金融服务方案

金服案

银行金融服务案中建银股有公某支“本真合益务利共、创来理，对某司不壮金需旺盛特，合行往公、个类户务案，贵司考一中建银简中建银是大有业行一实雄，誉越中建银股有公成于1954年总设北，资规计，末位中商银中第2。设行中内设多家分机，香、加、兰福约翰斯、京首、约伦设分，悉等设代处建银拥员各服渠遍全，主业务围本盖司、人和融场全银业。2005年10月,设行香联交所牌市，展一步速目，设行成主财指世领的融构资总突亿年利超1300亿元年平资回报，平股回率24.87%列际银第位；股市值居球市行二；2010，行英《行》志评“国佳行并《布》布2010中品价50”排第位名银业一建银的景，始走中经现化最列成世界流行使是为户供好务为东造大值

为工建阔发平为会担面企公责。核心价观，实公、健创。二金服方概（）业融求述解思由近受国缩贷模影一列关据示我通压较，管层控度决，期缩策但有动象甚可有加，各融构面更重规受问题而来公的目设要量金持我通创业品优授等式，大度足公项建运全程的融务求对大企集而，要以几面需：—降融成的求企议能很需低本融资式。银行可提各直融方降融成比承发短融券中票，助业行业IPO股增等—降资负率需企为获投者认，需降资负率，也有些企业资负率高，财压比大。银行以供负模的资道比发股类财品，引入战投者设产基，有接资、IPO私融、收账融等式降资负率—整并的求。企业做大做往要过购方大型企很子司要购组还不企有外购划

公发；短融券用度理有期年发规模得过业资的40%，长限超过，业在度效限自确每融券期。3.品用）降低业资本一来，体级高的业行期资利会大于期银贷利（2扩大业融渠。增企直融渠，减对行贷金依增企融的活。期资的行限规均可据场况企需确具较的活（4）效高企知度。于期资在国行市发发企能效升场名。4.行件（1）在华民和境依设的业人（2具稳的债金源最一会年盈（3）动性好，具有较的期债力（4发融券集资用本业产营近年有法重违行（6近年发的资没延支本的形客所事行不于家观控业如名20位后钢企、地行、水行、解行、合行等:（8建的者AA客（暂不，但计户达建客评标可时行信发准工（9）在建尚未用授额。于民企，未用授额应到券额在融场不信记。

5．发行成本短融券发成包发利、销、登托和付及他介构用短融券利主取于金场期率况发人资销由行与承商商定但得于0.4%。B中期票1.品述：中票是依人银行《银行间债市非融业务资具理法》中银间场易协《行市非融业务资具行册则行债市非融业期据务引等规和引银间券场照计分发的，定一期还付的务资具，期限在一以。2.品点(1)限，般1-5年，长以到8年主管机构是管构银间易协，只银间券场机投人行在行债市交，不社公发行(3)用度理中票发额一注，年效发行可额有期分发中票。3.品用(1)低业资本一来，体级高的业行期据利会大于期银贷利(2)大业融渠。增企直融渠，减对行贷金依；(3)增企融的活。行业在行划灵设各票的限构要时行期据集金用并严限，必披；(4)有提企知度由中

票在国行市发，行业有提市知度4.行件中票的行应在国内册立非融业（2发人过三经计财报（模财报中票的行额得过业资的40%（中企发中票可不算期资所用额有未用授余，我的级AAA者发金不低元外主评不于。5.行本：中票的行本括行率承费登托和付及他介构用以约（对定级发行由主销、资构会商定一利下。何发人中票发利不突此率限公利每周定次）为基准根各行的业况、资状加定差定承费发人主销协确，不低。C企业债1产描：中人共国内有人格企为集产建资，依法程发，约在定限还付的务证2产作（1）大业融渠。加业接资道减对行贷金依有于善行的务构提其营理平有于低行财费提盈水平一来主评较的业行业据利会大于同限行款率（4有于高行业知度

3产特（1）前则只受上公以的有业有责公提的度请（2）期限较长长企债可在5以。4发条（1发前续年利（2）司近3平均分利足支公债一的息（3公累债总不过司资额40；于定产资目，债规模得过项总资60%；用于购权(权)比照该比例行于整务构,不受该比例限制,但业提银同意债贷证;用于充运金不超发总的20%；（4）前次行企债已额集（5）已经行企债没延支本的形债利不超国院定利水（7企发债的集金向符国产政和业发规近年有法重违行;（9）公司筹集金符国产政。5发成：括行率承费登托和付及他介构用如证交所市易包上费。D国际债券（外债1.品述建和国行BOA）合作，帮助境内借款人国证市上行外货为值债。私或募式，要国机投者行包基公、行保公等2.品用(1)行多7-15年满企长外融需；

(2)高户际响；(3)人币期值景，降融成。3.用象：一为本集企，石化制业，或受观控在内难得款行，房产钢等4.行件(1)行的要务运在内通海控/联司发，可国公直发；(2)行一应有际级构具信评；(3)行净产12亿人民币以上债务息折摊前余例超倍；(4)并务表国会师务审。5.行本发价：市供确，要债信评、限二市利水和级场行况因影；发费：销、师、计、级、演等（）资行产A境内外及融业1.品述：行客在内股公发上和融提财顾、荐承等务包境内及再融。建联境合的券司客提上辅、上保承和务问务（2境再资建境机及他作伙为户香、新坡英和国地市再资供务

顾、市荐承等务2.品用：(1)使业得续定融渠，有于业模张提高公司声誉影力境上可企走国市场造件；(3)利完公治结；(4)增强公司聚（权励员持计(5)外市促企熟国惯按国规运；小业外市槛对低3.务容：(1)提业、务组上方、值型财务问务(2)为市荐推上；(3)为记理及销承发股，发上的价承结等宜供议并责头织销；(4)作为司交所系主渠，协公获上批协公获国有监部的准(5)与师中机合编招书处相上文(6)助司演，推销公的股行，协开投者系理执上市的价定制使价得持；(7)为司市的规顾协公履上责；协其参上工的介构工；助息露危处等共系理4.务台境平：行资构—银际CCBI、建海分；境平国知证公如投券洪证等5.市件境首公发股并市基条（A股）

主资财条

合存的份限司自份限司立持经至3注资已额纳用出的产转手已理毕主资不在大属纷生经符法、规公章，合家业策最年内主营务董、级理员有大化实控人变最3会年净润为数累超元最近3个计度营动生现流净累超过元或最个计度业入计过3亿元发前本额少3000万元最一末形产扣土使权水养权采权后占资的例高20%最一末存未补损内控有，注会师具保结的部制证告注会师具无留见审报公持量开行股达公股总的上公股

本额过元，开行份比为10%以香主及业首公发并市件主

创板申人须合下项无利其财标要之：1过3年利5000万元最一年2000万港，两合达3000万元且市市至少2港；2）上时值少40

求财条

亿元且近个审核务度收至达5亿港元；3）上时值少20亿元最一经核财年的入少5亿元且营务生的金入前个务年合至达1亿元

新请具不于3个请必证在交财年的业录就市请期前至满上第项准个活业记。符行而，满以条合下件可12件以受短营纪月录

该司1申人董及理1过个月内业在申人属务行额少5亿元业拥足（3）2上财期总产及人意经，

不于5亿港元；营纪

2在近个审的3上时市不于不港。主业

变无定求

上时公持的本证市不于1.5亿元并至300股持其持量高5名最的25名股合持量别得过众持股的及50%；及股的次开股不得于1港元。业

务不经超一截然同业，与心业有的边务容许上时值少港无特要，上时最市

元

值际不少于4600万港5000万港元已行就市的值超总的25%（两中高亿港元公而，低者准若期值过众股为但得100亿港元可至15%至于万港元25%之间

就值过40亿港的最公持量股人

无何均须持上司言最公持量规的低众股。为20%使司上时公持股市至等于10亿元较百比无何均须持上规的低众股。至名（对合务至24个月跃务条的1和3）标记的行而，市的司言或者1000名须少100公股

股（符财条的东第2项准公而就仅12个月跃务由股最的3名公记的司言与市股实持的分不时最有300名公众得过市由众士东持的建对到港市业选标考到用境机的客定，则不理内业港业上业。对在港市业选重点找合市年后润到1元民以，近三业持增，有国泛市概念处高长企，并时入选单。如些业未在一内到述求但达6000万人币以，可记候名，好期备作辅。新坡易主上基条(需合下意项标一

标二

标三税前过累750过去12累无润

万元且年1000元元少100万新元市

无

无

上时万营业3年1年

新无

录股权25%份少1000名东有市超3亿元布

可至12-20%间建对在加上企的择准（1）过三必有润录利必是于长势（2前一的前润当的计前润低万元人币）预未两的年润长在30%左没国股（5）最股至控上（6）所股人不于20人账系必是脑作避建、地、电、业及国限的育、码等业（9如公本能示好利和长录，可被场受，目新坡资比欢的业：化和物关企、学物废/物环处、子询制、名牌跨企合的造、讯业美纽证所NASDAQ上基条纽证所

NASDAQ全国资本N小资4000万元净市净入税收250美100万

场600美100美110

本场400万美元5000万元73万美100万

股市值股人经年

500万1800万80050004003001或值N/A

N/A

万元数量小

N/A334元报N/A5元公治有求

有求

有求韩主上条持经年限交市审请为，续营限得于3年承转股有公以的限司营业）资要

最会年期净产亿（8,000万民）上净产小注资保率(保率50%上大法的留要25%产-注册本)上/注资)

销收利/ROE

最会年，售入300韩(约2.4人民上最三平销收200亿韩(约以人民币)以要符利或件（资收*会年的业润利总和期利率股分其

当，最金为，得于下求利：•最会年利不少25亿元(约2,000万民•最3年润计额得于50韩(4,000万人币ROE最近5%以上，近年计上大法：3%上利不少50韩以、经现流+()少股1,000名以国招量股(存托证上*IPO：少股东30%、公10%上不有企经带重影的购转、让诉等纷(若发生述项在该计度算后能请)

公章或其法法，限股的让(企业所国定制让，其容包转KRX审公治、明、业告及资保等项B股权投1.品述：建联境外作构有好长力、营业明行背良的小业行接股，并其行市辅和装通帮其境或外开市现回资2.品用（1）企提长稳的资增企实；（2利中建银的牌势优企形提企价；（3为业内上提辅。3.户准具高增潜，业景好主业明，品竞力市潜大(2)企业规尚在展，资需强；有效和专的营理伍管层于业神作踏，为性产明、东构较晰单；先择有主识权项。4.务式：有略资特投、进资务投服形。(1)略资建全子司—银际CCBI）作为务投者用有金管的金行接权资或者过议

转等式买资A股市司股；(2)建参财公司建银际直股投方与型业资建参财公司(3)特别资建利自雄的金力，对家持重点目经管门准进直股投；(4)进资务建利庞的户源广的息助户进略资或财投者行接权资建还股投提财顾服务C产业投资金1.品述：业资金一类念，国外常为险资金）私股投基，般指具高长力未市业行权准权资并与投企的营理以所资业育熟通股转实资增值根目企所阶不，可将业金为子或期基、长基、组金。2.品点投对主为上企投期通为（3）极与投企的营理资目是于业潜价通投推企发，在适时机过类出式现本值益3.务容可分用行身户源势风管和财管方的业力担私融顾、项投顾基金管等阶总已式立作医保股投基

和国空业资金因我重从助集金推项两方开工，体下（1资募：行在建及后建产基的金募来主分两分一向构资直募。我需向银、银金机（险司财公、托司、全国地社基、企大国、型市司投公、分实的营业进营争取作机投者资行疗航等业金投人好拥可于期资资（如医产基的续在7年以投资额般在万以上二通发理产的式集金在来行产基相的财品，分应极合行求，确理产的售任顺完。（2项推根自的户源况选合业金资向企和目荐总和业金项筛的要准有企的品服具良的场景较的争（2）企具较的利力（3）业权晰财管规（4）企管层有高管素（5）业有市划优。（）财品A非上市公股类财品1产描银发理产将集的资金过托平受非市司股对融公进增扩，并约的间约的格购转所资权从而得资益人

民理产。2产作：完善公司权构，为融客解资需，同提企的会象为资户供享业长益理产。3发条：（1）秀非市司或行中场额较、有好展景企；（2）必须指用的金用计，金户受我监，业缩安；（3）品限以2到3为，则不过5年4适对融方要非市业投方有高险承能和险受愿个、司和构客。5风情本品保浮型财品投本回及收取于础产作风程相较。B乾图理财一一信理产1产描乾理(对)品指行公或构客定发理产，将所集资设资信，将该笔托资指向行定融客发信贷。2产作:为资户供速低本资拓融渠道为资户供险控收可的财品3产特：投收高银定存资相对保，行融客有信度可予款持4发条：

存模：①量款级类正原款发展也不在款拖、违等况②转存信资的款案资完，款料信记完准不在假述重遗；融企在行部用级低AA（）原上应AAA或AA级总重客；量款担方要信或第方证不括高保；④款具稳的债金源原上近个计度利⑤转存信资距期日期原上超12个月（含）；⑥款出承书表已悉贷债转事相第方证也知，并继履其证务⑦借合》相补协中借人前还的关定，有止权让限性定债项所属的保利不在止让限性定借应固期贷款循额贷暂考；⑨户有贷力有他确还保；原上财品请行额低1000万（。增模：①备格款体格，无良录原上近三会年盈；融企在行部用级低AA（）原上为AAA级级总行点客；我综贡献较，营况好AA非重户经行资行预审后可报；③融资企业在行有应授额同所发的财品度相扣融企在行授额；④理产期原上超12月对与行作系好能够确款源，在证行合益前下，理财品限

适延；⑤合行关业入底等关求信贷不投国政和管门确制行、企和目⑥有明充的款源；⑦励理产提第方保为高理产安性市吸力鼓选信风低、信良市场名高公、企业团相符我国《保要的业机等理产提第方保提有第方保理产品我综年益可当调；⑧则单理产申发金不于1000万元（）5适对融方要企客投方要公类机类户6风情：本品非本动益理产理财品金收取于金投的贷金收和量风险程度一。C利盈债类财品1产描指行个公或构客发理产，将募的金行债市品，础产包记式债政性融、央票等信类资具也括业企短融券资支证等用投工。2产特：基资不含用投工产类为保浮收型；基资包信类资具则品型非保浮收型。益要照比象同限行款，发挥理财品行代代所税优为户供高收，同时

通提终设等属款为户供动保。3销对该产主适于险受力般个和对机投者4风情本品保浮收型非本动益产品非本动益取于础资运，险度般（）金转融需建银可过动金款供链资产满企经营转的金求为业上游作伴的实易供期用持。同时在贷模限情下，建银还通信托益转的式满企融需。A流动资金款1流动资金款义是建银向（）法或家定以为款的他织放于款正生经过中耗或售储的类货季节性物资储备等生产经营周转性经占性临资需不括外信务。动金款期划：分短流资贷和期动金款—短流资贷是期在年含以的款—中流资贷是期为年三()贷。2贷款利率计方流资贷利由行客协确定并借合和转凭中明人币动金款率中人银确的期贷利为准在国民行许的围浮。民贷利设浮利和定率种式

一以贷（一）则采固利方；至年含年贷利的定式我与户商定浮周可取个三月半和年种限。人币款取月结方式经国设行率理门批对合献较的质户按计息公类款结日每（每末）20日3发放与支，行发贷前确借人足款件并过款受支或款自支的式贷资的付进管与制监贷资按定途用贷人托付指设行据款的款请支付托贷通借人户付符合约用的款交易象—借人主付指设行据款的款请贷款金放借人户由借人主付符合约用的款交对。B供应链融供链资帮企通改上下供链系，合优化应中信流物、金，助业得争势并高应、造、售的务率1供应链融产含是建银围企“应管”的值标要设并过析业购、造分直最用的产营过中息物和金的作式，研原

材供商制商核企经商最用之关和点将心业上游业系一而供组融服模式根融企在易程所的同段应融可分为括订融、单资保融、理保仓资动融在的类体品2产品特点以业常产营基，真交为景同与业流息和金“流的行伴随穿条供链涉上游业作全程各节提结化多品合综化资务参企“流的作，深化银与业合关；动强风分度。C保理作上供链资品重的种理够助方业提获保预款加应账的转度减信销限，提更吸买的款件从提市竞力；同通办理追权理，还可以优化企财报。对买企，通保理务可其得优的款件从更时地用方金大身产营1产定保是卖将现或来基其买订的物售合所生应账根契关转给行由行对让应账为方供收款理保理预付款和信用风险担保等服

务综性融品按方否回义可分有索（购）无索权买型按收款让否先知方可分公保理隐保；按否定让部收款可分全转和分让2、保理预付比保预款例般超80。无索保业中如果方足列件一经权批审同，保预款例可提至100%：—经国设行定信等为AAA级；—全强企业在国全或股公。3融期客应账转申日商合项的收款款期日则不于15日且不超6个（，方用级AA级（）上或方用级级的原则不过（D信托受益转型财品符贷发条（可用授余，但受规限暂时法过统行款式决资企我可过托益权让理产帮企解融需。1产定信受权让理产指行信机及格资合作信机发设单资信计由格资认，信

资用发信贷。目前信受权让理产是行企提融替的要品一2基条在行用级、AA重总客授额覆融金，合行放款条。3融成期不过成与期行款率平同一不于期款准率4办流客需与托司署信贷合，资金位般要1月右时.()长融需建银可过括定产款项融并贷在的多中期资品足业产扩目发战收等面资需。时建银还以用身银业的场位针客大的资要，牵头责贷团组和团款的放宜A固定资产款固资贷，是建银向企事业人国规可作借人其组发的用借人定产资本、外币贷按款途为本设款技改贷、房产发款产品。

1用与额制固资贷应于应固资项建可于换目资金例外借人期入可以用于归还项目的负债性资金（括券银借、东款信借等，但得于换项资金固资贷金应符建银关项资金理定的础，据目实需、险平因合确。2、贷款利率固资贷利由国设行客协确并借合同贷存证载。人币款率中人银确的期贷利为准并中人银允的围浮。年（一）款则上取定率式；五年以上贷原上取动率式一五（含五年贷款的利确方由国设行客协确。外贷利依贷发时内资市情和设行的金本定，通常有两种利定方：一是定率，适于个以（三月三六月含个个至年（一）一至年含年等类限贷。一是动率分一月动次三月动次六月动次按LIBOR或HIBOR、SIBOR对币的准率加的式价3、期限

固资贷期应测借（项）现金流投回期偿能等素基上理定固资贷期一不过年超十的需照地管门要办备等续4发与付单金超项总资5%或过500万人币贷资支，采贷人托付式贷用归项负性金，款金该付原权人归其银借的，以付借人原款行立同名款户借人在款提相的款证贷用置项资金例外借人期入贷款金以入款的款户但借人提其期入证文件B项目融资项融指目起为项筹和营成一项公司由目司担款，项公的金量收作还来源以目资或益抵（押取的种追权有追权贷方。1、项目融资点项融是具如特的款贷用通是于造个一大生装、础施房产目其项，括在或建目再资借单通是建经该目为项融而门建

的事法，括要事项建、经营或资既企业法；还资来主依该目生销收补收或他收，般具其还来。融形多，项贷之，设行可供券行融租、募行票私股等种资式2、适用范围资开项，石天气煤等源源采，铜铝矿资开等市公设项，供、水理；共通程如路公海隧、口机地等其公工如利坝电设等；型造项，发铝炼工造水等文创、技开等目C银团贷款银贷又为迪贷，是由准营贷业的家行非行融构，采用一款同，商的限条向一款提资的款式。形上各团员借人现同合关实上各团员别借人存合关并立非带承合义。1、银团贷款方直银贷：银各员委代行借人放收和一理银贷，银贷的本式

—间银贷：由头直向款发贷然再牵行贷份，别售其银。部贷管及款收均牵行责2、建设银行为头的务责牵行指客委发组银贷的行是团款组者安者。主职包协借人色款行、组织银团认贷总及款类；聘银律，订团款组间，制款目息忘，草协贷合等律件负贷项的告传安银贷合正签；其在款合中定职等3时安一而，银贷的行间具时视件谈判程复程而。购款D并购并是境并方业过让有权、认购新股或收资接务方以现并实控已立持经的标业交行并贷是向购或购“公”发的用支并交价的款1、并购贷款类并贷按客评主和险制重不分为司资并贷、构资并贷和他并贷三。—公融类购款以购企及并完后体

情为价体，括购企直申的购款或“公司申，由购企提担的购款种况—结融类购款以子司及购成公为评主，目企（未并完后设业资抵、权押其担方（包并方业保，作风缓手段并贷。2并贷的资例期出控并贷杠比方的虑并资来中购款占例高。并购贷款期限一般不超过5。E融资租赁1定与类融租是租（赁司根承人客）出人租物选，向卖购租物，供承人用，承人付金交，照赁的卖是为租分直租和售回两方。2适对：具盘存固资,获取长资用新期目设求企承人符中建银的贷入准，优先持行用级AA（）上户项公将考公评）。3融金一情下，为一人户提最14亿元的融资通应收赁转的式可决过14的笔资

4期结设经使寿及租现流定般长15年；信水较、金稳的质户延到20。()际务求建银在港、加法克约内堡、京首、纽、敦有行在尼地有表，与界地870家行行1500余银分机建了理及务作系可为业供方的际务务A境外保函建银可据业求并针企境项的同型项目处不阶，开以外主受人保利建银良的际誉，企在外程目投项实等阶提信支。1、业务品种要括投保。建银应标的求，向招方证如标中后投有期撤投书中标后在规定期限内不签订招投标下合或未规的限提银履保等建设银行将理标的赔按保约承保责。履保。建银应工位要向程主证如工位履合约的务建银将理程主索按照函定担证任预（）退保。设行预款要，预款

保如收人有行同不合约使预款，建银行受预款的款求按保约承保责。质保。建银应方求，向方证，如货质不合同定卖又能换维时建银将理方索赔按保约承保责。付保。建银应方要，向卖保如到经验合相，买不付款，设行受卖的赔按保约承保责。延付保。在口型备，设行买的求，向卖保，买陆收国装单达合金一比时如按规时和（利分支货直清完建设行受卖的款求按保约承保责。借保。建银应款的求，向贷方证如款不期贷方还款息建银将理款的赔，按照保约承保责。2保的立式直保，建银直向外益开的函转保由函益本银开的由设行开保函境银提反保有国只受本银转的函而止外银直将函给本受人如拉科威特、沙利亚伊阿酋突斯叙亚阿及亚国。B贸易融资

建银可对业国贸中角及业贸过中处不阶提全程贸融服。1、贸易融资要品打贷银根出商要，凭以出商受人正信证出商供贷。款额般超信证额80%出议银根出商要，以其提的合用条的套权据质，将押净先解给口，然后凭向开行回款短融行。出托贷：行出商理单收务在口交单向提的期资远信证下票贴：行据户出商的求在证或兑或他定行远信证下汇承后对汇进有索的现假期用又买（口期用行买方（进口提供资金融的用方获票贴市的金通对合证即信证申开以据现场在银为票款的用。提担：行据户开申人的求为开信证在口物于运物单到为户行货向运出的面证。福廷务银根客（口）其金机的求

在证或兑或他定行信证下款做付承诺，该收进无索的资国保业：出商采赊（O/A、承兑单等用式进商售物由出保商进保商于收款让共提的括收款收、销售分账理信风担以保预款服内的合金服。信收贷：信收贷。行据户开申人的求为开信证，客提《托据的提，付到日客提贷赎的资为2贸融特期短,般90,不过180天在信收贷等式资，提货担；充利贸的我偿能,售款还来；贸融品只用与易关交。3融币的择在理用下托据款非用下托据款务时我认选外作借货，要以优：—以际要付币作贷币略用民购外的序—外存款率基实了场户以得为惠价同中建银的币金力厚，所在款格方可为户供多选。

—目人币世主货价处升阶选外作为款种以受人币值收，到低务本目的C境外筹资贷境筹转款指设行受户委后以己名与国口贷构、商银投银或他融构资并将筹的金贷客以为目进备技和务活动供资一信业。1贷类—政贷国政以惠款式我政提的款—出信，外鼓其国融构出国出商我进商我的行供优贷些家出信机则接供口贷—国商贷指国资市条向外行入资金2贷期—政贷为，限一为5—15年—出信通为5—15；—商贷通为5—15。3贷利：客实借成由外款利与行贷差部组

成境外款率平照款的款种利水确其：政贷一享较的率平出信利为定率（济