2021年中国润滑油行业发展研究报告

2021年中国润滑油行业发展研究报告润滑油是指涂在机器轴承、设备等运动部分表面的油状液体，行业的上游是基础油、添加剂等原料的供应;中游是润滑油制造;下游主要应用于汽车、工程机械和船舶制造等领域。润滑油使用水平的高低，直接反映了这个国家经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。本文将从产业链发展现状、竞争格局及发展前景等多角度深入分析我国润滑油产业。1、润滑油产业链概览润滑油行业属于石油化工行业的子行业，而润滑油又是由基础油和添加剂调制而成的，石油初级炼制行业和添加剂行业自然成为润滑油的上游;润滑油制造作为产业链的核心，处于中游位置;在下游应用领域方面，润滑油最终要流向汽车工业、工程机械、能源化工等行业。四41=洞沼仙产业尬示真图润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。润滑油中游环节为润滑油制造，主体是各个润滑油企业，主要生产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品，成为整个润滑油产业链存在的基础和核心。下游是润滑油的应用领域，润滑油产品应用广泛，几乎包含了各个制造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。2、产业链上游：基础油、添加剂供给稳定润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。其中，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。数据显示，2018-2020年，我国基础油产量稳步增长;2020年，全国基础油产能达2130万吨，产量为875万吨，行业整体开工率稳定在41%。性I表茨20132020年中国基训油产星及升工率变帝?情/C单校；77吨.%）三料生源：立立添3司眠产二方黄卷空匹 叵而近还：升学AAFP同时，在基础油的供给价格方面，由于近年来需求端增速明显不及供应端，导致买方市场主导下，价格一路下行。据中国石油和化学工业联合会的统计数据显示，2020年期间，我国基础油（I类）的市场价格总体下行，10月末达最低点（4070元/吨），但于12月末回升至4910元/吨：2K9由6-3萼2D2O12-.51国表人201&2侬年巾国基础油（庚）市场价变化趋势（单位；兀腕）5S202K9由6-3萼2D2O12-.51国表人201&2侬年巾国基础油（庚）市场价变化趋势（单位；兀腕）5S20Z020-1C^1407D资料来调：中国石油和化学工业庭合芸而瞎产业研突院箜理超前指星由学人妒尸202D-C2-2S而在润滑油添加剂领域，据上海市润滑油品行业协会的统计预测数据显示，2019年，国内润滑油添加剂的消耗量约为95.9万吨，保守估计到2023年，中国润滑油添加剂的消耗量将升至112万吨左右。此外，目前处于我国第一梯队的添加剂供应商包括：瑞丰新材、锦州天合、无锡南方、康泰股份、上海海润、兰炼添加剂、锦州石化等。：：：；-*1 -海包：1七11上-1：三「，的“FA一单厚 虻）■，犷3；='.WF3、产业链中游：2020年产量约780万吨、进口量下降产业链中游是润滑油的制造，近年来，伴随着我国经济的快速发展、汽车保有量的持续增长以及工业化进程的不断加快，我国已经成为全球最大的润滑油消费国之一。据隆众咨询的统计数据显示，2020年，全国润滑油产量约为780万吨，总招标采购量约为4.69万吨：图表宿2020年中国润满油产量及总招标家购屋（单位；〃吨，白吨下7部内伴U■■里guI。 忌团"迪呼FU；;/Sb^lr： 前番也、，汗汇后军拜 鹿寺正彳步£A/FF在进出口方面，据中国海关总署的统计数据显示，2015-2020年，我国润滑油进口量总体减少、出口量总体增长。2020年，全国共进口润滑油28.95万吨，较2019年小幅下降，主要因疫情导致的经济发展缓慢所影响。图表九2015-2020年中国洞滑油进口量、出口量（■单位2万吨）资料来追：口国怎关总箸前聘产北讲交垸整理 叵前揩经弄字人APF同时，从我国润滑油主要进口市场来看，2020年，我国润滑油的进口市场较为分散，其中，从新加坡进口的润滑油数量最多，达6523.7吨，占进口总量的2.3%;第二大进口市场是韩国，我国从韩国共进口了3857.25吨润滑油，占进口总量的1.3%。图去乱2020年中国润滑油讲II星俳右前I的市场分布弹位一屯）II的加卡：箕;，I中津君信羽场比韶2湖配R本10D3.75山闰白沼S0E^3二五；通”氏不朽后邦330%三*71IT-34352三十1壬K：山同壬二EWH■汇占」1臼77号法卜 m百]"二个：'.APP4、产业链下游：车用润滑油消费占比最大按不同用途，润滑油产品可分为车用润滑油、工业润滑油和其他润滑油，其中，汽车和工程机械市场是润滑油产品最大的应用领域。图表现润滑油产品类别车用润滑油■汽油机油二茶油机油二铁路机车用油□摩托车机油]・ 对4来源：前格声比哥知逑理工业;闰海由 其他润滑油变压器油 口鼻用油□电箍油 □航空喷不机5目滑油□液压油 Z热处理工艺油齿轮油 口……机械黄缶内燃机油二,,,,”叵用胜齐拧、J、A.冲在国内润滑油消耗总量中，车用润滑油占的比重较大;2016年，车用润滑油约占润滑油消费总量的53%，工业润滑油约占润滑油消费总量的47%;2019年，车用润滑油约占润滑油消费总量的58.5%，工业润滑油约占润滑油消费总量的41.5%。车用润滑油的细分产品中，柴机油需求占润滑油比约34.5%，汽机油需求占比约24%：5、竞争格局：国外品牌竞争力更强“LubTop总评榜”是由中国润滑油信息网、《润滑油市场》杂志发起主办的润滑油行业评选榜单，“LubTop总评榜”评选活动始于2013年，每年一届，已举办过七届，旨在“树立行业标杆，启迪行业未来”，引导润滑油产品和技术进步的方向。根据榜单的信息显示，2019年，我国润滑油十大品牌基本由国外品牌占据，其中美孚、壳牌和嘉实多润滑油占据“中国润滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面，高科润滑油、领航润滑油和司能润滑油占据“中国润滑油自主品牌十强”的前三位。总体来看，国外厂商在我国润滑油市场的竞争力更强，而国产品牌也正逐渐提升竞争力，消费者的认可度也逐步提升。图表_11,201/LubT印总评榜评选给果中国洞清通卜大/鹿中国海融油白*M腺十强1芟平润滑旺高科润滑油2壳鹿洞清在领阮润滑池3若交客:闰得油可韭润滑油4.:直达尔洞清油U半割河日程新制清田空力润滑油&三荣马石油润滑油居兰克科■技7龙雄洞涓油=.诗润滑泊8朋普地洞清油从润搁汽油g筑一泄清田科室润滑汨10.戚旌润渭油道琪润滑泊:i：截至：LE1庠1J5末.工心口单的评送菇星哲未位■帝才必尊2。19年的整甲■洁臬柞分析二•及疔云源：口国11卜号油信反网而晦尸」』|五陌率:里 告市耨话:下三八4FF6、需求前景：车用润滑油市场仍将保持增长在需求前景方面，从我国润滑油最大的应用领域 -车用市场分析。一方面，2010年以来，我国汽车工业不断发展、汽车产量、保有量总体增长，随之带动了车用润滑油的需求增长。2020年，全国汽车产量为2462.5万辆，保有量达2.8亿辆：图夫】£255-2（四年巾国汽车产量、保有量变化趋势（单位；力柄，亿柄）3SQ0 5汾科来源：田京端千百.於七都％T信部前推4灯开片转型理 阿曲澹葬冷字人良尸尸另一方面，在新能源汽车领域，混动力汽车对润滑油的需求与传统汽车类似，而纯电动汽车的变速箱、连接件、减震器等对润滑油存在需求。数据显示，新能源汽车产量从2011的0.8万辆增长至2020年的136.6万辆，增幅明显，同时，根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的内容，我国新能源汽车市场未来仍将保持增长趋势，可见，新能源汽车用润滑油的市场需求前景也是较为明朗的。涧涓油应用环节图表13二润滑物在不同类型汽车中的应用情况连接件浦震滓却系统制动系缄资料梯…骑车前航业研究院整理目前81涧涓油应用环节图表13二润滑物在不同类型汽车中的应用情况连接件浦震滓却系统制动系缄资料梯…骑车前航业研究院整理目前81经济学人A