2022-2023年电除尘行业发展前景展望报告

2022-2023年电除尘行业发展前景展望报告可编辑目录电除尘行业概述电除尘行业环境电除尘行业现状电除尘行业发展趋势电除尘行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE电除尘行业01电除尘器是利用静电力分离气流中悬浮粒子（粉尘或液滴）的净化装置。电除尘技术的工作原理是:将高压直流电施加于放电极和集尘极之间形成强静电场使气体电离，让悬浮粒子荷电，荷电尘粒在电场力的作用下向正负两极运动，从而令悬浮粒子与气体分离.电除尘器通电后，阴极（放电极/电晕极）和阳极（集尘极/收尘极）形成电场，粉尘进入除尘器后在电场力作用下发生电离，产生电子和正离子，分别向正负两极移动，粉尘颗粒流经工作电场时负上电荷，以一定的速度驱向与所带电荷相反的极板并沉降，通过机械振打极板，分层松动后因重力作用滑入灰斗.电除尘器主要由两部分构成，一部分是除尘器本体，另一部分是供电控制设备，即电气部分。电除尘器本体由壳体、集尘极、电晕极、烟箱系统和储卸灰系统等组成，烟气在其中完成净化过程。供电控制设备包括高压供电设备、低压控制装置、中央控制器和各种检测设备等。高压供电设备是电除尘器供电控制系统的主要设备，可适应和根据电除尘器电场粉尘的变化，对电场施加相应的高电压，提供电晕电流，进而使粉尘荷电以及被捕集。为了更高的除尘效率，电除尘器的供电系统需要根据除尘器工况的变化调节输出电压和电流，使电除尘器在稳定的高电压、高电流状态下运行。电除尘定义发展历程02起步阶段（20世纪60年代）60年代以前，中国所用的ESP配套电源主要从国外进口。60年代以后，因半导体器件的出现，饱和电抗器调压的高压整流设备成功替代高压机械整流设备，中国有了自己的电源制造厂，摆脱ESP配套电源依赖进口的局面。进入60年代，中国有色冶金系统设计制造板卧式ESP已可在300℃以上的高温环境中使用。1965年，中国原冶金部组织武汉安全环保研究院等单位首次对电除尘技术进行系统试验和研究，获得了众多重要的结论，如:C型极板的电器性能比鱼鳞型更佳，相同条件下卧式ESP比立式ESP效率更高。此后电除尘技术开始采用300mm极间距、单层Z385极板和芒刺放电极以及饱和电抗器调压的高压整流设备，卧式ESP的结构设计逐步成熟，为电除尘器的推广使用打下基础初级发展阶段（20世纪70年代）20世纪70年代初期，上海冶金矿山机械厂邀请原一机部、冶金部和建材部9个设计院所进行ESP系列的联合设计，完成了从3m2到60m2共9种规格系列产品的设计，如脱离原立式ESP和棒帷式ESP，中国的电除尘技术向前迈进一大步。70年代中期，中国电除尘行业开始进行纵向式研究，如气流分布试验、清灰振打性能测定、粉笔电阻测试等，对提高ESP的性能和保障其高效运行有重要作用。1974年11月，中国高压整流设备鉴定会在郑州铝厂召开，在鉴定过程中，可控硅调压电源可靠性问题暴露频繁，设计院和用户的选用需求遭受打击，倒逼企业对可控硅调压设备的性能和可靠性方面做大量的研究工作，从而完善工艺。中国高压整流设备鉴定会的召开是电除尘高压供电设备具有里程碑意义的事件。70年代末期，可控硅调压设备逐渐取代老一代供电设备，摆脱老式供电设备体积大、自动化程度低等缺陷，促使中国电除尘器高压供电设备的发展进入新阶段。此阶段，中国电除尘器的产品种类增多，研究纵向发展，新型供电设备促进电除尘器的推广应用。提升阶段（20世纪80年代）20世纪80年代初期，中国首个电除尘试验台和首家电除尘器研究所建成，同时引进瑞典、德国和美国的先进电除尘技术，标志着中国政府开始大力支持电除尘技术的发展，为电除尘技术在中国的发展提供有利条件。“七五”期间，“高效除尘技术的研究”课题被列入国家科技攻关项目，完成了“宽间距电除尘器的研究”、“脉冲供电电源及其应用的研究”和“板线匹配和烟气调质研究”等课题研究任务。上述项目的完成为中国电源产品研发增加了新的品种，节能效果明显，也为等离子体脱硫提供了技术条件，成为国家科技成果重点推广项目。此时期，中国电除尘技术在深度和广度都得到进一步提升。高速发展阶段（20世纪90年代）20世纪90年代，各种ESP新产品相继问世，如新型立式ESP、旋转电极ESP、移动式ESP、透镜式ESP和屋顶ESP等，电除尘技术和市场进一步发展。这一时期，中国对美国、日本和比利时等国家的公司为大型机组配套的ESP进行改造，均获得成功，如华能南通电厂1995年底对由美国LodgeCottrell公司生产的卧式电除尘器成功进行技术改造，除尘效率达99.08%。通过对引进技术的消化吸收和借鉴后，到20世纪90年代末，中国的电除尘器技术已达国际领先水平。产业链分析04上游中国电除尘器产业链的上游参与者是为中游的电除尘器制造商提供钢材（成本占比89.7%，2-8）、仪器仪表（成本占比10.3%）等的原材料供应商，钢材原材料价格波动对电除尘器的制造成本影响最大。钢材是电除尘器最为重要的原材料，在电除尘器成本占比达到89.7%，钢材价格波动对电除尘器制造成本有重大影响。2016年以来，中国政府频繁发布侧供给改革相关政策，加快中国钢材行业去产能步伐。其中，2016年2月，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出用5年时间压减粗钢产能1至5亿吨。在政策的驱动下，2016年中国钢材综合价格指数从年初的58.1上升至年末的99.5，钢材价格上升明显，电除尘器制造成本随之大幅上升。（2）仪器仪表电除尘器的仪器仪表包括供电系统（中央控制器、高压供电设备、低压控制设备和各种检测设备）、阳极板和浊度仪等，在原材料成本中占比为10.3%。火电厂等大型企业重视仪器仪表的安全性以及稳定性，因而更注重品牌，多采用进口的仪器仪表，而私营电厂等小型企业注重经济性多采用国产仪器仪表。在仪器仪表销售过程中，招标主多为大型电厂等国企，因政策需求多采用招投标的形式，仪器仪表的销售受制于招标主，因而厂商议价能力较弱。产业链分析04中游中国电除尘器行业的集中度较高，2018年，龙净环保、菲达环保、兰州电力修造有限公司、天洁环境4家电除尘器头部厂商的市场份额合计占比超过50%。电除尘器的合同额高达几百万至上亿元，但行业利润率较低，为5%~8%，主要原因是电除尘器是在日益严格的环保政策下发展的，对于企业而言，电除尘器仅是辅助环保设备，受到的关注度低，且电除尘行业市场趋于饱和，市场竞争激烈，因此电除尘器厂商的议价能力较低。产业链分析04下游中国电除尘器的下游是电除尘器的最终用户，涉及火电、钢铁和水泥等行业，电除尘器主要依赖于终端用户的消费，因而下游厂商的议价能力较强。（1）火电中国火电行业中，电除尘器的应用占比最高，约为80.2%（2-11），由于《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》正式开始实施，火电厂燃煤、燃油机组的排放浓度限值定为30mg/m3，重点地区为20mg/m3。由于已有的电除尘器本体收尘面积是为了满足50mg/Nm3的排放标准而设计的，无法满足20mg/Nm3的排放标准，企业转向排放浓度更低的袋式除尘器（约为电除尘器的10%）和电袋复合除尘器（≤30mg/Nm3），电除尘器在火电行业的应用占比逐渐下滑。2015年起，中国政府对燃煤电厂实施超低排放和节能改造，为了适应新的排放标准，燃煤电厂需要对除尘设备进行进一步改造和升级。在煤电机组改造进程中，电除尘器市场需求进一步提升。但在2017年-2018年间，煤电机组改造基本完成，电除尘器订单逐渐下滑，增长疲软。（2）钢铁在中国钢铁行业中，电除尘器应用于净化烧结、炼铁炉和炼焦炉等的废气，市场占比为11%。2012年10月，《钢铁烧结、球团工业大气污染排放物标准（GB28662-2012）》开始实施，规定烧结机机尾、带式焙烧机机尾及其他生产设备颗粒物排放限值为20~50mg/m3，加大对污染物排放的控制力度。为了满足排放要求，企业逐步推出电除尘器与湿法脱硫相结合的协同控制工艺，钢铁行业对电除尘器需求逐步扩大。随着电除尘器技术发展逐渐成熟，电除尘器在钢铁、冶金等行业的应用更广泛，电除尘器市场需求将进一步增长。（3）水泥水泥行业是高污染行业，污染物主要来自水泥窑的窑头和窑尾，电除尘器主要用于窑头和窑尾的烟气净化，应用占比为5.7%。2014年新修订的《水泥工业大气污染物排放标准》对水泥窑颗粒物排放浓度提出更严格要求，国家环保总局在各省、市逐步推行大、中型水泥生产线在线监测行动方案，通过在线监测仪随时监控水泥生产线的烟尘排放情况。由于电除尘器在水泥回转窑中使用时，需要设置CO采样分析，超标后自动停止供电，大部分生产厂CO几乎每天都有1次以上超标排放，造成电除尘器与窑系统不同步，进而导致污染物排放量急剧增加，因此电除尘器在水泥的市场占比逐渐下降，袋式除尘器占比上升。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《大气污染防治行动计划》正式开始实施，将火电厂燃煤、燃油机组的排放浓度限值定为30mg/m3，重点地区为20mg/m3，电力企业纷纷提出按要求设计或改造燃煤电厂。《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》《全面实施燃煤电厂超低排放和技能改造工作方案》提出要加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造，推进污染物的治理，同时加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作，促进中国除尘设备技术的提升。要求燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放，范围推广至全中国。2017年1月《火电厂污染防治技术政策》发布，再次明确提出全面实施超低排放的目标。政治环境202提出要加快烟气多污染物协同处理技术及其集成工艺、PM5和臭氧主要前体物联合脱除、窑炉多污染物协同控制技术，研发脱硫、脱硝、除尘和除汞副产物的回收利用技术，拓展高效锅炉、除尘脱硫设施等先进节能环保装备的国际市场，促进绿色产品出口，推动除尘设备厂商拓展海外市场。政治环境《“十三五”节能环保产业发展规划》将水泥制造所用设备颗粒物排放浓度限值范围更新为20~30mg/m3，其中，水泥窑及窑尾余热系统的颗粒物排放浓度限值从100mg/m3调整为30mg/m3，排污标准严格。《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》提出3到5年内实现煤炭产能退出5亿吨、减量重组5亿吨。各种去产能政策的颁布导致电除尘装备需求量下降，市场竞争激烈，极大影响了整个行业的效益。《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出大力研发推广脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，实现绿色生产。《中国制造2025》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统电除尘行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电除尘行业的消费主力。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业排污标准趋严技术发展逐渐成熟为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放电除尘产业处于快速增长时期，由于电除尘行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，电除尘市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展自2012年起，中国政府发布《大气污染防治行动计划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等多部大气污染防治相关政策，对中国城市颗粒物排放浓度提出了新标准和新要求。为贯彻落实相关政策，环境保护部、质检总局积极推动重点污染行业污染物排放标准制定工作，排污标准日趋严格，促使高污染企业升级环保设备，减少排放污染物，改善环境质量，推动电除尘器进一步发展。现阶段与电除尘发展密切相关的包括火电、钢铁和水泥等行业近十年来，电除尘技术发展迅速，不断取得进步成果，其市场关注度逐步提高，推动电除尘行业进一步发展。目前，新技术如移动电极技术与电袋复合除尘技术的发展逐渐成熟。（1）移动电极电除尘技术移动电极电除尘技术，主要用于改造常规电除尘器。移动电极电除尘器的电场由固定的电极电场以及可移动的电极电场构成，其收尘极板可上下移动，旋转的刷子在下部灰斗内侧清除捕集到的粉尘，收尘极板仍保持清洁状态。（2）电袋复合除尘器电袋除尘技术是先使用电除尘器捕集烟气粉尘，剩下的比电阻较高、颗粒较细难以捕集的粉尘将进入袋式除尘器。由于经过电除尘器的捕集后，粉尘含量大幅降低，袋式除尘器的气布比增大，尺寸可减小。电袋除尘器弥补了纯电除尘器对粉尘特性敏感、易受烟气工况等因素影响进而除尘效率发生变化的问题。03行业发展现状分析市场规模03受国家相关政策和电除尘技术的影响，中国电除尘行业的市场规模有一定的波动。2014年至2018年，中国电除尘行业市场规模（按销售额）从2014年的140.3亿增至2016年的205.3亿，随后下滑至2018年的150.6亿，年复合增长率为8%。2014-2018年电除尘市场规模的变化分为两个阶段:（1）2014年9月，中国发改委、环保部和能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》，对大气污染物的排放浓度提出更高要求，即基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。为了满足超低排放和节能的要求，燃煤电厂开始对电除尘器大幅改造，2016年达到顶峰，2015年、2016年的增长率分别为12%和28.2%；（2）2017至2018年，电厂改造基本完成，电除尘器订单逐步减少，市场规模下滑，2017年、2018年的分别下降了14%和13%。行业痛点04010203电除尘行业中，其项目合同订单金额大，可超亿元，2018年菲达环保中标的印度鼓达2×800MW工程电除尘器项目所配设备总额超2亿元，是目前中国电除尘器金额最大的项目。但由于电除尘器制造成本高以及低于成本出价竞标等恶性竞争现象严重，电除尘行业整体盈利水平低下，利润率仅5%~8%，行业盈利水平低将阻碍电除尘行业进一步发展。在国家经济结构调整过程中，钢铁、水泥、有色金属等多个行业由于去产能行业整体效益下滑.如2016年2月，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出用5年时间压减粗钢产能1至5亿吨，国务院出台《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出3到5年内实现煤炭产能退出5亿吨、减量重组5亿吨。各种去产能政策的颁布导致电除尘装备需求量下降，市场竞争激烈，极大影响了整个行业的效益。目前从事电除尘器生产的企业超过百家，但是除了龙净环保、菲达环保、兰州电力修造厂、浙江天洁环境4家龙头企业外，其余的电除尘器厂商合计市场占比不到50%，行业集中度较高。由于在技术、品牌和资金等方面存在不足，中小型厂商难以突破发展瓶颈。行业盈利水平低下游企业去产能和环保要求提高导致需求下降中小型厂商发展困难行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电除尘行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电除尘行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电除尘行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电除尘行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电除尘行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电除尘行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为电除尘行业企业提供“净利差”的盈利模式，电除尘行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电除尘行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电除尘行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电除尘行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务电除尘行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响电除尘行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响电除尘行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。电除尘行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2兰州电力修造有限公司拥有先进的机械、理化、工业模拟等实验室及多个工业模拟试验台，建立了除尘器参数选型数据库，起草并制定了中国电力行业燃煤电厂《电除尘器》DL/T514标准，拥有实用新型专利21项，生产技术资质16项。其拥有电除尘器、电袋除尘器、布袋除尘器、移动电极型电除尘器，湿式电除尘器、低低温电除尘器等产品，销往全中国并出口印尼等东南亚国家，多次被评为中国电力行业、甘肃省名牌产品。天洁环境配有大型高效生产加工设备，自主研发中国首条850型阳极板生产线，率先生产出中国最宽的CE板并获得专利权，自主创新开发连续焊移动阳极板焊接设备。天洁环境主要提供三种除尘器:静电除尘器、袋式除尘器及电袋复合除尘器，出口国家有俄罗斯、印度、印尼等。电除尘器成本高达几百万至几千万，且项目周期长（改造项目为半年，新建项目为2年），厂商需要先行垫付资金进行建设，资金压力大，中小型厂商没有雄厚的实力响应市场需求，无法与头部厂商抗衡，发展困难。电除尘行业主要以服务业为发展趋势电除尘行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大电除尘行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。电除尘行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022技术创新推动电除尘发展中国电除尘技术虽然起步较晚，但发展迅速，尤其是在2014年燃煤电厂烟气实施超低排放政策以来，电除尘器的设计、工艺制造以及工程应用等方面的技术，均已达到世界先进水平，技术的创新，如电袋复合式除尘技术、多污染物协同治理以及与新型电源的配套使用等，将进一步推动电除尘行业的发展海外市场的机遇与挑战并存“一带一路”中的电力建设项目是未来国际市场的重点，承接大型基建项目的分包任务是环保企业输出环保设备的主要渠道，中国市场增长疲软，也促使电除尘企业开拓国际市场。鉴于国际环保法规日趋严格，印度邀请中国和国际公司进行脱硫脱硝和除尘技术的学习，其中，印度燃煤电站粉尘排放标准由50mg/Nm3更新为30mg/Nm3，中国电除尘厂商富有电除尘提效改造经验，有望在印度电除尘市场起到重要作用。电除尘器厂商为了拓展海外事业，在国外建厂，目前菲达环保在海外已有两个子公司，一个是位于新德里的菲达印度，另一个是新加坡的菲达国际；龙净环保也在印度成立子公司印度龙净。2018年，菲达环保中标印度鼓达