特种纸全景调研与发展战略研究

特种纸全景调研与发展战略研究过滤材料行业发展概况（一）过滤材料行业介绍过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤材料。过滤材料种类较多，按照结构可分为柔性过滤材料（如织造和非织造介质等）、刚性过滤材料（如多孔陶瓷、多孔纤维等）和松散性过滤材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤材料的性状不同，过滤实施方式不同，应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。过滤材料的特性主要分为机械特性和应用特性。其中机械特性主要包括强度、耐磨性、密封性、振动稳定性等性能；应用特性主要包括化学稳定性、热稳定性、吸附性、静电特性、再利用性等性能。随着环保意识的不断觉醒和治理力度的不断加大，国内环保产业进入了快速发展期，人们对健康的用水和空气质量的要求日益提高，环保过滤产业增长动力强劲，未来几年有望迎来成倍增长。非织造过滤材料作为一种新型过滤材料，具有优良的过滤效能、高产量、低成本、易与其他滤料复合且容易在生产线上进行打裥、折叠、模压成型等深加工处理的优点，对织造过滤材料等具有很好的替代作用。另外，非织造过滤材料还具有耐撕裂和穿刺、耐化学性、高持水度、高透气性以及优良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸强度等诸多应用优势，近年来已经在各行各业得到广泛的应用，在环保产业快速增长的背景下，非织造过滤材料发展前景良好。（二）空气过滤器行业介绍空气过滤器（AirFilter）是指空气过滤装置，一般用于室内空间的防尘、防毒、净化等。最初的民用空气过滤器应用于空调行业，上世纪80年代，基于空调技术的发展，空调制造厂商通过在送风系统外增加过滤网，过滤空气交换过程中产生的灰尘。随着空气污染的日益严重以及居民生活水平的提高，上世纪90年代，民用的空气过滤器获得了长足的发展，逐渐出现了专用于净化室内空气的空气净化器。目前空气过滤器可起到防尘、抗菌、除有害气体等空气净化作用，可广泛运用于家用及商用电器、交通工具、航天航空、制药、生物工程等领域，还可以用于室外空气污染的治理。空气过滤器根据使用目的不同可分为三个方面，分别为创建洁净生产环境、创建洁净生活和生存环境以及创建洁净运行环境。①创建洁净生产环境：半导体元器件、液晶面板、医疗器械以及核电运行等须在洁净环境中进行生产或操作。为此，我国制定了《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）等国家标准，对相关行业的生产或操作环境加以规范。依据行业实施经验，1，000级及以下洁净厂房的顶部须布满高效或超高效过滤器，1，000级及以上洁净厂房须根据换气次数选择高效过滤器数量。②创建洁净生活和生存环境：随着生活水平的提高，人们对于生活环境要求越来越高，如越来越多的住宅、商场、写字楼、医院病房等公共场所以及火车、飞机等交通工具安装新风系统，一般采用三级过滤系统。此外，为了防止生化武器对人体造成伤害，在防护和人防工程中，往往配备高效过滤器等。③创建洁净运行环境：内燃机、空气压缩机、汽轮机及其他类型的发动机容易受到颗粒物的磨损，从而影响机器设备的正常运行。通常汽车、铁路机车、飞机、运载火箭等发动机使用多层过滤系统进行过滤，可有效阻止颗粒进入发动机的缸体。（三）膜法水资源化行业介绍膜法水资源化技术由膜的制造技术和膜应用技术以及技术的耦合技术三方面构成，膜的制造技术由膜配方、制膜技术及其生产设备开发技术组成；膜应用技术主要是针对不同客户的来水情况、出水要求选择适宜的膜组件，集成适宜的膜单元装备及膜法水资源化解决方案处理系统。膜应用技术主要是指根据客户的实际需求，选择适宜的膜组件产品，集成适宜的膜处理系统的系列化技术工艺。膜应用技术的工艺选择直接决定着膜法解决方案的投资成本、运行成本及后期维护成本，一旦选定应用技术工艺，方案实施完成后将较难改变。因此，方案提供商需根据客户的水质特点、处理要求、基础条件等项目具体情况进行合理的工艺选择以达到最佳的运行效果和经济效益。随着膜应用的广泛化和大型化，膜应用技术也呈现多元化工艺发展的特点。目前，超微滤膜法水资源化应用技术概括起来可分为三种工艺：浸没式膜过滤（SMF）、膜生物反应器（MBR）和连续膜过滤（CUF）。产业链概述过滤材料是指过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，其种类极为丰富，按照结构可分为柔性过滤材料、刚性过滤材料和松散性过滤材料。过滤材料产业的上游为各类原材料，如塑件、无纺布、胶水等，中游是过滤材料的研发设计与生产制造，下游主要是过滤材料的应用，可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域。过滤材料产业链过滤材料是指过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，其种类极为丰富，按照结构可分为柔性过滤材料、刚性过滤材料和松散性过滤材料。过滤材料产业的上游为各类原材料，如塑件、无纺布、胶水等，中游是过滤材料的研发设计与生产制造，下游主要是过滤材料的应用，可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域。行业未来发展趋势高性能过滤材料是未来重点发展方向：在政策方面，工信部、发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》里明确指出基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给，重点是要发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料；关键战略性材料是支撑各高端应用和实施重大战略需要的关键保障材料，重点是有效解决战略性新兴产业发展急需，突破高端制造业战略材料受制于人的局面。工信部、发改委在《产业用纺织品行业十三五发展指导意见》指出将环境保护产业用纺织品作为重点方向，其中大气污染治理用纺织品，重点推动高效低阻长寿命、有害物质协同治理及功能化高温滤料和经济可行的废旧滤料回收技术的研发应用。目前国际厂商主要占据过滤材料的中高端市场，产品附加值高。在国内市场，高性能过滤材料将在国家政策支持的大背景下，迎来快速的发展机遇。未来国内具备核心技术和研发优势的过滤材料企业，将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，占据更大的市场份额。过滤材料综合性能不断提升，应用领域不断丰富过滤材料因其具有优异的机械特性和应用特性，在各应用领域都表现出了不可替代性，目前已广泛应用于工业以及家用、医用、环境保护等气相过滤、液相过滤场景。随着科学技术的不断发展，半导体、航空航天、新型显示、医疗器械等一大批高精尖产业对洁净环境要求越来越高，普通过滤材料已无法满足其性能品质要求。通过对过滤材料设计研发、生产工艺的不断摸索，根据不同的使用条件和要求，从不同的角度对现有过滤材料进行改性或应用新型复合工艺技术研制新型过滤材料以进一步提高其性能和品质，将会大大丰富过滤材料的应用领域。企业由提供单一或少数产品向提供综合解决方案发展：随着过滤材料性能的不断提升，应用领域的不断拓展，仅提供单一或少数种类产品的企业难以满足客户多样化及产品定制化的需求。过滤材料企业正在向提高产品性能、丰富产品种类、结合客户需求为客户打造综合解决方案的方向发展。未来，在研发实力和技术成果转化能力等方面领先的企业将在探索新领域、开发新产品方面具备明显的发展优势，为企业做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力、促进企业持续稳定发展奠定坚实的基础。过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤材料。过滤材料种类较多，按照结构可分为柔性过滤材料（如织造和非织造介质等）、刚性过滤材料（如多孔陶瓷、多孔纤维等）和松散性过滤材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤材料的性状不同，过滤实施方式不同，应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。过滤材料已被广泛应用于工业以及家用、医用、环境保护等固气分离、固液分离场景。过滤材料行业发展概况过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤材料。过滤材料种类较多，按照结构可分为柔性过滤材料（如织造和非织造介质等）、刚性过滤材料（如多孔陶瓷、多孔纤维等）和松散性过滤材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤材料的性状不同，过滤实施方式不同，应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。过滤材料的特性主要分为机械特性和应用特性。其中机械特性主要包括强度、耐磨性、密封性、振动稳定性等性能；应用特性主要包括化学稳定性、热稳定性、吸附性、静电特性、再利用性等性能。随着环保意识的不断觉醒和治理力度的不断加大，国内环保产业进入了快速发展期，人们对健康的用水和空气质量的要求日益提高，环保过滤产业增长动力强劲，未来几年有望迎来成倍增长。非织造过滤材料作为一种新型过滤材料，具有优良的过滤效能、高产量、低成本、易与其他滤料复合且容易在生产线上进行打裥、折叠、模压成型等深加工处理的优点，对织造过滤材料等具有很好的替代作用。另外，非织造过滤材料还具有耐撕裂和穿刺、耐化学性、高持水度、高透气性以及优良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸强度等诸多应用优势，近年来已经在各行各业得到广泛的应用，在环保产业快速增长的背景下，非织造过滤材料发展前景良好。发展有利驱动因素（一）国家法律法规和产业政策的大力支持近年来，国家出台了一系列政策法规和产业政策文件，为环保产业的发展提供了良好的政策环境。2014年《中华人民共和国环境保护法（新修订）》的颁布将保护环境作为国家的基本国策，同时加大了污染环境的违法成本；2016年颁布的《十三五生态环境保护规划》提到生态文明建设上升为国家战略。同时，《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《水污染防治行动计划》等具体行动规划相继发布，同时配合燃煤发电、钢铁、水泥、有色、焦化、铁合金、石油化工等重点污染行业污染物排放标准的日趋严格，为支持环保行业构建了完善了法律和产业政策环境。其次，《关于加强环境监管执法的通知》、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》等加强环境监管执法规定的实施以及企业和社会公众环保责任意识的不断增强，都大大促进了全社会加强环保投入，进一步推动环保行业良性健康发展。再次，《中国制造2025》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》、《产业用纺织品行业十三五发展指导意见》等指导规划和意见的发布，重点鼓励和引导产业用纺织品行业结构调整和产业升级，促进产业迈向中高端，将进一步促进纺织过滤材料的快速发展。（二）下游市场需求前景广阔随着我国对空气质量和节约用水、污水处理日益重视，环保标准的提高以及环保监督和执行力度的加强，特殊排放和超低排放更加常态化，下游客户对过滤材料的需求将进一步增长，另一方面，随着机织和无纺过滤材料技术的不断进步和性能的不断提高，新的应用领域被不断开发，如作为声学器件、传感器等接触流体但易损器件的保护材料，过滤材料新领域的增量需求不断增长。（三）高性能合成纤维的国产化进一步推动了过滤材料行业的发展当前过滤材料主要以丙纶、涤纶、锦纶、芳纶、PPS、PTFE等纤维为原材料。近年来我国化纤行业快速发展，在耐高温、耐腐蚀材料如芳纶、PPS、PTFE等材料的研发和生产上取得突破，产业化水平和产品质量的不断提升，改变了之前部分材料主要依赖进口的状况。《化纤工业十三五发展指导意见》进一步提出实现高性能纤维产业化，包括扩大单线产能、优化控制过程，实现芳纶、PPS等高性能纤维的批量化和低成本生产，强化产品质量标准的制定和执行，全面提高产品质量的稳定性，进一步增强产品的市场竞争力。高性能化学纤维的国产化和低成本化生产，有效降低了我国高性能滤料原材料的进口依赖，有利于过滤材料企业降低生产成本和进一步保障交货期，对我国对滤料行业有较大支持作用。过滤材料行业基本风险特征（一）影响过滤材料行业发展的有利因素1、国家对过滤材料及其制品应用行业的大力支持行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。根据《重点领域技术路线图》及《新材料产业发展指南》，新材料产业总体分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料。2016年工信部颁布了《纺织工业发展规划（2016－2020年）》，指出扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、航空航天、新材料等重点领域应用，发展高性能高温滤料、高效常温滤材、水处理滤材、土壤环境修复材料等。2017年科技部颁布了《十三五材料领域科技创新专项规划》，指出水处理膜、特种分离膜、中高温气体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备、制膜原材料的国产化和膜组件技术入选十三五材料领域科技创新发展重点。2020年国家发改委、国家卫生健康委及国家中医药局联合制定并发布《公共卫生防控救治能力建设方案》，提出要实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室，同时要确保医疗机构储备数量充足的医用口罩等防护产品，并将移动式空气消毒机等空气净化设备列入《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》。国家政策的导向对行业发展有巨大的指导作用，给过滤材料及其制品行业的发展带来了更大的机遇，对有自主创新能力和知识产权的企业未来高速发展提供了有力的保障。各种装饰、装修材料、家具、日用化学品的大量使用，使室内污染物的来源、种类、数量不断增加，而空调室内良好的温湿度条件，更给各种细菌、霉菌提供极好的繁殖生长环境。随着经济的发展，人们环保及健康意识显著提升，将更加关注室内空气质量的改善，因而对应用于室内空气治理的空气过滤器的需求稳步上升。另外，随着居民收入水平不断提升，除保障衣食住行等基本需求外，消费者对其他有助于提升生活品质的产品和服务需求不断释放，对改善生活环境、提升生活效率、满足健康饮食的考量日益增加，从而间接促使对过滤材料及其制品的需求提升。2、过滤材料下游应用领域的快速发展过滤材料及其制品下游应用领域包括居家生活、医疗卫生、畜牧养殖、商业办公、汽车出行等多个行业，因此下游应用领域的发展情况将直接影响到本行业的市场前景。（二）影响过滤材料行业发展的不利因素1、过滤材料行业内高端技术人才的短缺过滤材料及其制品制造业涉及物理、化学、机械、材料、自动控制等多个科技前沿学科，其产品制造对生产工艺和技术水平有很高的要求，行业准入门槛较高，属于典型的技术密集型行业。过滤材料的发展更是需要高端技术人才的不断研发，目前国内过滤材料行业人才储备不足，同时又缺乏相对完善的教育和培训体系，无法满足行业快速发展对高素质技术人才的需求。2、过滤材料贸易摩擦影响海外市场拓展美国是我国过滤材料及其制品行业主要海外需求市场之一，近年来，国际贸易保护主义抬头，来自国际贸易摩擦的压力日益凸显，增加了产品出口海外市场的成本，降低了产品在国际市场上的价格竞争力。3、中小规模企业较多，过滤材料行业集中度整体较低当前，过滤材料及其制品行业内中小型企业众多，行业集中度相对较低。中小型企业技术、资金实力不足，缺乏持续研发投入和产品创新的能力和意愿，存在一定低价竞争情况。4、劳动力成本上升及人民币升值给过滤材料企业带来一定冲击随着我国人口红利的逐步消失，劳动力人口自2011年达到9．41亿人后呈现逐年下降的趋势，我国劳动力成本正呈现逐步上升趋势，这将会挤压企业的利润空间，对企业的经营管理和成本控制提出了更高的要求。另一方面，国内过滤材料及其制品企业多为出口型企业，人民币升值也会压缩企业的利润空间，对企业的发展带来一定影响。过滤材料行业未来发展趋势（一）高性能过滤材料是未来重点发展方向在政策方面，工信部、发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》里明确指出基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给，重点是要发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料；关键战略性材料是支撑各高端应用和实施重大战略需要的关键保障材料，