新三板商中发行情况报告书

释除非 情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义公司、本公司、商指江苏泛亚、控股股指泛亚江苏实际控制指指会股东董事指董事监事指监事指章《公司法指现行有效的民公司法《法指现行有效的民法方、主办券指方指市远中国指中国监督管理投资者适当性管理定指中小企业转让系统投资者适当性管理细则（试行协指协之指元、万厦门商情况报告一、本次的基本情（一）本次的数86,706,488.00元，募金主要用于补充公司流动（二）价本次的价格，由公司与主办券商根据公司所处行（三）现有股东优先情一股东可优先的数量上限为本次数量上限×股权现有在册股东放弃优先的由公司自主安排配售。（四）其他对象情况及数1、对象及数量对实际数实际金额（元股东性方123456789国信股份份券合2、对象基本情况本次对象可分为以下几类董事 员工 为公司实际控制人、董事，康任公司董事，、、、、、、张秀兰为公司员工，员工已经董事会提名和审议，向全体员并征求意见，且经公司监事会、股东大会审议通过符合投资者适当性管理规定第五条的自然人投资者：萍、、、、、、张海光、、忻曼娜、、、、；投公司，前述四家券商的全部为做市库存股。商中此次定向的对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《中小企业转让系统投资者适当性管理细则（试3、对象之间，及对象与公司及主要股东之间的关联系1234无5无6无7无8无9无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无司无除、、、外，其他对象之间，及（五）本次后，控股股东或实际控制人是否发生变化：本次前，公司控股股东为泛亚江苏（以下简称“江苏泛亚”），直接持13,548,283占公司总股本的比例为94.1157%，系公司第一大股东。实际控制人为，直接持有江苏泛亚的比例为74.25%，因此间接持有公司股本比例为69.88%。本次完成后，公司的控股股东仍为江苏泛亚，直接持本次20,000股，占本次后公司比例的0.09%，间接持有本次后公司比例为45.16%，合计持有公司比例为45.25%，仍为公司的实际控制人因此，本次后，控股股东、实际控制人未发生变化（六）本次是否经中国核准督管理办法》中关于豁免向中国申请核准的条件二、前后相关情况对1、本 前，前10名股东持股数量、持股比例及限售况序股东持股数量（股持股比1泛亚江苏2（有限合伙34合2、本次后，前10名股东持股数量、持股比例及限售况股东持股数量（股限售股数（股1泛亚江苏有23456789合况1、本次前后股本结构性前后数量（股比例数量（股比例无限售条件的1、控股股东实际控制及高级管理员3、员4、其无限售条件的合有限售条件的1、控股股东实际控制2、董事及高级管理人3、员4、其有限售条件的流通股合总股2、股东人数变动情前公司股东人数为4人；本次新增股东35人完成后，公司股东人数为39人3、资产结构变动前后资产结构变动见本节之“（三）后主要财务指标4、业务结构变动情本次募集的的用途为补充公司流动次将增加公司的资本，增强公司的竞争力，公司业务构不会发生重大变5、公司控制权变动江苏（以下简称“江苏泛亚的比例为江苏泛亚直接持有商中的比例为94.1157%，因此实际控制间接持有商中股本比例为69.88%本次后，控制权情况为：直接持有泛亚江（以下简称“江苏泛亚”）的比例为74.25%，江苏泛亚直接持有商中的比例为60.82%，因此间接持有商中的比例为45.25%，仍为公司的实际控制人。所以，本次完成后公司控制权未发生变化6、董事、监事、高级管理人员及员工持股的变动情股东姓任股数（股发行前持股数（股发行后持10002003004000500060007炜00080009工000000000000强000财务0000000000000000000000000000000000000000000（三）前后主要财务指标变项本次本次201420132014/股---资产负债率（母公司项本次本次201420132014/股---资产负债率（母公司三、新增限售安公司本次的无限售安排本次的对象如担任公司董事、监事和高级管理人员的，《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售四 主办券商关于本 合法合规性的结论意份2015年第二次合法合规的意见》，认为：豁免向中国申请核准的条件。股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》（三）商中严格按照《中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《中小企业转让系统股票业务细则（试行）》、《中小企业转让系统业务指南》等规定履行信息披露义务披露义务，不存在因信息披露或违法，被中小企业转让系统依法采取措施或纪律处分、被中国采取（四人的本次对象符合中国及转让系业务细则（试行）》等相关规定，过程及结果合法合规。（七）本次现有股东优先安排符合《中小企业转让系统业务细则（试行）》等规范性要求，优先的相关程序及结果合法有效。本次未参与的现有股东作出的关于放弃优先权的承诺真实、有效，优先安排在程序及结果方面充分投资基金业办理私募基金登记备案手续，并取《私募投资基金证明中的有《五 关于本次的结论性意2015年6月6日，市远东出具了《市远东性的法律意见书》，对公司本次了如下意见免向中国申请核准的条件。（二）对象符合中国及转让系统公司关于投（三）本次过程中，公司合范履行了董事会、股东大会议事程序，执行了公司章程规定的表决权回避制度，结果合（四）人与本次对象签署的《合同》等相关协（五）本