中压元器件行业前瞻与投资战略规划报告

中压元器件行业前瞻与投资战略规划报告

加强配电网络建设，配合电能替代有序发展。围绕提高电能在终端能源消费中的比重，按照规划引领、政策扶持、市场运作、因地制宜的原则，在铁路、汽车运输等领域以电代油，提高交通电气化水平;在集中供暖、工商业、农业生产领域大力推广热泵、电采暖、电锅炉、双蓄等电能替代技术。中低压配电行业竞争格局全球范围内，配电电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国企业与各国本土优势企业共存的竞争格局。目前全球配电电器行业的跨国企业有施耐德、西门子、ABB、伊顿等。自上世纪90年代后期以来，我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西门子、GE、伊顿等为代表的国外知名制造商积极介入。跨国企业利用先进的技术和高质量的产品垄断了国内高端市场。随着技术引进、消化、吸收与二次创新的速度不断加快，国内输配电设备制造企业迅速崛起，生产厂家大量增加；与此同时，国内企业产品标准逐步向国际标准靠拢，技术水平和加工工艺明显提高，自主创新能力不断得到提升，拥有自主知识产权的产品越来越多，正泰电器、天正电气、良信股份、德力西集团、上海电器股份人民电器厂等厂商的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。但是我国输配电及控制设备生产企业与国际知名企业相比还有一定的差距，在输配电行业细分市场，一些主要产品的核心技术和核心部件仍需从施耐德、ABB等国际电气巨头进口或向合资厂商采购，自主产品的性能、质量以及研发手段等方面仍与国际大厂有一定差距。同时，行业内还存在一定的技术、资质壁垒，行业竞争比较激烈。由于产品品类繁多，新进入的企业需要较长的时间和技术积累才能够取得发展。中低压配电行业发展概况行业为中低压配电行业，所涉及的产品线及行业解决方案主要应用于从发电端、输配电到用电端整个配电系统，主要应用范围包括轨道交通、通信数据、综合医疗、机场建设、展馆场馆、电厂配网、工矿企业、综合楼宇、石油化工、冶金矿业、智能家居、新能源等多个领域。其主要作用是为了保障用户在电能分配、电能使用过程中，线路、终端设备等由于电参数指标出现异常时起到保护、控制及持续供电的作用，对电力持续稳定和可靠供应提供关键的基础支撑。而随着社会用电量以及基建、民用建筑、商用建筑和工业建筑项目的不断增长，对中低压配电产品的需求将进一步提升，行业重要性日益凸显。电力系统的起点是发电系统，发电系统主要是各类发电厂，包括火电厂、水电厂、风电厂、核电厂等，终点是用电系统，包括各类用户，如工厂、商场、居民住宅等。输变电系统、配电系统则担负着将电能从发电厂传输到最终用户的职能。输变电系统和配电系统组成了输配电系统。输配电系统是整个电力系统的重要组成部分，承担着将电能从发电厂输送到终端用电客户的职能。输配电系统分为输变电系统和配电系统，其中输变电又分为输电和变电。输电是指电能的传输，即将电能从发电厂运输到负荷中心；变电是指通过变压器将电压升高后通过输电导线将电能运输至各个用电地点，高压输电主要是为了减少长距离输电过程中产生的电能损耗；配电系统由配电变电所（通常是将电网的输电电压降为配电电压）、高压配电线路（即1千伏以上电压）、配电变压器、低压配电线路（1千伏以下电压）以及相应的控制保护设备组成。输配电产业是能源领域的重要装备制造产业，输配电设备主要应用于电网、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，以上行业的发展直接决定输配电设备制造业的发展。输配电设备是指从发电到用电，经过电压水平变换、电能状态调节、电网保护、计量、控制措施，实现电网平衡运行涉及的电能输送与分配的所有设备，广义的输配电设备包含电线电缆、绝缘制品、变压器、整流器、电感器、电容器、配电开关控制设备、电力电子元器件、光伏设备以及其他输配电及控制设备、器配件等。从细分行业市场规模来看，电线电缆制造的规模占比最高，其次为配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器等。配电开关控制设备制造是指用于电压超过1000V的，诸如一般在配电系统中使用的接通及断开或保护电路的电器，以及用于电压不超过1000V的，如在住房、工业设备或家用电器中使用的配电开关控制设备及其零件的制造，配电开关控制设备主要产品包括开关柜、环网柜、断路器和箱式变电站等。配电开关控制设备制造的上游原材料包括钢铁、铜、铝、绝缘材料等；中游为配电开关控制设备制造行业；下游主要应用于电源建设、电网建设以及铁道电气化建设等领域。有序放开增量配电业务逐步向符合条件的市场主体放开增量配电网投资业务，赋予投资主体增量配电网的所有权和经营权。鼓励以混合所有制方式发展配电业务，通过PPP等方式引入社会资本参与城乡配电网建设。鼓励符合国家准入条件的配电网企业成立售电公司，采取多种方式通过电力市场购电。提高配电网自动化水平加快配电自动化建设步伐，优先实现郑州、洛阳市区配电网自动化全覆盖。提高配电通信网支撑能力，推进电力信息通信网网络覆盖和带宽提升，实现省、市、县通信网一体化发展，生产运行和经营管理类业务分网承载、宽带互联，到2020年，配电通信网覆盖率达到100%。加快用电信息采集系统建设，更换改造2550万块智能电表，到2017年，提前实现智能电表和用电信息采集全覆盖。加快电动汽车充电设施配套电网建设加强充换电设施配套电网建设与改造，保障充换电设施无障碍接入。按照先试点后推广的思路，加强郑州、开封、洛阳、新乡、焦作和许昌等重点地区充电设施建设，加快优势资源布局，推广电动汽车有序充电、充放储一体化运营技术，实现城市及城际间充电设施的互联互通。至2020年，建成集中式充电站1000座以上、分散式充电桩10万个以上，构建以住宅和办公场所充电为主，城市公共充电为辅、城际间快速充电为补充，适度超前、车桩相随、科学合理、智能高效的充电基础设施服务体系。加快配电网智能化发展充分利用移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术，高标准建设电力通信信息平台。提升发电、输电、变电、配电、用电、调度等电力系统生产环节智能化水平，加快互联网技术与智能电网深度渗透融合，实现电力系统信息化、自动化、互动化。保障能力跃上新台阶城乡配电网供电规模大幅增加，总量居中部六省之首，110千伏及35千伏变电容量增长过半，10千伏户均配变容量提升50%。供电质量显著改善，全省户均停电时间缩短四分之一，综合电压不合格时间下降60%。电网结构不断增强，供电半径显著下降，负荷转移能力明显提高。装备水平明显提升，在运设备标准化、新型化比例逐年提高，10千伏架空绝缘化率由9%提升至25．7%，高损配变占比由20%降至7．2%。支持清洁能源和分布式电源并网工程建设鼓励包括清洁能源和分布式电源项目业主在内的社会资本，投资建设清洁能源和分布式电源并网线路工程，赋予投资主体并网线路所有权和运营权，并享受可再生能源电价补贴等相关优惠政策。环境影响识别通过考虑规划实施后可能造成的所有直接和间接的环境影响，筛选关键环境影响因子，并重点加强保护措施。输变电工程环境影响因子主要包括社会环境和自然环境两个方面。社会环境主要影响因子。一是规划中电力需求预测结果是否符合河南省国民经济发展规划、各城市总体规划;二是规划供电方案是否能满足电力用户安全可靠用电需要;三是电网规划是否与河南省其它规划相协调。自然环境主要影响因子。一是土地资源占用，电网规划的实施不可避免地将占用少量土地资源，线路走廊有可能限制附近土地利用方式和功能;二是电磁环境影响，输变电工程不可避免产生工频电场、工频磁场和无线电干扰等电磁影响;三是噪声环境影响，电磁设备和输电线路产生的电磁噪声对声环境可能造成某些影响;四是生态环境影响，输变电站工程建设将有可能改变其原有的土地使用功能，在生态敏感区域，有可能影响生态环境;五是危险废物处置，变压器冷却油产生的废弃沉积物属于危险废物，电气设备中绝缘气体六氟化硫（SF6）作为一种温室气体，其排放可能对气候造成一定累积影响。环境保护措施充分衔接各层级规划。加强规划与国民经济和城乡发展总体规划、各城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护等规划规划衔接，重点关注规划建设内容与环境保护目标和资源环境保护建设内容的协调，规划建设时序安排与环境保护建设内容时序安排的协调。在环境保护方面上避免出现与环境功能区划和环境保护规划不符的建设活动。科学布局变配电站址。根据负荷空间分布进行各电压等级变配电站布点，使变配电站布局与城市规划空间布局、功能分区相协调，同时加强变电站用电与其它公共设施用地结合，强化土地利用功能的区分和提高土地利用率，并考虑变电站进出线的影响。站址选择尽量避开生态红线区等生态敏感区域和居民集中区，对不能避开的，在变电站的选型、出线方式等方面采取更严格的措施，确保工频电场、工频磁场、噪声等环境影响符合环保的标准要求。优化配电网线路路径。高压线路走廊布局充分考虑对生态红线区、水源保护区等的不利影响。高压线路在确保电网安全可靠前提下，尽可能采用同塔双回、同塔四回架设，以减少输电线路走廊保护区面积，从而减轻对土地利用的影响。线路走廊尽量避开景观阈值低的敏感区域，包括森林公园、游览区等。城市线路走廊尽量沿城市规划生态廊道、城市规划道路绿化带布设，远离居民区，使规划输电线路走廊的建设对城市景观的影响最小化。在居民相对密集区线路应根据周围环境特点，将输电线路杆塔美化，以引导观景者认同并接受输电线路杆塔的存在，不致引起不愉悦、不舒适感。提升装备本质环保水平。合理选择变配电站型式，建设在城区内的110千伏变电站，采用户内、半户内式设计，以降低规划对城市景观的影响。变电站建筑的型式、风格、色彩根据周围环境、建筑风格进行针对性设计，尽量保证与周围景观协调、统一。各电压等级变电站内均设置有变压器用油排蓄系统，当发生事故时或检修时，变压器用油排入事故油池，减少环境的污染。适当提高设备选型标准，合理布局变配电站内设备，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，有效地降低静电感应的影响。适度提高电力线路建设标准，防止由于导线缺陷处的空气电离产生的电晕，降低线路运行时产生的噪声水平。适当提高线路杆塔和导线对地高度、优化导线相间距离、分裂导线结构尺寸以及导线布置方式，以降低输电线路电磁环境影响。加强规划实施环境风险管控。工程施工过程中应按照相关法律法规的要求，施工工序要安排科学、合理，土建施工一次到位，避免重复开挖;施工期应尽量避开雨季，最大程度地减少雨季水力侵蚀，如无法完全避开雨季，则采取临时挡护和覆盖的措施;临时堆土点也应避开水源保护区、远离水体，施工废水和废渣应禁止向水源保护区水体直接排放;施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复。中低压配电行业发展趋势（一）中低压配电行业智能化、信息化程度不断提高在先进制造+工业互联网的背景下，行业与互联网紧密结合，全行业的信息化程度普遍提高，实现产品信息可追溯，用信息化手段将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机融合在一起，进行远距离数据传输及监控，提高设备自动化程度，方便设备的运行和维护。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事，实现制造信息化、自动化，使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化，并且随着5G时代的到来，我国的输配电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系。（二）中低压配电行业向小型化、集成化方向发展随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量不断增长，小型化输配电及控制设备由于具有节约占地空间、节约能耗和材料、改善城市环境等优点，备受用户青睐。随着复合绝缘技术、APG自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用，配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。在配电及控制设备体积不断减小的同时，加入更多的电器元件及装置，并且在保证原有产品功能的基础上进一步完善提高，使单一产品具备更多功能，成为