交流电机行业发展现状与市场前景分析报告

交流电机行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：张珮瑜日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304交流电机格局与发展趋势交流电机行业概述交流电机行业环境交流电机行业现状第一章交流电机行业概述行业定义交流电机行业定义“交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展，交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比，由于没有换向器（见直流电机的换向），因此结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大，从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初，最大的汽轮发电机已达150万千瓦。电机广义上指电动机和发电机，但一般情况下就以电机作为电动机的简称，且电动机和发电机原理可逆，都是利用电磁感应原理进行电能和机械能的相互转换。按照最常用的电源分类方式可将电机分为直流电机和交流电机，其中直流电机根据有无电刷分为有刷和无刷电机，交流电机根据转子和磁场的运转同步与否分为同步电机和异步电机。发展历程12341834年德国的雅可比第一个制成了电动机，电机行业开始出现;1870年，比利时工程师格拉姆发明了直流发电机，直流电动机开始广泛应用;19世纪末20世纪70年代21世纪后出现了交流电，随之交流电传动在工业中逐步得到广泛应用;出现众多电子器件;MAC公司提出了可实用的永磁无刷直流电机和驱动系统，电机行业陆续出现新形式电机市场中已经出现6000多种微电机;发达国家生产基地逐步向发展中国家转移。产业链上游交流电机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，交流电机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游交流电机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于交流电机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游交流电机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章交流电机行业发展环境政治环境2《工业领域碳达峰实施方案》提升重点用能设备能效。实施变压器、电机等能效提升计划，推动工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等重点用能设备系统节能改造升级。重点推广稀土永磁无铁芯电机、特大功率高压变频变压器、三角形立体卷铁芯结构变压器等新型节能设备《工业能效提升行动计划》实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀王永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上《电机能效提升计划》到2023年，高效节能电机年产量达到7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。加大高效节能电机应用力度。细分负载特性及不同工况，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》电机能效标准更为严苛，国际标准IE5、IE4、IE3分别对应我国—级能效、二级能效三级能效，IE3以下的能效电机将被强制停产,该标准于2021年6月1日正式实施。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国交流电机行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO传统交流电机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为交流电机行业的消费主力。行业驱动因素政策支持随着中国交流电机行业的发展，逐渐向高效节能方向发展，在中国政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰IE3以下能效电机，2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到高效节能政策推动全球工业电机快速发展电机在当今世界中的应用非常广泛，甚至可以说有运动的地方就可能有电机的存在。根据ZIONMarketResearch披露的数据，2019年全球工业电机市场规模为1184亿美元。2020年，在全球降低能耗的背景下，欧盟及法国、德国等国家地区推出高效节能的政策，推动全球工业电机行业加速发展。根据初步估计，2020年全球工业电机市场初步估计为1494亿美元。行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，交流电机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章交流电机行业现状行业现状随着全球新能源汽车与工业的发展，交流电机市场规模逐渐扩大，根据数据显示，全球交流电机市场规模从2015年的385.5亿美元上涨至2019年的481亿美元，年复合增长率为5.8%，2020年全球受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年随着全球疫情态势的放缓，全球交流电机市场规模逐渐上升，市场规模为495，同比2020年上涨6.6%。根据数据显示，全球交流电机占比最重的为亚太地区，占据了全球交流电机37.73%的市场份额，占比第二的为北美，占据了全球交流电机28.32%的市场份额，欧洲占据了25.08%市场份额，南美占比5.1%，中东和非洲占比77%。行业现状LOGO行业产量不断上升交流电动机的诞生完全依赖于交流电的产生。交流电动机凭借自身的设计制造方便，用电方便，维修简单、大功率等优势，在相当数量的领域占据了较高的地位。交流电动机由于结构简单、制造方便、价格低廉，而且坚固耐用、运行可靠、维护量小，在工农业生产中得到了广泛的应用。2010-2020年我国交流电动机产量呈现波动上升的变化态势,2020年，我国交流电机的产量为31705万千瓦，同比增长了10.34%。截止至2021年5月份我国交流电动机产量为14943万千瓦时。一般交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展，交流电机已成为最常用的电机种类。交流电机与直流电机相比，由于没有换向器，因此结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。2015－2020年我国交流机销售额占工业电机总销售额比重呈上升趋势，2020年达35．74％，较2015年提升了1．12个百分点。交流电机占比不断提升行业现状交流电机为中国工业基础的基础，是国民经济的重要组成部分，根据数据显示，中国交流电机产量总体呈现上升趋势，从2015年的28258.1万千瓦上涨至2021年的40508万千瓦，近年来全国交流电动机产量呈增长趋势，2021年达近五年来最高值。同比2020年上涨27.75%。2021年中国前十省市交流电动机产量排名分别是江苏省、浙江省、广东省、安徽省、上海市、河北省、山东省、湖南省、河南省、天津市。其中，江苏省排名第一位，2021年产量为71933万千瓦，位居全国榜首。2021年交流电动机产量超5000万千瓦有三个省市，分别是江苏省、浙江省、广东省。行业现状中国交流电机进口量主要由单项交流电机组成，根据数据显示，中国交流电机进口量总体呈现下降态势，说明中国交流电机市场逐渐成熟，不依赖于进口，2022年1-9月中国交流电机进口量为4592万台，进口金额为97亿元。中国交流电机出口量远远大于进口量，说明中国交流电机技术成熟，不依赖进口，国内市场在满足国内需求的同时也能满足出口需求，根据数据显示，中国交流电机出口量逐年上涨，2022年1-9月中国交流电机出口量为246766万台，出口金额为1428亿元。行业热点交流电机行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一交流电机应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高交流电机行业产品质量有待提升制约交流电机行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。交流电机行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国交流电机行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。交流电机行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐交流电机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，交流电机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，交流电机行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，交流电机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于交流电机行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后交流电机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，交流电机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，交流电机行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，交流电机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于交流电机行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范交流电机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用交流电机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证交流电机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：交流电机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土交流电机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，交流电机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为交流电机行业企业提供“净利差”的盈利模式，交流电机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的交流电机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土交流电机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。交流电机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章交流电机格局与发展趋势竞争格局竞争格局1中国交流电机市场竞争格局较为分散，其中重点交流电机生产企业为卧龙控股、安徽皖南、山东华力，卧龙控股产量最高，2020年产量达到4918.1万千瓦，远高于第二的安徽皖南。增速最快的企业为安波电机，2020年产量为378万千瓦，相对于2019年增长了20.4%。在中大型交流电机中，2020年产量达到2167.2万千瓦，同样远超其他企业。增速最快的企业为中电电机，2020年产量为220万千瓦，相对于2019年增长了36.6%。

竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入交流电机行业，对交流电机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，交流电机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。交流电机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的交流电机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土交流电机行业企业数目较少，约占交流电机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入交流电机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土交流电机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类交流电机行业企业各有优劣势：（1）交流电机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系交流电机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系交流电机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势LOGO随着人口的增加和国家碳