生活用纸智能装备行业市场前瞻与投资战略规划

生活用纸智能装备行业市场前瞻与投资战略规划下游生活用纸行业的发展将推动生活用纸智能装备快速发展下游生活用纸行业是生活用纸智能装备行业的应用领域，也是生活用纸智能装备行业的发展动力。下游行业发展态势向好，无疑是生活用纸智能装备行业发展的良好信号。随着下游生活用纸行业市场规模的不断增长、厂商竞争格局的逐渐改变、用工成本的不断提高以及生活用纸产品结构的持续升级和国家环保力度的日益加强，我国生活用纸智能装备行业在国产化、智能化和绿色化的道路上无疑要持续加强发展力度。同时，生活用纸智能装备行业在技术、效率等方面的自我发展同样能反推下游生活用纸行业的进步。我国生活用纸智能装备行业将迎来持续的发展机遇。进入生活用纸智能装备行业的主要壁垒（一）生活用纸智能装备技术和人才壁垒生活用纸智能装备是综合机械、电气、计算机控制等多领域技术的复合产品，其核心除复杂的机械加工、模块装配技术外，还需要具备强大的产品设计、软件开发、非标准零件精加工、装配工艺能力，属于典型的技术密集型行业。新进入企业很难在短时间内掌握核心技术，因此行业存在着明显的技术壁垒。同时，为满足客户场地和产品加工工艺的差异化需求，需要对产品进行定制化的开发和设计。新进入企业往往在产品设计、制造加工等方面存在不足，难以在短期内具备强大的产品定制化能力，因而难以满足市场需求。生活用纸智能装备生产涉及复杂的设计和制造工艺，其生产工艺复杂、生产周期较长，对研发人员和一线技术工人的素质、经验要求较高。控制系统、机电零部件、驱动装置等各个环节的研发设计及装配均需要长期的技术和实操经验积累，同时，也需要各类高层次的技术工人。这些人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长的过程，行业外企业要进入本行业存在着人才方面的壁垒。（二）生活用纸智能装备设备和资金壁垒生活用纸智能装备的研发、生产对机器设备及场地的要求较高。高精密的零件需要有龙门加工中心、数控加工中心等高精度、高价值的加工设备，装配调试阶段需要有足够面积的生产场地以存放产品，因此生产设备、厂房等固定资产投入相对较大，对设备精度及稳定性的要求非常高，只有资金力量雄厚、形成规模优势的企业才能在行业中立足。此外，生活用纸智能装备的单价较高，生产周期较长，使得企业在日常经营过程中需要占用较多的流动资金。潜在的进入者如不具备相应的生产设备和资金实力，难以进入本行业。（三）生活用纸智能装备品牌和声誉壁垒生活用纸智能装备对于下游客户属于较大的固定资产投资，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，选购主要依赖历史经验以及相关生产厂商的品牌等市场影响力。品牌的创建不仅需要可靠的产品质量、持续的技术创新和完善的售后服务做支撑，更需要经过时间积累和历史沉淀，才能最终赢得客户的认可。因此，制造商的技术水平、产品质量、行业口碑、市场占有率、客户知名度等因素尤为重要，一旦在市场上建立起品牌知名度和良好的声誉，客户的忠诚度和认可度也相应很高。已经获得中高端市场认可的企业形成了品牌优势，对拟进入本行业的企业形成了品牌壁垒。（四）生活用纸智能装备管理水平壁垒生活用纸智能装备的研发设计、生产组织、市场营销、售后服务等各方面都对企业的管理水平提出了很高要求，特别是定制化的产品难以完全实现流水线生产，而其制造、装配调试又是一项非常复杂的系统工程，因此对管理水平的要求更高。目前行业内领先企业正通过引进精益管理、流程管理等先进管理理念，不断提升产品品质，缩短生产周期，提高盈利水平，强化企业的创新能力。由于生活用纸智能装备生产企业的管理能力源自长期实践积累，新进入者难以在短期内获得。生活用纸智能装备行业技术特点（一）生活用纸智能装备注重产品定制化与传统标准设备的生产制造不同，智能装备的制造多需要进行定制化设计，根据下游行业客户对其生产工艺、厂房场地的具体需求，进行个性化设计后将各类控制元器件、工业软件等与配套设备、零部件等集成，在方案设计、研发、装配及调试等过程中，需不断与客户进行沟通，调整设计方案，以确保满足客户生产需求。（二）生活用纸智能装备注重产品柔性生产能力柔性化生产能力是指生产线能够灵活应对不同的生产需求，或者生产线的各组成单机互换性高，可根据需要进行抽换、重组，从而实现快速换型，可用于多种生产工艺，有利于提升生产效率和生产线的适用广度。随着终端消费者个性化需求的不断扩大，多品种、小批量式的生产趋势越来越显著，传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活性和适应性需求，以生产者为主导的传统生产方式将逐步向以消费者为主导的生产方式转变，柔性化生产能力变得越来越重要。如何在集成工艺复杂变换中保证柔性自动化生产线的稳定性和高效性，是下游客户选择柔性自动化生产线供应商的重要考量。（三）生活用纸智能装备注重产品成套化单台的设备往往不能完整实现下游产品的全流程生产，而与其他工序的设备配合使用则对单台设备的兼容性提出了较高的要求。因此，目前行业内主要厂商及下游设备使用方均越来越注重产品的成套化，以降低不同工序设备的衔接成本，提高生产效率。影响生活用纸智能装备行业发展的有利和不利因素（一）影响生活用纸智能装备行业发展的有利因素1、生活用纸智能装备国家产业政策的支持设备制造业是为国民经济各部门提供基础生产工具的战略性产业，是国民经济尤其是制造业发展的基础，在整个经济链条中起着承上启下的重要作用。设备制造业也一直是国家产业政策鼓励的对象，并引导行业向智能化、绿色化的方向发展。近几年，我国陆续出台了《装备制造业标准化和质量提升规划》《智能制造发展规划（2016-2020年）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等一系列产业规划和指导性文件，均将设备制造业作为提升制造业发展水平的重要着力点。行业政策的出台与实施，规范和促进了行业的发展，为行业营造了良好的政策环境，有力的保障生活用纸智能装备行业的可持续发展。2、生活用纸智能装备国民经济持续发展和居民消费升级我国已成为世界第二大经济体，国民消费意愿和消费水平持续提升。同时，我国又是世界上最大的发展中国家，城镇化、工业化、信息化的发展尚未完成，产业结构调整不断深入，制造业的固定资产投资水平呈现持续增长趋势。随着我国GDP与居民人均可支配收入维持稳健增长，人民生活水平日益提高，在消费升级的驱动下，人们对能够显著改善生活水平的各类商品的需求日渐提升，社会消费品零售总额也保持增长。生活用纸智能装备下游应用广泛，市场发展空间广阔。3、生活用纸智能装备技术水平不断提高国内生活用纸智能装备起步较晚，行业发展较为滞后，具有国际竞争力的大型企业相对较少，行业规模效益水平低于国际平均水平。但近年来，在国家产业政策的扶持下，在下游行业良好发展形势的带动下，我国生活用纸智能装备行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在产品的柔性生产能力、生产效率以及成套设备的供应能力等方面实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平，设备国产化率也得到进一步提高。（二）影响生活用纸智能装备行业发展的不利因素1、生活用纸智能装备国产品牌影响力不足尽管下游客户的生活用纸智能装备国产化率在逐年提升，但国产品牌的影响力仍然不足，进口生活用纸智能装备带来的竞争压力仍然很大。国产设备的技术积累和市场征服必然要经历较长的发展过程。由于国产生活用纸智能装备的品牌影响力不强，客户对国外品牌的性能和质量更加信任，这也增加了国产品牌与国外品牌竞争的难度。2、生活用纸智能装备行业中企业规模普遍较小我国生活用纸智能装备企业的规模普遍偏小，与国际先进企业相比，竞争能力不强，抗风险能力相对薄弱。随着下游行业集中度逐渐上升，下游行业呈现向大型化、规模化方向发展的趋势，业内能为下游客户提供从整体布局、产品设计、生产加工到安装调试、维护保养的自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程的企业较少，从而对整个行业的发展及技术提升产生不利影响。生活用纸智能装备行业技术水平生活用纸智能装备是智能装备制造业的细分领域，是典型的技术密集型行业，需对机械、电气、计算机控制等多学科和多领域进行综合应用，其智能化、柔性化、信息化及稳定性水平决定了客户对产品的粘性。国际知名的生活用纸智能装备制造商主要集中在德国、美国、意大利等制造业发达地区，机电一体化等技术利用水平较高使得产品智能化和信息化水平较高。国内生活用纸智能装备行业发展历史较短，较为滞后，但行业优势企业有着长时间的产品设计经验和制造技术的积累，形成了先发优势，也一定程度上提高了国内生活用纸设备行业的技术水平，部分产品在质量与性能上与国际领先水平已经十分接近。优势企业凭借较强的自主创新能力和研发设计能力，逐步形成了具有自主知识产权的优势产品体系，产品趋向智能化、柔性化、定制化和成套化方向发展。生活用纸智能装备行业与上下游行业之间的关联性生活用纸智能装备行业涉及的相关产业较多，其上游行业包括电气元件、标准零件、机械加工件、钢材生产行业等多个配套产业；下游行业主要为生活用纸行业。本行业与上游行业的关联度较高，电气元件、标准零件、机械加工件的技术水平、加工精度对本行业产品质量具有较大影响。近年来，我国电气元件、标准零件、机械加工技术水平提升较快，由于供应商相对较多、产品供给充足。生活用纸智能装备技术含量高、附加值高，因此钢材价格的波动对中高端成套设备生产企业盈利能力影响较小。下游产业的发展对于本行业的发展具有重要的促进作用，下游产业的规模扩张和产品结构变化有利于本行业的市场开拓和产品开发，生活用纸行业的稳健增长扩大了生活用纸智能装备的市场规模，同时，下游生产企业需求的不断升级将引导智能装备行业向成套、高效、节能、智能化的方向发展，促使中高端设备的市场份额不断提升。虽然生活用纸智能装备生产线单价较高、下游市场需求较大，但相较于下游客户庞大的收入规模，生活用纸智能装备的固定资产投入与其每年固定的原材料采购、外包装材料采购相比，设备采购金额占比较小。同时生活用纸智能装备属于细分领域的专业设备，需要将设备调试技术、自动化控制技术、远程在线监测技术等高新技术与装备制造业进行有机结合，才能生产出高质量的生产线产品，早期该细分市场产品主要依赖进口，经过多年的技术积累和自主创新，国内设备供应商中才出现以项目投资方为代表的能够提供整条生产线的企业，实现了国内产品的进口替代。生活用纸行业市场发展前景分析我国政策支持生活用纸智能装备行业的发展，政策支持主要表现在两个方面，一是国家鼓励生产制造行业进行数字化转型、智能化升级，有利于拉动生活用纸智能装备需求端增长;二是在高端生产制造领域，我国发布了多项政策鼓励进行国产研发、进口替代，生活用纸智能装备产品技术水平以及自主生产能力的提高将提升下游用户采购本土产品的意愿。中国生活用纸市场消费持续稳步增长，市场竞争异常激烈。新项目投资以领先企业扩产和现有中小企业设备