2022-2025年农产品流通行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年农产品流通行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日2012年9月，财政部、国家税务总局印发《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，开始对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税。2016年1月、2019年1月，财政部、税务总局分别两次印发《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，继续对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税。农产品批发市场、农贸市场税收优惠政策推行至今，有助于降低农产品流通企业的运营成本，进而促进企业长期发展。农产品冷链物流将成为发展主力根据中物联冷链委相关数据显示，2018年我国水果、蔬菜、肉类、水产品流通腐损率分别达到11%左右、20%以上、8%、10%。而在发达国家，果蔬损失率一般控制在5%以下，其中，美国由于农产品全产业链以冷链物流为支撑，果蔬从田间到餐桌过程中的损耗率仅有1%-2%。可见，易腐农产品冷链应用率的差距，决定了农产品最终效益的差异。摘要页我国农业终将迎来品牌化时代未来，无论线下的农批市场还是线上的拍卖市场都不会像今天这般承载绝大部分农产品流通任务，农业品牌化终究会到来，届时我国农产品市场将呈现三国杀格局:农批市场、连锁商超直采、人格品牌直销。无论何种流通渠道，都将与互联网深度融合。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义农产品流通是通过买卖形式，将农产品由生产领域转向消费领域的过程，包括农产品收购、运输、储存、销售等环节，是促进农业再生产的一种经济活动。依据农产品种类，农产品流通可分为粮油流通、肉禽蛋流通、水产品流通、蔬菜流通、干鲜果品流通、棉麻土畜及烟叶流通、其他农产品流通；依据农产品流通组成环节，可将农产品流通分为农产品收购、农产品运输、农产品储存、农产品销售。特点行业发展历程转型阶段（2013年至今）萌芽阶段（1978-1984年）发展阶段（1985-2012年）1978年，改革开放实行，中国农产品流通行业逐渐萌芽发展1984年，武汉皇经堂农产品批发市场、山东寿光蔬菜批发市场等批发市场建立场、合肥周谷堆农产品批发市场、上海农产品中心批发市场等批发市场先后建立2012年，中国农产品市场摊位数达59.7万个，达到最高值每日优鲜、盒马鲜生、叮咚买菜等线上平台先后上线2013年，中国农产品市场摊位数开始下降，比2012年减少近2万个，2018年农产品市场摊位数下降至47.0万个产业链上游农产品流通行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，农产品流通行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游农产品流通行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于农产品流通企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游农产品流通行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和财政部、国家税务总局《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》收优惠政策的推行，有助于降低农产品批发市场、农贸市场的经营成本，进而促进经营农产品批发市场、农贸市场的企业获得长期发展财政部、国家税务总局《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》明确提出到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现的发展目标中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》行业政治环境201020304提出乡村产业体系健全完备，农业供给侧结构性改革成效明显等发展目标政治环境《关于促进乡村产业振兴的指导意见》鼓励农产品加工企业与上下游各类市场主体组建产业联盟，与农民建立稳定的订单和契约关系，以“保底收益、按股分红”为主要形式，构建让农民分享加工流通增值收益的利益联结机制《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》提出到2022年，初步形成全程温控、标准规范、运行高效、安全绿色的冷链物流服务体系的发展目标《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》从降低企业经营成本、加大金融支持力度、加大用地用房供给、营造良好营商环境、支持企业做大做强等5方面，提出12条促进生鲜农产品流通行业发展环境的政策措施。《关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》经济环境受到新冠肺炎疫情的冲击，国内外形势出现新的变化，多重因素叠加对我国经济社会发展产生深远影响。进入2021年，随着疫情防控进入常态化阶段，在复杂多变的内外部环境下，如何恢复经济发展，并在中长期保持经济持续健康发展，对于我国在“十四五”时期乃至更长发展阶段实现经济高质量发展具有重要意义。我国经济得到持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步形成，新的比较优势发挥作用.经济环境社会环境1社会环境1近年来，各类市场主体在生鲜农产品流通领域取得了长足发展，特别是民营企业已成为我国生鲜农产品流通的主要力量。截至2019年年底，全国共有农产品批发市场4500多家，年交易额约5万亿元，年交易量达10亿吨，在搞活流通、保障城市农产品供应、有效解决农产品“卖难”等方面发挥了重要作用。此外，全国各类新型农业经营主体和服务主体快速发展，总量超过300万家，是推动现代农业发展的重要力量。在疫情期间，稳定的农产品保供为保障民生、维护社会秩序起到了重要的作用。可以说，搞好农业生产与农产品流通是最大的民生工程，直接关系着农民和消费者的切身利益。因此，通过出台《意见》，有利于提高生鲜农产品流通领域各经营主体活力，为在经济下行和疫情影响的双重压力下持续良性运转保驾护航。社会环境2农产品卖难、农产品流通损耗大、成本高等问题，其根本原因在于农产品流通难以精准合理配置，为此，想要提升整个行业发展水平，提高流通效率，就要引导企业升级增效，通过信息化建设、冷链物流、分等分级等设施标准改造，提高供应链水平。《意见》中对支持企业做大做强提出了具体方向。社会环境2我国是世界上最大的生鲜农产品生产和消费国，市场规模巨大、流通模式多样、流通品种丰富，生鲜农产品流通行业在衔接产销、保供稳价等方面发挥了重要作用，各类市场主体在生鲜农产品流通领域取得了长足发展，特别是民营企业已成为我国生鲜农产品流通的主要力量。但在实践中，生鲜农产品流通领域企业发展环境还有待改善，特别是民营企业还受到一些不公平待遇。社会环境行业驱动因素

CDBA税收优惠政策、乡村振兴政策、农业信息化建设、农产品流通体系发展等是行业发展的主要驱动因素乡村振兴政策农产品多生产于农村，农村的基础设施建设、交通网络、信息化程度均与农产品流通的发展息息相关。中国政府及相关主管部门实施乡村振兴政策，有助于促进农村基础设施建设、交通网络完善、信息化水平提高。2018年9月，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，明确提出到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现的发展目标。2019年6月，国务院发布《关于促进乡村产业振兴的指导意见》，提出乡村产业体系健全完备，农业供给侧结构性改革成效明显等发展目标。以上政策的出台，有助于促进农业产业发展、农村现代化建设，进而为农产品物流行业发展奠定基础。农产品流通体系发展农业信息化建设，有助于促进农产品流通体系发展。农产品全流程包括农产品生产、商贩收购、产地批发市场、销地一级批发市场、销地二级批发市场、初加工、农贸市场/超市/餐饮、消费者等多个环节，其中每个环节均需掌握对应的市场信息。例如，农产品生产前，生产者需根据去年农产品市场销售情况、价格指数等数据制定今年生产品种及生产量的计划，因而依赖于市场信息、数据的积累与分析。因此，农业信息化建设，有助于农民及时掌握农产品市场信息，生产者依据所得信息科学、合理制定生产计划，进而促进农产品流通体系不断优化，实现多方共赢。税收优惠政策2012年9月，财政部、国家税务总局印发《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，开始对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税。2016年1月、2019年1月，财政部、税务总局分别两次印发《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，继续对农产品批发市场、农贸市场免征收房产税和城镇土地使用税。农产品批发市场、农贸市场税收优惠政策推行至今，有助于降低农产品流通企业的运营成本，进而促进企业长期发展。农业信息化建设当前，农产品流通行业面临供求信息不对称、流通环节多、流通方式单一等问题，农民在农产品流通两端中，处于弱势地位。为应对以上问题，2006年，中国供销合作社设计“新农村现代流通服务网络工程”（以下简称“新网工程”），商务部启动了“农村商务信息服务工程”建设，建立“新农村商网”，两项工程使农产品市场需求与产品供给实现有效衔接，可及时调控市场供给，有助于促进农业信息化发展。行业现状分析PART03行业现状分析传统的农产品流通模式为“农户+收购小贩+批发商/龙头企业+零售终端”，其中，批发商存在一级批发商、二级批发商、三级批发商等多级批发商。因此，传统农产品流通模式存在流通环节多、流通成本高、流通效率低等问题。此外，蔬菜、水果、水产品等农产品均为鲜活农产品，对运输的时间周期具有严格要求，直接关系农产品的新鲜程度及储存时间。为此，农产品流通龙头企业及相关政府部门加强探索，逐步推出农超对接、订单农业等新型农产品流通模式。农超对接:农超对接是指鲜活农产品“超市+基地”的供应链模式，即大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社对接的农产品流通方式。2008年12月，商务部、农业部发布《关于开展农超对接试点工作的通知》，决定自2008年起开展农超对接试点，第一批试点企业为沃尔玛、家乐福、华润万家、麦德龙等9家企业。“农超对接”的优势在于减少农产品流通环节、降低农产品流通成本、提高农产品流通效率、最大限度地保持农产品的新鲜度，实现企业、农民、消费者三方共赢。订单农业:订单农业是指农户或农民专业合作社与商家签订订单，组织农户生产农产品、商家统一收购农产品的农业产销模式，其中，商家包含种子生产单位、农业龙头企业、农产品批发市场或农产品经销公司等主体。订单农业的优势在于掌握农产品市场需求，避免农产品盲目生产。行业市场规模农产品流通行业受多重因素影响，包含当年的气候变化、农作物病虫害、政策走向、消费者偏好变化等方面。整体而言，中国农产品流通行业呈增长趋势。中国农产品流通行业市场规模由2015年的17,466.5亿元上升至2019年的20,548.4亿元，年复合增长率为6%。未来，农产品流通业务由生产向农产品生产、农产品零售两端延伸，中国农产品流通行业市场规模将以9%的年复合增长率继续保持上升趋势，2024年其市场规模可实现23,837亿元。行业现状线下渠道自2008年农超对接模式试点开展后，家乐福、沃尔玛、麦德龙、华润万家等连锁超市成为农产品流通的重要线下渠道。例如，2007年，家乐福开始开展农产对接项目，直接向农民采购水果、蔬菜等农产品，截至2019年，家乐福已与超550家农民专业合作社、超120万名农民建立合作关系。农贸市场是销售农产品的固定场所，伴随居民消费习惯及生活方式的转变，农贸市场已处于升级改造过程中，如将农贸市场改造为超市，深圳、上海等城市商业规划中已不再布局新的农贸市场。餐饮对农产品具有长期需求，稳定的、新鲜的农产品供应是餐饮行业长久发展的重要保障。农产品流通市场在成功开展农超对接项目后，尝试将此模式应用于餐饮领域，期望实现餐饮与农产品生产基地对接，进一步减少农产品流通环节。线上渠道2005年易果网上线，中国第一家生鲜电商平台正式出现，农产品流通行业线上渠道开始出现，但由于人们消费习惯难以打破，2019年农产品流通线上渠道市场份额约30%。2020年初，由于新型冠状病毒肺炎疫情爆发，人们均处于居家隔离状态，生活物资依托于“无接触”线上渠道配送，将促进农产品流通行业产业链下游渠道市场规模激增，并有助于培养消费者形成线上渠道购买蔬菜、水果、粮食等农产品的习惯，进而促进农产品流通行业线上、线下渠道融合发展。行业痛点3农业生产受自然灾害影响严重，面临气象灾害、洪水灾害、地质灾害、病虫害等风险，农产品在运输过程中易受雨雪等天气影响，耽误运输进程。由于环境污染、生态破坏，自然灾害风险难以把控，是农业发展过程中极其关注的风险之一。12蔬菜、水果、肉类、水产品等均为鲜活农产品，在流通过程中易出现损坏，如蔬菜新鲜度下降、水产品死亡、水果腐坏。人们食用损坏的鲜活农产品，可能造成身体不良反应，引发食品安全风险。当餐饮业使用损坏的鲜活农产品，易引起消费者不满意情绪，降低业界口碑。为避免食品安全风险，企业需高度把关鲜活农产品质量中国土地面积广阔，农产品生产地较为分散，农产品生产信息难以统一。与城市相比，农村信息化程度低，对农产品市场信息掌握有限，农户在生产过程中存在信息不对称问题，易出现过量生产的问题，从而导致农产品滞销。此外，鲜活农产品留存时间短，当短期内销路不畅时，将导致鲜活农产品出现腐坏、死亡，使农户、农产品流通企业面临巨大损失。自然灾害风险食品安全风险产品滞销风险行业发展建议用房用地上提出城市周边建设为连锁超市、生鲜电商、连锁餐饮等销售终端提供配送服务的生鲜农产品公共配送中心，参照农产品批发市场用地政策。鼓励社区因地制宜留出服务生鲜农产品终端配送的公共充电设施建设空间，推动生鲜电商新零售业态的发展。在经商环境上提出构建亲清政商关系、维护公平竞争秩序、改进地方行政管理，促进公平竞争，避免对民营企业设置隐性门槛，对民营企业企业提振信心起到重要作用。在金融支持上强化了信贷资源与企业贡献相匹配原则，通过多层次资本市场，提高直接融资特别是股权融资比重，拓宽农产品流通主体和小微农企的融资渠道。鼓励商业银行为微小企业提供便捷式的信贷产品。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三农产品流通行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；农产品流通行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，农产品流通行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，农产品流通行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进农产品流通行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域农产品流通行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着农产品流通的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家农产品流通企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务农产品流通行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位农产品流通行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势农产品流通行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系农产品流通行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率农产品流通行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持农产品流通行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，农产品流通行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，农产品流通行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，农产品流通企业对农产品流通行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。农产品流通行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是农产品流通行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是农产品流通行业企业的价值实现，农产品流通行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的农产品流通行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，农产品流通行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来农产品流通行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2依据公司规模、资源、产业链布局，可将农产品流通公司划分为三个梯队:（1）第一梯队:成立时间久、布局全产业链、规模大、分支网络覆盖范围广的公司，市场份额约20%；（2）第二梯队:企业规模适中、布局细分领域的公司及跨领域公司。由于中国农产品流通行业企业数量众多，市场分散，第二梯队企业数目众多，市场份额约60%；（3）第三梯队:公司规模小、发展具有地域性、知名度低的农产品流通公司，市场份额约20%。受互联网、大数据等科技发展，农产品流通体系将逐步优化，在农产品流通模式实现创新的企业将存在突破性发展的可能。农产品流通行业逐步信息化、透明化发展，电商、物流等领域企业开始涉足农产品流通市场。例如，京东、淘宝、拼多多等电商平台，上线生鲜频道，与农产品生产基地建立合作关系，借助平台用户规模大的优势，实现农产品快速流通；菜鸟、顺丰等物流公司布局冷链物流网络，试图在农产品冷链物流技术方面寻求突破。电商、物流等领域企业布局农产品流通市场，可凭借其原有用户规模、冷链物流技术等资源，在农产品流通行业实现快速发展，进而加剧农产品流通行业市场竞争。另外，传统农产品流通企业为提高企业竞争力，不断延伸产业链布局，加快建设农产品生产基地，并打造社区零售终端，在农产品流通领域占据较高地位，例如山东寿光蔬菜产业控股集团有限公司。行业发展趋势2019202020212022农产品冷链物流将成为发展主力根据中物联冷链委相关数据显示，2018年我国水果、蔬菜、肉类、水产品流通腐损率分别达到11%左右、20%以上、8%、10%。而在发达国家，果蔬损失率一般控制在5%以下，其中，美国由于农产品全产业链以冷链物流为支撑，果蔬从田间到餐桌过程中的损耗率仅有1%-2%。可见，易腐农产品冷链应用率的差距，决定了农产品最终效益的差异。我国农业终将迎来品牌化时代未来，无论线下的农批市场还是线上的拍卖市场都不会像今天这般承载绝大部分农产品流通任务，农业品牌化终究会到来，届时我国农产品市场将呈现三国杀格局:农批市场、连锁商超直采、人格品牌直销。无论何种流通渠道，都将与互联网深度融合。农产品流通企业产销一体化发展农产品流通是连接农产品生产与消费的中间环节，农产品流通的效率直接影响农产品耗损、运输成本，当农产品流通效率越低时，农产品耗损越严重、运输成本越高。当前，中国农产品流通效率较低，其原因在于农产品流通环节过多、农产品供需信息不对称、冷链物流技术水平不足。基于此，农产品流通企业从减少农产品流通环节、及时了解市场供求状况、提升冷链物流技术等方面寻求发展。农产品流通体系线上、线下融合伴随电子商务发展，盒马鲜生、每日优鲜等生鲜电商不断涌现，淘宝、京东等传统综合电商上线生鲜频道。生鲜电商的出现，打破了农产品批发市场、农贸市场等线下交易方式，为人们购买农产品提供了线上交易渠道。2020年，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，为避免更大范围的交叉感染，中国政府及相关主管部门严加防控，倡导居民居家隔离，减少外出频次。为此，人们购买农产品的渠道逐渐由线下渠道转向线上渠道，逐渐养成农产品流通线上渠道的消费习惯，促进农产品线上流通渠道发展。合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆”）成立于1998年，注册资本3亿元。2002年9