2023-2025年光伏组件产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年光伏组件产业现状与市场前景分析报告目01光伏组件行业综述02光伏组件行业环境03光伏组件行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①光伏组件行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。是由光伏组件片或者由激光切割机或是钢线切割机，切割开的不同规格的光伏组件的组合。由于单体太阳电池不能直接做电源使用，所以，想要作为电源则必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。其作用是将太阳能转化为电能，并送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。太阳光照在半导体p-n结上，形成新的空穴-电子对，在p-n结电场的作用下，空穴由p区流向n区，电子由n区流向p区，接通电路后就形成电流。其作用是将太阳能转化为电能，并送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。产业链上游分析近年来中国光伏电池产量保持着逐年稳定增长的趋势，2017年光伏电池年产量为9459万千瓦，到2021年上升至23405.4万千瓦，期间增长幅度达到13955万千瓦。2022年1-8月光伏电池累计年产量为19864万千瓦。光伏电池的产量大幅度增加，为光伏组件产业提供了良好的电池供给保障。目前太阳能光伏电池所用的封装玻璃，主要是低铁钢化压花玻璃，它能增强光伏组件的抗冲击能力，保护电池片不被腐蚀，增加电池片寿命，并起到密封组件的作用。2017-2021年我国钢化玻璃产量整体呈上升趋势，2021年钢化玻璃产量为61998万平方米，同比增加16.3%。2022年1-9月我国钢化玻璃产量下滑至41767万平方米，同比减少5.1%。钢化玻璃最为光伏组件的原材料之一，其产量的减少及价格的上涨，很可能造成光伏组件厂商不仅“一片难求”无法采购到玻璃导致停产无法供货，还会带来利润降低甚至在盈亏线上下波动不稳定的问题。工业硅主要用于铝合金工业、非铁基合金的添加剂、化学工业，经一系列工艺提纯后生成多晶硅和单晶硅，供光伏产业及电子工业使用。“工业硅作为‘硅能源’产业链最基础的原材料，近年来下游需求持续向好、企业扩产意愿强烈。2017-2021年中国工业硅产量整体呈上升趋势，由2017年的220万吨增长至2021年的261万吨，增长幅度达到41万吨。2022年上半年中国工业硅产量为146万吨，同比增长26.9%。虽然我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国，但仍存在高品质硅石依赖进口、供应保障不足、产业迭代升级困难的局面。EVA胶膜也是光伏组件的组成部分之一，其作用是粘结电池与光伏玻璃、电池与背膜。近年来我国EVA胶膜持续增长，2017年我国EVA胶膜年产量为55.5万吨，到2021年增长至100.76万吨，相比2017年产量将近翻了一倍。2022年上半年EVA胶膜产量仍保持着高速增长，产量为79.6万吨，增速达到95.93%。由于近年来我国光伏行业迅猛发展，我国已成为全球EVA产量和消费量最大的国家。但是我国的EVA仍高度依赖进口，特别是2020年以前，我国EVA树脂进口依存度始终维持在60%以上。不过，从目前的我国EVA胶膜产能不断扩大的形势来看，未来我国对EVA进口的依赖度将逐渐降低，同时EVA胶膜优异的封装性能、良好的耐老化性能和低廉的价格将更进一步促进我国光伏组件行业的发展。产业链上游产业链中游分析近年来在市场需求和政策支持的双重推动下，光伏企业抓住发展机遇，积极提升产能规模，中国光伏组件产能持续提高。2018-2021年中国光伏组件产能呈现大幅度增长趋势，2021年光伏组件产能已达到350GW，同比增长59.1%，相较2018年增长了220GW，照该形势估计，2022年我国光伏组件产能将达到397GW。随着国内外光伏新增装机容量增加，国内外对中国光伏组件的需求扩大直接拉动了中国光伏组件产量的增加。2017-2021年中国光伏组件产量保持较大幅度增长趋势。并且光伏组件产量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中国光伏组件产量达到182GW，同比增长46.1%，相较2017年增加了106GW。从2022年前三季度中国光伏企业组件出货量来看，国内TOP10光伏组件企业今年前三季度出货量总和为165.7GW，已经达到去年TOP10光伏组件企业全年总体出货量的110.2%。可见今年TOP10光伏组件企业的出货量将再创新高，光伏组件的行业集中度将进一步提升。从具体数据来看，隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技的光伏组件出货量可谓断层领先，前三季度出货量分别为30、28.8、28.5、27.1GW，该四大龙头企业占TOP10光伏组件企业2022年前三季度总体出货量近70%。在光伏产业高速发展的当下，一方面龙头企业依托自身体量、成本优势、海外渠道形成压制，一方面光伏技术迭代对原有市场格局形成冲击，光伏组件行业市场竞争加剧。同时，在上游产业原材料价格持续上涨、国际形势动荡给进口带来的不稳定因素，而下游产业的价格又被极大压缩的形势下，光伏组件行业也面临着诸多挑战。企业只有不断提升自身综合实力和抗风险能力，才能在光伏行业长远发展下去。产业链中游产业链下游分析下游产业光伏装机容量的迅猛增长，直接拉动了中游光伏组件的产量。截至2022年9月，中国集中式光伏累计装机容量达到2亿千瓦，相较2017年增长了近2亿千瓦。2022年前三季度中国集中式光伏新增装机容量为1727万千瓦。2017-2022年9月，中国分布式光伏累计装机容量呈大幅度上升走势。截至2022年9月，中国分布式光伏累计装机容量达到4亿千瓦，相较2017年增长了1亿千瓦。2022年前三季度中国分布式光伏新增装机容量为3533万千瓦，比去年全年的分布式光伏新增装机容量还要高出605万千瓦。光伏装机容量的增长将为光伏组件行业带来广阔的发展空间。产业链下游②光伏组件行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业社会环境96%88%独立光伏在解决偏远地区无电人口方面具有低投入高产出的特点，是实现人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源的重要手段。根据国家局数据显示，2013-2015年，国家共安排投资247.8亿元用于实施无电地区电网延伸和可再生能源供电工程建设。其中，安排电网投资计划206.8亿元，为155万无电人口通电;安排光伏独立供电工程建设投资计划41亿元，共建成光伏独立电站670余座、光伏户用系统35万余套，为118.5万无电人口通电。相比于电网延伸，独立光伏用总投资16.5%的资金解决了44%的无电人口用电问题。从人均投资来看，每3460元用于独立光伏的投资即可解决一人的用电;相比之下，投资电网却需要13385元，是独立光伏的87倍。社会环境1在国家政策的大力支持下，光伏扶贫工程的开展推动了我国扶贫工作的进展，使得贫困人口通过自己的劳动有尊严地获得收入，并保证贫困户未来20年有持续、稳定的收益。可见，光伏项目为消除贫困人口，使贫困群众获得长期、稳定收益做出了重要的贡献，成为各地精准扶贫的重要措施之一。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境由于光伏上游制造端属于高载能、劳动密集型产业，西部省份低廉的能源价格、人力成本成为许多光伏制造企业建厂的首选。同时，西部省份具有丰富的太阳能资源和大量的未利用土地，光伏项目发电量好、建设条件好。并且在西部荒漠地区建设光伏电站后，由于光伏组件的遮挡减少了地表蒸发，改善了当地的沙漠化情况。光伏行业在西部地区的发展，不仅给西部地区带来产业投资，还拉动当地经济发展和税收收入，为减少东西部差距、促进中西部融合具有重要作用。传统能源从开采到发电，基本是控制在国有企业手中。而光伏产业，尤其是分布式光伏，打破了传统能源的地缘因素，降低了准入门槛，为更大范围的中小企业与公众参与能源事业提供了可能。从全生命周期来看，光伏发电的用水量仅是煤电用水量的50%，大力发展光伏发电，能有效节约水资源。同时，户用光伏的发展，更让可再生能源走进千家万户，让普通老百姓认识了可再生能源，提高节能减排意识。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均位居全球第一。光伏组件环节属于光伏制造产业链最末端，处于产业链中下游，主要任务是完成光伏发电单元的封装并销售给下游客户。组件上游是单多晶电池片，下游是光伏发电系统。组件环节是将具有发电能力的电池片通过串并联的方式密封成组件，即保护了电池片，也便于户外安装。和上游不同的是，虽然组件的性价比（高效率低成本）是核心要素，但其使用寿命、衰减和可靠性等也同样重要。组件本身创造盈利有限，主要兑现上游价值。目前，现货价格下单一组件环节已基本无法实现盈利，利润主要集中在产业链上游环节，这也导致目前基本不存在独立的组件厂，均以一体化的形式存在。因此组件环节更多是作为一个光伏产品销售的渠道，以组件形式兑现上游产能创造的利润。行业现状分析行业市场分析光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术，其关键元件是太阳能电池，而光伏装机容量是指光伏电站使用多少电池组件。全球光伏行业面临复杂的经营状况和国际贸易环境，产业链价格波动明显。根据中国光伏行业协会数据，近几年全球虽然受到部分原材料出现阶段性紧缺、大宗商品涨价和物流成本快速上升的不利影响，但光伏新增装机规模仍保持持续增长势头。2017-2021年全球光伏新增装机容量整体呈上升趋势，尤其在2017年出现大幅度增长后达到170GW，同比增加31%，相较2017年增长了68GW。2022年全球光伏新增装机容量达到260GW。2018-2021年全球光伏新增装机容量的增速也呈逐渐加快趋势。2021年增长率相较2018年增长了27个百分点。2017-2022年9月中国光伏新增装机容量呈先降后升的走势。2018-2019年中国光伏新增装机容量有所减少，直到2020年中国光伏新增装机容量开始逐渐增加，2021年光伏新增装机容量达到588，同比增长14%，占全球光伏新增装机容量的比重为33%。2022年1-9月中国光伏新增装机容量为56GW，同比增长105.8%。随着国内外光伏新增装机容量增加，国内外对中国光伏组件的需求扩大直接拉动了中国光伏组件产量的增加。2017-2021年中国光伏组件产量保持较大幅度增长趋势。并且光伏组件产量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中国光伏组件产量达到182GW，同比增长46.1%，相较2017年增加了106GW。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析从光伏组件进出口情况来看，近年来我国光伏组件出口数量整体高于进口数量。2017-2021年我国光伏组件进口数量呈波动下降走势，2021年我国光伏组件进口数量为5.7亿个，相较2017年减少了5.7亿个。2017-2021年我国光伏组件出口数量呈逐年上涨趋势，2021年我国光伏组件出口数量为32亿个，相较2017年增加了25亿个，比同期进口数量多出26.3亿个。从中国光伏组件行业中的重点企业情况来看，该行业重点企业近几年光伏组件营业收入和营业成本整体呈同步上升趋势，同时营业收入与营业成本的增速呈同步上下波动，但盈利能力均出现下滑的走势。其中，2017-2021年隆基绿能光伏组件营业收入和营业成本呈大幅度上升趋势，营业收入由2017年的975亿元增长至2021年的5854亿元；营业成本由2017年的658亿元增长至2021年的4883亿元。2021年隆基绿能光伏组件营业收入与营业成本的增速分别为63%、68.34%，且就光伏组件的营业收入比营业成本高出近100亿元。行业现状分析行业现状分析进出口从进出口来看，光伏组件（太阳能电池85414020）出口量远大于进口量，2020年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口数量27.22亿个，较2019年增长产量及功率2020年，国内光伏新增装机48.2GW，创历史第二高，同比增加60.1%;累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2020年中国光伏发电量为2605亿千瓦时，约占中国全年总发电量的5%；2021年上半年中国光伏发电量1576.4千瓦时。2021年光伏新增装机量超过55GW，累计装机有望达到约308GW。自2002年以来,中国光伏产业发展迅猛.目前已成为世界上最大的太阳电池、组件生产国。2020年中国光伏组件产量达到126GW，同比增长26.4%，以晶硅组件为主。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的55.1%，其中前三家企业产量超过10GW。2021年组件产量将超过145GW。行业现状分析光伏产业是推动我国能源变革的重要引擎，也是新能源的重要组成部分。根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对光伏行业的支持政策经历了从“积极发展”到“重点发展”再到“大力提升”的变化。从“十一五”规划开始，国家明确提及太阳能建设，“十二五”至“十三五”期间，将光伏产业列入战略性新兴产业，并重点规划推动能源结构优化升级路径。到“十四五”时期，根据《“十四五”规划和2035年远景目标刚要》，重点提出构建现代能源体系，大力提升光伏发电规模。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，光伏组件行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域光伏电池及组件行业均属于技术密集型、资金密集型行业，虽然进入门槛较高，但经过多年的快速发展，行业已经成为开放性行业。过去十年中，光伏组件行业集中度逐渐提高，行业龙头企业不断扩大产能，逐渐夯实市场地位。其中我国企业电池片和组件的产能、产量等在全球占比均高于75%，已成为光伏电池及组件的全球产业中心。近年来我国光伏组技术不断取得创新突破，产业发展更加规范完善。从中国光伏组件专利申请情况来看，2017-2021年中国光伏组件专利申请数量整体呈上升趋势。2021年中国光伏组件专利申请数量为5388件，相较2017年增加了1266件。截至2022年10月，中国光伏组件专利申请数量为2868件。政策支持行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展技术发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素光伏组件行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着光伏组件的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：光伏组件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，光伏组件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，光伏组件行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，光伏组件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于光伏组件行业的发展行业发展策略商业模式上一方面要考虑退役组件的规模和特点,对废弃物区域进行整合，减少废弃物运输成本。同时，也要针对不同程度损环的组件进行分类回收，按照二次利用、再生利用和能量回收的顺序实现高值回收和再利用。技术研发上不但要开发回收率高、能耗低的新技术和装备，还要减少回收过程中污染物的产生和碳排放，同时获得高价值的产品减少原材料开采加工提纯过程消耗的碳排放。政策上既要施行管理约束政策，也要增加一定的激励和扶持政策。首先,从生产责任制的角度，针对光伏生产企亚资源化利用经济效益不高的问题,可采取财政激励和税收优惠等方法促进企业生产者优化设计,主动履行环境污染预防责任，实现光伏作为清洁能源的可持续发展,其次，可通过建立光伏项目周期信息通报机制，加大报废光伏末端处理的监管力度;另外,打通光伏回收产业上下游，建立起一套保证下游产品质童要全性的产品标准体系，为资源化产品找出路，对使角这些产品的企业以财税政策支持是实现光伏的资源化利用的重要保障。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1TOP10厂家总计约111GW的组件出货量，占据了2020年140GW总需求的85%。其中，前五名厂家的出货成长尤其明显，相比2019年都有超过3成的年成长率，也显示大者恒大、汰弱留强的产业趋势依然持续。2021年各大厂家也有相当积极的出货目标，预期全年前十大厂家的市占率将随着大厂们持续大举扩张新产线，TOP10的市占率将占到全球总需求的9成以上。展望今年，除了竞争力较弱的厂家将因为大厂的攻城掠地局势更显困难以外，排名较前的厂家为了持续增加影响力、以及规避原料风险，大厂间及大尺寸阵营的联盟、以及厂家对于原材料与上下游的产能布局情况值得更加关注。竞争格局1市场格局行业竞争格局2在全球市场上，我国光伏行业在组件环节的优势较大，根据PVInfoLink对全球组件出货商的统计，2017-2020年以来，国内组件厂商在全球的竞争对手仅有美国的FirstSoler，韩国的韩华集团。2010年-2019年全球销量第一的企业，当年销量如下图所示。截止2019年，晶科已经连续4年组件全球销量第一。2010-2019年的累计销售量为574GW，是目前全球累计销售量最高的企业。根据PVInfoLin的统计:2020年，隆基以超过20GW的黑马之姿站上组件出货量第一的宝座。连霸出货冠军多年的晶科退居第二，第三名则是一路稳健布局持续成长的晶澳。后续依序是天合、阿特斯、韩华Q-Cells、东方日升、正泰、FirstSolar、尚德。尽管全年出货排名出现变动，但2020全年出货TOP10成员基本上与2020上半年相同。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201硅料供给逐步释放，价格中枢有望下移2021年以来上游硅料环节供不应求推升产业链价格不断上涨。2018年以来，受到“531”政策的影响，光伏行业需求连续两年出现下滑，硅料价格也一度降至60元/kg以下。在行业景气度持续低迷的背景下，多晶硅企业盈利及现金流均面临较大压力，甚至有部分高成本产能退出市场。然而随着技术进步推动降本，光伏度电成本逐步降低，2021年以来光伏行业正式进入平价上网时代，行业需求迎来快速增长。但由于多晶硅产能投产周期较长，项目从开始建设到实现满产往往需要双面组件发电量增益5%-19%，未来占比有望提升与传统组件背面采用的背板不同，双面组件背面采用的是玻璃或者透明背板，并主要以双面双玻组件为主。玻璃的透水率较低，可有效解决传统组件由于背板透水导致的电化学腐蚀、PID衰减与蜗牛纹概率增大等问题，且玻璃的耐候性、耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性、防火性更高，为高品质光伏组件提供更好的解决方案。双面组件是正反两面都能发电的组件，其正面吸收太阳直射光，背面接收地面反射光与空气中的散射光。双面组件更高的功率可有效降低光伏项目开发的单瓦成本。双面组件的发电增益主要来自于背面。据晶科双面组件实证数据，在不同场景下，双玻组件的实际发电增益幅度在5%-19%之间不等。未来随着下游应用端对双面组件发电增益的逐步认可，我们判断双面组件的市场占比将逐步提升，从而进一步推升光伏玻璃的市场需求。硅料供应偏紧背景下薄片化加速，单瓦硅耗将随之降低近几年硅片厚度不断下降，尤其是2021年硅料价格高企的背景下，硅片薄片化进程明显加速。以隆基硅片报价口径为例，2020年4月17日硅片厚度由180μm降至175μm，2021年2月26日降至170μm，2021年11月30日降至165μm。硅片薄片化能