嘉世咨询-2022自行车行业简析报告

版版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告自2020年以来，受疫情影响，长距离出行受限，再叠加油价不断上涨的因素，自行车作为短距离交通出行工具，受到消费者青睐；•此外，在全民运动的普及和“绿色出行”、“低碳生活”等观念深入人心的背景下，骑行受到了越来越多不同消费者的喜爱。2022年中国消费者短距离最主要出行方2022年中国消费者短距离最主要出行方式车44.3%公交/地铁24.4%电瓶车10.9%出租车9.8%步行2.5%2.4%2.4%11.9%喜欢一般不喜欢85.7%2022年中国消费者对骑行运动的喜爱情况•中国是世界上最大的自行车生产国与出口国，拥有全球一半以上的生产能力。受全球新冠疫情的影响，个人短途出行交通工具需求旺盛，使国内自行车企业能够迅速扩大生产，满足全球市场需求。•2022年中国自行车出口在全球占比为40.0%，中国台湾地区自行车出口在全球占比为19.0%。除中国和中国台湾地区以外，荷兰、德国、葡萄牙等也是全球重要的自行车出口国家。202022年全球主要国家/地区自行车出口额及占比出口额(亿元)占比(%)19.1%29.09.0%6.6%4.83.7%2.73.6%2.63.1%2.32.4%6.639.6%8.0自行车产量(万辆)自行车产量(万辆)自行车出口量(万辆)出口占总产量百分比(右轴)20102011201220132014201520162017201820192020202120222010-2022年中国自行车出口量占产量百分比2021年全球自行车市场规模(亿美元)03.全球自行车市场有望达到千亿美元2021年全球自行车市场规模(亿美元)•2021年，全球自行车市场总体规模约为445亿美元，其中美国、欧洲地区、其它地区分别为80亿美元、200亿美元与165亿美元。美国为自行车消费大国，大部分自行车主要依赖进口，欧洲本土有较为成熟的自行车产业，基础设施较为完善，荷兰、丹麦、德国等多个国家均有深厚的骑行文化以及环保理念。•疫情带来预计持续五年甚至更久的高速成长期，五年有望达到千亿美元市场。- 80美国 欧洲全球其它自行车平均单价200元/辆，年销量约8000万辆，200其他地区22011-2027年自行车预估市场规模(亿美元)18.1%402436456437智能科技企业(车载设备)物流物流代智能科技企业(车载设备)物流物流代工•以自行车品牌制造商为核心的产业链，上游主要是自行车零部件及衍生装备产品制造企业，以及一些高科技的自行车车载设备的制造商。下游主要是自行车整车销售企业、相关零配件销售企业，以及城市公共单车服务领域，还有与之相配套的提供平台服务的企业，如共享单车APP，运动信息管理平台等。•在消费需求日趋个性化的背景下，自行车产业链上游及中游的生产与发展是由下游的消费者需求拉动促进的。销售销售消费消费者二级分类特征国内自行车行业竞争格局：自有品牌业务模式显著高于贴牌/代工二级分类特征我国自行车行业竞争格局可分为三个层次：•1)拥有雄厚资金、规模优势、较高市场认知度和品牌知名度的大型自行车企业，如捷安特、美利达，主要经营模式为自有品牌；•2)研发设计能力强、销售渠道广、产业链整合能力强的出口型企业，如富士达、喜德盛，主要经营模式为贴牌/代工；•3)行业内的众多中小企业，主要生产低档次、低附加值产品，依靠价格竞争拓展周边区域市场。企业类别代表企业2020年主营业务收入(亿元)净利润(亿元)产销量(万辆)捷安特175.0212.37500美利达67.689.98---1000第二层次喜德盛 久祺股份22.861.57378上海凤凰13.760.6-中路股份7.340.96-自行车产业集群是当前我国电动自行车行业发展的重要特征：•在生产方面，天津、江苏、浙江三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。•在销售方面，山东、河南、江苏、河北、安徽等省区为我国电动自行车主要销售市场；华南地区的广西、广东等地随着居民购买力的增加以及电动自行车的爬坡、中距离行驶功能的提升，也逐步成为电动自行车重要的销售市场。传统自行车传统自行车•自行车可分为传统自行车和电动助力自行车。传统自行车根据使用场景大致可分为城市自行车、公路自行车和山地自行车。•电动助力自行车，也称“电踏车”，是一种新型自行车。外形类似自行车，安有电机作为动力辅助系统根据传感器采集的信息创设骑行简况，并动态调整电机输出，控制系统较为复杂，技术含量、城市自行车又称“淑女车”，是较女性化且骑行相对容易的大车款,因车简洁休闲，实用功能多，前有车篮盛物，后有车座可以载人载物，因此深受消费者的喜爱，在城市交通中一直扮演着中流砥柱的存在。山地车是适合成人或专业竞技类人员的产品，尤其适合山地骑行；运用变速系统，适合长途全路况的骑行；轮胎相对较宽，抓地性好，对路况的通过性好。公路车是在山地车的基础上，针对专门公路路面的改良车款，其特点主要在于轮胎相对较窄，能够减少骑行阻力，具有速度快，操控性好的优点，非常适合城区公路与专业绿道骑行。相对于传统的自行车而言，助力电动自行车由于加装了电动助力系统，给人的骑行体验更为轻松省力，能够充分满足长时间、长距离的骑行需求，极大地扩大了骑行爱好者的骑行半径与活动范围。•2020年新冠疫情在全球各国间爆发后，多个国家颁布相关封锁政策，限制人们出游活动。随着疫情的持续，人们对休闲娱乐的需求愈发强烈，参与户外运动的人群开始扩增，户外运动市场规模得到进一步扩大。•以美国为例，2020年美国户外运动的参与率达到了53%，参与人数增长至1.6亿，比2019年户外运动的参与人数增长了710万人。根据这一发展趋势，户外运动有望成为人们的主流休闲娱乐方式，其市场仍有一定的拓展空间。21.2%21.2%20.7%17.5%17.3%13.6%英国美国德国2020年各国户外运动人群渗透率11.0%31.0%89.0%69.0%国内运动车型渗透率提升空间大注重科技感与设计感加装电动助力系统整合智能电子产品注重科技感与设计感加装电动助力系统整合智能电子产品优势•目前电动助力自行车主要消费地集中在欧洲、美国和日本，与国内传统的电动车存在核心部件、工作原理、产品定位及售价等方面明显差异。•国内电动助力电动车的渗透率不足1%，由于中国的公共交通系统的发展滞后于城市化进程，中低收入群体出行更青睐于价格相对低廉的电瓶车，从而限制了助力电动车的销量。政策的出台，电动助力自行车大有可为。22020年各国电动助力自行车渗透率42.0%40.0%35.0%33.0%23.0%12.0%2.0%1.0%•2022年中国消费者通常出于健身、代步、环保这三大目的而选择骑行，国内对于“新基建”和“双碳”目标的大幅投入，以及疫情之下不宜乘坐公共交通的情况，使得个人骑乘意愿有所增强。•在购买自行车时，超过八成的中国消费者首先考虑产品性能。其次为产品外观与价格，而在品牌方面，消费者的考虑比重则不高。•消费者对自行车性能好坏的注重程度更甚于价格的高低，在共享单车企业挤压市场份额的当下，传统自行车企业更应在提高产品性能上着力，争取高端市场，避免因质量问题而被诟病。62.6%62.6%54.7%29.7%21.1%2022年中国消费者选择骑行的原因59.6%880.2%61.2%40.5%2022年中国消费者购买自行车的考量因素63.3%•2022年有97.9%的中国消费者购买过自行车。其中，27-39岁的中年群体与已婚已育人群是自行车消费的主力军，占比分别达62.2%和66.5%。•基于这两类群体经济能力较强，要求企业更注重自行车性能方面的设计。针对年轻人，可以主推性价比较高，外观设计时尚的产品，以切合年轻消费者的需求特点。22.1%97.9%未购买过2022年中国消费者购买自行车比例11.4%22.1%婚姻状况66.5%62.2%26岁及以下27-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上已婚已育未婚已婚未育2022年中国自行车消费者年龄与婚姻状况16.1%3.2%12.骑行消费者购车预算8000至15000元区间占比最大•目前，骑行相关消费呈现出“预算升级、消费升级”的特点。从整车、零配件、人身装备到工具、医疗保险、骑行相关各个方面相比疫情之前都有所增长。•整车购买一项的3000元以上消费占比连续四年增长，其中购买5000元以上整车同比小幅增长2.59%。0元00元元用户购车的心理预算27.9%26.9%14.6%11.7%4.4%8.9%0.8%3.7%1.0%≤1000元1000-3000元3001-5000元5001-10000元≥10001元出行费用(含参与活动费用)用户最近一年在骑行各