2022-2025年桌面云行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年桌面云行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日政府鼓励企业加快信息系统向云平台的迁移，推动企业IT云化提速，企业释放大量桌面云需求，推动桌面云行业发展混合架构未来有望成为桌面云主流架构随着云计算的快速发展，桌面云作为云计算的一大应用，参与桌面云业务的供应商逐渐增多，市面上的桌面云技术架构种类也逐渐增加，目前市面上的桌面云技术架构主要包括VDI(虚拟桌面基础架构)、IDV(智能桌面虚拟化)、VOI(虚拟操作系统基础架构)、RDS(共享云桌面架构)等，不同的技术架构有各自的特点和局限，适用的应用场景也各有不同，目前比较主流的技术架构为VDI和IDV，值得注意的是，为解决用户复杂环境下的虚拟化应用，融合VDI、IDV和VOI三种架构的混合架构已经出现，未来有望成为桌面云的主流架构。摘要页瘦客户机市场迎来较快发展以大规模数据中心为核心的集中式IT架构渐成主流，瘦客户机凭借其安全性高、购置成本低、体积小、维护费用低等优势，在企业及PC市场替代效应显著1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义根据中国工信部发布的《中国桌面云标准化白皮书》定义，桌面云是一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式，桌面操作系统运行于共享物理或虚拟资源池。用户可使用瘦客户机端或其他任何与网络相连的设备（即终端设备，包括云终端、笔记本、普通PC、智能终端等）通过专用的程序或浏览器访问部署在云数据中心（即服务器端）的客户桌面与各种应用。桌面云方案通过将前后端软硬件深度融合，整合服务器虚拟化、桌面虚拟化及存储虚拟化，将操作系统界面以图像方式传送给前端接入设备，为用户提供安全数据保护、高效桌面管理及灵活用户访问服务。云桌面是桌面云方案下实现的用户的虚拟桌面。桌面云按照部署方式可分为私有桌面云、公有桌面云以及二者共存的混合桌面云。当前中国桌面云市场中，混合桌面云、私有桌面云与公有桌面云市场占比约为2:1:1。（1）私有桌面云部署在企业或组织内部，其软硬件为企业或组织私有，通过本地服务器进行计算和存储，所有数据资源存储在本地服务器和存储设备。私有桌面云部署简单、易于管理、数据交换速度快，通常用于企业内部。（2）公有桌面云服务器位于桌面云提供商的数据中心，由桌面云提供商负责运行与维护服务器集群，企业或组织的IT管理人员负责维护终端用户的虚拟桌面系统。桌面云提供商将多个企业或组织的服务器运行于同一个数据中心，通过隔离各服务器端保证用户数据安全。企业或组织采用公有桌面云无须架设自有服务器端，可节约大量资金。（3）混合桌面云的用户可将私有桌面云与公有桌面云组合使用，实现以混合桌面云形态跨越多种云环境的无缝终端用户体验，保障私有和公有桌面云平台的优点和平台互通。特点行业发展历程快速发展阶段2018至今起步阶段2012成长阶段2012-20182012年起，以华为、深信服为代表的高科技企业加大桌面云行业的技术研究和产品研发，我国桌面云行业进入成长期，行业发展势头迅猛，吸引众多企业参与;2012年起,以华为、深信服为代表的高科技企业加大桌面云行业的技术研究和产品研发，我国桌面云行业进入成长期，行业发展势头迅猛,吸引众多企业参与，与此同时行业标准也在逐步推进。2018年以来，伴随着我国桌面云行业标准化进程的加快以及桌面云产品成本不断下降，我国桌面云行业市场集中度进一步提升,行业竞争愈发激烈，行业进人快速发展期。行业产业链桌面虚拟化、服务器虚拟化、服务器存储设备、网络设备、瘦客户机产业链上游产业链中游制造、金融、政府、医疗、教育、互联网产业链中游桌面云端到端整体解决方案商、桌面云系统集成商桌面云产业链上游环节提供核心软件及硬件设备，包括前端的存储设备、服务器、网络设备，后端的瘦客户机端或其他任何与网络相连的终端设备，以及实现桌面虚拟化的软件。中游参与者为桌面云解决方案提供商，为用户提供一体化服务。下游渠道包括直销与代理渠道，行业用户囊括制造、金融、政府、医疗、教育、互联网等行业企业。产业链上游桌面云行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，桌面云行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游桌面云行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于桌面云企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游桌面云行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1以工业云、政务云为切入点,加快信息系统向云平台的迁移，支持制造业重点领域行业协会开展行业云建设工信部《云计算发展三年行动计划》到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升工信部《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》面向行业企业开展宣传培训工作，推动云计算服务商与行业企业深入合作，利用云上的软件应用和数据服务提高企业管理效率工信部、发改委《扩大和升级消费三年行动计划(2018-2020年)》经济环境当多台电脑同时出现问题，运维人员需要到现场解决，效率低下。在部署了深信服桌面云后，运维人员足不出户进行远程协助，实现分钟级的故障解决效率。同时智能化的一键检测可以对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置进行多维度检查，确保系统最佳状态。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新型工业化的关键支撑。此次软控股份与深信服的合作，办公终端实现了革新，让资源利用更加合理，运维管理更加便捷智能，整体安全性与效率迎来了全面升级。在深信服桌面云的加持下，软控股份将在工业互联网建设攻坚的道路上持续前进，为行业提供有力的借鉴。经济环境社会环境1社会环境1近年来，国家高度重视我国云计算产业发展，出台系列政策推进云计算在各产业中的深入渗透。2018年国家提出“企业上云”战略目标:2020年全国新增上云企业100万家，形成标杆应用案例100个以上。2019年政府工作报告中指出“未来打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能。”社会环境22020年4月7日，发改委、中央网信办联合印发的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》中，鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内，探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新，为企业数字化转型提供技术支撑。社会环境2近年来在制造业，以图形设计为代表的高端业务需求逐渐增多，据统计，已有超过一半以上的用户至少在使用一种图形相关应用。随着软控股份业务的不断发展，设计图纸的数量不断增多，图纸文件也变成了几百M甚至几G，原有的硬件性能已无法应对大文件带来的负荷。设计人员在进行橡机等制造设备的图纸设计时，会大量使用CAD以及3D设计软件，传统方案需要在每台PC上安装3D设计所需的高性能显卡、软件程序及客户端，显卡资源独立存在于各PC上，使用需求不一很容易造成显卡资源的浪费。同时重要的数据也是分散保存的，也存在重要数据丢失的风险。社会环境行业驱动因素

CDBA利好政策、下游应用市场需求增长迅速、具有高业务价值、产品应用增长等是行业主要驱动因素下游应用市场需求增长迅速在终端行业用户方面，制造业、金融业客户合计占比50%左右。大型制造业客户购买力强，采购数量规模大，桌面云在制造业的应用发展速度快。金融业的银行、证券企业数据敏感性强，为保证数据安全采用桌面云产品，采购量大IT云化趋势下产品应用增长2018年，中国工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，推动云计算在中国大面积铺开应用，百万企业上云提上国家议程。企业云应用部署快速发展，2018年中国云计算行业市场规模达968亿元，企业对云架构产品与服务接受度逐渐提升，而桌面管理是行业用户IT运维管理的重要基础，桌面云已是云计算的典型落地应用，在企业IT云化大势下，桌面云应用顺势发展。利好政策颁布与落实，行业发展潜力释放政府鼓励企业加快信息系统向云平台的迁移，推动企业IT云化提速，企业释放大量桌面云需求，推动桌面云行业发展桌面云产品具有高业务价值桌面云系统具有便于管理运维、能够保障数据安全、降低用户总拥有成本的优点。桌面云整个生命周期中的管理费用、维护费用、人工成本、折旧、能耗等成本较传统桌面方案降低，驱动企业用户转向使用桌面云产品。行业现状分析PART03行业现状分析中国桌面云市场中，提供单一领域产品的提供商较多，约占80%。如提供虚拟化软件的Citirx、VMWare，提供瘦客户机的升腾、杰云科技、华科云、清华同方，提供服务器的浪潮、中科曙光等企业。中国桌面云软件供应市场以美国提供商Citirx、VMWare为主导。Citrix是桌面云领域最专业的软件厂商，支持的桌面虚拟化协议数量多且全面，技术成熟且服务更为稳定。从软件市占率而言，Citrix约占70-80%，VMWare约占10-20%，微软约占1-2%。协议是桌面虚拟化在软件层面最重要部分，协议效率决定虚拟桌面的用户使用体验，是桌面云产品的核心要素。目前提供虚拟化解决方案的主要厂商均有各自的协议，四大主流协议均来自于美国厂商，分别是微软的RDP协议、Cirtrix的ICA协议、VMWare的PCoIP协议、Redhat的SPICE协议。近几年中国本土公司亦开始投入软件研发，如华为的HDP协议。在客户端方面，戴尔、惠普等外资品牌的入门级瘦客户机一台机器售价上千元，国产产品售价为几百元。桌面云后端设备市场中竞争厂商多，硬件成本高，并且后端设备提供商为维护与大客户之间的关系，对其降低产品价格，毛利空间被挤占，多数桌面云后端设备提供商毛利不足10%。当前瘦客户机占企业级终端应用比例不足8%，2022年将超10%，市场空间巨大。行业市场规模云桌面主要分为VDI、IDV和RDV三种架构。判断云桌面性能是否优质，最直观的指标是看终端用户运行云桌面时:流畅度；响应速度；画面和音频的清晰度；用户密度。影响云桌面性能的三个重要因素分别是服务器配置、网络和桌面传输协议。其中，桌面传输协议是各云桌面厂家的技术核心。相较于传统PC，云桌面在价格、维护、安全性、工作环境、效率和数据存储等方面均具有显著优势。在云计算发展浪潮以及政府企业上云的推动下，桌面云产品销售量快速增长，2018年中国桌面云解决方案销售数量规模达155万个桌面，未来五年将以15.4%的年复合增长率持续发展。当前中国桌面云的部署以混合云为主，占比高达50%，在利好政策的实施下，中小企业信息化建设的需求持续释放，更加节约硬件和人力成本的公有桌面云使用占比有望因中小企业采购提升。行业现状桌面云软件行业市场规模2015年中国桌面云软件市场规模仅15.4亿元，伴随云计算的发展，企业IT云化提速，各行业企业用户对桌面云产品需求度上升，带动中国桌面云市场景气度提升。根据桌面云整体方案销售数量及桌面云软件（含桌面云管理软件、桌面虚拟化软件、服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件等）价格测算，2019年中国桌面云软件销售规模达30.5亿元，2015至2019年均复合增长率18.6%。在企业数据安全需求、IT设施便捷管理需求、总拥有成本下降等因素驱动下，制造、医疗、教育、大型呼叫中心、政府公务云等行业应用领域对桌面云解决方案采用逐渐上升。桌面云在企业办公场景的采纳率持续提高，推动中国桌面云市场规模快速增长，2024年桌面云软件市场规模有望增长至58亿元。桌面云整体解决方案行业市场规模2015年中国桌面云整体解决方案仅99万个，在云计算服务成为新型IT基础设施的发展背景下，云计算相关基础设施市场整体提升，2019年中国桌面云整体解决方案总市场规模增长至190.5万个，2015至2019年的年复合增长率为20.0%。目前，云计算服务日益演变成为新型的信息基础设施，云计算服务被行业用户普遍接受，进而带动桌面云市场的整体提升。伴随桌面云与行业用户业务联系的日益紧密，行业用户对桌面云的需求得到了快速释放。当前，桌面云整体解决方案的最终用户覆盖了行业痛点3桌面云是“终端+网络+服务器+存储+软件”集成的系统性工程。在桌面云初始采购成本中，桌面云服务器、终端等硬件设备的成本下降空间较小，且商业云桌面软件价格较高，例如华为云桌面软件年收费为3,284元/年起。用户在初始采购中需购买云服务器、云终端、桌面软件等软硬件产品，初始采购成本占整个桌面云生命周期成本份额比例为70%。而传统PC仅有主机和显示器组成，其初始采购成本占传统PC生命周期成本的30%。桌面云的初始投入成本高，造成部分用户对桌面云的使用保持观望态度。12用户体验不友好、隐性成本高以及需要改变IT运维流程是现阶段用户对桌面云产品的认知与理解偏差核心因素。4云桌面通过后台的服务器提供计算力，并借助网络传输数据实现桌面操作。因此云桌面的性能强弱取决于服务器配置、网络带宽和桌面传输协议。但由于桌面云过度依赖于服务器端计算，其计算能力与传统PC机相比仍具有一定差距。因此云桌面在3D动画、图形设计、超高清视频等高性能场景中适用性不强，容易出现桌面反应慢、画像不流畅等现象，造成用户体验不佳。产品性能存在短板，造成云桌面应用场景受限。桌面云初始投入成本高，用户接受程度较低用户对桌面云理解存在偏差，桌面云应用受限产品性能存在短板，云桌面应用场景受限行业发展建议网络设备的技术优势和覆盖优势将交换、路由、网关、无线等网络设备都作为安全态势感知的安全探针。发挥SDN智能协防、网络准入实名日志、网络安全一体化运维的优势满足用户对等保专门成立呼叫中心为用户提供专业的咨询和售后处理。同时，在全国布局多个备件中心，为用户提供快速完成备件更换服务，提升用户使用体验。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三桌面云行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；桌面云行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，桌面云行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，桌面云行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进桌面云行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域桌面云行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着桌面云的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家桌面云企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务桌面云行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位桌面云行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势桌面云行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系桌面云行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率桌面云行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持桌面云行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，桌面云行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，桌面云行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，桌面云企业对桌面云行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。桌面云行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是桌面云行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是桌面云行业企业的价值实现，桌面云行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的桌面云行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，桌面云行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来桌面云行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2传统IT厂商基于多年的行业服务经验，传统PC与服务器业务的客户资源雄厚，行业影响力较强。传统IT厂商通过自主研发桌面云产品或是通过并购、收购形式布局桌面云市场，强化自身IT基础设施服务能力，增强企业产品与服务竞争能力。例如华为2009年在公司内部部署桌面云，推出华为FusionCLoud桌面云解决方案；2013年深信服正式推出aDesk桌面云方案。云计算企业基于自身云服务能力，开拓桌面云市场，提高自身盈利空间。与传统IT厂商相比，云计算企业的客户资源与行业理解能力不强，但其虚拟化与云计算能力较强，技术创新能力较为优越，典型代表企业为阿里云、京东云和腾讯云。桌面云初创企业通过垂直化产品进入市场，在特定方向以及应用场景具备良好竞争实力。例如冰特科技面向教育、证券、设计、工业等行业提供端对端的桌面云解决方案服务；辉远电子针对教育、政府等领域推出SUNDE桌面云平台。纵观中国桌面云行业营收规模，华为、深信服、中兴、升腾资讯、新华三等头部企业共占据超过70%营收份额，行业集中度较高。未来，行业内马太效应将更加明显，一方面桌面云产品和解决方案日渐趋于标准化，行业核心技术竞争壁垒不断提高，行业新进者将逐渐减少；另一方面，在激烈的技术和市场竞争环境下，头部企业在技术研发、渠道推广和资本投入上具有显著优势，其他企业将面临严峻的生存挑战。伴随虚拟化与云计算技术应用逐渐广泛，桌面云已成为重要的IT基础设施之一，在政府、教育、医疗、金融、能源等行业中被广泛应用，备受各行业客户青睐。良好的市场发展潜力驱使桌面云市场涌现出众多桌面云厂商。按企业背景划分，中国桌面云行业参与者可分为三种:（1）以阿里云、京东云为典型代表的云计算企业；（2）以华为、深信服、新华三为代表的传统IT厂商；（3）以云端时代、瑞云科技、冰特科技、禹龙为代表的桌面云初创企业。行业发展趋势2019202020212022混合架构未来有望成为桌面云主流架构随着云计算的快速发展，桌面云作为云计算的一大应用，参与桌面云业务的供应商逐渐增多，市面上的桌面云技术架构种类也逐渐增加，目前市面上的桌面云技术架构主要包括VDI(虚拟桌面基础架构)、IDV(智能桌面虚拟化)、VOI(虚拟操作系统基础架构)、RDS(共享云桌面架构)等，不同的技术架构有各自的特点和局限，适用的应用场景也各有不同，目前比较主流的技术架构为VDI和IDV，值得注意的是，为解决用户复杂环境下的虚拟化应用，融合VDI、IDV和VOI三种架构的混合架构已经出现，未来有望成为桌面云的主流架构。瘦客户机市场迎来较快发展以大规模数据中心为核心的集中式IT架构渐成主流，瘦客户机凭借其安全性高、购置成本低、体积小、维护费用低等优势，在企业及PC市场替代效应显著公有桌面云市场份额有望持续扩容在桌面云行业具有多年研究经验的专家表示，混合桌面云解决方案通过前端后端混合计算，满足用户安全可控需求和弹性资源配置需求。混合桌面云解决方案的应用实现了跨平台资源灵活调配