电脱水设备全景调研与发展战略研究

电脱水设备全景调研与发展战略研究压力容器行业市场规模中国压力容器制造行业经过近年来的迅速发展后，已有较多企业在产品层次、产业分工和经营规模上有了较大的提高。近年来，我国压力容器保有量和压力容器制造业主营业务收入总体呈上升态势。数据显示，我国压力容器行业市场规模由2016年的1444亿元增长至2020年的1931亿元，年均复合增长率为7．9%。相关研究机构预测，2022年中国压力容器行业市场规模将达2201亿元。随着近年来我国GDP增速放缓和固定资产投资力度的下降，国内压力容器行业的增速也有所放缓。数据显示，2016-2020年我国压力容器登记数量呈缓慢增长的趋势，由2016年的340．7万台增长到2020年的439．6万台，年均复合增长率为6．9%。相关研究机构预测，2022年中国压力容器登记数量将达493．6万台。压力容器行业发展趋势压力容器主要的下游行业例如石油及天然气行业、化工行业、新能源行业、电子化学品行业等经历了大规模扩张和产业技术变革，带动了压力容器制造业在市场规模、技术水平等全方位的提升，并由最开始的传统容器制造，渐渐向模块化、一体化、物联网集成化设备发展。（一）压力容器产品高效节能化双碳背景下，我国颁布一系列针对节能减排技术和装备的支持政策，旨在促进产业技术创新，《中国制造2025》指出加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级、大力研发推广余热余压回收、加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。随着石油化工、海洋工程以及新能源等下游行业节能减排力度的不断加强，高效压力容器将会拥有更巨大的技术市场。智能响应控制电脱盐开发了实时智能响应原油乳化液负载变化的电脱盐技术，增强了对原油性质变化的适应性，尤其在节能降耗上较传统技术优势明显。相比同样的电脱盐设备，智能响应控制电脱盐变压器相比传统电脱盐变压器每年节约用电约29万度。（二）压力容器产品大型化、模块化、集成化压力容器设备的应用非常复杂，随着行业技术水平、生产工艺、性能要求的不断提高和全球化水平的日益加强，下游行业规模效应越加明显，对设备提出了越来越高的要求。分离设备产品种类规格多样，产品配件种类较多，下游客户配套难度较大，为了有效控制采购管理成本，客户更加倾向于设备制造商提供高端化、模块化的设备。随着社会的不断发展，日常增长的用油需求量推动专用设备向着大型化、一体化的方向发展。（三）压力容器产品智能化、数字化十三五期间，压力容器装备制造业坚持科技引领、创新发展、高效推进，出现了一大批具有自主知识产权的高端智能装备。随着智能化技术的发展，下游客户对设备的智能化数字化功能需求增加，希望通过设备的技术升级实现生产制造的远程监控，从而快速发现并解决问题。因此，智能化、数字化设备等将成为未来发展趋势。（四）压力容器装备使用周期延长对设备提出了更高要求能源化工行业专用压力容器设备安全稳定地长周期运行是设备管理水平的直接体现，是企业安全环保的需要，也是降本增效的有效手段。炼化设备检维修水平提升，装置检修周期延长，可有效降低检维修费用和装置开停工物料损失。以中国石化2．7亿吨/年原油加工能力测算，同一年一修相比，炼厂整体实现三年一修和四年一修分别可避免加工能力放空1，600万吨/年和2，000万吨/年。从20世纪六七十年代的一年一大修、大修保一年到十三五时期的四年一修，我国炼油和化工生产装置运行水平大幅提升。十四五期间，中国石化炼化装置运行水平将向五年一修的国际先进水平挺进。炼化装置的长周期运行需求对原油预处理环节提出了更高要求。压力容器行业竞争格局（一）国际压力容器制造业竞争格局目前，全球压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品。20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术，以及凭借本国人力成本上的优势，一批新兴市场国家的龙头企业近年来逐步参与到国际市场的竞争当中，其中知名的生产厂商包括韩国斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韩国ILSUNG、印度拿丁集团（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企业。（二）国内压力容器行业竞争格局大型重型压力容器行业产品种类繁多，各个大型压力容器制造企业侧重不同的细分产品。中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高，目前我国已经发展成为全球压力容器行业最重要的生产基地之一。从全球ASME持证厂商分布情况来看，近年来我国持证厂商数量大幅提升，由2003年的115家上升至2018年的939家，行业整体竞争随着持证厂商数量大幅增加也日趋加剧。虽然近年来我国大陆地区ASME持证厂商及证书数量不断增加，且逐步参与到国际竞争当中，但更多的竞争主要集中在中低端市场，现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业依旧较少，其主要的原因在于我国压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱，关键核心技术与高端装备对外依存度较高，缺乏世界知名品牌等问题仍然存在。中国压力容器发展现状（一）市场规模根据数据显示，随着下游应用领域的增多，中国压力容器市场规模逐年上涨，从2016年的1444亿元上涨至2020年的1931亿元，同比2019年上涨4．27%。未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。（二）登记数量根据数据显示，中国压力容器登记数量逐年上涨，从340．7万台上涨至439．6万台，同比2019年上涨419．1万台，随着下游领域应用的增多，未来中国压力容器登记数量还会将会持续上涨。（三）进出口根据数据显示，中国压力容器出口量大于进口量，说明中国已经摆脱了依赖进口的局势，中国压力容器不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求，2022年1-9月中国压力容器进口量为72．34万台，出口量为651．08万台。影响压力容器行业发展的不利因素（一）压力容器行业受下游周期波动的影响较大本行业受下游影响较大，同时设备使用消耗具有一定的周期，下游行业的增长变缓将对行业的增长带来较大的影响，而下游的炼化、海洋工程等行业受到诸多宏观环境的影响，同时炼化行业的一体化改革将使得炼油行业增长变缓，进而对上游设备制造行业的技术水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求。（二）压力容器行业高级复合型人才缺乏企业创新的主体是人才，本行业对工人的工艺水平以及经验和综合素质要求较高，业内需要大量的专业管理人员和经验丰富的高级技术人员，专业化培训有待进一步加强，只有开发出与企业转型升级需求相匹配的创新型人才，才能提升企业的创新能力和竞争优势。压力容器行业下游应用领域发展情况（一）油气开采行业应用领域发展情况1、油气开采行业概况国家能源局《2022年能源工作指导意见》指出，要持续提升油气勘探开发力度，落实十四五规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，坚决完成2022年原油产量重回2亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标；加大能源技术装备和核心部件攻关力度，积极推进能源系统数字化智能化升级，提升能源产业链现代化水平。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。2、油气开采行业发展现状（二）油气储量情况全球油气资源总量丰富，但分布不均，储量区域集中度较高。截至2021年末，全球石油探明储量为1．55万亿桶，全球天然气探明储量为205．87万亿立方米。全球石油资源主要分布在中东地区和拉丁美洲，其中委内瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克及阿拉伯联合酋长国五国占全球探明储量的67．01%。天然气资源主要分布在中东地区、俄罗斯、北美洲、亚洲及澳洲，其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦和美国五国占全球探明储量的64．01%。近年来，中国石油储量保持稳定，天然气储量呈稳步增长态势。截至2021年末，中国石油探明储量为264．91亿桶，天然气探明储量为3．27万亿立方米。从地域分布来看，中国的油气资源主要分布于东北、华北、新疆、甘陕地区及渤海和南海；从已发现的情况来看，石油资源主要分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木七个盆地，其中东部的渤海湾盆地和松辽盆地石油资源最为富集。天然气资源主要分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地。（三）油气供需情况全球石油供需过去十年基本平衡，2020年受疫情影响供需均受到严重影响，目前已逐步恢复，未来预计保持紧平衡。2011-2021年石油消费量年均复合增长率为0．74%，2020年受疫情影响，石油需求量大幅下降。从2021年开始，随着经济实现反弹，全球石油需求量逐渐恢复，2021年底已接近疫情前水平。2011-2021年石油产量年均复合增长率为0．51%，2020年OPEC+联盟实施减产计划以维护市场平衡和油价稳定，2021年市场处于去库存阶段，未来石油将缓和增产，但由于长期富余产能不足，供给增量有限。中国油气供需领域均呈现油稳气增的特征。原油产量2018年实现止跌稍升，2021年达1．99亿吨；天然气产量2021年达2，092亿立方