2022-2025年起重机械行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年起重机械行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日近几年，起重机械行业在可持续发展战略的背景下，行业相关利好政策频出，在规范行业标准、鼓励行业内企业积极创新、提高行业整体实力等方面具有重要作用。2015年5月中国国务院颁布《中国制造2025》，提出中国制造业整体实力应达到世界制造强国前列。尽管起重机械并未明确列入《中国制造2025》重点支持的十大产业中，但在实施《中国制造2025》中将承担重要角色，能够强化制造基础，助力工业、能源、交通、制造业等企业实现生产过程的自动化和机械化，从而提高劳动生产率和机械化率，减少人力成本。因此，《中国制造2025》的推进和实施，将为起重机械产业发展带来新的机遇。起重机械行业朝智能化发展2015年5月中国国务院颁布《中国制造2025》，明确指出中国制造行业将以智能制造为主要方向。因此，在“互联网+”及智能制造大背景下，起重机械行业的领头企业利用互联网思维，将智能化和信息化、大数据等理念引入到起重机械的电机组设计、开发建设和运营管理等各个环节。未来，随着互联网、大数据逐渐被应用于起重机械行业，行业的运营成本将大幅降低，起重机械厂商的收益有望进一步提高。因此，起重机械行业将不断进行技术升级和创新，起重机械行业智能化将成为未来发展的趋势之一。摘要页国产起重机械的零部件技术提升随着中国交通、城镇建设等基础设施建设进入新的时期，起重机械市场需求进一步扩大，中国起重机械行业发展态势良好。为了加强中国在起重机械零部件领域的自主创新能力，起重机械产业相关企业应注重零部件技术研发和产品创新，提升本地配套能力。2018年11月，由徐工机械和浙江大学共同发起，54家企业和科研院参与的高端工程机械及核心零部件产业技术创新战略联盟成立，为工程机械产业技术发展奠定了基础。此外，行业内企业通过积极开展招商引资等方式，引进国外零部件生产厂商入驻，整合行业资源，提升行业整体实力。同时，部分起重机械企业试图通过资源合并或收购战略，往上游零部件延伸或中游设备领域深化，达到产业链联动效应，提升行业相关设备的零部件技术。未来，得益于中国工业转型和对外开放力度加大，起重机械行业中游企业间将进一步进行资源整合，发挥协同优势，提升国产起重机械的零部件技术。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义起重机械是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的设备，用吊钩或其他取物装置吊挂重物。起重机械在对物料进行起重、运输、装卸和安装等作业过程中，能够实现作业流水线的自动化和机械化，提高劳动生产率，已成为了现代化、专业化生产过程中重要的辅助机械，广泛应用于各类工程建设领域，主要包括交通运输、基础设施建设、房地产及大型核电站和风力风电机设备安装等。起重机械是根据工程建设特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的机电设备，按结构可分为门桥式起重机和臂架类起重机，其中臂架类起重机按结构又可分为固定式和移动式类型。移动式的臂架类起重机按其用途还可进一步细分为汽车起重机、轮胎起重机、履带式起重机及随车起重机，是发展中国装备制造业的重要物质基础。特点行业发展历程低迷期（20世纪90年代后期）高速发展期（21世纪年代至今）起步期（20世纪50年代~20世纪70年代）开发期（20世纪80年代~20世纪90年代）这一时期，中国起重机械行业主要是以引进苏联国家起重机械和相关技术为主。中国的相关技术人员结合已引进的苏联机械产品，对进口起重机械进行改进和设计，从而制造出中国自主的起重机械设备，满足中国工业生产的需要。1957年，北京市机械厂首次在解放牌底盘上生产了3吨机械式汽车起重机。在这一阶段，中国起重机厂主要以5-8吨以下的汽车起重机为主。同时，液压起重机械产品也逐步得到研发和实现规模化生产。虽然当时中国生产的履带起重机在苏联挖掘机的基础上得到了改进，但由于技术相对落后，中国履带起重机并未形成规模化生产。进入80年代以后，中国改革开放程度不断深入。在全球工业机械技术浪潮的冲击下，起重机械技术的开发与研究得到了中国政府的重视与支持。中国政府鼓励起重机械企业与国外相关企业合作，希望通过对引进技术的学习、吸收和移植，尽早研发出中国自主设计的起重机械。在此阶段，中国各厂家积极响应国家指导方针，相关企业分别与日本多田野、加藤、美国格鲁夫、德国利勃海尔等较为成熟企业展开合作，先后研制出了20t、25t、35t、40t、45t、50t、80t、125t等量级的汽车起重机和25t越野轮胎起重机及32t、50t、70t、160t等量级的全地面汽车起重机，中国起重机械在实践中迈进一大步，产品性能、制造水平和产品质量等方面均得到提升。由于中国起重机械技术与国外大型起重机械企业相比，存在较为明显的差距。此外，国家在经济层面进行宏观调控，导致此时建筑市场萎缩，中国起重机械销量自1993年的5,154台，下降到1997的2,274台，中国起重机械行业进入低迷期。中国经济规模迅速发展，大规模的城市建设，刺激了起重机械的需求。中国起重机械销量从1999年开始翻倍增长，2003年起重机械销量突破一万台，中国成为了世界第一大起重机生产国家，中国起重机械行业从此迈入了高速发展期。市场对起重机械巨大的需求吸引了大批资金投向起重机械行业，中国徐工集团、中联重科、柳工、三一重工等企业相继崛起并逐步在行业中布局，不断突破中小吨起重机和超大吨位起重机的研制技术瓶颈，形成了较为完整的产品配套。2010年上半年，中国起重机械行业累计销售汽车起重机200,37台，同步增长48.7%，销量主要被中国徐工集团、中联重科、柳工、三一重工等企业包揽，同时这四家企业也为中国起重机械产业技术的腾飞奠定了基础。行业产业链钢材、减速器、变频器、电机、其他零部件产业链上游产业链中游房地产、基础设施建设、港口、能源、其他行业领域产业链中游升降机、工作平台、机械式停车设备、其他零部件中国起重机械行业产业链由上至下依次可分为上游原材料供应商和零部件制造商、中游起重机械整机制造商、下游应用领域终端用户。产业链上游起重机械产业的上游是钢材原材料供应商和零部件制造商包括电机、变频器、减速器等。在原材料方面，钢材是制造起重机械产品的重要原材料，钢材价格波动能在一定程度上影响起重机械整机生产成本。根据中国国家统计局数据显示，2013年至2017年中国的钢材产量维持在10万吨左右，钢铁行业的发展情况较为稳定，因此对起重机械行业原材料的供应也呈现相对稳定的趋势，受价格影响因素相对较小。在零部件方面，中国机械加工件的技术水平提升较快，已逐渐实现了国内本土技术自主研发，起重机械行业所需的配套零部件在中国均形成了良好的产业规模，尤其在减速器、电机、和变频器产品方面，行业内可供选择的企业较多，市场集中度不高，竞争格局相对平稳。可见，起重机械上游处于相对稳定态势，相关原材料和零部件供应充足，市场竞争有序，起重机上游环节对整个产业链影响较小，议价空间相对较小。产业链中游起重机械产业的中游是起重机械整机制造商。起重机制造商负责起重机械的升降机、工作平台、机械式停车设备等零部件的生产加工、组装和销售。起重机械整机制造企业具有有效整合上游原材料、零部件的能力，对下游也具备较强的渗透意愿和能力，是产业链中承上启下的环节。此外，起重机械制造行业属于资金密集型和技术密集型行业，是高附加值产业，具有较高的行业壁垒，在整个产业链中具有较高的话语权，因此议价能力较高。产业链下游起重机械产业的下游参与者是房地产、市政工程、基础设施建设、港口、能源等行业应用领域，其中起重机械产业受基础建设和房地产等领域的影响较大，这两大领域占据了起重机械下游需求的90.0%。起重机械的发展与国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及政策影响较大，存在着高度的关联性。根据中国国家统计局数据显示，2013年到2017年中国全社会固定资产投资中建筑安装工程规模从298,422亿元增长到449,119.3亿元，年复合增长率10%，其中2017年基础设施投资和房地产开发投资分别占全社会固定资产投资中建筑安装工程投资中的22%和17.4%。近年来中国经济发展态势良好，中国社会的基础设施建设规模将不断扩大，PPP项目的落地执行率不断提升，及三四线城市的房地产需求量将不断释放，为下游起重机械市场注入新的活力，终端用户的议价能力也将不断提高。行业环境分析PART02行业政治环境1对起重机安全性、可靠性、节能性提出规范严厉要求，也鼓励起重机板相关企业应积极发展高性能、低消耗、智能化、轻量化的起重机产品。国务院《特种设备安全监察条例》提出“十三五”时期经济社会发展主要指标，发展高端装备机械创新工场等。全国人大《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确规定除农用机械外,所有制造、进口和销售的非道路移动机械需要符合“国三”标准的柴油机要求。环保部《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用来油机排气污染物排放标准的公告》行业政治环境201020304要求对施工现场塔式起重机、汽车起重机等进行实体抽检和参建各方的建筑起重机核安全管理履责行为进行抽查。政治环境《2017年建筑起重机械安全专项整治工作方案》明确规定各地方收取的环境保护税法收入全部归地方所有,加强对工程机械的盖管力度，污染排放过高的机构的机械不允许上路基全面临高额罚款。《中华人民共和国环境保护税法》要求工程机械必须强制上牌和报废。《加快淘汰老旧工程机械》打造基于工业互联网的安全生产新型能力。安全生产新型能力是提升工业企业安全生产水平的关键，依托新型基础设施，建设安全生产快速感知、实时监测、超前预警、应急处置、系统评估等五大新型能力，推动安全生产全过程中风险可感知、可分析、可预测、可管控的能力。《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2打造基于工业互联网的安全生产新型能力。安全生产新型能力是提升工业企业安全生产水平的关键，依托新型基础设施，建设安全生产快速感知、实时监测、超前预警、应急处置、系统评估等五大新型能力，推动安全生产全过程中风险可感知、可分析、可预测、可管控的能力。社会环境行业驱动因素

CDBA利好政策支持行业发展、通运输投资增加、5G技术的发展和商用等是行业主要驱动因素通运输投资增加，促进行业发展起重机械行业受国家宏观调控影响较大，起重机械的需求量与国家国内生产总值、固定资产投资规模有着密切联系。2018年10月中国国务院颁发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，明确提出补短板是深化供给侧结构性的重点任务，需聚焦铁路、公路、水运等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。交通运输建设力度持续增加将扩大起重机械市场需求，以汽车起重机和履带起重机为主的工程机械需求将有望在交通运输建设趋势的带动下保持增长，成为中国起重机械行业向规模化发展的驱动因素之一。5G技术的发展和商用5G网络低延时、大带宽、广连接三大特性可满足智能起重机的AI视频监控、机器视觉、远程操控等功能所需要的大带宽的技术，提升生产运营协同效率。利好政策支持行业发展近几年，起重机械行业在可持续发展战略的背景下，行业相关利好政策频出，在规范行业标准、鼓励行业内企业积极创新、提高行业整体实力等方面具有重要作用。2015年5月中国国务院颁布《中国制造2025》，提出中国制造业整体实力应达到世界制造强国前列。尽管起重机械并未明确列入《中国制造2025》重点支持的十大产业中，但在实施《中国制造2025》中将承担重要角色，能够强化制造基础，助力工业、能源、交通、制造业等企业实现生产过程的自动化和机械化，从而提高劳动生产率和机械化率，减少人力成本。因此，《中国制造2025》的推进和实施，将为起重机械产业发展带来新的机遇。“一带一路”驱动行业向海外拓展中国起重机械出口数量从2013年的0万辆增长至2017年的9万辆，年复合增长率高达25.1%，起重机械出口规模高速增长。根据沙利文数据显示，在“一带一路”政策推动下，2015年至2017年中国起重机械企业在沿线国家营收增长分别为696亿美元、759.7亿美元、855.3亿美元。由此可见，“一带一路”经济效益显著，中国在“一带一路”沿线国家承包工程数量将持续增加，充分带动起重机械增量需求，驱动起重机械行业向海外市场拓展，对外输出规模将持续扩大，国际影响力不断提升。行业现状分析PART03行业现状分析在国民经济增长和中国制造2025的大背景下，中国起重机械行业取得了较大的发展，市场规模进一步扩大，促进了起重机械种类的增加和应用领域的拓宽。根据沙利文数据显示，2017年中国汽车起重机、随车起重机和履带起重机等类型的销量占比逐渐增加，其中汽车起重机以60%的占比成为中国起重机产品销量第一的类型，其次为随车起重机、履带式起重机和轮胎起重机，所占比例分别为30%、0%和0%。当前，汽车起重机和随车起重机是中国起重机械行业使用较广的两种起重机械类型。汽车起重机因机动性好、起重范围广，可在公路上通行，且具有能够迅速转移的特点，因此汽车起重机多适应于桥梁、铁路、港口等基建需求，成为了起重机械市场的主要应用产品；随车起重机具备载重起重双重功能，货物可自装卸载，可满足各种物料运转的场景，适用于物流运输、消防、市政建设等下游应用领域，因此随车起重机成为了继汽车起重机之后，覆盖下游应用领域较广的起重机械类型。行业市场规模在中国政策支持下，中国政府通过限制进口、扶持本土起重机械产品及增加下游应用领域投资等方式，为起重机械制造业的发展提供了保障基础。起重机械设备更新换代周期为8-10年，2011-2013年起重机械设备销量达到高峰期，因此根据行业特点，新的起重设备市场将替代老旧设备，2018年中国起重机械产品将迎来更新换代的高峰期，推动新的起重设备市场空间。此外，起重机械市场是与宏观经济发展紧密相关的工程机械产品。相比于国外主要发达国家，中国的城镇化仍为快速发展时期。根据世界银行数据，2017年中国的城镇化率为58.5%，仅高于世界平均水平的1%，远远落后于美、日、英等发达国家，中国城镇化率仍有较大提升空间。随着中国城镇化水平逐步提高，城市规模不断扩大，城市基础设施需不断完善，尤其是道路交通修建和公共场所建设等都极大地释放了工程机械的购置需求，加速了中国起重机械市场发展，进一步提高起重机械制造企业设备的销量或工程租赁行业需求。根据沙利文数据显示，中国起重机械工业总产值由2013年的3,374亿元增长到2017年的4,223亿元，年复合增长率为5.8%。在国家利好政策和宏观经济发展良好态势的背景下，中国各地区都在加快推进已纳入规划重点的基础设施项目，为起重机械产业的产品、装备、和起重机械相关服务业的发展提供了较大的市场空间。未来中国起重机械行业工业总产值市场规模将持续扩大，将在2022年突破5,569.5亿元，发展前景广阔。行业现状智能工程机械产品和功能更加成熟化、多样化目前市场上的智能工程机械产品都表现出良好的稳定性和实用性，大多数产品都可实现自动装载、状态识别、云通信、良好的人机交互等功能。未来，随着行业应用机会增多，工业互联网研究持续加深，智能工程机械产品和功能将更加成熟化、多样化。起重机械行业工业互联网平台持续发展智能起重机械行业依托工业互联网平台采集起重装备的运行数据、使用状态和地理位置等信息，开发部署运行监测与分析工业APP，实现产品远程监控、故障诊断、预则性维护等远程运维服务应用，实时追踪并优化起重装备运行状态，提升设备运维效率和产品服务价值，从而使设备质量和使用效率提升3O，设备安全性提升50行业痛点3近几年，中国起重机械产业已取得较好的发展，但中国起重机械行业面临产业集中度低、整体综合实力不强的瓶颈。根据沙利文数据显示，2017年中国起重机械设备生产企业累计3,500多家，但仅有徐工机械、三一重工和中联重科三家企业实力较强，占整体中国起重机械销量市场的70.0%，在中国起重机械行业保持垄断格局，对行业造成不利影响，表现如下:①除了徐工机械、三一重工和中联重科企业外，其他企业规模有限、整体盈利水平处于低位，抗风险能力差，因此，企业在实现可持续发展方面上难度加大，限制了行业市场规模增长；②起重机械企业发展不平衡，导致中国在起重机械产品创新能力不足。大部分企业缺乏对市场的宏观研究，研发投入严重不足，影响了企业对自身产品及生产线的更新和改造，导致了相关配套生产企业产品相对单一，行业的发展严重依赖徐工机械、三一重工和中联重科三家企业，使得中国在起重机械行业的创新能力与国外企业存在明显差距；③起重机械企业发展不平衡，容易引发恶性竞争。许多中小企业通过生产不达标产品，压缩了产品利润，拉低了市场价格，导致了起重机械设备质量参差不齐，制约了行业健康发展。可见，起重机械企业发展不平衡在一定程度上将制约行业整体实力提高，阻碍行业快速发展。12起重机械属于资金密集型行业，前期所需资金投入较大，而后期的回报周期较长，且涉及多门学科及多项技术，产品结构复杂。起重机械制造企业需大量资金用于产品研发、工厂建设、原料购买和机械维护等方面，对企业规模化发展形成了较大资金壁垒。起重机械行业主要以中小企业为主，企业规模有限，因此大部分中小企业借助融资或贷款方式扩大企业规模。但目前起重机械行业信用机制不健全，导致行业内中小企业面临融资困难。此外，由于近年来商业银行的贷款政策收紧，贷款审批流程复杂，审批时间长，进一步加大了起重机械行业内企业的融资难度。同时，融资或贷款要求起重机械企业具备充足的现金流及稳定运营能力，规模较小的企业并不具备这一能力。因此，起重机械行业资金壁垒高及中小企业面临融资困难，使得行业内中小企业扩张意愿降低，成为了行业内企业难以规模化发展的阻碍之一。随着起重机械行业的发展和下游应用领域扩大，各行业对起重机械设备制造厂商提出了更高的要求。一方面，中国政府鼓励各行业向智能化发展，中国科技水平不断提升，因此下游终端用户更趋于选择智能化的起重机械设备；另一方面，中国政府积极倡导发展起重机械的数字化、自动化，起重机械技术领域不断取得突破，行业的智能化发展对起重机械的人员技术要求将逐步攀升，企业技术人员对智能硬件、物联网等一类相关知识要有更高要求的掌握，因此，技术专业人才的需求随起重机械的发展将不断扩大。由于起重机械属于传统制造行业，相关工作人员教育程度参差不齐，尤其是操作和维修工人技术素质较低，对不断更新的建筑起重机械仍停留在旧的操作模式，适应不了行业发展的需求。随着起重机械行业向智慧化趋势发展，使得起重机械行业从劳动密集型向技术密集型产业转变，行业发展对技术的要求，将直接提升行业从业人员素质门槛。目前中国起重机械企业从业人员中，技术人员的配套体系还未完善，缺失规范的培训。此外，近几年，起重机械相关的专业报考人数不断减少，相关的院校或机构的设备投入正在缩减，课程仍然滞后，难以达成实际应用的教学，导致起重机械高级专业人才缺乏，这将在一定程度上阻碍行业的发展。起重机械企业发展不均衡行业资金壁垒高，中小企业面临融资困难专业技术人才缺乏行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范起重机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用起重机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证起重机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：起重机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土起重机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，起重机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为起重机械行业企业提供“净利差”的盈利模式，起重机械行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的起重机械行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土起重机械行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。起重机械行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三起重机械行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；起重机械行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，起重机械行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，起重机械行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进起重机械行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域起重机械行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着起重机械的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家起重机械企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务起重机械行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位起重机械行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势起重机械行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系起重机械行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率起重机械行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持起重机械行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，起重机械行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，起重机械行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，起重机械企业对起重机械行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。起重机械行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是起重机械行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是起重机械行业企业的价值实现，起重机械行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的起重机械行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，起重机械行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来起重机械行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2另一方面，起重机械行业国际巨头营收规模呈现下滑趋势。根据沙利文数据显示，2017年马尼托瓦克、特雷克斯两家企业销售规模下滑幅度较大，同比下降0%、6.3%。在这些企业中，仅有中国企业及日本加藤制造所呈现上升趋势，其中徐工机械凭借近年在起重机械技术研发创新突破与注重产品质量提升，研发出多种类起重机械产品，形成了在国际市场领先优势，2017年营收规模占比提高107.1%。综上所述，中国起重机械行业在全球市场竞争力不断提升，中国企业地位逐渐凸显。全球起重机械市场呈现四分天下格局，行业巨头主要集中在中国、日本、美国、德国，其中包括多田野、种钢建机株式会社、加藤制造所及住友建机株式会社四家日本企业，徐工机械、中联重科、三一重工三家中国企业，马尼托瓦克、特雷克斯两家美国企业及利勃海尔一家德国企业。得益于中国起重机械行业内大型企业不断的整合和优化，提升了本土设备产品品质，国内本土大型企业海外业务稳步推进，逐渐向全球市场布局，得到了全球客户的认可，提升了中国起重机械企业在全球市场竞争优势。根据沙利文数据显示，全球十大起重机械制造商2017年销售额占比中，中国的三家企业徐工机械、中联重科和三一重工分别排在第二、第五和第七位，所占销售额比例分别为14%、8.7%和6.6%。行业发展趋势2019202020212022起重机械行业朝智能化发展2015年5月中国国务院颁布《中国制造2025》，明确指出中国制造行业将以智能制造为主要方向。因此，在“互联网+”及智能制造大背景下，起重机械行业的领头企业利用互联网思维，将智能化和信息化、大数据等理念引入到起重机械的电机组设计、开发建设和运营管理等各个环节。未来，随着互联网、大数据逐渐被应用于起重机械行业，行业的运营成本将大幅降低，起重机械厂商的收益有望进一步提高。因此，起重机械行业将不断进行技术升级和创新，起重机械行业智能化将成为未来发展的趋势之一。国产起重机械的零部件技术提升随着中国交通、城镇建设等基础设施建设进入新的时期，起重机械市场需求进一步扩大，中国起重机械行业发展态势良好。为了加强中国在起重机械零部件领域的自主创新能力，起重机械产业相关企业应注重零部件技术研发和产品创新，提升本地配套能力。2018年11月，由徐工机械和浙江大学共同发起，54家企业和科研院参与的高端工程机械及核心零部件产业技术创新战略联盟成立，为工程机械产业技术发展奠定了基础。此外，行业内企业通过积极开展招商引资等方式，引进国外零部件生产厂商入驻，整合行业资源，提升行业整体实力。同时，部分起重机械企业试图通过资源合并或收购战略，往上游零部件延伸或中游设备领域深化，达到产业链联动效应，提升行业相关设备的零部件技术。未来，得益于中国工业转型和对外开放力度加