2022-2025年云办公市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年云办公市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境云办公（远程协同办公）是对传统OA（OfficeAutomation）的继承和发扬，从原先的办公工具引申为一种信息管理和任务管理思想。在企业多项目、跨区域、集团化的趋势下，如何跨越部门、时间和地域限制实行高效管理，成为了企业的痛点。目前市场上主流将云办公分为四个维度:文档协作、即时沟通、任务协同管理和设计/素材管理。几大公有云办公龙头厂商已经出现了多次紧急扩容，主要应对暴增的线上办公、远程会议、短视频等需求，扩容内容覆盖云服务器扩容，VPN升级扩容改造、网关扩容、网关接入优化等等，国内服务器厂商、信息安全厂商、IDC厂商、通信厂商有望受益。在线教育在疫情期间发挥了“停学不停课”的作用，广大学生对于线上复课的需求日益提高，各类教育机构迅速通过网上课程弥补线下课程的空缺以及稳定自身的生源。云办公行业定义行业定义行业PEST-》行业政策部门部门企业微信提供免费的基础应用，包括:公告打卡、审批、汇报、日程，以及微文档、微盘等协作工具，基本操作与微信相同。阿里钉钉华为WeLink已面向所有用户免费开放全部远程协作功能。1月28日-5月1日期间，飞书免费提供不限时长的音视频会议﹑无限里在线文档和表格协作﹑远程打卡及审批管理等服务。视频会议系统Welink免费使用。部门行业社会环境智能手机与手机互联网逐渐普及，为云办公打下良好基础。2009年开始，智能手机在我国开始普及，从智能手机占比情况看，增量渗透率不断上升，并在2014年超过60%，普及度逐渐提升。随之同时普及的是手机互联网，标志是2013年中国手机网民规模达到5亿人，随后进入稳定增长期。随着我国智能手机和手机互联网的普及，为移动端云办公打下了良好的基础。2010年以来，我国的通讯技术迅速发展，3G、4G网络渗透率提升迅速，截至2018年底，我国3G、4G用户占移动电话用户总数比已经达到83%。此外我国4G用户及固定宽带的平均下载速率也不断提升，有力的支持了如更高清的视频会议、大文件传输等功能，不断拓展了远程办公及云服务的能力边界。而当前，我国5G网络建设不断推进，2020年随着5G商用逐步落地，云协作产品的能力边界有望进一步拓宽，或成为5G的重要应用场景之一。行业社会环境我国硬件设备供给规模提升反映出我国智能设备的渗透率已经达到较高水平，云办公的应用能够有效实施，同时硬件设备性能的不断提升，有效保障了云办公行业运行过程中的效率和稳定性。2019年全年，智能手机出货量72亿部，其中，4G手机59亿部，5G手机1376.9万部。微型计算机产量42亿台，相比2018年提升了128%。早在2016年，我国企业使用计算机的比例已经达到99%，企业使用互联网比例也已经达到96%。企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础。企业级市场基础不断扩大。随着我国市场主体数量不断增加，至2018年已经突破1亿家，我国云办公的企业级市场基础不断扩大。与此同时，企业使用互联网及计算机的比例自2011年以来不断提升，2016年我国企业使用计算机的比例已经达到99%，企业使用互联网比例也已经达到96%。企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础。行业经济环境2云办公行业现状分析云办公产业链云办公行业驱动因素云办公行业现状分析云办公行业市场规模产业链上游云办公产业链上游概述云办公行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，云办公行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游云办公产业链中游概述云办公行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于云办公企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游云办公产业链下游概述云办公行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状海外市场发展成熟，渗透率高。远程办公在以北美为主的海外市场相对成熟。根据IDC数据，2018年全球协同办公市场规模达27亿美元，复合增长率为25%，其中美国占据市场份额的67%。国内互联网巨头先后布局远程办公市场，特别在今年疫情期间，企业微信、腾讯会议、阿里钉钉等发布了远程办公指南，加速了我国智能移动办公行业发展，2022年市场规模将达610亿元，未来继续扩大，加速在线办公在国内市场的渗透。行业市场规模在新冠病毒肺炎疫情防控的大背景下，中央应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组会议上提出“支持网上办公等措施”，大批用工单位鼓励员工居家办公，因此短期疫情催化云办公需求爆发。数据显示，2020年新春复工期间中国共计超过4亿用户使用远程办公应用，其中日新增用户逐步走高，2月10日当天突破400万，达到日新增用户峰值。互联网/信息技术行业的需求占比最高，超过24%。随着我国互联网、信息化建设的完善和普及，智慧城市的深入建设，我国远程办公应用和功能也将不断完善，企业对于远程移动办公的需求仍将持续增长。从需求主体来看产业链在跨地区以及全球分工趋势的不断增强，使得跨地区工作协调需求日益提升;另一方面，随着市场经济深入发展，组织开始向管理要“利润”，开始更多的依靠高效的运营和优化的管理打造竞争内核，从“营销取胜”转向“管理取胜”，从而增加了对远程办公软件多样化功能的需求。综合来看，远程办公市场发展前景广阔。从市场需求的角度行业现状云办公行业驱动因素行业驱动因素1随着我国市场主体数量不断增加，至2018年已经突破1亿家，我国云办公的企业级市场基础不断扩大。与此同时，企业使用互联网及计算机的比例自2011年以来不断提升，截至2016年，据CNNIC数据显示，我国企业使用计算机的比例已经达到99%，企业使用互联网比例也已经达到96%。企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础。下游市场基础持续扩大，企业级市场基础不断扩大但无论是钉钉还是腾讯会议等，或其它协同办公类SaaS产品，要么是人与人的交互，要么是人与信息的链接，行业共性是基本能满足日常基础办公需求，但缺乏场景化和仪式感。云楼会议室及云楼SOHO的上线，弥补了该细分领域的空白。云楼会议室和云楼SOHO由移动微世界历时6年自主研发出的新一代远程协同办公SaaS软件，有40余项软件著作权，多项发明专利，是全球最早将虚拟现实技术应用于云上协同办公并推向市场的产品。云办公市场快速崛起，格局较为分散云办公行业驱动因素行业驱动因素22020年新春期间，中国云办公企业规模超过1800万家，云办公人员超过3亿人。2019年中国智能移动办公市场规模达288亿元，2022年市场规模将达到675亿元，增长率为30%。云办公市场快速崛起，格局较为分散云楼会议室在会议营销方面有独特的优势，云楼会议室还原了真实会议场景，让参会人更好的聚焦会议本身。企业使用云楼会议室除自公司开会需求外，还用于开展对外商务活动，如全国“现代农业网络座谈会”的顺利开展，三屏联动，使企业的沟通信息展示更加直观，便于与异地客户展示、对比、磋商和决策。云楼会议室采用的分布式部署技术，实现异地用户就近接入，增强远程数据传输稳定性，使海量用户同时入会无压力，凭借多年技术沉淀，可以确保企业对外开展的商务活动清晰流畅不卡顿，实现双方无障碍交流，为云上签约赋能。云办公场景化市场需求日益增长3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点从整体看，云办公各类产品间界存在交叉。例如金山办公旗下WPSOffice是文档编辑和云协同产品，但同时也支持演示文稿的云讲解以及视频电话会议。华为云旗下Welink智能平台主打云视频切入市场，同时支持企业日程、项目管理等协同管理功能，以及文件云共享、云处理功能。阿里巴巴钉钉、腾讯企业微信、字节跳动飞书，均可以实现文档协同、文字和音视频即时沟通、协同管理办公需求。云办公大类下各细分领域产品功能界限趋于模糊。产品功能交叉较多，细分竞争激烈趋同质云办公行业是个慢车道，用户对于付费软件的接受程度不高，企业喜欢靠堆人解决问题，但好在，行业还是在慢慢前行的，软件服务的概念在市场中慢慢铺开，新一批入行人员陆续走上关键决策岗，大家对软件的认可程度会慢慢不同。用户对于付费软件的接受程度不高云办公行业是个慢车道，用户对于付费软件的接受程度不高，企业喜欢靠堆人解决问题，但好在，行业还是在慢慢前行的，软件服务的概念在市场中慢慢铺开，新一批入行人员陆续走上关键决策岗，大家对软件的认可程度会慢慢不同。企业担忧数据安全问题复合型人才稀缺云办公行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致云办公行业企业专业人才留存难度加大，制约云办公行业企业扩张。云办公行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：云办公行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，云办公行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约云办公行业企业发展。质量提升在资本的加持下，云办公的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。云办公行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。云办公行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍云办公行业发展进步。未来，提升云办公行业产品质量是发展云办公行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范云办公行业生产流程，并成立相关部门，对科研用云办公行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证云办公行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：云办公行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土云办公行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，云办公行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重云办公行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，云办公行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前云办公行业发展的必然趋势。云办公行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为云办公行业企业提供“净利差”的盈利模式，云办公行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的云办公行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土云办公行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三云办公行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；云办公行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，云办公行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，云办公行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进云办公行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域云办公行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着云办公的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家云办公企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务云办公行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位云办公行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势云办公行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系云办公行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率云办公行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持云办公行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，云办公行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，云办公行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，云办公企业对云办公行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。云办公行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是云办公行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是云办公行业企业的价值实现，云办公行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的云办公行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，云办公行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来云办公行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会云办公行业资源整合云办公行业咨询管理云办公行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3密切跟踪创新动态，夯实技术基础进一步加大对云办公领域关键核心技术的研发力度，借助云计算、5G、人工智能、虚拟现实等新兴信息技术研究实现技术突破，加快掌握核心技术。积极引导云办公领域代表企业、科研机构、高校等与创新能力强、特色突出的云计算企业合作，促进云计算技术研发和成果转化，不断提升云的综合保障能力。鼓励国内云办公企业间以及与国际领先企业交流、合作，密切跟踪国内外云办公领域的核心技术、服务模式等创新动态，积极引进先进的服务理念和技术，加快技术吸收和自主创新，持续增强我国企业在云办公发展浪潮中的核心竞争力。加快多元融合发展，构建协同体系充分发挥并挖掘云办公市场主要参与者的各自优势，着力打造差异化协同创新发展体系。鼓励传统软件企业依托原有的核心业务优势，积极发展云端产品，提供SaaS云办公软件;引导互联网巨头聚焦通用级应用市场，开发多种办公类功能，加快满足企业多种需求场景;支持云办公初创类企业开发并根据市场发展特点提供独具特色的产品服务;支持硬件企业围绕云办公应用需求，创新研发新型办公平台和设备。夯实安全保障体系，完善竞争生态加强对办公过程中企业内部数据、敏感信息传输、身份认证访问的防泄漏安全保护，研究升级办公软件预防病毒入侵威胁。推动国产密码技术在云办公领域的应用，规划云办公内容管理，围绕敏感数据保护建立完善对云平台的监管体系，确保重要内容信息安全流通。探索建立云办公产品的分级分类指导，制定面向云办公产品及应用的安全管理规范。通过完善立法、强化监管、加强引导来规范市场竞争秩序，避免严重的同质化竞争，禁止虚假信息宣传，努力营造优质、公正的云办公市场发展环境。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势拥抱数字走上‘云端’产品功能不断增强，其应用场景也日渐多元化随着云办公产品功能不断增强，其应用场景也日渐多元化，如即时通讯（IM）、协同文档、任务管理、视频会议及客户管理、合同管理、员工培训等，均需要对应的协同功能。办公软件提供商应不断创新,融合新兴技术,如物联网、大数据、人工智能、第五代移动通信技术等,升级办公软件和硬件的服务能力,为企业从内部和外部带来更好的资源,同时帮助企业更快地做出更明智和更准确的决策。新兴技术赋能数字化办公平台是当前桌面和移动终端不断融合的趋势下，为提高企业和政府的协作效率而打造的全新生产力解决方案，实现了全终端覆盖，全模式的部署(私有化、公有云)，全开放能力的API，结合端到端的加密通讯机制，可以为企业提供缔造一个更全面、更高效、更安全的灵活的企业办公服务解决方案，促进企业数字化转型协同力的升级。信息力是数字化时代一种新的企业竞争力，由计算、存储和网络组成，在信息化的基础之上，把业务转换成数据，以数据驱动业务。通过三者对业务的重塑形成原始动力，推动企业向数字化、网络化和智能化演进。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分云办公行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：云办公行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，云办公行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。云办公行业受经济周期影响较弱，于云办公企业而言具有“低风险、高收益”的