微波测量仪器行业发展概况

微波测量仪器行业发展概况

电子测量仪器市场规模国内电子测量仪器行业市场规模约为711亿元，电子测量仪器上涨了8．22%。近年来，电子测量仪器行业发展相对稳定，并且逐渐开始降低对国外品牌的依赖，国内电子测量仪器品牌逐渐开始渗透。目前，我国在科学仪器的研究和制造方面与发达国家相比差距明显，对外依赖度过高。我国每年上万亿元的固定资产投资中，有60%是用于进口设备，高端科学仪器几乎100%进口。每年进口各类测试仪器总额接近我国测试仪器产业总产值50%。此外，在5000多家仪器生产企业中，年销售收入超过2000万元的不足1000家，与国外相比，全行业经济效益显得较低。目前，我国电子测量仪器正处于新中国成立以来第二次发展机遇。源于我国经济的发展，各个产业正进行转型升级与技术创新。而每个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器辅助完成。同时，电子信息产业振兴规划等政策方针也将进一步扩大市场需求，为电子测量仪器提供新的广阔市场。电子测量仪器行业竞争电子测量仪器行业进入门槛较高，具有技术、人才、品牌、客户四重壁垒，国外一线品牌优势明显，目前全球电子测量仪器市场空间近百亿美元主要被海外企业占据，行业集中度高。全球电子测量仪器行业CR5接近50%且均为海外公司。据数据，2019年，全球电子测量仪器市场占比前五家公司的总市场份额达到48．9%，其中德科技市占率稳居行业第一，为25．9%。罗德与施瓦茨、日本安立、泰克、力科分别排名第二到第五名，市占率分别为11．0%、5．2%、4．7%、1．9%。我国电子测量仪器企业的发展在很大程度上受制于国内关键技术支撑不足。近年来，不少电子测量仪器制造企业更多地关注仪器产品的开发，在事关仪器长远发展的基础性、前瞻性、具有自主知识产权的关键共性技术研究方面的资金投入、人力投入严重不足，导致我国本土品牌产品性能指标与国外一线品牌企业相比存在明显差距，核心竞争力较弱。近年来，在国家政策的支持下，我国的电子测量仪器企业在良好的市场环境中，迎来了加速发展和布局调整的重要机遇。2021年12月24日，全国人大常委会第32次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，其中指出，在2021年12月24日通过的《中华人民共和国科学技术进步法》中明确规定：对于科技创新型产品，在功能、质量等指标满足政府采购的需求条件下，政府采购应当购买。加快弥补产业短板弱项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，加速突破技术和产业化瓶颈，带动设计工具、制造工艺、关键材料、核心IP等产业整体水平提升。加快轻量化5G芯片模组和毫米波器件的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比，满足行业应用个性化需求，提升产业基础支撑能力。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究，推动高编科学仪器设备产业快速发展。支持国产科学仪器政策不断出台的背景下，国产电子测量仪器厂商近年来收入规模迅速增长。2018-2021年坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、普源精电营收CAGR分别为41．12%、25．44%、21．97%、18．35%；国产电子测量仪器厂商市场份额明显提升，电子测量仪器的有望加速进行。电子测量仪器行业进入壁垒（一）电子测量仪器行业技术和人才壁垒电子测量仪器行业属于技术密集型行业，其发展以现代测量原理为基础，融合了最先进的电子测量技术、射频微波技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等技术，是多学科、多领域共同进步的结晶。同时，下游产业技术的快速发展对电子测量仪器提出了更高的测试要求。以上因素要求行业内企业必须通过长时间的研发投入和技术积累，培育大量专业、技术经验丰富的复合型人才，打造具有创新能力的研发平台，才能在面对测量技术快速发展和下游应用领域需求不断变化，开发出符合市场需求的新产品。保持技术的先进性是本行业企业参与市场竞争的关键因素，因而行业具有较高的技术和人才壁垒。（二）电子测量仪器行业品牌和客户壁垒品牌的树立是长期积累的结果。与其他普通商品不同，电子测量仪器终端用户在选择电子测量仪器供应商之前，难以判断其提供的产品和服务的价值，以及预测产品购买后自身的使用情况，交易的不确定性和风险性较高。因此，客户倾向于通过各种渠道综合评估服务商的服务信誉和服务质量，从而降低其交易成本和风险。良好的品牌和较高的行业知名度成为电子测量仪器厂商的核心竞争力之一，需要多年技术、知识和管理经验的长期积累。客户积累同样是电子测量企业需要长期关注的重要议题。电子测量仪器企业服务对象行业跨度大，从政府、研究所、高校、集团性客户、中小科技企业，到个人用户，均是电子测量仪器厂商重要客户组成。不同客户对仪器厂商的注册资金、技术能力、服务响应、业务资质、销售网络等方面均有不同程度的预期。由于各类客户重视的维度比较分散，需求各不相同，如何能够以较低的成本有效甄别并覆盖更广大、更有价值的目标客户，是对行业后来者的重大考验。（三）电子测量仪器行业市场渠道壁垒完善的营销和服务网络是厂商抢占目标市场，扩大市场占有率、提高品牌影响力的有力手段，有助于其发挥产品销售、市场推广、客户服务等方面的规模优势。新的产品或服务推出后，也可以借助成熟的营销服务网络迅速抢占市场，更快速的为客户所接受。行业内已经占据先机的巨头企业的营业范围遍布全球，并在各地开设营销服务网点。与营销和服务网络相关的跨地域管理经验，也需要较长的时间积累与较大的资金投入。因此，营销和服务网络的覆盖范围，以及与之相关的跨地域管理经验及市场风险控制能力，也是本行业的进入壁垒之一。电子测量仪器行业全球市场电子测量器是用电子技术实现对被测对象的电参数检测装置。电子测量仪器是电子信息产业发展不可或缺的支撑保障，所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前，航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长，有效推动了电子测量仪器的快速发展。2015年以来全球电子测量设备的需求稳健增长，市场规模由101亿美元增长至2021年的140．3亿美元。电子测量器是用电子技术实现对被测对象的电参数检测装置。电子测量仪器是电子信息产业发展不可或缺的支撑保障，所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前，航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长，有效推动了电子测量仪器的快速发展。2015年以来全球电子测量设备的需求稳健增长，市场规模由101亿美元增长至2021年的140．3亿美元。示波器和射频类仪器为通用电子测量仪器两大重要市场。从产品市场结构来看，示波器和射频类仪器在通用电子测量仪器领域的市场份额分别达到16%和10%，两类产品合计市场份额超过25%。电子测量仪器行业竞争格局及发展前景分析随着电子科学技术的发展，由于电子测量的一系列优点，许多物理量都设法通过一定的传感器变换成电信号，然后利用电子技术和现代化大生产中那些要求精密和准确测量的内容通常都运用了电子测量的该法来实现。电子测量仪器是以电路技术为基础，融合电子测试测量技术、计算机技术、通信技术、数字技术、软件技术、总线技术等组成单机或自动测试系统。以电量、非电量、光量的形式，测量被测对象的各项参数或控制被测系统的运行。电子测量仪器全方位应用于国民经济各个领域，是实现国家科技进步和原创核心技术必不可少的条件。电子测量仪器可以分为射频类仪器、示波器、电源与电子负载、波形发生器、其他产品五类。电子测量仪器行业概况电子测量仪器行业是重要的产业基础，也是信息社会的重要组成部分。电子测量仪器是技术密集、知识密集、资金密集产品，是现代产业科研、生产、试验、维修的必备条件和重要手段，起着不可替代的作用，在现代经济建设和国防建设中具有战略性的基础地位。电子测量是利用电子技术对电磁信号进行测量的方法。电子测量仪器以电子技术为基础，融合电子测量技术、射频微波技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等，组成单机或自动测试系统，并以电磁信号（含光信号）作为测试对象，测量其各项参数或控制被测系统运行的状态。随着电子科学技术的发展，许多非电物理量都可设法通过一定的传感器变换成电信号，再利用电子技术的方法进行测量。电子测量仪器既可以定量测量目标参数值，又可以定性测试目标在特定条件下的性能。（一）电子测量仪器的分类电子测量仪器是仪器仪表的一个重要门类，应用范围非常广泛，具有多种分类方法，按照产品专业方向可分为：微波/毫米波测量仪器、光电测量仪器、通信测试仪器、基础测量仪器等。（二）电子测量仪器行业产业链电子测量仪器与90%的国民经济行业相关联，应用于生产经营活动的几乎所有领域。电子测量仪器产业链上游主要为原材料及零部件生产制造企业，产业链下游涉及通信、工业电子、教育、国防等领域。1、上游行业与电子测量仪器行业的关联电子测量仪器行业上游供应商主要有电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等。电子元器件方面涉及有源电子元器件与无源电子元器件两大类。有源电子元器件，其特点是等效电路均含有受控电源，主要包括二极管、三极管集成电路等，在测量仪器中主要起到电信号的激发放大、振荡、电流控制等功能，广泛应用于数字示波器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、信号发生器等电子测量仪器中。其中集成电路对电子测量仪器的基本功能进行集中整合，是实现测量及相关处理功能的重要核心单元。无源电子元器件，即不含有受控电源的电路组件，主要包括RCL（电阻、电容、电感）及无源射频元器件等，其中RCL可以在测量仪器中起到分压分流、滤波、稳流等功能，是电路的基本组成元件，被动射频元件包含滤波器、衰减器等，在微波/毫米波测量仪器、光电测量仪器、基础测量仪器中都有广泛应用。2、下游行业与电子测量仪器行业的关联电子测量仪器行业下游即应用市场。电子测量仪器客户群极其广泛，所有与电子设备有关的企业，几乎都需要使用电子测量仪器。典型的下游应用领域主要包括通信、工业电子、教育、国防等。电子测量行业发展趋势目前业内已有高达145GHz同轴连续覆盖的网络分析仪和11GHz分析带宽的信号分析仪产品；量子计算、通信等提出了上百个通道并行测试需求，日益增长的云上需求推动了数据中心向400GE+发展，目前已在开始800GE技术研究，对400Gbps以上数据通信测试需求日益增加。更高的频率，更大的带宽，更快的速率、更多通道将成为测试技术发展的一个方向。数字转型和智能制造等领域进一步对测试提出了数字化、网络化、智能化要求，对测试技术带来了巨大挑战。云计算、分布式计算等技术将驱动测试从单点串行向多点并行转变，人工智能加速了测试从参数测试向结论性测试转变，通过这些新兴技术可以提升测试效率和测试精度，提高电子测量仪器的数字化、网联化、智能化水平，因此加快人工智能、大数据、云计算、物联网技术和测试技术的融合，是技术发展的必然趋势。在航空航天、通信的有限空间和外场使用场景下，以及工业互联网边缘测试等领域对测试仪器提出了高可靠、小体积、多总线和便携轻便的要求。与此同时，半导体技术的快速发展为测试功能芯片化集成提供了技术支撑，芯片化、模块化、小型化是未来测试技术的发展方向。电子测量仪器是信息产业的重要组成部份，是检测电子产品性能、质量、安全的必要手段，电子测量仪器的发展直接关系到电子信息产品制造业自身的技术进步、自主发展和国家安全，反映了一个国家的综合国力和竞争力。电子测量仪器是一个国家的战略性装备，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。在通信、雷达、导航、电子对抗、空间技术、测控和航空航天等领域中，电子测量仪器更是不可缺少的技术装备。电子测量仪器在我国有着广阔的市场，特别是随着电子技术的不断完善和成熟，电子测量仪器的研发也越加多样化，客户的需求也在更便宜、更快捷、更易用这些方面得到了满足。中国电子测量仪器的市场规模由2016年的28．72亿美元增至2020年的48．08亿美元，预计2022年其市场规模将增至53．14亿美元。在电子测量仪器的消费对象中，教育市场是最大的市场之一，近年来，学校数量的激增使教学仪器仪表的需求急剧上升，其中电子测量仪表所占份额最大，如示波器、万用表等。十四五期间，随着我国继续加快发展战略性新兴产业，加大对新一代宽带无线移动通信网极大规模集成电路装备制造技术及成套工艺等重大科技专项的支持，新能源，新材料等新兴产业的发展及量大面广的电子元器件的需求，将为电子专用仪器企业的进一步发展创造良好的发展机遇。电子测量仪器产业链电子测量仪器行业上游行业主要是为行业提供核心部件、原材料的行业，其核心部件主要为电子元器件，目前国内电子元器件行业迅速发展，企业较多，在中低端市场领域竞争较为激烈，因此采购较为容易，但在高端领域，仍以进口为主，成本较高。行业的原材料主要包括新材料、铜材、钢材、塑料等常规材料，有充分竞争的市场，供给充足。电子测量仪器广泛运用于电子信息产品的测量，其在航空航天、通讯设备、数字电视、计算机及医疗器械等与电子产品相关的行业得到广泛应用，由于近年来装备业朝着自动化方向发展，因此行业下游应用领域不断扩展，为未来行业的发展提