冻干小骨肉行业前瞻与投资战略规划报告

冻干小骨肉行业前瞻与投资战略规划报告

宠物产业在发达国家有100多年的历史，主要由宠物活体交易、宠物商品（食品+用品）以及宠物服务等三大类构成，据艾媒咨询宠物经济研究报告显示，2020年全球宠物市场行业规模约1382亿美元，同比增长4．4%。养宠人群渗透率方面，美国、澳大利亚、德国、日本、中国，分别为68%、57%、36%、28%、6%。宠物市场消费比重方面，美国、中国、日本宠物消费市场占全球市场比重分别为41．1%、8．1%、4．2%。单只宠物年消费金额方面，美国、日本、中国分别为343美元、317美元、59美元。产业种类方面，宠物食品销售额占比最大，2020年全球宠物食品市场规模为980．7亿美元，同比增长3．6%，其中美国市场占比最大为42．8%，欧洲第二占比为25．4%，中国次之占16．7%；2020年全球宠物食品产量为0．29亿吨，其中主要分布在北美、欧洲地区，产量及占比分别为9．41百万吨，32．1%及9．36百万吨，31．9%，亚洲产量为3．2百万吨，仅占10．9%。上述数据表明，欧洲、美洲宠物产业发展规模较大，亚洲国家中日本宠物产业的发展规模较大。当前，宠物主想要给予宠物充足的陪伴，同时又渴望在养宠的过程中解放双手，成为了现阶段养宠的主要矛盾。在情感需求和时间需求的共同驱动下，宠物智能用品应运而生，主要包括智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器、智能定位设备、智能猫砂盆、智能冷暖窝等产品。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年宠物智能用品的消费渗透率达52．9%，比2020年增长了9．8个百分点。可见，未来宠物用品市场，将朝着智能化方向发展。四级标题宠物食品行业市场规模（一）国际宠物食品市场规模宠物食品是饲养宠物的刚性需求，贯穿宠物整个生命周期，具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。2021年全球宠物食品市场规模达到1149亿美元，2018年至2021年，全球宠物食品市场规模的增长率分别为6．1%、3．3%、6．7%和12．0%，复合增速为7．3%。美国是全球宠物经济第一大国，也是宠物食品消费最多的国家。根据APPA、Statista数据，2011年美国宠物食品市场规模约198．5亿美元，2020年市场规模约420亿美元，年均复合增长率约8．68%，2021年达到500亿美元。根据EuromonitorInternational数据，犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类，其中犬用食品销售规模最大，2019年犬用食品全年销售总额为235．62亿美元，约占宠物食品销售总额68．61%；猫用食品销售总额为98．15亿美元，约占28．58%。2019年美国宠物食品市场中主粮销售总额为273．31亿美元，其中干粮销售额为190．85亿美元，湿粮销售额为82．46亿美元。相比主粮市场，零食市场销售规模较小，但增速较高。（二）国内宠物食品市场规模近年来，我国居民养宠意愿有所提高，宠物成为了家庭成员们的伴侣、朋友与玩伴，居民饲养宠物的意识逐渐提升，越来越多的家庭开始接纳养宠生活方式。养宠家庭渗透率稳定增长，据艾瑞咨询数据，2021年我国一、二线城市养宠家庭渗透率达到39．1%，以宠物猫及宠物犬为主的宠物数量规模增长。同时，宠物主对宠物食品的消费意识不断加强和提升，宠物食品消费金额随消费意识提升和市场阶段变化而获得增长。宠物数量与宠物食品消费金额的共同提升促进了宠物食品市场规模增长。根据智研咨询数据，2021我国宠物产业规模达到了2875亿元，其中宠物食品行业作为宠物产业最主要的组成部分，市场规模达到1，468．3亿元。宠物猫与宠物犬数量结构正在发生变化。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬数量未来可能下滑并出现负增长。宠物猫因饲养难度低，获接受程度更高，数量将不断增加。据艾瑞咨询数据，预计未来宠物猫数量增速将维持在5%-6%区间，2025年宠物猫的数量将达到约6，415万只。因宠物猫狗数量结构变化，宠物猫数量可能超越宠物犬。猫宠主更喜爱以精细化饲喂方式宠爱猫咪，选购主粮的渗透率大于犬宠主，预计宠物猫的月均食品消费增速将持续走高。受益于宠物猫数量扩大及食品消费增速提高，宠物猫食品市场规模预计将超越宠物犬，在2025年达1，530亿元。三级标题强化人才保障认真落实《加快引进培育重点产业领域中高端人才的若干措施》有关政策，通过发放住房补贴、奖励资金、创业基金，提供创业担保贷款，解决医疗保险等有关措施，加大人才引进力度，着力解决招人难、用人难的问题。充分发挥职业教育优势，深化校企合作模式，将宠物诊疗机构打造为高校兽医人才实习基地，在内蒙古农业大学、内蒙古农业大学职业技术学院、包头轻工职业技术学院等各大设有动物医学专业的高校开办企业冠名班，通过联合培养、定向就业，从高校源头锁定宠物行业专业型人才。建立人才评价机制，探索由市场、行业协会、用人单位多元主体参与的，符合人才岗位特点的多维度人才评价体系。三级标题发展智慧物流通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，构建我市宠物产业现代智慧物流平台。依托我市现有物流园区，将需求、供应、生产、物流4个领域的企业和客户紧密联系起来，实现实体物流、物流专线、城市物流配送、信息调度的全面线上化，订单管理、作业配载、车辆调度、在途货物跟踪的全面功能化，手机APP、微信多渠道登录下单查询、实时货物定位、车辆位置信息查询的全面智能化，提高物流服务质量和效率，把生产链、物流链和价值链连接起来，建立完整的宠物产业链。开展以宠物产业集群供应链高效协同管控、快速响应与业务稳定性管理、集中采购、智慧物流为代表的供应链数字化管理与服务，构建数字化供应链，提升供应链现代化水平，重点关注寻源、计划、订单、采购、物流仓储、生产、销售等供应链运营活动的数字化、集成互联和协同运作。四级标题宠物食品行业发展趋势（一）宠物饲养量继续增加，宠物食品市场规模持续扩大中国宠物饲养率仍显著低于欧美发达国家，得益于国内中产阶层人群的迅速壮大，小型家庭数量的不断增加，有越来越多的家庭需要饲养宠物来满足陪伴的需求。预计未来该趋势将继续保持强劲增长势头，宠物饲养量依然将有较大的增长，推动宠物食品市场规模不断扩大。目前我国宠物消费的主流仍是满足吃、日用品等基础生存需求，未来随着养宠知识的日益普及、消费观念的转变，将推动消费结构的升级，进而带动宠物行业更多细分市场释放消费潜能。在宠物食品领域，主要是宠物主人们逐渐推崇天然高端食品，在宠物基本健康的基础上更加注重营养均衡、毛发光滑等高层次因素，对纯天然、添加有机成分或具备特定功能性效用的产品更加青睐，并且这种青睐在年轻群体中更加明显。（二）宠物食品市场集中度不断提升我国宠物食品行业处于发展初期，行业内中小企业偏多，存在一定程度的无序竞争，随着近年来国内宠物行业相关政策的不断完善，行业门槛逐渐提高，行业内无序竞争的局面有所改变。同时，随着科学养宠的普及，宠物主对宠物食品的营养、质量、安全要求不断提高，质量稳定、有口碑的产品市场份额将不断扩大。此外，产业资本的进入将加速行业整合，未来客户、资金及各类资源都将向头部企业集中，行业集中度将进一步得到提升。四级标题宠物食品行业壁垒（一）宠物食品行业品牌壁垒近年随着宠物主养宠知识的不断普及、消费观的改变，将推动消费结构的升级，进而带动宠物行业释放消费潜能。宠物主在宠物食品的选择上将不仅局限于基本需求，更多地关注产品的安全、品质、营养和多样性，在选择上倾向于行业内具有较高知名度、认可度厂商生产的品牌产品。而品牌产品的形成通常需要广告宣传上较大的投入以及时间、口碑的积累，对于新进企业来说存在着一定的品牌壁垒。（二）宠物食品行业市场准入壁垒行业内成熟企业相当部分以外贸代工为主并兼顾自主品牌研发，境外业务占据主要份额。海外市场宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本、韩国等发达国家和地区，由于发展时间长，海外市场具备较为完善的政策法规和国际标准，国内出口企业必须完成进口国相关部门的审查并注册才能获得市场准入资格，同时需进行质量标准认证及满足对食品添加剂等关键指标的严苛检测，因此进入海外市场对于新进企业来说存在着较高的市场准入壁垒。（三）宠物食品行业产品的研发和技术壁垒随着国内宠物行业的蓬勃发展，国家陆续出台相关政策法规、行业标准，提升了宠物行业的整体从业规范。海外相对成熟的市场如美国、欧洲、日本、韩国等发达国家和地区均制定了严格的宠物食品生产标准，以保证产品的安全性。行业内企业为满足市场对宠物食品多元化的要求，需通过持续的技术研发投入，确保自身具备先进的生产工艺和较强的产品质量控制水平。因此行业内成熟企业设立了研发中心或与高等院校建立合作关系，保证自身较强的产品研发能力，并取得大量专利和非专利技术。新进企业在与具有技术、研发优势的企业竞争中将处于不利地位。三级标题国际宠物产业现状宠物产业在发达国家有100多年的历史，主要由宠物活体交易、宠物商品（食品+用品）以及宠物服务等三大类构成，据艾媒咨询宠物经济研究报告显示，2020年全球宠物市场行业规模约1382亿美元，同比增长4．4%。养宠人群渗透率方面，美国、澳大利亚、德国、日本、中国，分别为68%、57%、36%、28%、6%。宠物市场消费比重方面，美国、中国、日本宠物消费市场占全球市场比重分别为41．1%、8．1%、4．2%。单只宠物年消费金额方面，美国、日本、中国分别为343美元、317美元、59美元。产业种类方面，宠物食品销售额占比最大，2020年全球宠物食品市场规模为980．7亿美元，同比增长3．6%，其中美国市场占比最大为42．8%，欧洲第二占比为25．4%，中国次之占16．7%；2020年全球宠物食品产量为0．29亿吨，其中主要分布在北美、欧洲地区，产量及占比分别为9．41百万吨，32．1%及9．36百万吨，31．9%，亚洲产量为3．2百万吨，仅占10．9%。上述数据表明，欧洲、美洲宠物产业发展规模较大，亚洲国家中日本宠物产业的发展规模较大。四级标题宠物食品行业竞争格局目前国内宠物食品行业集中度较低，根据Euromonitor数据，2020年前五名和前十名企业行业集中率仅为23．1%和32．9%，并且第一名为外资企业玛氏，市场份额达到了10．5%。相比之下，美国、英国、日本和韩国前五名企业行业集中率分别高达71．0%、61．2%、61．0%和49．7%，宠物食品市场更加成熟，集中度也明显更高。国内宠物食品行业还处于早期发展阶段，国内企业规模较小、壁垒还未完全形成，因此宠物食品行业竞争格局较为分散。在宠物主粮领域，主要是外资为主导，包括美国玛氏、雀巢等，由于外资品牌发展较早，着力推广主粮产品，品牌形象扎根人心，在生产经营规模方面也具有明显的优势，因此份额相较国内企业有所领先；在宠物零食领域，由于小批量、多批次的特点，国内企业在生产中具有一定的成本优势，该领域厂商数量较多，竞争较为激烈。经过多年发展，本土宠物食品企业通过前期OEM/ODM不断积累经验，在国内市场创立自有品牌并通过电商等渠道大力扩大销售，取得了较为长足的发展，目前已形成多家企业，如中宠股份、佩蒂股份、路斯股份等，销售规模普遍在四五亿元以上，形成了较好的规模效应；此外，还有部分本土企业在细分领域不断拓展，在部分品类形成了独特的竞争优势。总体来说，近年来本土企业逐步崛起，在宠物主粮领域进行进口替代，在零食领域也与外资品牌形成错位竞争，未来国产品牌的市场占有率有望不断提升。三级标题产业集群化，特色产业带动协同发展当前，围绕宠物上中下游细分领域，培育优势支柱产业，打造出一个集生产、研发、展销、服务等功能为一体的特色产业集群，有助于宠物各产业的协同发展。在这方面，我国已有众多的成功经验：温州市平阳县的宠物用品产业作为特色优势产业，经过多年的大力发展，形成了拥有宠物用品企业22家、年产值达40多亿元的产业集群，带动了宠物食品产业的发展，特别是宠物咬胶食品的市场份额占全世界咬胶食品市场份额的60%以上，成为目前亚洲最大的宠物咬胶食品生产基地，远销欧美等二十几个国家和地区；邢台市南和区的宠物食品作为特色支柱产业，拥有宠物食品企业46家，已发展为全国最大的宠物食品生产基地，带动上下游配套企业达102个，相关三产企业达985家，规模以上企业达11家，对全区经济增长做出重要贡献，集聚效应十分显著；北京新瑞鹏宠物医疗集团以宠物医疗为特色主营产业，形成了拥有美联众合、芭比堂、宠颐生、艾贝尔宠物医院等众多品牌、覆盖全国90多个城市开设1600多家宠物医院的医疗产业集群，带动了宠物美容造型、宠物零售、直播电商、供应链、兽医及美容师继续教育、宠物文化传播等产业的协同发展。未来，我国将会有更多的宠物繁育、宠物食品与用品、宠物医疗、宠物服务等优势特色产业出现，形成以特色产业为龙头，引领其他宠物产业协同发展的良好局面。（一）食品精细化，营养需求促进全面发展宠物食品以其形态、功能和营养成分可分为主粮、零食及营养品三大类，在宠物食品中分别占比75%、15%、10%。其中，主粮按形态细分为干粮、湿粮；零食按成分细分为罐头、饼干、奶酪、火腿、果冻布丁、肉干肉条、咬胶、洁齿、妙鲜包、猫薄荷等；营养品按形态分为片剂、粉剂、膏剂、颗粒剂、液体制剂；按照功能，进一步分为美毛用食品、保健类食品、预防疾病类食品等。随着宠物主科学养宠意识的提升，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康，宠物食品的发展将向着品类更加全面、功能更具针对性的全方位方向发展。（二）用品智能化，养宠矛盾驱动智能发展当前，宠物主想要给予宠物充足的陪伴，同时又渴望在养宠的过程中解放双手，成为了现阶段养宠的主要矛盾。在情感需求和时间需求的共同驱动下，宠物智能用品应运而生，主要包括智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器、智能定位设备、智能猫砂盆、智能冷暖窝等产品。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年宠物智能用品的消费渗透率达52．9%，比2020年增长了9．8个百分点。可见，未来宠物用品市场，将朝着智能化方向发展。（三）国产品牌化，自主品牌发展势头强劲随着资本的进入和国外高品质品牌的涌入，激发了国内市场的有序竞争，促进了国产品牌的茁壮成长：山东聊城乖宝集团自主品牌麦富迪，在国内宠物食品市场反响良好；南和华兴宠物食品奥丁及图商标被国家知识产权局认定为中国驰名商标；烟台中宠自主宠物食品品牌顽皮，在美洲、欧洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区打通了销售渠道，积累了优质品牌客户。未来，鉴于进口品牌的有效期和供货的稳定性限制、国货的高性价比及良好的商品品质、宠物市场的下沉趋势，以及国人支持国货的心理，都将助力宠物行业产品国货的崛起，为国产品牌的发展提供充足动力。（四）医院规范化，宠物医疗发展未来可期目前，宠物医疗行业处于高速发展的阶段，随着相关法律法规的不断完善、资本的进入、兽医资源的积累，宠物医疗行业愈加规范，医疗服务质量明显提升。作为宠物医疗行业的核心，宠物医院的发展显得十分重要。随着宠物主对专业性、便捷性、开放性和服务质量的需求进一步加深，宠物医院实现专业化的精准医疗、市场化的资源整合，将是未来的发展方向。专科化是宠物医院较明显的一个发展趋势，也是提升诊疗水平专业化、增加营收的切入口之一。截至2021年7月底，全国有近64%的医院开设了专科，北京、上海两地有超过75%的医院开设了专科。目前，我国