告》《软件测试报告》《版本变更记录》《软件项目任务分解计划书》《软件系统使用培训记录》6.1本程序自批准之日起生效，借用的文件如已换新版/次则以新版/次内容为准。6.2本制度文件由研发中心技术管理部起草和负责解释，并负责维护其适宜性和有效性。编制：代红软件开发项目建议书QG/JL060503-1A申请部门联系电话联系电话□局域网□银行办公网□银行业务网□其他：(请说明)□网点应用□现金中心应用□人民银行应用□其他：(请说明)软件名称客户信息软件应用环境及场所10/23功能要求管理制度功能要求算机或服务器数量及配置、操作软件、数据库等)软件要求备要求：(如银行使用我公司主要产品型号及程序版本号、设备数量、联网方式等)硬件环境他：(如银行使用其他厂商设备型号、数量、联网方式及兼容要求，开发周期等)预计销售情况研发中心意见备注：可附其他说明文件及材料。软件开发需求报告QG/JL060503-2A软件名称软件名称项目编号软件涵盖范围拟定日期编号业务管理名称功能要求数据要求备注11/23管理制度编制项目负责人研发中心总经理软件开发项目立项单QG/JL060503-3A软件名软件名称项目专管员软件部门项目编号立项日期硬件部门12/23管理制度立项目的和技术指标项目组成员计划任务计划工作时间研制计划研发中心经理总经理批准设计开发评审报告QG/JL060501-4A产品名产品名称评审类别项目编号评审日期评审主持13/23管理制度项目负责人项项目负责人测试任务书QG/JL060503-5A项目项目名称14/23管理制度程序版本号相关匹配程序版本号版本代码存放位置及安装包名称□需要Build□不需要Build软件环境硬件配置变更内容测试重点测试申请人测试开始日期项目负责人接收部门测试结束日期试验结果试验结论软件设计更改申请单QG/JL060503-6A软件名软件名称15/23管理制度项目管理员项目编号软件部门硬件部门型项目组成员设计任务计划工作时间研制计划研发中心经理16/23管理制度软件发布通知单QG/JL060503-7A表单流水号：下发日期：年月日编制人员：软件名称软件版本适用范围(机型、图像程序、主控程(可用附件说明)功能说明软件发行方式安装注意事项其它说明审核人(项目负责人)：审核日期：年月日批准人(研发中心经理)：审核日期：年批准人(研发中心经理)：审核/批准批准日期：年月日下发接收人(签字)技术管理部执行和备档部门软件升级通知单QG/JL060503-8A表单流水号：下发日期：年月日软软件名称升级前版本号适用范围升级后版本号17/23管理制度(机型、图像程SD序版本)升级原因(可用附件说明)更改内容软件发行方式安装注意事项其它说明编制人员培训负责人编制人员审核人(部长/副部长)：批准人(研发中心经理)：审核人(部长/副部长)：批准人(研发中心经理)：审核/批准审核/批准批准日期：年月日下发接收人(签字)存档人软件项目文件清单存档人软件项目文件清单QG/JL060503-9A项目项目名称软件负责人序文件名称项号目1软件开发项目建议书文2软件开发需求分析报告件3软件开发项目立项单4设计开发评审报告项目编号硬件负责人文件交接记录责部门移交接收营销中心开发部开发部技术管理部18/23管理制度55测试任务书开发部6软件测试报告测试组/使用部门8软件安装及使用说明书测试组9软件发布通知单测试组10软件升级通知单测试组11项目完成验收单技术管理部12问题处理记录开发部13软件设计更改申请单技术管理部14版本变更记录开发部15软件项目任务分解计划书