2022-2025年办公用品市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年办公用品市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境办公用品指人们日常工作中所时用的辅助用品，主要应用于企业单位。传统办公用品主要包括书写文具、办公文具、办公耗材等，本文所指的办公用品是在传统办公用品的基础上，涵盖了办公设备、办公家具、办公电器及数码通讯设备等一系列现代办公用品。办公用品可分为消耗类办公用品、资产设备类办公用品及员工福利产品三类，具体如下:（1）消耗类办公用品消耗类办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，主要为传统办公用品，即:①办公耗材:打印机/传真机耗材、复合机耗材、印刷机耗材；②办公文具:本册纸品、文件管理、财务行政用品等；③办公用纸:打印纸、复印纸、艺术纸等。与其他类别办公用品相比，消耗类办公用品种类繁多、价格便宜、更换周期短，毛利率平均在30%-40%之间。目前，消耗类办公用品市场的高端市场由百乐、斑马、三菱、普乐士等外资品牌占据，平均客单价在10元以上。得力、晨光等中国本土品牌主打中、低端市场，客单价在5-10元。（2）资产设备类办公用品资产设备类办公用品可进一步细分为办公设备、电脑及配件、办公电器、办公家具及数码通讯设备，具体有:①办公设备:打印机、复印机及印刷机、财务设备等；②电脑及配件:电脑整机、外设产品、网络设备等；③办公电器:生活家电等；④办公家具:储物柜、桌台、座椅等；⑤数码通讯设备:影像设备、影像配件、通讯设备等。资产设备类办公用品具有价格昂贵、体积大、置换周期长、技术门槛高等特点，平均毛利率在20%-30%之间。（3）员工福利产品员工福利产品是指企业或其他组织将办公用品以福利的形式提供给员工的报酬，包括办公礼品、节庆礼品、印刷品等。员工福利产品市场占有率较低，通常销售份额占办公用品企业的1%左右。办公用品行业定义行业定义01020304探索期（1978-1988年）改革开放之初，中国办公用品行业在计划经济向市场经济转型的过程中，逐渐从百货业中分化而出，形成独立的产业规模。此阶段，中国办公用品生产厂商较少，与海外先进企业的技术工艺差距较大，其产品在种类、制作工艺、包装设计及研发能力等环节均远落后于海外办公用品品牌，因此导致多数中国办公企业较为依赖海外进口产品，造成中国办公用品市场基本被外资品牌垄断的现象。与此同时，伴随中国经济环境的快速发展，社会对文化生活的需求逐步上升，办公用品行业开始拥有稳定的市场需求，行业步入快速发展期。快速发展期（1989-2009年）自1989年起，随着市场需求的不断增大，大量本土厂商涌入办公用品行业，且产业链上游供应商数量快速增长，为办公用品行业发展提供了稳定的原料来源，推动行业飞速发展。1989年，得力集团有限公司、上海晨光文具股份有限公司、创意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中国著名办公用品企业先后成立，初步建立了中国本土办公用品营销网络，并连续引进海外先进产品技术、丰富产品种类，例如真彩首次将中性笔引入中国大规模生产，开创了中国书写工具的中性笔时代。此阶段中国本土厂商数量较多、生产工艺尚未成熟，导致行业价格竞争乱象显著且产品同质化现象严重。但受益于长三角地区、珠三角地区产业集群的形成，中国办公用品行业在产业结构调整及规模发展方面得到了有力支撑，行业市场规模以20%的增速快速发展。成熟期（2010年至今）2010年以后，中国办公用品生产企业数量近万家，专业生产办公用品的企业约3,000家，中国逐渐发展成为全球最大的办公用品消费国。成熟期阶段，中国办公用品行业发展速度放缓至10%左右，企业产品类型丰富、更新迭代速度增快、款式设计多元化并形成了成熟的商业模式。同时，中国政府陆续颁布政策加快行业阳光化、集中化采购进程，为行业提供良好的发展环境，助力行业稳定发展。近年互联网、大数据等技术的创新升级带动OA设备产业快速发展，未来“智能型OA设备”将成为行业新兴市场。此外，无纸化办公等新型办公方式的涌现，为传统办公用品行业提出了更大挑战。发展历程行业PEST-政策分析《中央预算单位2017-2018年政府集中采购目录及标准》依法必须招标项目的招标公告和公示信息，应当按照公益服务、公开透明、高效便捷、集中共享的原则，依法向社会公开；要求省级电子招标投标公共服务平台应当与“中国招标投标公共服务平台”对接，后者汇总公开全国招标公告和公示信息，各平台间互联互通进一步促进了招标信息的公开透明，高效便捷和集中共享，加速大企业采购电商化转型。规范国有金融企业集中采购行为，加强对采购支出的管理，具体方式方面，对纳入集中采购范围的采购项目，国有金融企业原则上应优先采用公开招标或邀请招标的方式，应按采购计划实施集中采购，并纳入年度预算管理做好集中采购信息公开工作。电商集采模式的推出极大地提高大型企业的采购效率，为行业提供了全新的采购模式。规定计算机、计算机软件、复印机、打印设备等符合采购数额标准的通用办公用品项目应由集中采购机构代理采购，特殊办公用品由各部门集中采购，并规定政府采购货物或服务项目，单项采购金额达到200万元以上的，必须采用公开招标方式。《政府采购货物和服务招标投标管理办法》对包括办公用品在内的货物和服务的招标、投标、开标、评标、中标及合同等各个环节作出具体规定，保证办公用品行业B端市场的规范化。《国有金融企业集中采购管理暂行规定》《招标公告和公示信息发布管理办法》行业PEST-》行业政策国务院国务院办公厅《中华人民共和国政府采购法实施条例》明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》《关于成立政府购买服务改革工作领导小组的通知》要求2017年6月前在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。决定成立政府购买服务改革工作领导小组，统筹协调政府购买服务改革，组织拟订政府购买服务改革重要政策措施，指导各地区、各部门制定改革方案、明确改革目标任务、推进改革工作，研究解决跨部门、跨领域的改革重点难点问题，督促检查重要改革事项落实情况。国务院办公厅行业社会环境自2014年起，伴随中国办公自动化程度不断加深，OA设备市场得以蓬勃发展。近五年中国OA设备产业工业总产值由2014年的630.5亿元升至2018年的796.0亿元，年复合增长率达6%。未来在相关国家政策的助推下，OA设备应用范围将会稳定扩张，行业市场规模在2023年将接近1,000亿元。电商平台的兴起为办公用品生产企业开拓新的销售渠道，近五年中国办公用品行业零售市场出现稳定增长，由2014年的2,200亿元增长至2018年的2,847.5亿元，年复合增长率达6.6%。2018年，在国家环保整治、企业阳光化采购、市场竞争愈发激烈等因素的影响下，大量中、小型办公用品生产企业面临淘汰，行业零售市场增速出现回落。行业社会环境80后、90后群体已成为办公用品消费的主力军，其消费理念更注重品质生活、精神文化消费、智能科技等方面，对产品的品质、文化内涵、个性化服务提出更高要求。以“办公用品+IP”为代表的新型办公产品逐渐取得此类消费者群体的青睐，例如晨光文具与著名作家韩寒旗下企业ONE合作推出的办公用品套装“ONEBOX无用之诗”，在一周内销售量超过5,000件，远超同期其他类别产品。文具结合IP的新型办公产品为行业提供了新的产品发展方向，引领行业进一步扩容。根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），办公用品隶属于文教办公用品制造业，是中国国民日常教育、文化生活必需品之一。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由2014年的14,494元增长至2018年的19,850元，中国居民整体消费水平显著提升。在人均消费支出构成中，中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样在逐年上涨，金额由2014年的1,536.0元增长至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消费理念正发生转变。居民人均消费支出的增长与文化消费倾向的转变，为办公用品行业的发展提供了驱动力。行业经济环境2办公用品行业现状分析办公用品产业链办公用品行业驱动因素办公用品行业现状分析办公用品行业市场规模产业链上游办公用品产业链上游概述中国办公用品行业的产业链上游市场参与者包括各类原材料供应商，平均成本在20%以上，以下主要介绍两类具有代表性的原材料供应商，即书写工具原材料供应商和电子元器件供应商:（1）笔头和墨水供应商书写工具是传统办公用品行业重要细分市场，占行业整体销售份额的20%以上。中国书写工具产品的技术工艺与海外领先企业略有差异，其中笔头、墨水两类原材料较为依赖海外供应商。①笔头是制笔行业的核心部件之一，其生产设备多数由钟表机械设备改装或演变而来，全球领先的笔头加工设备生产商集中在日本、瑞士和德国，全球供货量占50%以上，具备较强的议价能力；②墨水是书写工具产品的另一核心部件，目前中国墨水生产企业众多，但可生产高品质墨水产品的企业数量较少，生产工艺落后主要体现在墨水配比、笔头与墨水的匹配技术两方面。目前，全球领先的高端墨水生产商有日本Mikuni和德国Dokumental等外资企业，产品附加值较高。（2）电子元器件供应商电子元器件供应商是现代办公设备产业链上游的重要组成部分，涉及电子元件业、半导体分立器件业和集成电路业等行业。电子元器件供应商数量众多，市场竞争较为激烈，行业利润空间较大。伴随中国政府对集成电路行业支持力度持续增加，《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业发展提供明确发展目标，集成电路行业将进入快速发展期。产业链中游办公用品产业链中游概述办公用品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于办公用品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游办公用品产业链下游概述办公用品产业链下游为销售渠道和终端消费者，销售渠道可分为线下渠道和线上渠道两种:（1）线下渠道线下渠道销售模式主要分为经销和直销模式两种:①经销模式即办公用品制造企业不直接面对消费者，通过经销商将办公用品销售至零售终端，最终将产品销售给C端消费者的销售模式。经销模式是当前办公用品行业较为常见的销售模式，市场30%-40%的销售额来自于经销模式。办公用品行业的经销模式可进一步细分为省代模式和自建团队模式:省代模式是办公用品制造企业采取与各区域市场经销商合作的方式来推动产品的分销及物流配送，经销商通过分销多个品牌不同种类办公用品来获取批发、流通环节带来的利润，目前晨光、齐心等办公品牌采用此模式。自建团队是指办公用品生产企业在全国GDP前100强城市自建分公司、销售团队及经销商团队，掌控销售渠道的每个环节，对区域市场消费者偏好较为敏感，但同样需要充足的资金支撑，目前采用省代模式的代表企业有得力集团；②直销模式:直销模式主要以B端客户为主，占整体销售额的40%-50%。过去B端客户的采购流程不规范，企业采购人员商业贿赂现象频发，近年中国政府大力推动阳光化采购、电商集中化采购等模式较大程度上缓解了此类现象。（2）线上渠道淘宝、京东等电商平台的兴起为办公用品制造企业开辟了新的销售渠道，线上渠道具有操作灵活、产品种类丰富、促销活动多等显著优势，目前销售市场以接近20%-30%的速度快速增长。与线下渠道相同，线上渠道也包括经销与直销两类模式，其中经销模式下电商平台主要以二级经销商为主。目前晨光、齐心、得力集团等大型办公用品制造企业通过线上线下结合的运营模式已实现全渠道覆盖。行业现状中国经济持续增长及消费升级带动的文化观念更迭，驱动中国办公用品市场规模稳定扩张。中国办公用品市场近五年呈快速增长态势，由2014年的15千亿元快速增至2018年的17.8千亿元，年复合增长率达5.3%，2018年受零售市场下滑的影响，行业整体市场增速有所下降。未来，随着办公用品市场国际化转型、商业模式的进一步发展，中国办公用品行业市场发展将更加多元化，2023年市场规模将超过22千亿元。行业市场规模2020年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的比例有所下滑，2020年上半年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的47.21%，较2019年减少了99%，2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的452%。从细分市场来看，2020年中国文具制造营业收入为805.33亿元；本册印制营业收入为3208亿元；笔的制造营业收入为145.88亿元；工艺美术颜料制造营业收入为1318亿元；教学用模型及教具制造营业收入为50.41亿元；墨水、墨汁制造营业收入为143亿元。2020年中国文具制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的551%，占比最大；本册印制营业收入占文教办公用品行业营业总收入的20.73%；笔的制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的9.33%；工艺美术颜料制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的8.39%；教学用模型及教具制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的22%；墨水、墨汁制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的0.80%。目前消费者对于OA单机设备的需求正在降低，数码复合机和多功能一体机产品开始逐渐取代单体机，即传统功能单一的传真机、扫描仪等。目前，中国OA设备生产企业的技术工艺与海外龙头企业差距较大，因此未来办公用品生产企业在推出符合市场需求的OA单机设备的基础上要不断提升工艺水平，追求多功能一体OA设备的研发。OA设备市场是未来行业发展的重要方向之一①提高工作效率:提高效率、信息共享、协同办公是多数企业实行无纸化办公的最主要出发点，当前政务领域是无纸化办公应用较为广泛的领域之一，“互联网+政务”的电子政务改革通过打通数据壁垒，实现了全流程网上审批，极大地简便了审批流程并减轻了政务人员的工作负担；②节省办公成本:利用互联网进行无纸化办公可为企业节省纸张、笔墨等资源，削减办公经费，但同时拉低了市场需求，为传统办公用品市场带来了挑战；③绿色环保:绿色环保、节能减排一直是城市可持续发展的要点，2018年中国办公用纸超过1万亿张，无纸化办公可节约大量纸张，实现可持续发展。与传统办公方式相比，无纸化办公具备以下优点行业现状办公用品行业驱动因素行业驱动因素1自2015年以来，中国政府连续颁布政策法规推动政府部门、国有企业及中央企业的阳光化、集中化采购进程，具体包括《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等。阳光化、集中化采购模式可有效缓解企业采购面临的品类纷繁、低值易耗、零星分散、购买随机性等行业特有痛点，有利于行业在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，助力办公用品行业走向规范化。阳光化、集中化采购政策助力行业规范化发展80后、90后群体已成为办公用品消费的主力军，其消费理念更注重品质生活、精神文化消费、智能科技等方面，对产品的品质、文化内涵、个性化服务提出更高要求。消费升级推动居民文教消费理念更迭办公用品行业驱动因素行业驱动因素2根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），办公用品隶属于文教办公用品制造业，是中国国民日常教育、文化生活必需品之一。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由2014年的14,494元增长至2018年的19,850元，中国居民整体消费水平显著提升。在人均消费支出构成中，中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样在逐年上涨，金额由2014年的1,536.0元增长至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消费理念正发生转变。居民人均消费支出的增长与文化消费倾向的转变，为办公用品行业的发展提供了驱动力。消费升级推动居民文教消费理念更迭互联网时代的来临推动了办公自动化等新型办公方式的涌现，伴随中国办公自动化程度的不断加深，办公自动化（OA）设备市场得以蓬勃发展，直接带动办公用品市场体量的扩大。近年来技术升级促使消费者对于OA单机设备的需求不断降低，传真机、扫描仪等单体机逐渐被数码复合机和多功能一体机产品所取代，消费者对OA设备更新换代需求时间缩短，办公用品行业将迎来新一轮的增长。80后、90后群体个性化消费倾向，引领行业进一步扩容3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点无纸化办公是利用现代化网络技术进行办公的新型办公方式，主要传媒工具是计算机等现代化办公工具，目的是不借助纸张和笔等传统办公用品来实现各种业务及事件的高效率处理，这将对传统办公用品市场造成巨大冲击。无纸化办公冲击传统办公用品市场落后的供应链管理已成为限制中国办公用品业进一步发展的重要不利因素。办公用品行业产品种类繁多，供应链管理难度较高，多数办公用品商仍采用原始、粗放、落后的供应链管理。即办公用品企业将产品整体包销给线下办公用品门店或区域经销商，对不同的渠道销售商实行统一供货管理，信息化水平较低，易导致市场整体呈现较大的库存积压与退货量，进而产生无序的市场竞争环境。供应链管理落后，技术工艺仍待提升落后的供应链管理已成为限制中国办公用品业进一步发展的重要不利因素。办公用品行业产品种类繁多，供应链管理难度较高，多数办公用品商仍采用原始、粗放、落后的供应链管理。即办公用品企业将产品整体包销给线下办公用品门店或区域经销商，对不同的渠道销售商实行统一供货管理，信息化水平较低，易导致市场整体呈现较大的库存积压与退货量，进而产生无序的市场竞争环境。全面复工复产后面临转型升级问题复合型人才稀缺办公用品行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致办公用品行业企业专业人才留存难度加大，制约办公用品行业企业扩张。办公用品行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：办公用品行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，办公用品行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约办公用品行业企业发展。质量提升在资本的加持下，办公用品的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。办公用品行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。办公用品行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍办公用品行业发展进步。未来，提升办公用品行业产品质量是发展办公用品行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范办公用品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用办公用品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证办公用品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：办公用品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土办公用品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，办公用品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重办公用品行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，办公用品行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前办公用品行业发展的必然趋势。办公用品行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为办公用品行业企业提供“净利差”的盈利模式，办公用品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的办公用品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土办公用品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三办公用品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；办公用品行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，办公用品行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，办公用品行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进办公用品行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域办公用品行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着办公用品的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家办公用品企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务办公用品行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位办公用品行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势办公用品行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系办公用品行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率办公用品行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持办公用品行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，办公用品行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，办公用品行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，办公用品企业对办公用品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。办公用品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是办公用品行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是办公用品行业企业的价值实现，办公用品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的办公用品行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，办公用品行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来办公用品行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会办公用品行业资源整合办公用品行业咨询管理办公用品行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范办公用品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用办公用品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证办公用品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：办公用品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土办公用品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，办公用品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为办公用品行业企业提供“净利差”的盈利模式，办公用品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的办公用品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土办公用品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。办公用品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势空间仍潜力巨大，市场竞争更为剧烈“IP+办公用品”赋能传统办公用品市场转型升级“IP+办公用品”自带流量，提升品牌影响力据在办公用品行业拥有多年销售经验的专家介绍:消费升级带动质量优良、设计研发能力先进的知名办公用品品牌开始占据市场优势地位。办公用品生产企业通过与IP方联合打造“IP+办公用品”模式，可将IP方自带的流量牵引至办公用品品牌，进而提升产品品牌曝光率和收藏价值。当前与中国国内办公用品开展合作的IP方可分为三大类别:动漫类、传统文化类及小众消费类，例如2018年10月得力集团联合中国颐和园博物馆，结合颐和园经典景色及时下流行元素，共同推出“得力×颐和园联名钢笔套装”、“得力×颐和园联名收账套装”等系列办公用品办公自动化是基于网络平台将现代化办公和计算功能结合的新型办公方式，通过应用计算机、电子设备和软件，数字化地创建、收集、存储、处理并传播完成办公室任务所需的信息，互联网、大数据、物联网等新兴技术的涌现加速了办公自动化的发展。办公自动化设备（以下简称“OA设备”）作为办公自动化的重要组成部分，其行业规模将随着办公自动化进程的加快而持续扩张，成为未来办公用品行业极其重要的潜在市场。提升产品工艺，追求多功能OA设备在无纸化办公等新型办公方式不断冲击传统办公用品市场的背景下，传统办公用品企业尝试通过开发“IP+办公用品”的商业新模式提升消费者活跃度、带动行业转型发展。目前，办公文具是中国“IP+办公用品”市场的主力产品，2017年办公用品行业IP产品销售规模达到了747亿元，截至2018年11月份，IP系列办公用品销售额达去年同期的8倍以上。国内办公用品市场增长空间仍潜力巨大，但是，内销市场竞争更为剧烈。其表现在新款式办公用品销售的周期越来越短，陈列面积越来越小，营销成本越来越高，销售渠道越来越复杂，品牌越来越多。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分办公用品行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：办公用品行业公司对各家