封固力系列材料行业市场前瞻与投资战略规划

封固力系列材料行业市场前瞻与投资战略规划

我国复合材料行业面临的问题国产复合材料自动化成型工艺的应用比例较低，主要局限于航空和航天等高端领域，民用复合材料仍以传统的手糊或手工铺贴成型为主，与国外的自动化制造水平存在明显差距。复合材料制造关键装备技术水平薄弱，以进口引进为主、仿制为辅，部分装备如热熔预浸机、缠绕机、热压罐、热压机的设计制造以及复合材料自动铺放设备、预浸料自动拉挤设备的研制虽取得一定突破，但在科研和生产中对进口装备的依赖程度仍较高。我国复合材料的结构件设计以跟踪替代应用为主，自主设计应用能力较弱。例如，根据国外的实际应用统计，主承力结构使用T300级碳纤维复合材料的减重效率可达25%，而我国减重效率则相对较低，多数不到20%。高性能树脂基复合材料应用水平与发达国家先进水平存在明显差距。高性能树脂基复合材料在大型客机、风力发电和汽车等领域的大规模应用尚未破局，复合材料产业尚未形成规模。例如，我国研制的ARJ21支线客机复合材料用量占比约为2%，正在研制的C919中型客机复合材料用量占比约为10%，而国外最新研制的波音787、空中客车A350等大型客机复合材料用量占比则达到50%以上。矿用安全材料行业竞争格局概览我国的矿用安全材料行业规模较大，业内企业间充分竞争状态，但由于准入门槛较高，行业整体较为集中。一方面，下游煤矿生产行业供给侧改革初见成效。近年来，国内煤矿数量总体呈现逐年下降趋势，但煤炭产量却逐年上升，国内煤矿生产企业逐渐朝集约化、特大型化发展。越来越集中的下游市场采购，逐渐带动矿用安全材料趋向集中化。另一方面，近年来国家各部委相继出台了《煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）》等法律法规及《AQ/T1087-2020煤矿堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤矿加固煤岩体用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤矿充填密闭用高分子发泡材料》等多项安全标准。国家对煤炭安全生产的日益重视为矿用安全材料提出了更严苛的要求，目前所有矿用安全产品均需获得安标国家矿用产品安全标志中心认证方可销售。部分小型企业技术积累不足，独立创新能力较弱，缺乏技术配方的研究能力，逐渐淡出市场。中国复合材料行业市场规模中国复合材料行业是一个蓬勃发展的行业，其市场规模以迅猛的速度在增长。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国复合材料行业市场需求分析及投资战略咨询报告分析，2017年，中国复合材料行业总产值达到1．45万亿元，同比增长9．4%，而2018年该行业总产值则超过1．6万亿元，同比增长了10．8%。随着全球复合材料市场的不断发展，中国复合材料行业也受益良多。由于复合材料具有轻量化、高强度、良好的耐腐蚀性、低质量、低成本等优势，它的使用范围越来越广泛，用于航空航天、船舶、汽车、桥梁、建筑、能源、家用电器等领域。此外，中国政府支持开发创新型复合材料，相关政策也推动了复合材料行业的发展。预计未来几年，中国复合材料行业将继续保持高速增长。根据市场研究公司Technavio的报告，中国复合材料行业的市场规模在2019-2023年期间将稳步增长，预计到2023年，中国复合材料行业的市场规模将超过2．5万亿元。随着新材料的研发和应用，中国复合材料行业的未来市场发展也将是多元化和精细化。由于复合材料具有轻质、高强度、耐腐蚀性、低成本等优势，它的应用领域将进一步扩大，比如用于智能手机、智能家居、医疗器械、汽车制造等领域。此外，中国将继续支持复合材料行业的发展，为复合材料行业提供更多的支持政策。据预测，未来几年，中国复合材料行业将保持良好的发展态势。中国复合材料行业的市场规模将持续增长，应用领域也将进一步扩大，政府也将继续支持复合材料行业的发展，为行业提供更多的支持政策。因此，未来几年，中国复合材料行业的市场规模和未来发展前景都将非常乐观。复合材料行业发展现状由于复合材料行业具有技术密集性高、研发投入高、产品附加值高、应用范围广等特点，已成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。近年来全球复合材料市场规模持续增长，2021年全球复合材料市场规模约为775．5亿美元，同比增长4．8%，预计2022年将达到833．6亿美元。下游应用带动行业发展，复合材料以优异的耐腐蚀性、高强度与抗冲击性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水处理等领域得到了广泛应用，市场规模不断扩张，从2017年的1576．07亿元增长至2031．74亿元，期间年均复合增长率为6．55%。中国复合材料行业区域集中度根据中国企业数据库企查猫，目前中国复合材料企业超过3000家，主要分布在珠三角和环渤海等地，特别以广东和山东为代表。截至2022年7月，广东共有相关复合材料企业数619家，占比13．9%，山东省则有667家，占比12．7%，江苏企业数量占比为8．1%。矿用安全材料行业进入壁垒（一）矿用安全材料准入壁垒井下反应型高分子材料的质量与煤矿安全息息相关，国家因此设置了严格的准入条件。生产厂商需按规定取得矿用产品安全标志。相关标准对矿用安全材料的各项指标、性能、反应条件、反应温度、反应时间等均做出了严格限制。企业需要在前期花费较多的资金和时间完成产品开发、认证等相关工作。综上，进入本行业面临较高的准入壁垒。（二）矿用安全材料技术壁垒井下反应型高分子材料产品与材料科学、化学工程、土木工程、地质学、煤炭开采与勘探等学科高度相关，属于交叉学科产业，技术含量较高。井下反应型高分子材料产品可选择的原料品种繁多，不同原料间即便只存在细微差别，其生成的最终产物性状也可能完全不同。业内企业需进行大量实验、检测及实地使用以验证配方有效性。只有通过长期研发、经营实践总结，生产厂商才能积累大量技术经验和产品配方，有效应对各类复杂的应用场景，进而持续满足客户安全生产需求。综上，进入本行业面临较高的技术壁垒。（三）矿用安全材料人才壁垒井下反应型高分子材料对化学高分子材料学科、采矿专业两学科深度依赖，研发人员除需具备丰富的研发经验外，更需要充分的学术能力积累。而且，因煤矿工作环境复杂，部分产品存在定制化特征。矿用安全材料供应商不仅需要掌握大量相关配方与技术，还需对产品的复杂应用场景和地质科学有深刻理解，因此对技术人员的专业素质要求较高。但高分子矿用安全材料的研发仍集中于高校和业内主要企业，综合型专业人才缺乏，新进企业难以在短期内培养出一批具备技术开发实力并拥有深厚行业实践经验储备的专业技术队伍。除研发人员外，客户在使用该等材料过程中，需要供应商进行技术支持，因此对业内企业的技术服务能力和技术服务人员素养提出了较大挑战。技术服务人才同样为本行业的主要壁垒。一方面现场技术服务人员需要足够的煤矿开采和地质环境方面经验，相关人员素养要求较高；另一方面，由于技术服务人员需为客户产品使用提供点对点指导，对技术服务团队规模、团队分布提出了较高要求。新进企业难以在短期内培养出一批具备专业服务能力、规模庞大且遍布我国主要煤矿产区的服务队伍，势必在激烈的市场竞争中落后于业内成熟企业。综上，进入本行业面临较高的人才壁垒。（四）矿用安全材料品牌壁垒矿用安全材料对于煤矿生产中人员，财产安全来说极为重要，因此下游客户对供应商的选择非常慎重，需要经过长时间的比较和筛选，最后才能确定符合其要求的供应商。并且，出于最大程度上避免安全事故发生的考虑，下游客户也更倾向于选择业内具有良好品牌声誉和产品安全质量记录的企业。以上因素对于新进入者而言，培育品牌知名度和维持品牌运营的压力较大，突破市场已有品牌形成的壁垒需要有更大的投入。综上，进入本行业面临较高的品牌壁垒。复合材料行业发展政策近年来，工信部等多部门都陆续印发了支持复合材料行业的发展政策，内容着力于复材料行业先进技术创新。复合材料兴起虽然只有半个多世纪，但是已经取得令人瞩目的成就，它在改变着许多高技术结构的面貌。因此，它是国际上激烈竞争的高技术领域之一。谁在这种高技术领域占上风，就可能在航空、航天、国防上领先。越来越多的复合材料产品，正融入生活中的方方面面，带来便利的同时，也产生了很多需要改进的问题，如回收、降低危害等等。目前我国复合材料行业企业在注册资本5000万元以上的企业数量较少，约为500家，该类企业主要生产两种或多种新型复合材料，如高分子复合材料、石墨烯复合材料等;注册资本在1000-5000万元的企业数量超过1000家，该类企业主要生产一种或两种复合材料，如纸塑复合材料、木塑复合材料等。注册资本1000万元以下的企业数量较多，多为基础复合材料的生产。复合材料兴起虽然只有半个多世纪，但是已经取得令人瞩目的成就，它在改变着许多高技术结构的面貌。因此，它是国际上激烈竞争的高技术领域之一。谁在这种高技术领域占上风，就可能在航空、航天、国防上领先。我国复合材料行业产业链上游为基质材料和增强剂材料，中游按照集体材料不同分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、水泥基复合材料和碳基复合材料，下游领域包括航天领域、汽车领域、建筑领域、风电领域等。目前我国复合材料行业企业在注册资本5000万元以上的企业数量较少，约为500家，该类企业主要生产两种或多种新型复合材料，如高分子复合材料、石墨烯复合材料等;注册资本在1000-5000万元的企业数量超过1000家，该类企业主要生产一种或两种复合材料，如纸塑复合材料、木塑复合材料等。注册资本1000万元以下的企业数量较多，多为基础复合材料的生产。我国复合材料种类较多，以目前行业中较为主流的复合材料产品碳纤维复合材料为例，根据CNPP的排名，市场上口碑较好的碳纤维复合材料多为日本和德国的产品，排名前三名的分别为日本东丽、东邦（日本帝人）、西格里（德国），中国较为知名的品牌分别有光威复材、吉林化纤和中复神鹰。根据中国企业数据库企查猫，目前中国复合材料企业超过3000家，主要分布在珠三角和环渤海等地，特别以广东和山东为代表。截至2022年7月，广东共有相关复合材料企业数619家，占比13．9%，山东省则有667家，占比12．7%，江苏企业数量占比为8．1%。复合材料行业目前体量较小，但发展潜力大。因碳纤维、玻璃纤维等在复合材料行业的广泛应用，随着国家相关鼓励政策的落实，复合材料未来会出现快速增长。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。根据全球预测增速6．6%测算，到2027年，中国复合材料市场规模有望达到2615亿元。在电池电动汽车产量增加的同时，燃料电池汽车预计也将快速增长，这两者都在推动复合材料及其成型工艺取得新的进展。预计2027年全球复合材料市场规模将达1120亿美元。复合材料行业市场发展态势分析复合材料（composite;compositematerial）由两种或两种以上物理、化学性能不同的材料，通过物理或化学的方法复合而成，其中的组分相互协同作用，但彼此独立，各自保持其固有的物理、化学和机械等特性，且其间存在界面的多相固体材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。我国复合材料行业产业链上游为基质材料和增强剂材料，中游按照集体材料不同分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、水泥基复合材料和碳基复合材料，下游领域包括航天领域、汽车领域、建筑领域、风电领域等。复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代，因航空工业的需要，发展了玻璃纤维增强塑料（俗称玻璃钢），从此出现了复合材料这一名称。目前，我国较为主流的复合材料有碳纤维复合材料，主要应用与风电叶片，在碳中和的政策指引下，预计该类复合材料的需求将持续增加;其次玻璃纤维复合材料作为装配式建筑的一部分也有较高的需求;芳纶纤维复合材料的应用范围稍少于前两种材料，多数用于航空航天领域。目前，全球复合材料第一大技术来源国为中国，中国复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的78%;其次是日本，日本复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的12%。美国和韩国虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。一般定义的复合材料需满足以下条件:（i）复合材料必须是人造的，是人们根据需要设计制造的材料;（ii）复合材料必须由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分，以所设计的形式、比例、分布组合而成，各组分之间有明显的界面存在;（iii）它具有结构可设计性，可进行复合结构设计;（iv）复合材料不仅保持各组分材料性能的优点，而且通过各组分性能的互补和关联可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属。现代高科技的发展离不开复合材料，复合材料对现代科学技术的发展，有着十分重要的作用。复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长，亚洲市场增长较快，尤其中国是复合材料增长最快、最大的生产和消费国，风能、大型飞机、汽车工业、建筑业、造船、环保等成为市场的主导力量。中国的大市场吸引了国外一些知名复合材料企业入住，例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等，纷纷在中国建厂或扩产，均取得良好的效益，Vestas宣称已接下100套风电叶片订单。从全球来看，复合材料在交通运输领域需求较大，以及工业设备领域，分别占据24%和26%的需求量;而国内的复合材料目前主要集中于建筑与结构领域，作为主力的交通运输及工业设备领域发展空间巨大。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。根据2019年我国玻璃纤维复合材料的产量以及其产量占复合材料产量的比例，结合碳纤维的快速发展，按照目前我国复合材料产量增速来看，以10%的保守增速发展，预测到2025年，中国复合材料产量有望超过1116万吨。数据显示，2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入（不含玻纤增强复合材料制品部分）同比增长9．9%，利润总额同比增长56%，全年利润累计超过117亿元。随着下游行业复产复工和风电等细分市场需求快速增长，各类玻纤纱及制品产品自三季度起实现了多轮价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平，行业整体利润水平提升明显。与玻璃纤维行业相比，复合材料制品行业目前正处于产业结构调整优化过程中，在政府环保等规范管理政策高压和骨干企业良好表现示范引导下，已经有越来越多的复合材料制品企业逐步转变发展思路，主动实施污染环保治理，加强管理，提升企业的专业化生产与服务水平。对此，行业要加强规范管理引导，确保转型发展持续推进。与此同时，全行业更要做好科学规划、统筹协调，并积极争取相关政策引导与扶持，努力做大做强复合材料制品深加工业。一方面要紧跟全球复合材料行业发展趋势，学习借鉴国际国内先进经验与案例，做好热塑性复合材料生产装备、复合材料自动化智能化辅助设计与生产装备、复合材料废弃物处理与回收装备的引进、研发与推广应用，不断提升复合材料制品企业的技术装备水平和应用研究能力，培育一批规模化、专业化、差异化的复合材料制品深加工生产基地。现阶段，中国玻璃钢、复合材料行业面临一个新的大发展时期，如城市化进程中大规模的市政建设、新能源的利用和大规模开发、环境保护政策的出台、汽车工业的发展、大规模的铁路建设、大飞机项目等。在巨大的市场需求牵引下，复合材料产业的发展将有很广阔的发展空间。复合材料行业前景分析2022年3月10日，交通运输部、科学技术部发布《十四五交通领域科技创新规划》，其中交通运输装备关键核心技术攻坚工程明确：聚焦载运工具、工程装备、生产作业装备、应急保障装备等交通装备的瓶颈问题，攻克高性能轴承、齿轮、高性能传感器、数控系统、伺服电机等关键核心零部件、专业工程软件系统及高性能合金和复合材料技术。目前，国内上游纤维制造集中度强，中游复合材料产能分散。上游纤维产能集中在中低端产品，高端产品依赖进口。玻璃纤维方面，中国巨石、泰山玻纤、重庆国际和中材科技占据绝大部分国内产能;碳纤维方面，国内产能集中在中复神鹰