2022-2025年防水材料市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年防水材料市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境中国建筑防水材料产品目前主要分为两大类，即:防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。我国防水行业这些年来取得了快速发展，但防水行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防水行业的产业升级。防水材料行业定义行业定义0102030420世纪80年代至2000年前后(初创期)随着建筑业的迅速崛起,对防水材料的要求也进一步提升。20年代中期我国开始引进改性沥青与合成高分子卷材生产线,是我国新型防水材料的导入期。1987-1993年的6年间,我国先后引进各类改性沥青防水卷材成套装备11条,加速了我国建筑防水卷材产品的结构调整和产业升级。2000年至2015年(成长期)新型建筑防水材料的快速发展期,占比从2000年的占比388%提升至2015年的926%。很多具有竞争力的防水企业也诞生于此阶段。如雨虹、卓宝、科顺、宇虹、宏源等,均是成立于2000年前后。:内容:2015年至今(成熟期)防水行业增速放缓,产量进入个位数增长时代,现阶段防水材料行业从快速成长阶段过渡到成熟期。目前行业开始进入加速分化阶段。2021年下半年以来,面对成本压力、下游风险等不利情况,东方雨虹收入增速明显快于行业和竞品,行业分化将进一步加速-发展历程行业PEST-政策分析成都市新建商品住宅技术管理规定(第一版)》鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料，满足重大铁路工程耐寒耐腐蚀长寿命及特殊结构需求。鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料;重点发展防水材料混凝土外加剂等材料湿铺防水卷材与水泥砂浆的剥离强度（无处理时）不应小于ON/mm;政府投资项目应全部采用高分子防水材料，其他项自应符合环保要求，优先采用高分子防水材料、水性防水涂料;严禁使用溶剂型防水涂料;建筑物的防水质保期应不低于7年《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》淘汰使用沥青类防水卷材热熔工艺《关于印发福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》《关于抢抓重大机遇推动轨道交通产业高质量发展的实施意见》行业PEST-》行业政策住建部建筑协会《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求意见稿)地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,屋面工程防水设计工作年限不应低于20年:外墙工程防水设计工作年限不应低于25年,室内工程防水设计工作年限不应低于15年《建筑防水行业绿色工厂评价要求》(征求意见稿)《成都市重点管控区域施工工地天气污染防治技术导则》对沥青基防水卷材绿色工厂和高分子材料防水卷材绿色工厂分别设立边界，规范防水行业以降低污染排放和节约能耗政府投资项目VOCs排放的企业投资项目优先采用水性建筑涂料、高分子防水材料应当全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引导涉及成都住建局行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统防水材料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为防水材料行业的消费主力。行业经济环境2防水材料行业现状分析防水材料产业链防水材料行业驱动因素防水材料行业现状分析防水材料行业市场规模产业链上游防水材料产业链上游概述防水材料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，防水材料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游防水材料产业链中游概述防水材料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于防水材料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游防水材料产业链下游概述防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等，其中地下室占比最高；在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程，地下铁道等交通工程，引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程。据统计，住宅、民用建筑、基建、工业建筑占防水需求比重分别为50%、20%、20%、10%。其中，住宅领域防水应用以地下室、厨房与卫生间、屋面为主。另外，因室内厨房、卫生间因防水面积小且细节多，使用卷材不便于细节处理，因此基本采用防水涂料。行业现状从整个防水行业来看，行业的市场规模较大而企业数量众多，2019年行业前十家企业按照规模以上企业总营收规模计算的市占率不足20%，行业集中度低。整体的市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象较为突出。另外，由于建筑防水的质量问题往往需要3-5年后才能表现出来，行业内无证生产“小作坊”式企业众多，假冒伪劣、低标和非标产品盛行，落后产能过剩，这也导致了防水行业存在严重“劣币驱逐良币”现象。但是对于高分子防水材料而言，竞争的范围大幅度缩小，目前业内高分子卷材生产及其应用技术完全掌握的企业数量偏少，高分子技术将成为企业实现差异化竞争优势的关键。行业市场规模从整体防水行业市场规模来看，2020年我国防水行业市场规模小幅下降。据统计，2020年我国防水行业市场规模为14629亿元，同比下降175%。数据显示，2012年到2020年之间，国内建筑防水材料产量从16亿平米上升到25.2亿平米，2020年723家主营业务收入2000万以上的防水企业的主营业务收入约1087亿元。防水工程造价占比偏低，未来有望稳步提升。优质的防水系统可延长建筑使用寿命，增加居住体验并大量节省维修补漏成本，但我国防水工程造价占比一直偏低，约为1-2%，一般工程多为1%-5%，中高端项目部分可达5-2%，与发达国家6-7%的水平仍有较大差距(包含施工)。防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以防水材料对建筑工程的机构安全和寿命起着十分重要的作用。根据中国建筑防水协会显示:2021年全国建筑防水材料产量合计约为40.92亿平方米（因统计口径调整，2021年数据与图表数据存在差异；根据新的统计口径，2020年全国建筑防水材料产量为37.75亿平方米），同比增长8.41%。国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计，2021年1-12月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为29.6亿平方米，比2020年同期增长18.0%。产量收入方面，据统计，2021年1-12月839家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）防水企业的主营业务收入累计为12659亿元，比2020年同期增长12%，增速比2020年同期提高8.6个百分点；比2019年1-12月增长了27.38%，两年平均增长1主营业务收入行业现状防水材料行业驱动因素行业驱动因素1中国防水行业标准出台较晚，但是近几年不断出台新政，促进淘汰落后产能和行业走向规范，2019年《建筑和市政工程防水通用规范》（二次征求稿）提出地下/屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限分别不应低于工程结构设计工作年限/20年/25年/15年，较现行5年的规定大幅提高，2022年防水新规或临近落地，加快防水行业提标增量过程。政策支持从应用领域来看，防水材料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展防水材料行业驱动因素行业驱动因素2防水材料产业处于快速增长时期，由于防水材料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，防水材料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点防水材料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，防水材料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，防水材料行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，防水材料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，防水材料行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺防水材料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致防水材料行业企业专业人才留存难度加大，制约防水材料行业企业扩张。防水材料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：防水材料行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，防水材料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约防水材料行业企业发展。质量提升在资本的加持下，防水材料的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。防水材料行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。防水材料行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍防水材料行业发展进步。未来，提升防水材料行业产品质量是发展防水材料行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范防水材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用防水材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证防水材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：防水材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土防水材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，防水材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重防水材料行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，防水材料行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前防水材料行业发展的必然趋势。防水材料行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为防水材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，防水材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的防水材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土防水材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三防水材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；防水材料行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，防水材料行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，防水材料行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进防水材料行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域防水材料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着防水材料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家防水材料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务防水材料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位防水材料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势防水材料行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系防水材料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率防水材料行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持防水材料行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，防水材料行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，防水材料行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，防水材料企业对防水材料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。防水材料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是防水材料行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是防水材料行业企业的价值实现，防水材料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的防水材料行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，防水材料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来防水材料行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会防水材料行业资源整合防水材料行业咨询管理防水材料行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范防水材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用防水材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证防水材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：防水材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土防水材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，防水材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为防水材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，防水材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的防水材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土防水材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。防水材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势防水保修期的改革防水代理商转型质量提升的变化以原来的防水产品质量提升转变为防水工程质量提升，直到建筑防水设计、材料、施工、监理等防水系统全产业链的质量提升。我国原来实行国家标准、行业标准、地方标准、企业标准体制，现在提倡积极开展团体标准编制工作和鼓励企业突出企业标准自我声明公开方式。中国住建部规定，团体标准和企