内圆磨床行业现状

内圆磨床行业现状

更新需求持续放量托底机床行业需求我国机床产量于2011-2014达到新高，此后开始逐步回落。数控机床是机械制造业中的耐用消费品，到达一定使用年限后需要进行更换，主要原因是：随着使用年限的增加，已有机床设备老化，故障频发，加工精度及稳定性均有下降，生产效率降低；制造业高速发展，下游市场需求的提升带动机床技术发展，在传统机床设备经历多轮更新换代后，加工效率及精度无法适应当前下游的制造精度要求，因此需要更换为更加先进的机床设备。由此机床的使用寿命一般在10年左右。随着2011年采购的设备的老化，机床设备将产生大量更新需求，目前仍处于更新需求持续放量阶段，有望托底机床行业需求。机床行业竞争格局我国数控机床行业集中于中低端市场，高端数控机床仍然依赖进口，我国数控机床目前处于中高端产品国产化阶段，目前我国数控机床市场第一阵营仍然以实力雄厚的外资企业、跨国公司为主，第二阵营为国企和具备一定技术实力和知名度的民企，如海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等，第三阵营为技术含量低、规模小的众多民营企业，我国机床企业的综合竞争力逐步显现，空间大。机床又被称为工业母机，是用于制造机器的机器。由于机器设备都是需要通过机床对金属或其他材料的坯料进行加工制造出来的，因而机床又被称为工业母机，是一个国家所有制造的精度、效率、品质的总起点。机床种类繁多，按材料成形方式分，机床主要可以分为金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工量具及量仪、磨料磨具和其他金属加工机械八个子行业。其中，金属切削机床是使用最广泛、数量最多的机床类别。一般而言，狭义上的机床便是指金属切削机床。金属切削机床是指用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床；按机床控制系统分类，机床主要可以分为传统机床及数控精密机床两类。机床高端化趋势显著，进口替代空间广阔2022年中国机床行业营收与2021年基本持平，利润总额增长。根据机床工具工业协会公布数据，2022年协会重点企业营业收入同比下降0．3%，在2021年同比增长26．2%的高基数下维持基本持平。利润总额同比增长43．7%，主要是由于行业总体长期利润总额基数较低，同时叠加产品结构升级影响。产品结构升级，金属切削机床与金属成形机床景气度分化。根据协会重点联系企业数据，2022年金属切削机床产量同比下降23．3%，产值同比下降5．4%，从年内数据来看，产值降幅低于产量降幅，反应金切机床产品结构升级，向高端化发展趋势。根据协会重点联系企业数据，2022年金属切削机床新增订单同比增长-10．9%，金属成形机床新增订单同比增长41．8%。金切机床新增订单年内一直处于同比下降状态，但降幅已逐月收窄，生产经营缓慢恢复；而金属成形机床新增订单及在手订单同比显著增长。机床行业发展概况（一）国内金属切削机床产业回暖我国切削机床行业的发展与我国制造业的发展密切相关，全球机床产业的第三次转移发生在中国改革开放后，从日本、德国等发达国家开始向中国转移，自2001年中国加入WTO，我国机床行业进入高速发展时期，2000年至2011年，我国金属切削机床产量年均复合增速达到12%，2011年达到历史顶点89万台；2011年前后，世界机床消费达到顶峰，随后进入探底调整期，随着中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业向欧美等工业先进国家回流，中国机床市场也开始进入下行调整通道，2019年我国金属切削机床产量为41．60万台，相比2012年下降了52．72%；2019年至2021年，受益于疫情之后我国制造业复苏、机床行业设备更新需求托底以及机床等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2021年金属切削机床产量为60．20万台，同比增长34．98%；受国内疫情、俄乌冲突等因素影响，2022年我国机床行业受到一定冲击，2022年前三季度我国金属切削机床产量为41．60万台，同比下降16．97%。（二）磨床设备国际贸易持续逆差近些年，我国磨床国际贸易呈现逆差的局面，进口金额持续大于出口金额。2017年至2022年前三季度，我国用磨石等加工的机床进口金额分别为10．23亿美元、12．88亿美元、10．23亿美元、8．49亿美元、9．84亿美元、6．35亿美元，同比增长率分别为26．00%、-20．63%、-17．01%、15．90%和-10．17%，2018年以后整体上呈下降趋势。2017年至2022年前三季度，我国用磨石等加工的机床出口金额分别为2．23亿美元、2．52亿美元、3．12亿美元、2．69亿美元、3．51亿美元和2．78亿美元，同比增长率分别为13．04%、23．77%、-13．92%、30．41%、和9．79%，出口规模整体呈上升趋势。2017年至2022年前三季度，我国用磨石等加工的机床贸易逆差分别为7．99亿美元、10．36亿美元、7．10亿美元、5．80亿美元、4．54亿美元、6．33亿美元和3．57亿美元，2021年贸易逆差较2018年减少4．03亿美元，降幅为38．89%。（三）机床行业进口产品结构明显优于出口产品我国进口的用磨石等加工的机床中主要类别是数控外圆磨床、数控刃磨机床、其他数控磨床和数控平面磨床，2021年度进口金额占比分别为25%、22%、18%和11%，合计占比76%，表明我国进口磨床主要以数控类磨床为主。同期，我国出口产品中数控类磨床产品占比较小，2021年度比例最高的数控刃磨机床（846031）金额占比仅为6%，主要是平均单价低于5，000美元的砂轮机、抛光机床、非数控刃磨机床等低价产品。我国生产的数控磨床附加值显著低于进口产品，表明国内数控磨床厂商技术水平仍远落后于发达国家同行企业。当前我国磨床出口仍以中低端产品为主，单台机床价值量较低，在国际市场影响力有限，此外国内磨床市场对中高端产品的进口依赖较大。国内厂商亟需不断提升研发实力、产品性能和品牌影响力，在国内中高端市场实现进口替代，并不断优化出口磨床的结构，提高附加值。（四）机床行业国内产品向中高端领域迈进我国虽然是全球机床生产和消费大国，但由于发展起步较晚、产业配套薄弱，与国外机床强国相比仍处于落后的竞争地位。在产品定位和服务上，欧美和日本聚焦中高端领域，产品差异化程度高，品牌优势明显；国内机床产品供给以中低端为主，产品同质化程度高，市场竞争激烈；在技术积累与人才培养上，与欧美和日本相比亦处于弱势地位。近年来，随着制造业的转型升级和战略性新兴产业的快速发展，以智能制造为代表的装备制造业逐渐成为国民经济的支柱产业，对工业母机之一的磨床在加工精度、效率、稳定性和智能化等方面提出了更高的要求，中高端磨床产品的市场需求不断扩大。一方面，国防、航空航天、新能源汽车、电子电器、医疗器械、通用机械等行业的蓬勃发展为中高端磨床提供了广阔的市场空间；另一方面，下游产业向高精密、智能化、多构型化等方向的转型升级，倒逼磨床产品市场供给结构的不断优化。因此，下游应用市场需求的革新不断推动国内磨床市场供给由低端产品向中高端产品优化升级，由单一传统机型产品向智能自动化、客户定制化成套解决方案的方向发展。中国数控机床行业市场规模数控机床是一种装有数字控制系统（简称数控系统）的机床，数控系统包括数控装置和伺服装置两大部分，当前数控装置主要采用电子数字计算机实现，又称为计算机数控（ComputerNumericalControl：CNC）装置。数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象（零件）表面形成工艺特点，传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成型机床两大类。近年来，由于复杂产品（如飞机、汽车、航空发动机等）中新型材料应用日益增加，数控机床被加工零件的材料不再限于金属材料，已扩展到复合材料、陶瓷材料等非金属材料，而且加工工艺也包括了特种加工方法。此外，从功能和性能角度，又可以划分为经济型、中档（或普及型）和高档三类。高档数控机床是具有高性能、智能化和高价值特征并达到相应功能及性能技术指标的数控机床，是数控机床产业技术水平和装备制造业竞争能力的典型代表。相较传统机床，数控机床具有精度高、刚性大、生产率高、加工质量稳定等优点，在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，由于疫情的影响及能源供应限制，2020年中国数控机床产业市场规模下跌为2473亿元，随着新冠肺炎疫情的好转，2021年中国数控机床产业市场规模开始恢复增长，2021年中国数控机床产业市场规模达2687亿元，较2020年增加了214亿元，同比增长8．65%，预计22年中国数控机床产业市场规模将达到2957亿元。数控机床行业下游行业消费占比中，汽车行业比重最大约为40%，新能源车发展带来新增机床的需求扩张，新能源车相较传统燃油车在动力总成结构上发生重大变化，以三电（电机、电控、电池）为代表的零部件均需定制化开发机床进行加工。机床行业壁垒（一）机床行业技术壁垒数控磨床一般由控制系统、伺服系统、检测系统、机械传动系统及其他辅助系统组成，是融合电气、机械、计算机控制等多种技术的复合产品，其核心技术涵盖机械制造、软件开发、工艺设计、模块装配和系统集成等领域，技术要求较高。磨床细分种类较多，不同种类或机型产品在生产的环节、细节上存在一定差异，技术的改进往往通过长时间工艺数据积累和案例积累来推动。同时，数控磨床技术正朝着精密高效化、柔性集成化、智能制造化、绿色节能化等更高标准的方向发展，下游领域的分化亦衍生出了更多的定制化需求。因此，磨床行业存在明显的技术壁垒，新进入企业往往在技术开发、产品设计和系统集成等方面缺乏技术沉淀，难以在短期内具备强大的个性化研发及产品升级开发能力，无法快速满足市场需求。（二）机床行业人才壁垒人才是技术的根源和载体，是企业提高研发设计能力并实现差异化竞争的关键。数控磨床作为技术要求较高产品，需要制造商建立完备的技术研发团队和持续的技术开发机制。业内企业在研发、设计、制造和应用等场景普遍依赖于技术人员丰富的经验判断，对创新性、多学科复合型的人才需求较大。目前相关领域的高素质人才较为稀缺，新进入的投资者在人才引进上存在一定困难，且技术的改进往往需要通过长时间工艺数据的积累和案例的积累来推动，因此该行业具有明显的人才壁垒。（三）机床行业品牌壁垒数控磨床的购置于客户而言属于金额较大的固定资产投资，客户对产品的性能、质量、售后服务等要求较高，确认订单前往往需要较长时间进行认证。这就要求制造商生产的产品经历一定的历史积累、市场检验，形成业内较高的品牌美誉度和知名度。一旦在市场上建立起良好的品牌形象和知名度，客户的忠诚度和认可度也相应较高，品牌壁垒随之构建，新进入者在短期内很难逾越。影响机床行业发展的有利因素和不利因素（一）影响机床行业发展的有利因素1、机床行业国家相关政策的支持装备制造业是保障国民经济高质量可持续发展的基础性产业，其中数控机床行业更是具有重要的战略地位，是衡量国家工业发展水平的重要标志。为推动制造业的转型升级，提升我国实体经济发展的硬实力，国家出台了一系列扶持机床行业的相关政策，其中《中国制造2025》《智能制造发展规划（2016-2020年）》等都将高档数控机床列为重点发展的对象。国家相关产业政策的重点扶持将推动数控机床行业持续、快速、健康发展，壮大我国实体经济的硬实力。2、机床行业产业结构转型升级产业结构转型升级强调产业内部的加工和再加工程度逐步向纵深化发展，实现技术集约化，不断提高生产效率。其中，装备制造业、高技术制造业是产业结构调整和工业升级的先导产业，对产业转型升级的整体带动作用尤为重要。我国目前正处于产业结构调整不断深化的关键阶段，制造业向数字化、智能化、环保化等方向的转型升级，以及新材料、新能源等新兴产业的蓬勃发展，带动了机床行业设备更新需求的增长，并推动着机床行业产品走向精密化、高效化、节能化，持续扩大机床行业市场规模并优化其供给结构。3、机床行业基础工业水平不断提升数控机床行业属于高端装备制造业，研发制造周期较长且过程较为复杂，对生产国机械加工能力、工业自动化水平、电子元器件制造能力等工业基础要求较高。近年来，我国基础工业水平持续提高，已经能够实现机床行业大部分零部件的国产化生产，为数控机床行业的发展提供了重要物质保障。（二）影响机床行业发展的不利因素1、机床行业核心零部件和关键功能部件生产能力不足数控机床的核心零部件包括决定机床运动精度的丝杠、伺服电机、传感器等；关键的功能部件包括数控系统、主轴、导轨等，核心零部件和功能部件的研制水准直接影响数控机床及其所生产加工产品的精密度、密度、效率速度、稳定性度等方面的性能。目前，虽然国家已出台一系列政策鼓励核心零部件和关键功能部件的自主研发，但短期内，国内数控机床产业尤其是中高端产品的部分核心部件仍以进口为主，一定程度上限制了我国机床行业发展。2、机床行业人才相对匮乏数控机床是机床行业发展的主流方向，是典型的技术密集型产业，而数控技术是应用最广泛的机电光一体化综合技术，需要大量从研究开发到使用维修的多层次复合型人才。据国家统计局相关资料显示，国内数控设备普及率不及30%，与国外工业发达国家仍有较大差距，其中一个重要原因就是缺乏相关领域的研发人才和操作人员。目前的数控设备操作人员绝大部分是由早期的普通机加工人员转型而来，文化素质参差不齐，普遍存在依赖过去普通设备加工思路使用新数控设备的现象，对磨削工具、切削参数的选用方式缺乏相关的科学性，无法完全发挥数控设备的全部潜力。因此，行业人才的相对匮乏亦成为国内机床行业发展的制约因素之一。机床行业市场规模（一）机床行业境内市场自2001年我国加入世贸组织以来，中国开始承接全球制造业转移，大量外资、民间资本涌入机床工具行业，国内机床市场迅速扩张，2009年起我国成为世界第一大机床生产和消费国。根据德国机床制造商协会（VDM）数据统计，2021年全球机床行业总产值为709亿欧元，其中我国机床行业产值为218亿欧元，以31%的份额位居全球首位；2021年全球机床行业总消费额为703亿欧元，其中我国机床行业消费额达236亿欧元，以34%的份额位居全球首位。目前，我国机床市场以金属加工机床为主，并集中在金属切削机床领域，而金属切削机床包含车床、磨床、铣床、镗床、加工中心、钻床等众多细分品类，在2019年日本产值结构中，加工中心占比最高，约34．2%，其次是车床29．8%、磨床12．6%、特种机床7．9%。根据MIRDATA统计，2021年中国机床消费额达1，847亿元，其中金属切削机床1，233亿元，占比约66．76%。（二）机床行业境外市场2021年全球机床行业总消费额为703亿欧元，我国机床行业消费额达236亿欧元，国外机床消费额达467亿欧元，高于国内市场。鉴于目前我国磨床产业国际影响力较低，在国际市场份额很小。根据海关统计数据，2021年度我国用磨石等加工的机床（8460）出口额为3．51亿美元，当前国内厂商可获取的境外磨床市场规模尚处于较低水平。机床行业概述（一）机床介绍