2018年电控配电行业市场分析报告

2018年电控配电行业市场

分析报告目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 2016年电控配电行业统计数据综述 3\o"CurrentDocument"（一） 完成产值情况 4\o"CurrentDocument"（二） 主要低压成套产品的产量及产值情况 5\o"CurrentDocument"（三） 各项综合经济指标情况 5\o"CurrentDocument"（四） 出口贸易情况 6二、 2016年电控配电行业经济运行情况分析 7\o"CurrentDocument"（一） 电控配电行业整体经济运行情况分析 7\o"CurrentDocument"（二） 2016年电控配电行业经济运行的特点 7（1）产销增速平稳，产销基本平衡，行业内企业分化加剧 7（2） 成本增长较快，盈利增长难度依然较大 8（3）新产品研发投入减缓，固定资产投资乏力，发展后劲有待增强 9\o"CurrentDocument"三、 存在的问题 10\o"CurrentDocument"（一） 运营成本压力增大，资金困难依旧突出 10\o"CurrentDocument"（二） 中低端市场同质化竞争激烈，产能过剩问题凸显 11\o"CurrentDocument"（三） 其他问题 11\o"CurrentDocument"四、 行业发展对策和措施建议 12\o"CurrentDocument"五、 2017年行业形势展望 132016年电控配电行业发展态势总体平稳，产销增速略有回升，但工业增加值增速下滑明显，随着结构调整的深入推进，行业发展面对的市场环境依然严峻，行业内部深层次的矛盾愈加突出，产业转型升级的任务更加繁重。2017年，预计电控配电行业发展将继续保持在合理区间，基本维持中速发展态势，由于国际国内经济环境依然错综复杂，行业经济稳中向好的基础尚不牢固。一、2016年电控配电行业统计数据综述从国家相关信息获悉，电控配电行业有近12000家生产企业，多数为中小型企业。2016年上报统计年报的93家企业中具有一定规模的复合型企业和集团公司占较高比例，不排除非低压配电产品产值的影响以及未上报数据的企业比重等多方面因素的干扰。表193家企业部分经济指标表经济指标2017年増速2016年増速变动工业总产值（%,百分点）9一3。&64+0.66工业销售产值（酷，百分点）11.618.42工_业增加值（%.冃分点）3.1112.81-9.7利润总额（%,白-分点）9.849.39+0.45主营业务收入｛%,百分点）8.247.01+123从纳入统计的93家企业上报的数据汇总分析，2016年电控配电行业工业总产值（当年价）、工业销售产值和利润总额三项指标分别同比增长9.30%、11.61%和9.84%，增速较上年同期分别提高0.66、3.19和0.45个百分点。2016年工业增加值同比增长3.11%，增速同比回落9.7个百分点。2016年电控配电行业发展态势总体平稳，产销增速略有回升，但工业增加值增速下滑明显，随着结构调整的深入推进，行业发展面对的市场环境依然严峻，行业内部深层次的矛盾愈加突出，产业转型升级的任务更加繁重。（一）完成产值情况93家企业的总产值在1032.89亿元左右，较上年增加87.88亿元,同比增长9.30%，增幅较上年提高0.66个百分点。其中工业总产值上亿元的企业66家，占行业统计企业总数的70.97%。其产值合计1020.92亿元，占行业总产值的98.84%。其中：20亿元以上的企业12家，占统计企业总数的12.90%；5亿元〜20亿元的企业21家，占统计企业总数的22.58%；1亿元〜5亿元的企业33家，占统计企业总数的35.48%。从产值完成情况来看，行业统计企业中产值超亿元的66家企业中，有占企业总数62.12%的企业与上年同期相比产值有一定的上升或持平；有占企业总数37.88%左右的企业与上年同期相比产值有所下降，较上年增加3.7个百分点；产值增长20%以上的企业11家，占比16.67%，比上年下降3.58个百分点；产值增长50%以上的企业1家，占比1.52%，较上年下降4.81个百分点。行业产值增速趋缓，行业内部两极分化加剧，中高速增长企业有所减少。(-)主要低压成套产品的产量及产值情况上报2016年数据的企业中74家统计出低压成套产品产量及产值如表2所示。表22016年低压成套产品产量及产值项目低压开关柜类/万面配电箱斐/万台箱式式电站/万台母线槽/万米电缆桥架/万吨其他产品/万套产量114.51230.884.771522216.51267.90产值/亿元161.1029.940.7591.S327.56(三)各项综合经济指标情况各项综合经济指标情况如表3所示。表3各项综合经济指标经济指标2017年2016年変动总资产贡献率14.07%1577%-1.7成本费用利润率8.72%&7娘-0.07工业经济效益综合指数3.263.260产品销售率9618%95.40%+0.7S全员劳动生产率33.07万兀/人31,87万兀/人+1.2流动资产周转率2.89次271次+0.18資产负愦率41.29%51.48%-10.19資本保值增值率118.46%L14.51%+3.952016年电控配电行业亏损面为4.30%，比上年同期下降了1.15个百分点。反应盈利能力的各项经济指标基本保持小幅回升，也有部分数据不太理想。工业经济效益综合指数为3.26,与上年持平。总资产贡献率为14.07%，成本费用利润率为8.72%，分别较上年同期水平下降了1.7和0.07个百分点。产品销售率为96.18%，资本保值增值率为118.46%，分别比上年同期提高了0.78和3.95个百分点。全员劳动生产率33.07万元/人，与上年相比提高了1.2万元/人；杠杆率下降，资产负债率为41.29%，同比下降10.19个百分点；产品周转继续加快，流动资产周转率2.89次，较去年同期提高了0.18次。（四）出口贸易情况电控配电行业出口贸易一向不多，已上报的93家企业中有25家企业有进出口贸易，企业数较去年减少8家。这25家企业的总出口额为26602万美元，比上年同期下降了35.87%,增速同比下降54.13个百分点。世界经济形势依然错综复杂，全球经济低迷和分化导致反全球化逆风飞扬，贸易保护主义、孤立主义和民粹主义盛行。电控配电产品出口形势较为严峻，出现了明显下滑，市场疲弱态势短期内难以明显提升。随着我国改革开放的深化，企业应借助国家“一带一路”战略和国际产能及装备制造合作的政策东风，积极参与沿线国家交通、能源、电信、公共服务等重大基础设施项目建设，开展国际产能、装备制造合作和跨境并购，扩大电控配电产品国际市场占有率。二、二、2016年电控配电行业经济运行情况分析（一） 电控配电行业整体经济运行情况分析从统计的行业93家企业来看，产量和产值与2015年相比均有不同幅度的增长。93家企业2016年工业总产值（当年价）为1032.89亿元，比上年增加87.88亿元，同比上涨9.30%；产品销售产值为1012.97亿元，比上年增加105.35亿元，同比上涨11.61%；工业增加值为273.31亿元，比上年增加8.23亿元，同比增长3.11%；主营业务收入为936.27亿元，同比上涨8.24%；利润总额为82.21亿元，同比上涨9.89%。与2015年同期相比，主要经济指标增速均有小幅回升，但工业增加值增幅回落较为明显，由此折射出行业内部深层次的矛盾突显。2016年，在经济增速换挡、结构调整、动能转换相互交织的情况下，经济下行压力依然较大，电控配电行业面临比以往更大的挑战，以结构调整为主的平稳中低速增长预计还将持续。（二） 2016年电控配电行业经济运行的特点（1）产销增速平稳，产销基本平衡，行业内企业分化加剧根据2016年电控配电行业总体的生产、销售情况，行业增速呈现稳中趋缓态势。据统计，2016年电控配电行业93家企业的工业总产值（当年价）、工业销售产值和主营业务收入三项指标的同比增幅分别为9.30%、11.61%和8.24%，同比增幅略有提高，产销率为96.18%，比上年同期提高0.78个百分点。上报数据的93家企业中，全年生产销售增长的企业占整个行业的55%左右，5%左右的企业生产销售与上年持平，还有40%左右的企业生产销售比上年有所下降。2016年，电控配电行业经历着变革的阵痛，由于宏观经济增速整体放缓，市场有效需求增长动力不足，产品价格持续低迷，而原材料、劳动力、财务费用等仍保持一定增速，企业盈利增长难度不断加大。企业在资金紧张，内外需减弱、增效困难的背景下，面临的不再是发展问题，已经转变为非常现实的生存问题，尤其是行业内中小企业面临的形势更为严峻。在行业优胜劣汰的成长过程中，企业间的两极分化也将日益显著，从中长期少数优秀企业将获得更好的发展大环境。(2)成本增长较快，盈利增长难度依然较大上报数据的93家企业2016年实现利润总额约为82.21亿元，同比增长9.89%，增幅与2015年同期相比提高了0.5个百分点。其中有40.86%的企业利润增长率同比处于下降态势。统计显示，在93家报表企业中，有4家企业出现了亏损状况，企业亏损面4.30%，比2015年同期下降了1.15个百分点。主营业务收入为1006.74亿元，同比增长8.24%，增幅提高了1.23个百分点。其中主营业务收入同比增长的企业为58家，占到统计企业数的62.37%。主营业务成本同比增长8.96%，比上年同期提高3.84个百分点。企业三费增长回落明显，管理费用及财务费用同比增长3.31%，增幅比上年回落7.06个百分点。营业费用同比减少1.81%,降幅比上年扩大1个百分点。以往三项费用大量吞噬企业利润的情况已经明显好转。总资产贡献率14.07%,成本费用利润率为8.72%,比上年同期分别下降了1.7和0.07个百分点。(3)新产品研发投入减缓，固定资产投资乏力，发展后劲有待增强根据2016年上报数据的93家企业统计显示，科技活动筹集经费总额同比提高4.75%,研究与试验发展经费支出同比提高6.34%，新产品开发经费支出同比提高12.32%o2016年上报数据的93家电控配电企业开发的新产品可统计的产值约420.37亿元，同比提高了5.35%增幅均少于上年，科技成果转化进程有所减慢。2016年，在上报数据的93家企业生产的产品中，获国家级奖项的有9种产品，省级奖项的13种，各地区、市级奖项的30种。企业开发的新产品，获得各级各类科技进步奖项与上年相当。行业投资增长乏力。自年初累计完成固定资产投资14.36亿元，同比减少9.45%,较上年同期(同比增长8.60%)下降18.05个百分点。伴随着我国经济发展进入新常态，以中小企业为主的电控配电行业发展确实面临着较大的下行压力，通过市场倒逼机制，行业结构调整两极分化，颇具规模和实力的大企业集团率先转变发展方式，自主创新意识日益增强，研发投入逐年加大，而中小企业受创新意识淡薄、资金不足、融资困难和研发力量薄弱等因素制约，自主创新活跃度相对较低。这些数据进一步表明电控配电行业经济结构持续调整的态势，并且在不断加强和深化。企业景气分化，同一行业内冰火两重天。一方面，一些大型企业、上市企业紧抓市场、政策机遇，发挥其规模、品牌等优势，发展相对较好。另一方面，量大面广的传统企业、中小企业依然普遍面临生存难、转型难的困境。三、存在的问题根据企业报表，2016年行业发展存在以下几个问题。（一）运营成本压力增大，资金困难依旧突出经过多年增长，低成本的劳动力、环境、资源等支撑工业发展的初级红利逐渐消失；而在产品价格持续低迷的同时，资源要素约束进一步趋紧，给企业带来了很大的运营成本压力。一是劳动力成本刚性上升。人力成本上升是大势所趋，尤其是近几年上涨幅度尤为明显，这让部分企业难以适应。二是水、电、气等基础原料（燃料）价格不断上涨。由于资源承载能力有限，近几年这些工业基础原料价格整体呈上涨走势。三是融资难与回款难交织影响，资金面紧张。一方面，近两年来工业企业贷款难度进一步增加，资金使用成本和贷款实际利率不断提高，另一方面，据企业反映，由于垫资比例较重，企业资金回笼速度大幅减缓。（二） 中低端市场同质化竞争激烈，产能过剩问题凸显由于电控配电行业进入门槛低，市场集中度低，中小企业众多，同质化竞争较为严重。诸多中小企业鱼龙混杂，压价竞争导致企业利润微薄，直接影响产品质量及技术研发的投入积极性。在“十五”“十一五”期间，我国电控配电行业经历了“井喷”式的超高速发展。在行业快速发展的同时，也造成了全行业普遍的产能过剩。近年来，在市场机制和相关产业政策的抑制下，行业盲目扩张之势初步得到遏制，回归大众、苦练“内功”成为行业共识，但产能过剩、低端竞争等矛盾依然突出，今后产业升级必须更多地依赖于集成创新和原始创新，企业必须提高自主创新的能力。结合智能电网、配网自动化、电力新能源等的建设，研发产品向着智能化、小型化、数字化、节能化发展，实现产品的升级换代，着力增加科技含量，以高附加值的产品提升企业竞争力。（三） 其他问题面临转型升级，企业对人才的需求日益增加，技术型工人和高素质人才紧缺，已经成为影响企业生产、制约企业创新的瓶颈问题。国内电控配电生产企业虽然数量众多，但大多数规模较小，缺少完整的研发体系与平台，独立开发成套产品能力相对较差，自主创新开发能力薄弱，缺少具有自主知识产权的新产品，特别是对技术含量高的产品更是如此。市场中技术要求比较高的场合已被越来越多的进口产品或合资企业的产品所占领。还有企业反映，招标投标领域存在的一些“潜规则”比如搞“明招暗定”的虚假招标，部分项目招标中设置门槛，人为区分进口与国产品牌，不利于营造公平竞争的市场环境。四、行业发展对策和措施建议第一、优化市场环境，打造公平竞争秩序。制订、完善统一的行业技术标准和技术法规、规章、规范，逐步形成以技术标准、法规等手段为主的产品和市场管理体系。同时，加大市场监管和整治力度，防止不正当低价竞争和扰乱行业正常发展秩序的行为，为行业经济健康发展创造公平环境和拓展市场空间。第二、加强技术创新，加快工业转型升级步伐。要尽快建立以企业为主体的技术开发体系，加大对技术开发力量较强、技术开发条件较好企业技术开发中心的支持力度，加强企业技术创新能力建设，加大技术创新投入。积极利用改制科研院所的技术力量，建立和完善为广大中小企业服务的技术中介机构，促进产学研的结合，推进科技成果产业化。要引导企业积极采用新技术、新工艺、新设备和新材料，推动产品升级换代，通过技术改造，提升产品质量；加快自主品牌建设，增强企业竞争力，促进行业经济加快转型，进一步提高行业经济整体发展质量。第三、充分发挥行业协会在行业发展中的作用，提供企业交流平台，开展产品推介，在标准制定、产品质量监督、认证认可等方面更多地发挥行业协会的桥梁纽带