轮胎模具行业发展分析与投资前景分析报告

轮胎模具行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506轮胎模具发展环境轮胎模具发展趋势轮胎模具投资分析轮胎模具竞争格局轮胎模具现状分析轮胎模具行业综述行业定义行业产业链发展历程轮胎模具行业概述01&&&轮胎模具行业定义轮胎作为汽车的重要零部件之一，与汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，以保证汽车良好的乘座舒适性和行驶平顺性，提高汽车的牵引性、制动性和通过性。轮胎按结构可以分为斜交胎、子午线轮胎，其中子午线轮胎因为具备在耐磨性、缓冲性、稳定性等方面的优越性能，已成为世界轮胎发展的主流产品，轮胎子午化率稳步提升。子午线轮胎按帘线材料分为半钢丝子午线轮胎、全钢丝子午线轮胎，其中全钢丝子午线轮胎一般用于载重及工程机械车辆上，半钢丝子午线轮胎一般用于轿车或轻型卡车上。轮胎模具是用于硫化成型各类轮胎的模具，是生产轮胎的关键设备，被广泛应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等轮胎的生产中。轮胎模具的作用包括硫化和成型，硫化过程是使橡胶由生胶变为熟胶的过程，使轮胎的弹性、强度和抗氧化性能达到要求，成型则是根据模型形状形成轮胎个性化的花纹、图案、字体及其他外观特征。行业定义行业发展历程0102030420世纪60年代轮胎模具用锉刀、台虎钳、凿子开模具;70年代，应用普通的车、铣、刨、磨等设备制造模具;80～90年代引进和消化国外先进的子午线轮胎活络模具制造技术，开始购买新的模具加工专用设备，纷纷投入巨额研发和技改资金，大手笔采购国外数控机床等，用上了80万欧元一台的顶极品牌六轴五联动加工中心，已不再满足于国内低端市场，纷纷投身于国际竞争中。如今轮胎模具已进入第4个发展里程，“创新”、“专利”乃至“品牌”，越来越为行业企业家所重视，模具的技术含量不断提高，高新技术产品越来越多，模具加工设备也越来越专业。行业政策1从企业布局、工艺、质量和装备、能源和资源消耗、环境保护以及安全生产和卫生多个角度对轮胎企业做出了规定，提高了轮胎行业准入门槛。目标:到2020年，在整体产能基本保持不变的基础上，明显提升轮胎产业集中度/午化率、品牌价值、质效水平。再次提出“淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力”，力争在“十三五”末(2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标。鼓励轮胎企业横纵向并购，实现由大变强;新建、改建的相关子午线轮胎产能有要求。《轮胎行业准入条件》《橡胶行业“十三五“发展规划指导纲要》《轮胎产业政策》《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润从市场规模来看，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模达到149.9亿元，其中乘用车市场规模为86.2亿元，商用车市场规模为67亿元。2025年全球轮胎模具市场规模达到1771亿元，保持缓速上升态势。2020年国内轮胎模具市场规模约为50亿，占全球的三分之一。2）本土轮胎模具企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了轮胎模具行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）轮胎模具行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得轮胎模具的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对轮胎模具行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。轮胎模具产业处于快速增长时期，由于轮胎模具行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，轮胎模具市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，轮胎模具行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02轮胎模具发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国轮胎模具行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境传统轮胎模具行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为轮胎模具行业的消费主力。行业市场规模行业现状03轮胎模具现状分析03行业现状近年来，全球轮胎市场有所下滑。据统计，2021年全球轮胎行业销量为17.27亿条，同比增长8.01%，相较2020年有所上升，但仍未恢复至疫情前销量水平。轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致。从市场保有量情况来看，据统计，2020年全球轮胎模具保有量为20.3万套，其中乘用车市场10万套，商用车市场7.3万套。14行业市场规模从市场规模来看，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模达到149.9亿元，其中乘用车市场规模为86.2亿元，商用车市场规模为67亿元。2025年全球轮胎模具市场规模达到1771亿元，保持缓速上升态势。2020年国内轮胎模具市场规模约为50亿，占全球的三分之一。15行业市场规模轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模为149.86亿元。随着全球疫情影响逐步消退，需求将会复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势，2025年全球轮胎模具市场规模达到1771亿元，2020-2025年CAGR为3%。16行业现状行业长期需求向上，中期景气明显改善轮胎模具长期需求与汽车保有量相关呈现平稳增长趋势，中期受下游资本开支和轮胎产销量影响。2019年以来国内头部轮胎企业盈利向好，资本开支增强。根据国家统计局数据，2020年1-10月轮胎行业产能利用率在受到上半年疫情剧烈冲击后迅速复苏，其中商用车对应的全钢胎产能在6-10月高位运行。从国内轮胎产量和出口销量基本印证了中期景气复苏的趋势，模具行业中期需求向好。17竞争格局改善，全球份额持续提升公司收入多年保持持续增长，2011-2019年年均复合增速接近25%。2015-2017年宏观经济波动、下游轮胎行业景气低迷，豪迈在行业低谷期展示出优异的盈利韧性，并在2018-2019年需求回暖后在市场份额和盈利水平方面拉大了与两家竞争对手的差距。未来随着竞争格局改善和海外需求恢复，公司全球供给优势有望在盈利能力端得到体现。行业发展趋势04轮胎模具发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素模具规格转换效率较低模具造成产品外观缺陷偏多因产品多品牌、多规格、小批量销售，造成生产同步规格转换增多，模具更换频繁模具造成的产品外观缺陷主要有:产品胎侧、胎面、轮辋等分型部位出现胶边或错位；产品外观不洁净或有杂质；产品相关部位出现疤痕、麻点、凹陷圆角或缺胶；产品胎侧标识模糊、深浅不一或错误等等。模具规格转换效率以机台换模平均时间来衡量，全钢机台模具一般平均用时为12h/台。其中包括:冷模平均1h/台；机台模具一拆一装平均5.5h/台，预热时间4h/台，首检及问题处理平均5h/台。如果加上换模计划不正常、机台或模具问题导致产品缺陷而进行处置，待料等因素，单位换模平均总用时就会较大幅度上升，高的时候平均达到20h/台左右，严重影响硫化机的稼动率而系统柔性较弱，又无APS支持，插单、改单现象难以管控，靠人工计划误差较大反应滞后，以致规格转换过程中调整、待料等等时间的浪费较大。流通环节有待完善轮胎模具产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致轮胎模具行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，轮胎模具行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。轮胎模具产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事轮胎模具行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，轮胎模具行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对轮胎模具行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土轮胎模具行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，轮胎模具的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。轮胎模具行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。轮胎模具行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍轮胎模具行业发展进步。未来，提升轮胎模具行业产品质量是发展轮胎模具行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范轮胎模具行业生产流程，并成立相关部门，对科研用轮胎模具行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证轮胎模具行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：轮胎模具行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土轮胎模具行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，轮胎模具行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议建立和完善行业创新体系模具企业想要长久经营下去，必须大力阔斧进行改革。首要任务是提高技术，唯有掌握专利技术，企业才具备较强的竞争优势，进军高端市场，创立自己特有的品牌。应用高新科技产业对传统轮胎模具制造模式进行改造，可以提升传统轮胎模具制造模式的国际竞争力；通过传统的轮胎模具制造模式的不断升级，也为高新技术本身的发展提供了广阔空间。全面推进行业品牌建设目前，中国轮胎模具技术水平和附加值相对较低，中高档模具还是依赖于进口，特别是诸如普利司通、固特异、米其林、大陆、倍耐力等轮胎巨头，他们用于硫化高端轮胎的模具基本上还是依靠自己附属模具厂制造或者向欧美先进的轮胎模具制造厂家采购。中国轮胎模具要实现从“大”向“强”转变，就要转变发展方式，进行结构调整，企业必须提高产品质量和降低制造成本，大力发展高附加值的产品，走“静、专、强”路线，形成强势的轮胎模具民族品牌。大力推进行业标准化生产未来，轮胎模具行业标准化工作发展目标是提高和接轨。提高是指根据产品生产水平提高，标准不能滞后，要及时修订，力争行业标准的标龄控制在5年以内；接轨是指要与国外先进标准接轨，做好国外先进标准的收集、翻译和咨询工作，以促进中国轮胎模具行业的发展和技术支持。行业趋势供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入轮胎模具行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力行业趋势聚焦投资业务轮胎模具行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。轮胎模具行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率轮胎模具行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力行业典型企业05轮胎模具竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分轮胎模具行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：轮胎模具行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，轮胎模具行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26轮胎模具行业受经济周期影响较弱，于轮胎模具企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国轮胎模具行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国轮胎模具行业行业发展的主要原因。中国轮胎模具行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国轮胎模具行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，轮胎模具企业对轮胎模具行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。轮胎模具行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是轮胎模具行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是轮胎模具行业企业的价值实现，轮胎模具行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的轮胎模具行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，轮胎模具行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来轮胎模具行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，轮胎模具企业对轮胎模具行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。轮胎模具行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是轮胎模具行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是轮胎模具行业企业的价值实现，轮胎模具行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的轮胎模具行业产品需求。&&&行业竞争格局轮胎模具行业高技术壁垒，高集中度，全球龙头为本土企业豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。行业竞争格局全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。轮胎模具行业有两种业务模式，一种是专业生产轮胎模具的轮胎模具企业，如豪迈科技、巨轮智能、韩国世和等；另一种是附属于轮胎制造商，为其品牌轮胎公司研发的轮胎配套轮胎模具，如法国米其林、美国固特异等轮胎制造商的轮胎模具公司，为保护轮胎知识产权，这些模具公司生产的轮胎模具一般自用而不对外销售。随产业成熟度的持续提升，