2023年涂料行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年涂料行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究涂料行业定义涂料一般由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成，按分散介质的不同，涂料可以分为水性涂料、溶剂性涂料等。按照涂装物和用途的不同，涂料可以分为建筑涂料、功能涂料、防腐涂料、木器涂料等门类。三棵树的主要经营的产品主要包括墙面涂料、木器涂料和胶粘剂，主要面向地产公司、建筑公司等企业以及家庭消费者。涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛应用于各行各业。从具体应用分布看，2021年，装饰涂料是第一大细分市场领域，应用占比达48.8%；其次为一般工业涂料，占比为11%。涂料的生产主要是物理分散和混合过程。具体工艺为:研磨分散阶段，将水或溶剂、各种助剂加入分散缸中，搅拌均匀后，加入颜填料进行混合分散，必要时进行砂磨，使其能达到本身的初级粒子，并且能保持长期稳定地悬浮在体系中；调漆阶段，在分散好的颜料浆中加入成膜物质，充分混匀，消泡，调节粘度。产品检验合格后，过滤包装入库。Q1Q2Q3Q4新型涂料发展期(20世纪70年代至今)20世纪70年代至今，涂料工业向低污染、低能耗方向发展,其形态从传统溶剂型涂料演变为粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等。该阶段的涂料性能更加优异，并且更加符合环保需要。合成树脂涂料期(19世纪中叶-20世纪中叶)涂料原料从天然植物油为主导，逐步进化到以合成树脂为主要原材料的时期。1855年英国建立了第一个生产合成树脂涂料的工广，之后技术几经迭代，聚氨酯、丙烯酸树脂、丙烯酸酯胶乳涂料等开始投入生产。涂料工业形成期（18世纪-19世纪中叶)涂料摆脱手工作坊状态，开始形成工业体系。1790年英国创立第一家涂料厂,之后法国、德国、奥地利等国家先后建厂，该阶段的涂料原材料为贝然成膜物质，具有毒性天、味道大等特点。政策分析大力推广使用低vocs含量木器涂料、建筑物和构筑物防护涂料等。将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理,在全国范围内形成统—、科学、完备、有效的绿色建材产品标准、认证、标识体系，实现一类产品、一个标准、一个清单、一次认证、一个标识的整合目标,建立完善的绿色建材推广和应用机制,全面提升建材工业绿色制造水平。首次将vOCs纳入总量控制指标体系,要求全国VOCs排放总量比2015年下卞降10%以上，从石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业率先实施挥发性有机物治理，到2020年石化企业基本完成挥发性有机物治理,并研究出台涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等有机溶剂产品挥发性有机物含量限值强制性环保标准。《“十三五”节能减排综合工作方案》《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》国务院国务院、发改委国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+截至20年年末,我国总房屋存量建面合计867亿方,综合测算对应的外内墙涂刷面积分别为368亿方、1,527亿方。同时,估算内墙和外墙单方单遍涂刷平均涂料用量分别为0.125、0.837kg/m2,按照内外墙通常涂刷3遍,并假设农村非住宅外墙涂刷2-3遍,并按目前我国城镇住宅、非住宅、农村房屋的重涂周期分别约10年、7年、15年测算,对应年均建筑涂料需求量为1,368万吨;我们测算未来十年(21-30年)商品房年度销售面积中枢为15亿方,对应年均涂料需求量中枢为241万吨;中期角度来看,存量和增量市场合计建筑涂料需求约1,610万吨,对应市场规模约为835.1亿元。行业社会环境+目前我国经济运行总体平稳、国民经济保持稳定恢复态势，国内涂料行业仍处于重要战略机遇期，产业结构优化升级潜力巨大。2020年三棵树家装墙面漆产量为171189.86吨；工程墙面漆产量为815740.76吨；家装木器漆产量为2736.51吨；工业木器漆产量为4836.68吨。行业经济环境02涂料行业现状分析涂料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游涂料产业链下游概述行业现状工业涂料是涂料产业的支柱，涵盖交通涂料、其他涂料等。2021年全球工业涂料市场规模约为856亿美元，2022年全球工业涂料市场规模将达到881亿美元，到2030年全球工业涂料市场规模将超过千亿美元，达1120亿美元，2021-2030年复合年增长率约为3%。2020年受新冠肺炎疫情影响，人们被限制在家中，导致DIY涂料市场大增，成为北美和欧洲装饰涂料市场增长的主要原因。另外，2020年房屋住宅市场增速强劲，也是这些地区装饰涂料市场增长的原因之一。一般工业涂料市场的扩张得益于对防护涂料的需求不断增加和防腐蚀涂料使用的增加。另一方面，液体涂料对环境的负面影响将影响整个工业涂料市场的扩张。亚太地区是一般工业涂料市场增长最快的地区，低劳动力成本吸引了许多外国投资者在亚太地区开展工业活动。2021年亚洲一般工业涂料的销售量市场占有率和销售额市场占有率分别为68.4%和61%。由于涂料可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性以及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。2012至2017年，我国涂料年产量持续增长，于2018年达到最低值1746.8万吨，2021年中国涂料行业总产量达2323万吨左右，比去年同期增加196.3万吨，同比上升9.2%。分区域看，华东和华南是我国涂料产量最多的地区，2021年的占比分别为45%、25%。其次为华中地区，占总产量比重的14%。西北和东北地区涂料产业发展仍持续弱势。行业市场规模行业现状市场向大品牌集中,强者愈强目前,我国涂料行业仍处于落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段,整体呈现“大行业、小企业”的格局。但随着我国涂料行业集中度逐步提升,涂料市场中的品牌企业将获得巨大的发展机遇。从2020年来看,虽然市场艰难,但三棵树、东方雨虹、嘉宝莉、巴德士、亚士、大宝漆等企业,增幅远超行业增速,使得本土企业的收入规模继续扩大。但另一方面,市场集中度的提升又会反过来影响品牌格局。换句话来说,市场正在向大品牌集中的过程中,强者愈强的趋势会更加明显。品牌企业对中小企业形成挤出效应无论国内还是国外,涂料行业市占率提升都是主旋律。部分创新能力不强、产品和服务缺乏竞争力的企业将会被淘汰；特别是现阶段国内供给侧发力,环保监管趋严,清理不规范产能,原材料、运营成本提升倒逼中小企业退出；消费升级趋势也有望使品牌企业在用户端对中小企业持续形成挤出效应。行业驱动因素1政策支持、行业相关标准不断完善提高、行业市场需求持续增长、行业技术创新能力和水平大幅提高等是行业主要驱动因素与发达国家相比，目前国内人均建筑涂料消费量处于较低水平，随着国内人均GDP和人均收入的逐步提升，国内人均建筑涂料消费量将持续增长。我国城市新建房屋市场的逐年增长，二手房交易逐步活跃，各地“旧城改造”、“新农村建设”和“建材下乡”等活动的稳步推进，均将持续推动建筑涂料市场需求的增长。我国仅有少数的涂料生产厂家生产环保型涂料，且主要为外资企业和大型上市涂企，随着环保安全法规的日渐趋严，密集出台的环保政策法规将有力推动行业的绿色发展，健康环保、节能减排、水性涂料、UV涂料将大面积替代油性涂料，《中国涂料行业“十四五”规划》提出优化产品结构，即到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%，行业有望迎来加快出清。政策支持行业相关标准不断完善提高行业驱动因素2政策支持、行业相关标准不断完善提高、行业市场需求持续增长、行业技术创新能力和水平大幅提高等是行业主要驱动因素行业市场需求持续增长与发达国家相比，目前国内人均建筑涂料消费量处于较低水平，随着国内人均GDP和人均收入的逐步提升，国内人均建筑涂料消费量将持续增长。我国城市新建房屋市场的逐年增长，二手房交易逐步活跃，各地“旧城改造”、“新农村建设”和“建材下乡”等活动的稳步推进，均将持续推动建筑涂料市场需求的增长。经过40多年的发展，我国涂料行业技术水平不断提高。全行业建立了多个国家级、省级涂料工程技术中心和实验中心，建立博士后工作站的企业也有所增加，独立知识产权的科研成果层出不穷。我国的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料产品已与世界同步，正朝着水性化的方向发展。行业技术创新能力和水平大幅提高03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，涂料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，涂料行业产品质量的监管难度加大涂料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，涂料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于涂料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺涂料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致涂料行业企业专业人才留存难度加大，制约涂料行业企业扩张。涂料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：涂料行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，涂料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约涂料行业企业发展。质量提升在资本的加持下，涂料的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。涂料行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。涂料行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍涂料行业发展进步。未来，提升涂料行业产品质量是发展涂料行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范涂料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用涂料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证涂料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：涂料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土涂料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，涂料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域涂料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着涂料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家涂料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：涂料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力涂料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，涂料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来涂料行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是涂料行业企业的价值实现，涂料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的涂料行业产品需求。涂料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是涂料行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，涂料企业对涂料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范涂料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用涂料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证涂料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：涂料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土涂料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，涂料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为涂料行业企业提供“净利差”的盈利模式，涂料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的涂料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土涂料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。涂料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势向高性能、高档次发展作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果，如高耐候性的氟树脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。重视研究氟树脂在水性化方面的发展，尤其是以氟乙烯为主体的氟树脂改性的共聚物乳液，使其成为性能好、档次高、价格又能为人们接受的高品质基料，为发展高性能、高档次的涂料奠定基础。在水性聚氨酯涂料的研究方面，应集中力量开发产品。聚氨酯是性能优良的高档材料之一，使其水性化，不仅符合减少污染、节约能源的要求，而且还保持了聚氨酯本身的特性。基料的改性功能复合化对于已有的基料进行某种特殊性能的改性，并且与特殊功能相复合。如有机硅改性丙烯酸的耐候性与潮气固化聚氨酯透湿性相结合，以此来达到双重特殊功能的作用。行业发展趋势功能的复合化如弹性功能与呼吸功能复合:将优良的弹性乳液与被亲水官能团表面修饰微壳超微粒子复合化，使弹性能力与透湿性并存。弹性功能与低污染功能的复合:将常温反应型乳液与涂膜亲水性技术复合，通过使用交联分子量大的反应乳胶，提高伸长率和膜密度，使弹性功能与低污染性相结合。向水性化发展现在世界涂料品种结构向着减少voc等方向发展，是其中发展方向之一。中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降，水性涂料的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。重点研究和开发应以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及纯丙烯酸系列为基料的乳胶涂料为主，并争取在耐久性、漆膜平滑性、丰满度、施工性、装饰性等方面有所突破；对于已较成熟的环氧乳液、水性聚氨酯的水性基料应继续研究具有高性能的水性涂料，满足部分的特殊要求。+同质化竞争激烈涂料行业受经济周期影响较弱，于涂料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国涂料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为