水路运输产业深度调研及未来发展现状趋势

水路运输产业深度调研及未来发展现状趋势干散货运输行业概况（一）干散货运输行业定义及分类干散货运输是指运输货物形态为干散货的水上货物运输形式，是水上运输的主要方式，根据Clarksons数据，干散货运输货运量占全球总货运量的比例超过40%。干散货是指可以不经包装直接放入船舶货舱内的干货，主要包括各种初级产品和原材料。干散货运输主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资，干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。根据运输批量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗批量散货。干散货运输需通过干散货船进行，干散货船按照载货能力主要划分为好望角型、巴拿马型和灵便型。（二）全球干散货运输行业现状1、干散货运输市场整体表现较为稳定根据Clarksons数据，自2010年以来，全球干散货运输量除2020年受新冠疫情影响首次负增长外，市场整体表现较为稳定。2020年，全球干散货海运量约为51．70亿吨，同比下降2．90%，从运输货物品种来看，铁矿石海运贸易量1，503百万吨，同比增长3．30%；煤炭海运贸易量1，166百万吨，同比下降9．75%；谷物海运贸易量512百万吨，同比增长7．34%；小宗散货海运贸易量1，990百万吨，同比下降1．87%。随着新冠疫情带来的负面影响逐步减少，全球干散货海运贸易量将继续增长。根据Clarksons于2021年12月发布的《2021年航运市场总结与展望》报告，受小宗散货和煤炭需求增长的强劲推动，2021年全球干散货海运贸易量预计增速为4．1%，总量将达到53．8亿吨。2、干散货运输行业多因素推动运价指数持续攀升运力方面，近年来干散货运力供给增速整体呈现下降趋势。根据VesselsValue数据显示，2018年散货船舶新造船订单为302艘，2019年为257艘，2020年为179艘；根据Clarksons于2021年12月发布的《2021年航运市场总结与展望》报告，全球干散货船2020年末的运力为9．12亿载重吨，同比增速3．8%；2021年末的运力预计为9．45亿载重吨，同比增速3．60%。运力供给增速的下降在应对市场突发需求时将凸显运力不足。市场需求方面，2020年爆发新冠疫情后，全球各主要经济体均开始实施量化宽松的货币政策。随着2020年下半年全球疫情防控步入常态化，各国经济刺激政策效应逐渐显现，市场需求呈现先抑后扬走势。运价指数方面，航运业通常采用相关的运价指数反映市场景气程度。目前在国际干散货运输中，主要用BDI（波罗的海干散货指数）反映整个干散货运输市场的综合运价走势。按照船型区分，BDI又由BCI（波罗的海好望角型指数）、BPI（波罗的海巴拿马型指数）、BSI（波罗的海超灵便型指数）组成。2021年全球经济逐步恢复，大宗商品需求持续攀升，在有效运力周转下降的情况下，推动BDI指数大幅走高，各类型船舶的运价均大幅上升。2021年，BDI指数自年初1，374点持续增长，10月份达到近十年最高点5，650点，全年平均值达到2，943点，较上年同期大幅增长。（三）我国干散货运输行业现状1、干散货运输市场复苏良好，有望持续增长近年来，我国干散货运输行业繁荣发展，煤炭、铁矿石作为主要干散货品种，其市场需求是干散货市场发展的重要推动力。根据交通运输部统计，2014~2019年我国煤炭及制品、金属矿石等货物吞吐量均呈现小幅增长趋势，2020年因受印尼相关政策影响，煤炭及制品吞吐量有所下降，但铁矿石仍然保持增长。同时，由于中国率先控制住新冠疫情，经济活动持续恢复，干散货运输业务复苏良好。根据交通运输部数据，2021年全国港口完成货物吞吐量155．45亿吨，比2020年同期增长6．80%，比2019年同期增长11．43%，增速已恢复到疫情前水平。2、我国水上运输船舶总运力整体保持稳定状态根据交通运输部行业发展统计公报，2016年至2020年全国水上运输船舶数量分别为16．01万艘、14．49万艘、13．70万艘、13．16万艘和12．68万艘，整体呈下降态势；但船舶总运力（净载重量）分别为26，623万吨、25，652万吨、25，115万吨、25，685万吨和27，060万吨，整体保持稳定状态。中国沿海（散货）运价指数（CCBFI指数）反映我国沿海运输市场运价变化情况，CCBFI指数变化与宏观经济情况密切相关。2012年至2022年间，CCBFI指数呈现周期性波动。2021年受运力供给端、下游需求旺盛以及美元超发等多因素影响，沿海干散货运价指数均呈现不同幅度的攀升。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI指数）反映我国沿海煤炭运输市场价格波动的指数，煤炭运价与煤炭价格相关度高，波动幅度较大。2021年以来，我国经济复苏带来煤炭供给持续紧张，煤炭价格大幅上涨，CBCFI指数也相应随之上升。我国船舶工业和管理处于领先地位根据中国船舶工业行业协会发布的数据，2021年全国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47．2%、53．8%和47．6%，全年承接散货船和集装箱船造船订单分别占全球新船订单总量的76．4%和60．9%，继续保持全球造船第一大国的地位。中国船级社位列全球十大船级社，截至2021年末，中国船级社已拥有3万余家客户，检验船队达到3．20万余艘，船舶管理水平持续提升。我国船员人数排名世界首位根据中华全国总工会数据，截至2021年3月末，中国拥有注册船员165万人，其中海船船员78万人，内河船员87万人，并有注册国际航行的船员有57万人，我国已成为世界上船员人数最多的国家。我国港口规模居世界第一根据交通运输部统计，2021年全国港口货物吞吐量完成155．45亿吨，港口货物吞吐量居世界首位，中国在全球港口货物吞吐量前十名中拥有七席。经过多年发展，中国逐步形成了地理布局合理、多功能互补、多层次发展的港口体系，港口自动化程度高，港口设施处于世界领先水平。中国水路运输行业发展现状与前景分析水运业是经济社会发展的基础产业、主导产业和服务业，是综合运输体系的重要组成部分。在支持国民经济平稳较快发展、优化土地开发和产业布局、促进对外贸易和国际竞争力、维护国家权利和经济安全等方面发挥了重要作用。中国的水运业最初是以内河运输为基础的。改革开放后，沿海地区经济发展加快，经贸交流日益密切。同时，中国加入WTO后，外贸行业发展迅速，沿海航运和远洋运输发展迅速，发展重点也发生了转移。随着中部崛起战略和西部大开发战略的不断推进，内河产业成为水运产业发展的重点，多式联运的发展也促进了内河航运的快速发展。总体而言，2019年中国全球经济增长继续放缓，经济下行压力加大。年经济增长率降至6．1%，保持相对稳定的增长，扩大了物流业的需求规模，提高了运营效率。货运量方面，据交通部统计，2019年全国货运总量达到1亿吨，同比增长4．8%。从水路运输的角度来看，由于物流运输需求的不断增加和港口设施的完善，水路运输在区域物流中的地位逐渐突出，货运需求稳步增长，货运量也保持了稳步增长的趋势。2019年，中国水路运输完成货物总量1亿吨，增长6．3%，占国内货物总量的%。其中，内河运输已完成货运量1亿吨；沿海运输完成货运量1亿吨；海洋运输完成货运8．32亿吨。总的来说，2012年以来，中国内河航运发展相对较快，比重明显增加。近两年来，其比重相对稳定并有所下降，主要原因是煤炭、钢铁、铁矿石等商品需求反弹，沿海货运量快速增长。从国内航道的航道里程来看，我国内河航道通航里程近几年基本稳定，保持在12．7万公里左右，略有波动，主要是受航道升级改造工程等因素影响，部分区域航道周期性关闭开放造成的。据统计，截至2019年底，全国内河航道通航里程为100万公里，比上年增加172公里。等级通道里程6．67万公里，占总里程的52．4%，增长0．2个百分点。三级及以上航道里程13800公里，占总里程的10．9%，增长0．3个百分点。从货物周转量来看，由于经济波动、不同地区经济发展趋势不同以及对外贸易的变化，2012-2019年我国水路货物周转量呈现小幅波动趋势，但总体保持了相对稳定的增长。2019年，中国水路运输完成货物周转量103963．04亿吨公里，增长5．0%。随着高等级水路的推广，内河运输的平均运输距离显著增加，而沿海地区基本保持不变，远洋产业的平均运输距离显著减少。主要是因为中国与周边沿海国家的贸易比例大幅上升。预计随着未来长江支流航运的不断发展，内河运输的运输距离将继续增长。水上运输业行业竞争情况航运业的主要上游行业有造（修）船业、石化业和港口业等，造（修）船业为航运业提供运输所用船舶及修船服务，石化业为航运业提供燃料油及发动机润滑油等，港口业为航运业提供靠港装卸及仓储服务。干散货水上运输的下游行业主要为煤炭、钢铁、矿石、粮油和水泥等，大部分属于关系到国计民生的支柱性产业，因此终端客户大都为大型央企、国企或世界500强企业。中国水运行业市场现状及发展前景预测长期以来，世界水上运输市场一直被少数发达国家和传统海运大国所垄断。截止1992年，以美国为首的海运国家（包括美国、日本、挪威、希腊、俄罗斯和意大利等国家）仍掌握世界商船吨位的60%以上。但水上运输近时，世界航运开始由发达的海运国家向新兴工业化国家和发展中国家转移，如中国（包括中国台湾省）、韩国、新加坡等发展中国家和地区都在大力扩大港口规模，积极建设和发展自己的船队，努力打破发达国家对国际航运市场的垄断。目前，中国内河水运的优势和潜力尚未充分发挥，高等级航道里程少，规模化、专业化港区不足，船舶船型标准化程度低，与国民经济和综合运输发展要求存在较大差距。2021年交通运输部印发的水运十四五发展规划、绿色交通十四五发展规划以及近期印发的关于碳达峰工作的实施意见，明确提出了十四五期间，我国水运行业将进入攻坚短板、创新驱动、深化改革的关键阶段。必须坚持创新驱动，数字赋能，加快绿色低碳的转型，提高水运服务的效率、品质和发展能级。以智能船舶、数字航道、智慧港口等为主体的新一代航运系统发展恰逢其时，将为水运行业高质量发展提供重要路径。下一步将加强规划，争取各方资源推动科技攻关，在关键核心技术上争取突破，推动航运领域实现高水平的科技自立自强。水路运输是世界各国运输业中的重要运输方式之一，在我国的运输业中发挥了巨大作用，促进了我国运输业的发展，水路货运按航行区域、货物包装