流量管理类系统行业产销需求与投资预测

流量管理类系统行业产销需求与投资预测

指挥调度系统行业相关政策专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络，是我国移动通信重要的组成部分之一。从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的《5G应用扬帆行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的5G+工业互联网应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。城市治理行业发展面临的机遇与挑战（一）城市治理行业发展面临的机遇1、城市治理行业国家高度重视，政策持续推进近年来地方政府大力发展新型智慧城市，目前全国百余个城市启动了智慧城市的建设，利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，开展城市运行监测、人防应急指挥调度、辅助决策分析等信息系统建设，智慧应急、社会信用已成为智慧城市的重要组成部分。城市治理行业已进入信息化发展快车道，潜在市场机遇广阔。2、政府管理理念转变强力推动城市治理行业发展国家及各地政府高度重视城市智慧治理，提出建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理机制，推动政府管理理念转变和社会治理能力提升。在此背景下，一网通办、一网通用、一网统管和三融五跨的提出，正推动城市治理从单个行业部门到整个城市的综合治理转变。以浙江、上海、广东和四川为代表，各级政府构建城市现代化治理体系，加速推动数字化转型。可以预见，十四五期间，数字经济将成为推动城市治理高质量发展的主动力，市域治理、数字乡村、韧性城市建设也将拓展城市治理的内涵和外延。3、数字技术创新，助力加快城市治理行业建设步伐现代信息技术突飞猛进，以5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的数字技术创新，给城市治理行业带来颠覆性的变革与创新。5G以更快的传输速度、超低时延、更低功耗及海量连接，开启了万物互联的新时代，催生并推动了各行业的数字化发展进程，为交通、能源、制造、教育、医疗、社区、消费、休闲、娱乐等领域带来新的参与者，实现传统商业模式迅速演进甚至颠覆重塑，开创了巨大的经济空间。新技术成就智慧城市的同时，将会受到智慧城市和城市治理行业应用的反哺，两者间将是正向循环作用。（二）城市治理行业发展面临的挑战1、城市治理行业数据融合，感知与应用日趋复杂城市地域广阔，场景复杂，城市的状态（如交通、人流、能耗、消费、环境、气象、灾难等）也瞬息万变，如何及时、准确地捕捉可以反映城市状态的数据是开展城市治理的基础，同样也是一大难题。数据源多、产生机理不一，数据接口多样，数据类型复杂等问题给城市状态感知带来了挑战；城市中的数据都为多源异构数据，这些数据体量巨大、更新快，且在一个智能城市的应用中往往要使用多类数据。因此，在城市状态感知之后，如何治理和管理好这些纷繁复杂的数据并有效支撑上层应用是一大挑战，而且不同数据的融合和知识协同还远远不足，数据背后更深层次的知识有待进一步分析和发掘，城市数据被利用的深度和广度有待拓展。2、城市治理行业数据共享和数据安全面临挑战在社会日益觉醒的数据隐私安全意识下，公众数据共享面临一定阻碍。此外，一些机密性高或者涉及到个人敏感信息的数据不能共享，政府部门之间、政府和企业之间，以及企业与企业之间的数据壁垒很难完全打破，数据很难在物理层面集中存放。虽然一些城市的政府建立了政府部门之间的数据共享交换平台，但很多数据（如公安、税务部门等）无法实现完全的共享，更无法有效地利用互联网企业的数据。如何在确保数据安全的前提下做到知识的安全共享而非原始数据的物理汇聚，是需要克服的一大难题。3、城市治理行业跨部门，跨层级的协同治理仍有困难协同框架中的参与方之间固有的竞争性以及价值观和使命的差异性决定了目标一致性的实现格外困难。权责配置不均衡主要体现在责任归属、权力配置和利益分配。协同使主体之间的职责界限模糊，责任的分割和认定困难，同时，在实践中经常会出现授责不授权的现象，导致所授之责无法履行，由于多元主体的利益诉求无法实现绝对的统一，利益均衡也是跨域治理的难题。地方政府在协同治理的过程中，由于级别差异和组织性质差异也难以形成合理有效的组织结构。4、城市治理行业建设和运营模式正在发生变化传统的总集成商+分包商的模式很容易造成各自为政、各自基于自有产品和技术来实施的格局。此外，不同城市在战略定位和功能架构方面有较大差异，缺乏完善统一的标准规范，部分城市以完美的未来愿景出发，过度关注新技术应用，导致城市建设并未考虑实际效果，无法测量其产生的实际效益。同时，各级政府部门在探索公益+数据价值结合的运营模式方面稍显滞后，尚需进一步为行业发展提供明晰的政策导向，智慧城市产生的数据价值和数据创新仍需培育。空管系统行业发展现状及未来发展趋势（一）空管系统行业发展现状空管系统是国家实施空域管理、保障飞行安全、实现航空运输高效有序运行、捍卫我国空域权益的战略基础设施，也是国土防空体系的重要组成部分，对促进国家经济发展和维护国家安全具有深远的战略意义。十一五之前，我国空管设备主要依赖于进口国际厂商产品，国家对空管重大装备国产化的要求十分迫切。十一五以来，国家加大政策扶持力度，先后制定了民航强国、四强空管和四型机场的建设行动纲要，国产化设备从无到有，从简陋到精细，从生涩到成熟，逐步打破了完全依赖进口的局面。2011年至2019年，随着国内经济的持续发展，人民群众生活水平的不断提高，中国民航运输机场旅客吞吐量从6．21亿人次增长至13．52亿人次，年均复合增长率为10．21%。航空运行需求进一步扩大，对空中交通保障能力提出了更高要求。十二五期间，我国空管系统领域完成投资120亿元，十三五期间，我国空管系统整体投资约为250亿元。根据三胜咨询测算，2021年我国空管系统固定资产投资约为50亿元左右。根据《中国民航行业发展统计公报》，2011年至2019年，中国空管系统年度投资额从18亿元增长至50．6亿元，年均复合增长率为13．79%，2019年空管系统年度投资额为2011年的2．81倍。（二）空管系统行业发展主要趋势1、国民经济的快速增长带动空管系统行业快速发展中国是世界上航空需求和产业规模最大的国家之一。中国经济的增长促进了中国民航产业的发展，新建机场数量、机队规模、民航空中交通流量等的增长，对空管系统的运行能力、民航空管技术水平和管理水平均提出了更高要求。民航空管产业的繁荣将带动空管建设需求，为民航空中交通管理创造出新的市场增量。2、国家产业政策高度支持空管系统行业发展民航空中交通管理体系建设是国家安全保障体系的重要组成。根据中国民用航空局、国家发展和改革委员会和交通运输部联合发布的《十四五民用航空发展规划》，预计到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，保障起降架次1，700万架次，运输总周转量达到1，750亿吨公里，旅客运输量9．3亿人次，货邮运输量950万吨。考虑到后疫情时代中国民航发展的特殊性，十四五将被分为2年恢复期和3年增长期两个发展阶段。国家在民航空管领域的产业发展、研究开发、人才培养、国产化、知识产权保护等方面均给予较高程度的政策支持，以期提高规划的引导性和精准度。十四五期间，中国民航将强化创新在全局中的核心地位，不断推动民航的高质量发展。民航行业基础设施发展方式将实现根本性转变，传统和新型基础设施将深度融合，系统化、协同化、智能化、绿色化水平将明显提升。因此，国家政策的高度支持，指明了产业发展的整体方向，确保了产业发展的良好前景。3、民航空中交通管理系统行业自主可控是发展战略核心民航产业作为国家社会经济发展与安全保障的重点行业，其行业组织、运行网络、重要信息系统等均是国家安全防护的重要组成。目前，国内厂商正在逐步实现国际民航领先技术的突破，推动国内民航产业关键领域的。在国家产业政策的支持下，自主研发投入和技术水平不断提升，国内厂商正在逐步实现对国外领先民航技术的突破，推动国内民航产业关键领域的。此外，国内厂商基于对行业本土化特征和国内用户个性化需求的充分理解，在市场推广与产品应用上的优势相对突出。4、全球空管一体化是空管技术行业发展的重要趋势发展国际民航组织全球空中交通管理的全球空管一体化运行概念，实现全球范围内空管建设的一体化与协同互联，已成为国际空管系统建设的重要发展趋势之一。在统一核心理念下，各国结合本土和地区特点进行空管系统建设。新的空管系统概念已被纳入国际民航组织（ICAO）全球空中交通管理、欧洲天空空中交通管理研究项目（SESAR）的未来研究、美国下一代空管系统（NEXTGEN）和全球范围内的其他项目中。民航产业的发展形态，模式和格局正在被5G、大数据、人工智能等新一代信息技术全方位改变和升级。根据交通运输部与科技部举行部际会商并签署的《科学技术部交通运输部关于科技创新驱动加快建设交通强国的合作协议》，两部将合力推进《交通强国建设纲要》任务落实，全面提升交通运输科技创新能力，加快推动科技成果在交通运输各领域深度应用。前沿技术的开发和应用将进一步推动民航空管产业的数字化、智能化转型与发展，在交通强国的建设方面起到重要作用。指挥调度系统产业链从指挥调度系统行业产业链来看，调度系统产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。指挥调度产业链下游参与者为各类终端客户。具体来看，产业链下游包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保安监等众多领域的行业客户。其中，政府机构约占56%、企业占比约13%、其他机构占10%。城市道路交通管理行业发展面临的机遇与挑战（一）城市道路交通管理行业发展面临的机遇1、城市化进程助推城市道路交通管理行业需求增长随着经济和社会迅速发展，城市化进程持续加速，城市规模不断扩大，城市人口迅速增长，并随着居民生活水平的不断提高，机动车拥有量迅速增长，交通需求极大增加，原有的交通供需平衡被打破，而城市的基础设施、交通管理设施和管理能力的提高跟不上交通需求的发展速度。现今大多数城市原有基础交通设施的缺陷和弊端不断暴露出来，交通精细化管理的科技水平越显不足，城市道路交通管理工作面临严峻的挑战。2、国家政策推动加快城市道路交通管理行业转型升级发展步伐为解决供需矛盾，政府出台了一系列规划政策，全面指导和推动国内交通行业发展，旨在满足日益增长的发展需求，并明确要求全面建成世界领先的智能交通系统，领跑世界智能交通发展，交通市场前景广阔。交通需求和国家政策持续推动行业提升，促进行业发展先进的信息技术，并充分融入到交通运输管理的全过程，以此全面提升整个交通行业的信息化和智能化管理水平。3、城市道路交通管理行业新技术应用和科技创新能力提升城市道路交通管理体系是国家关键基础设施建设的重要组成部分，政府持续在关键技术和设备上推进国产化应用。此外由于进口系统的设计以国外城市道路交通情况为蓝本，与国内情况存在较大差异，导致进口系统在国内使用效果普遍不理想，并且进口设备造价普遍较为昂贵，售后服务周期较长，目前仅在部分大型城市使用。国产系统逐渐打开市场，国内厂商得到充足发展空间，进而不断加强科研投入，国内行业得到快速提升。（二）城市道路交通管理行业发展面临的挑战1、城市道路交通管理行业智能化程度提升城市道路交通管理应用通常涉及大量交通数据的聚集、处理、分析等，甚至同时涉及多个政府部门的协同和信息共享。随着市场需求的增长和发展，借助高新技术手段对海量交通数据潜在价值进行挖掘和开发，进而打造智慧交通体系是促进交通管理智能化提升的关键。目前，大规模应用数据的处理分析和跨平台共享在技术层面依然存在障碍，未来需要持续完善产品技术体系，依托成熟的大数据处理分析技术和人工智能算法，为交通管理工作提供战略分析和辅助决策能力，从而实现交通管理智能化的全面提升。2、城市道路交通管理行业技术创新体系亟待构建并完善技术创新是产业发展和经济增长的根本动力，交通行业发展需要不断地创新思维、理念和工作方法，构建并完善智能交通技术的创新体系，实现交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，进而依托科技创新体系，加快推进交通行业智能化进程。指挥调度系统综述综合调度系统是以辅助决策、实时音视频呼叫、信息采集、指挥调度等功能为基础，处理突发事件时进行信息共享、信息调度、信息保障的综合性平台，是一种专网通信方式。指挥调度系统是可以实现传递与生产、组织、协调、运营相关的指令与信息的通信系统，与常用通信最基本的区别在于它可以实现稳定、可靠、高效的点对点通信，以及点对多点会议型通信。系统集语音、视频、图像、数据、文本消息等各种信息媒体的交互于一体，可满足指挥中心对装备一体化、指挥扁平化、操作智能化的建设要求。指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。指挥调度系统行业现状分析从全球专网通信行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网