上市公告书及招股说明书文件

大连盛道招股说明书概大连盛道招股说明书概本招股说明书是依据《中民公司法》、《与管理暂行条例和的各项有关资：指大连盛道本次的每股面值为1元的普通股股元：指元联系人：董爱 韩永联系人：罗天 招银公住所：市振华铭3号深纺C座1楼大连投资公司法定代表人：联系人：崔菊 刘富住所：市八卦岭八卦三路平安三楼联系人：巢洋5住所：市建国门外大街22号广场10层 住所：市红岭中路国际十层传真福建公169传真浙江省国际投资公住所：杭州市体育场路157号国际二楼传真大连投资公广发公传真江合投资公住所：市湖南路18号轻工16楼 传真6、人：大连市联合36传真经办：刘宝 包敬7、主承销商：金茂法定代表：传真经办：李志8、会计师：大连会计师94法定代表人：传真经办法册会计师：张立9、资产评估：大连资产评估94传真经办评估人员：郭 丛10、土地评估：大连市土地估价1传真住所：市海淀区万泉河路66号法定代表人：传真12、登记机构：登记住所：市红岭中路25号四、与承1、承销方式：本次召开采用余额包销方式 年 3、方式与地区：采用网定价方式，面向4、对象:国家法律、规定可以用买的，在所进行股东登5、种类与数量本次之为面值为1元之普通股4500万股，其中向本公司职工配售6、价格及其确定方法本次价格为每股6.43元。具体计算方法如下本次预计实收金额本次预计实收金额27850万元承销机构名 包销比例(%1125 福建公浙江省国际投资公大连投资公广发公江合投资公9、费用本次公开的费总额预计为1086万元，其中包括承销费651万元，会师费(含审计费、验资费、预测审核费)74万元、评估费70万元、费45万元、上市推荐费50万元、上网费16万元、其他费用180万元。投资者在评价本人此次发售的时，应特别认真地考虑下述各项风险因素BOPPCPP薄膜菲林片及磨石等。由于这些原材料国内市场并不紧俏,也无供应紧张的趋势，同时玻璃制品厂玻璃制品生产使用的主要原材料为硅石粉与纯碱，占直接材料的约80%，目的，国内这些原材料生产能力已经超过市场的需求。因此，原材料供应本公司今后将形成两个主要的产品链，一是塑料彩印复合软包装制品；二是玻璃制80%客户，而东洋公司与天成公司的业务在较大程度上又依靠于大富公司，因此，大富公司从而本公司对这些大客户具有较强的依赖性。璃制品厂电力由大洼电力局供应，用电计划已经；这些单位所用重油由大连西太平洋石油、大连石油七厂供应，在数量上可以得到保障。但基于目的我本公司主要业务集中在包装行业,特别是塑料彩印复合包装行业与玻璃行业的不景本公司今后新建项目多，投资规模大，所需要配套流动比较多。由于存在原材料价格上浮，投资预算对流动配比估计不足的可能，因此，本公司存在今后流动不足影响新增生产能力充分发挥的风险。在“三月债”问题普遍存在的环境下，本公司产品的销售存在货款回笼的可能所使用的主要原材料也是从国口的，因此汇率的变动还会影响天成公司的生产根据《包装行业“九五”发展规划及2010年远景发展目标)。“九五”期间国家将采取“科技兴包”、加大投入、加大人才培养力度、建立健全行业管理体塑料软包装制品与玻璃包装制品生产造成的污染值能有效地控制在国家环保的外环保研究机构，纸张、纸与塑料等复合的包装制品回收的难度更大、造成的本公司所处的塑料包装与玻璃包装行业，对洗涤用品、、酒类加工与旅游饭店行业具有严重的依赖性。洗涤制品、、酒类加工与旅游饭店行业的发目前我国涉足该行业的企业较多，市场竞争十分激烈。随着我国市场的发展，企业融资的增加,以及其他行业具有经济实力企业的介入,将增强包装行业的竞●人所处市场环境的现变,将会对酒类、饮料与旅游饭店行业的发展起一定的制约作用。从而在一定程度经大连市批准，本公司设立后从第一个会计年度起享受15%税负的所得税●由于玻璃制品厂与天成公司均处于在建阶段，两企业除了存述风险外,还存●大富公司生产使用的油墨溶剂是易燃物品，存在防火不仅引起大灾的6、风险直接影响本公司的市场价格，从而影响本公司投资者的投资收益。因此，投资本公司的存在险。供应的同时，用定原材料供应价格，降低原材料价格的风险；注意本公司流动与固定资产投资的配比关系、长期与短期的有效搭配、财务杠杆的合理利用，优化公司的财务结构，在保证本公司正常周转的同时，把公司的融资成本理的信用政策，降低坏帐数量，加快货款回笼速度,提高周转速度；协助国内本公司拟有效地利用资本市场与合资,不断引进国外先进的技术装备与生产工艺,保持本公司的技术装备与产品的生产工艺在行业内的领先地位；利用各种条件，大量吸引各种专业人才,加强员工技能训练，提高本公司职工的整体素质，中心。及时收集国内外的包装工业的科技信息，吸收应用新的科研成果，逐步提高“绿色包装制品”的生产；加强新产品的研制与开发，跟上国际包装采取各种策略，创立本公司产品的品牌形象，提高本公司产品的市场；与已有客户之间的关系，疏通各销售，稳定现有产品的销售网络；通过收购兼●成立专门的工程技术管理人员组成班子，负责在建项目施工进度与施工质量●针对各种可能带来的不可抗力风险，本公司已经建立了完善的防火设施、并将加强职工消防教育，提前防范，以免火灾的发生。同时,本公司还采取财产5、风险的对策六、募金的运本公司拟严格按照国家有关上市公司信息披露的规定，及时、全面、披露本本次成功，预计可募金28935万元。在扣除费1086元以后，净收入大连盛道玻璃制品厂的前身，大连玻璃制品厂进于1997年7月，最早的玻璃的“水晶牌”玻璃器皿享誉海内外,该厂生产的中铅晶质玻璃器皿是我国同类产品 年大连市中山区宣布。 月,组通过大连所对大连玻璃制品厂进行公开折卖。公上，公司对玻璃制品厂实施了改造的计划。玻璃制品厂技改总投资额预计为10600万元。大连市经济大经发(1997)59号文《关于下达1997年第一批引进技术设备改造现有企业开展工作项目计划》、大连市经历大经技改函字(1997)02号《关于大连盛道“高中档明料瓶生产线”项目立项的批复》已经对玻璃制品厂的技改作了，技改工程目前正在进行中。目前，玻璃制本公司以大连资产评估对大连盛道玻璃制品厂资产评估的评估净值2322为基础，暂定以2500元价格收购大连盛道玻璃制品厂。大连盛道与大连盛道筹委会签定的《关于整体出让／受让大连盛道玻璃制品厂的》已经明确了本行为.购完成后，本次募集的将投入4660 万元换公司已投入玻璃制品厂改造项目的，并于1997年6－12月投入5740万元、 年7月、26%2.9天成公司是公司与东昌（）贸易合资、资本为1600主产线固定资产投资总额预计为18890万元，已获国家经济贸易国经贸改[1996]184号文《关于大连塑料彩印厂双向拉伸聚丙烯塑膜生产线技术改造项目可行性的》、大连市经济大经发[1997]59号文《关于下达1997年第一批引进技术设备改造现有企业开展工作项目计划》的批准。工程目前正利用募集的受让公司持有的天成公司75％所有者权益，并与合资方同时按照持股比例投入。补足天成公司BOPP与CPP塑膜项目建设的缺口。大连盛贸易《关于同意大连盛道出让天成包装材料75％出本次成功后，本公司即支付9960万元予公司受让天成公司出资，同时投入3778万元置换公司另投入天成公司BOPP与CPP项目的，并按下列计划继续投入，完成两项目建设：（单位：万元）1997年6 1997年 本公司投 总投 本公司投 总投 本公司 总投BOPP CPP 投资回收期=4.4人股利分配遵循同股同利原则，按照持有分配股利，股利分配采取现金和两种形式。每一会计年度终结六个月内本公司召开股东大会决定股利分配本次成功后，本公司将于第一个年度起派发股利。1997年1月1日至发1997根据大连会计师大会师内审字[1997]9号《验资报告》，本公司经评估 .68元，按照国家国有资产管理局国资企函发（1997）8号文， .68元转入由资本公积金。九、人情况介绍1、人名称：大连盛道（筹2、人名称预先核准日期：1997年2月33、人拟定住所：大连市中山区捷山街奋斗巷304、人历史情况简介主要生产和销售各种普通塑料包装材料。19843[1984]14919957月，[1995]20。1996年12月，经大连体改委大体政委发[1996]91《关于完善大连盛道彩印包装的》，大连盛道彩印包装改制为国有大国资企字（1997）12号文，大连盛道对对内塑料彩印复合软包装业是公司最主要的产业之一，公司提过合资的方19881993合资大连东洋凹印制版”与“合资大连大富塑料彩印”，形成了塑料彩印刷版与塑料彩印复合包装制品的。以塑料彩印复合软包装业为基础。公司又相应发展了制版、油墨、包装基材以及其他包装制品的生产企业。目前，公司已发展成为一个集软包装业、制版业、基材业、纸制品业、印铁罐业、玻璃制品业、模具加工业为一体的大型包装性企业。近年来，公司各项经济指标在300多家业企业中均名列前茅，被国家计委列为“八五”出口包装定点示范厂十家龙头企业之一。1991年晋开为级企业；1993年度被评为大连市增盈工作成效显著企业；1994年被包装评价确认为中国十1994500；1996年在辽宁省轻工行业开展的利税总额排序活动中，被“五十强”企业。同年，被中国轻工总会与中民人事部授予轻工业系统先进集体称号②改制及人筹建情本公司是公司将现有的塑料彩印复合软包装制品生产线、对大富公司、东塑料彩印复合软包装制品生产为基础产业的。本公司的设立已得到连市大政[1997]27号文的批准并已于1997年2月3日在大连市工商行政管”名。本次成功后，将正式。5、人内部管理结构与组织结①人内部管理结会会 书 财务总 总经理助 副总经 副总经 总工程 划 展 部部 厂本次成功且完全募金运作方案后，本公司将拥有玻璃制品与控│大连盛道 ┐ 玻璃制品 大连大富塑料彩印（持 大连东洋凹印制版（持 司（持股

＊表示本次后本公司利用募金受让的企业③人与公司的关┐ ┘┐┐公 ┘

大连盛道有限 │全资子公司 控股公 参 ┐││理 ││份││华││诺││密││彩││版│││部 ││有││丰││印││特││公││制││││ ││公││装││包││墨 ││有 ││司││材││装││有 ││限│││材││有││限 ││││││厂││限││公 ││││││有││公││司 │││││限││司 │││││公 │││││司 ││1997日4月10日大连市国有资产管理局以（1997）33号文批准，确定司依法代表国家持有本公司国有法人股股权。本公司成立后特成为公司的控股公6、人经营范围7、人实际从事的主要业务及业务收入构成布公司的三年实际从事塑料彩印复合软包装制品与印刷版辊的生产与销售（单位：元 1996年度 1994年度售入 8、人主要产品、产品的性能与质量、生产能力情况卫生巾包材等23个系列4000多个品种，年生产能力12000吨。 荣获金奖；新型干物食品包装膜（袋）塑料挂历膜片等产品在1994年第四届国际包 大富公司于1995 ISO9002质量体系认证。 以优异的产品质量，一举夺标，并在1996年全球“力士”包装评比中荣获最佳奖。9、人职工与福利的大专、本科学历的人员有215人、拥有的人员有11人、拥有博士的2各种福利和劳保。本公司拟为局工办理职工养老、工伤、、失业和医疗，并为员工计提住房公积金10、国家政策率计缴；劳务收入、租赁收入分别按3％和5％税率计缴营业税；按当期应缴和营业税的7％计缴城市建设税；按当期应缴和营业税的3％计缴教育费附加；费用性税金：包括税，车船牌照使用税、印花税等，按有关规定上绩，计入当期损益。经大连市财批准，本公司1994年度至1996年度执行33％税率返还18％的所得税政策，实际税负为15％。经大连市批准，本公司股票上市后，仍执行上述所得税政策。本公司控股子公司大富公司、东洋公司享受外商投资企业政策，现执行12％的所得税税率。本公司以及本公司控股的大富、东洋公司所使用的土地，由公司按照国家有关规定向国有土地管理部门受让，然后参考大连市土地价格评估对上述土案已经由本公司以及本公司的控股公司与公司签订土地使用权租赁协议予以明12、人筹委会的主要成员，女，47岁，大学文化，中，高级经济师，曾任大连塑料工业公司宣传部副部长、，大连塑料彩印厂副厂长、厂长兼，现任大连盛道董事会董事长、总经理；大连大富塑料彩印董事会董事长、总经理；大连东洋凹印制版董事会董事长。，男，41岁。大学文化，中，高级经济师，曾任大连塑料工业公司教育中心副。大连塑料彩印厂副厂长，现任大连盛道董事会副董事长、副总经理；大连大富盛道董事会董事，副总经理，男，56岁，中专文化，中，高级工程师，曾任大钢宣传部副部长，中共大连组织部政工组干事，共青团大连副书记，大连钢厂副李长青，男，56岁，大学文化，中，高级工程师，曾任吉林省塑料研究所室副，大连塑料彩印厂总工程师、副厂长，现任大连盛道董事董事、总工程师、大连大富塑料彩印董事会董事。张世宽，男，38岁，大学文化，中，高级工程师，曾任大连第十三塑料厂技术科科长、副厂长，大连塑料彩印厂技术科副科长、科长，现任大连盛道监事会监事，副总工程师，大连大富塑料彩印董事会、副总经理。靳国禄，男，45岁，大学文化，中，高级政工师，曾任大连碧龙海珍品党总支书记、工会，现任大连盛道董事会董事，大连东洋凹印制版董事会董事、总经理，女，46岁，大专文化，中，政工师，曾任大连塑料工业公司宣传部副科长、部长，大连塑料彩印厂副书记、工会，现任大连盛道有限公司董事会董事；大连大富塑料彩印工会科长。现任大连大富塑料彩印总经理助理。陈智民，男，61岁，中专文化，中，高级会计师，曾任大连橡塑机厂财长、科长，现任大连盛团财务部经理，大连大富塑料彩印财务部经理；大连东洋凹印制版董事会董事。（一）、业务收入与情况本公司1994－1996年三个会计年度的经会计师审计经营业绩如下（元项目19961995度1994润额润.（二）（三）良种包装材料、式湿面条包装袋、冷封包材、复合膜立体袋、塑料挂历膜、多（四）面、洗衣粉、巧克力等产品的生产厂家所使用，常年客户达600多家，如P＆G公司在华会资企业的洗发精（“飘柔”、“海飞丝”、“”）、洗衣粉（“碧浪”、“汰渍”）包材；英国公司在华合资企业的“奥妙”洗衣粉包材；德国汉高公司在华合资企业的“威白”、“天天”洗衣粉包材；玛民公司在华合资企业的巧克力（“德芙”、“m＆mc”）、宠物食品（“宝路”、“佳贝”、“伟嘉”）包材；格力高日清制果公司在华合资企业的系列饼干包材；顶益在大陆合资的“康师傅”与统一在大陆合资的“统一”方便面包材；针织九厂的三枪包材等。大富公司1996年的销售额达 .67元。东洋公司产品销售地域覆盖20多个省、、直辖市，主要市场的地域45％、东北地区（不含大连地区）2530％。东洋公司主要客户有500多家，目前，英国公司在华合资企业联合公司力土香皂系列产品包装制品的制版、玛氏公司在华合资企业的巧克力系列与宠物食品系列包法制品的制版、P＆G公司在华合资企业广州宝洁公司的“飘柔”、“％、顶益与大陆合资企业的“康师傅”与统一与大陆合资企业的“统一”方便面系列包装制品制版量，30％由东洋公司承接，1996 .65元，占同类产品销售总额的14％（五）大富公司在过去三年中通过银行借款的方式筹金18160万元， 投资项目名 投 投资 实 第四期软包装生产 1993年月－19945第五期软包装生产 引进高新技术，扩大生1994年10月

塑膜软包装生产 11000引进高新技术，扩大生1995年10月 产在过去三年中，东洋公司通过两次增资的方式融入2500万元，根据市场的磨联合机等代表国际先进水平的凹印制版设备和精湛的制版技术。尤其是1996年引进的俄亥俄州生产的世界最先进的820型电雕机、瑞土生产的车磨联合机、（一）拟册本：10300万元（二）. .00股（三）本次14500万股（四）本公司的净资产折合成国有法人股后的余额 .68元转作本公司的资本公积金；本次A股溢价后，超过面值并扣除费后缴入的资本约为23350（五）本次将按照1996年12月26日《关于工作若干规定的本公司职工可本次A股450万股。本公司职工在本次公开社会公众股上市6个月后上市。（六）后的股本结构数（万股 所比率 （七）本次前后的净资产情况本公司本次前每股净资产为1.686元，本次后净资产总额 （八）本次前持有人５％以上股权的股东及其简要情况本次的发起连盛道为本公司唯一持有者，持股数（一）短期借款年末余 （元 单位日年利率 金.00保保保合计长期借款年末余额 到期 年利率（％）金（元）条.00.00保保保合计１、人合并资产负债表 产 单位:日金资 存 失11 产产计计益 款款 债1-- 益 股 积润单位: 1996年 1995 入本用用1用加润---润益入3出额税2益润润金润积金润（二）本会计报表的编制基准系依公司重组方案确立的现实结构，即将原公司生产部分的资产（不包括土地）及与长期投资中大富公司、东洋公司相关联的资产相同相应的负债从原公司剥离，形成本公司的资产、负债及权益和损益，营的实际情况进行了有关资产界定、负债的重组和会计帐目的调整，并按独人中，实物资产以实际被占用和被使用为界定原则；债权、、其它资产和负债以重组前公司（其前身为大连塑料彩印厂）执行《工业企业会计制度》，本会计报表基于编报的目的和用途，已按《制试点企业会计制度》调整编报。公司采用公定，即从1月1日至12月31日为一个完整的会计期间50％）权益性资本的被投资企业合并会计报表。本公司以为记帐本位币本公司发生的外币业务，以当日外汇市场价折合记帐；月份终了，将各种外币帐户的外币余额，按月末外汇市场价折合余额，其差额记入“财务费存货发生时采用平均法；低值易耗品采用一次摊销法。股权投资和联套投资：凡占被投资单位资本20％以下的。按成本法核算；占被投资单位资本20％-50％的，按权益法核算；达到50％以上的按权认，按评估后的价值调整入帐；固定资产拆旧年限按照《工业企业财务制度》规定的分类折旧年限确定；预备残值按的3％留；固定资产折旧方法采用分类线折旧法。 折旧年限（年 年折旧率房屋建筑 工 本公司递延资产包括职工培训支出，租入固定资产改良支出等。递延资产１）：产品销售收人按17％税率计算销项税额，扣除当期允许低扣的进城市建设税：按当期应缴和营业税的7％计提教育费附加：按当期应缴和营业税的3％计缴费用性税金：包括税、车船牌照使用税、印花税等，按有关规定上缴，经大连市财批准，本公司1994年度至1996年度按33％上缴所再返还18％，实际税负为15％，经大连市批准，本公司上市后。15％。12％的企业所得税税率。1996123110％法定公积金、5后全部上缴公司。本公司经制改组并设立后，税后利润分配将由董限公司的原始投资额为.0019961231日按权益法核算其长期投资数额为.13元；公司对大连大富塑料彩印的原始投资额为.0019961231合并差价年来余 .33元，其产生原因为按照并上市有关规定，公司委托资产评估机构时改组范围1996年12月31日的发起人资产进行了评估结果，大连大富塑料彩印整体资产评估增值 .00元，按投资比 .57元；大连东洋凹印制版整体资 .27元，按投资比例计算本公司对该公司长期增值 年月和 规经中国工商银行大连市分行同意，已办理借款还款手续。（三）人主要财务指标 1996 1995 1994 3.78 3.87 3.03 3.60 3.87 3.69 0.55 0.49 0.42（四） 来 对本 本次改造完成后年新增利润3291万元受让天成公司75％本次项目完成后年新新利润1806万2、人近三年资产流动性变动的情况说明3、人近三年利润构成及水平变化情况说明其4、人近三年股本及其他净资产项目的变化情况说明：本公司的，委托大连资产评估对公司全部资产依法进行了评估，19961231（单位：千元 房屋建筑物 11067.70－2573.10 36566.30 十五、预本预测是以本公司过去的经营经验与对未来各种不确定性因素的判断作出的对本公司未来经营业绩的预期。鉴于本预测所依据的各种假设的不确定性，（一）经大连市会计师审核，本公司1997年与此具体情况如下 余（单位：千元 减：职工及福基 每股净资产=3.09（三）预测期间：19971119971231（四）编制预测遵循我国现行的有关财政符合《制试点企业会计制度》等有关财务会计的规定。经大连市批准本公司所得税负水平为15％1、本公司所遵循的有关法律、、政策无重大变化2、本公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况，预测以公司持续正常3、本公司募金及投资项目计划的如期完成4、成本预测采用的各种单价、利率等均按现行市场价格或预计价格计算，未（五）本预测经大连会计师大会师内审字（1997）97《关于大连盛道（筹）1997年度预测审核报告》审核。十六、重要合同及重大事（一）1、大连大富塑料彩印合资合同，合资企业投资总额为520工，注册资本为260元，合营期限为25年，本公司出资占其资本的75％。2、大连东洋凹印制版合资合同，合资企业投资总额为4460 元，资本为3947万元，合资期限为16年，本公司出资