工业软管行业发展分析与投资前景分析报告

工业软管行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506工业软管发展环境工业软管发展趋势工业软管投资分析工业软管竞争格局工业软管现状分析工业软管行业综述行业定义行业产业链发展历程工业软管行业概述01&&&工业软管行业定义工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。从政策端来看，行业生产趋向于节能环保及绿色生产。行业定义行业政策1积极应对塑料污染，要牢固树立新发展理念,有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广可循环易回收可降解替代产品,增加绿色产品供给，规范塑料废弃物回收利用，建立健全各环节管理制度，有力有序有效治理塑料污染。加快推动技术改造，推动塑料加工业向中高端迈进。到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平。橡胶和塑料制品工业》:本标准规定了橡胶和塑料制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。对改性工程塑料等“十四五”期间重点产品提出发展方向。坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向:加大塑料加工业节能降耗、减排低碳技术工作力度，推动行业绿色制造改造升级。《发改委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》《排污许可证申请与核发技术规范《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据MarketsandMarkets数据，全球工业软管市场规模将从2019年128亿美元增长至2024年的170亿美元，复合年增长率为5.80%。其中，树脂软管市场份额大约为20%，据此2021年树脂软管市场规模约为28.66亿美元。2）本土工业软管企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了工业软管行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）工业软管行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得工业软管的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工业软管行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。工业软管产业处于快速增长时期，由于工业软管行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工业软管市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，工业软管行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02工业软管发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国工业软管行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。行业市场规模行业现状03工业软管现状分析03行业市场规模近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据MarketsandMarkets数据，全球工业软管市场规模将从2019年128亿美元增长至2024年的170亿美元，复合年增长率为5.80%。其中，树脂软管市场份额大约为20%，据此2021年树脂软管市场规模约为28.66亿美元。13行业市场规模从细分产品来看，目前我国出口胶管产品主要包括钢丝增强胶管、纤维增强胶管以及纯胶管等多种类型产品，其中，钢丝增强胶管近年来出口规模占比较大。2021年，我国钢丝增强胶管出口量为15.86万吨，约占总出口量的60.18%;出口金额为6.21亿美元，约占出口总金额的48.21%。此外，纤维增强胶管出口量为58万吨，约占总出口量的17.40%;出口金额为15亿美元，约占出口总金额的245%。14行业现状出口规模大幅提升中国胶管行业经过六十多年的努力，胶管生产企业已发展到近千家，具有一定规模的超过百家家。产品产量、质量、结构、进出口贸易和企业效益等方面都取得了长足的进步。产品性能基本上能满足中国各行业的需求，整体水平接近或达到先进国家的标准。在出口量方面，据海关总署统计数据显示，2016年以来，我国胶管出口规模呈现震荡上行的发展态势，2021年，我国胶管的出口量为26.36万吨，同比增长37.74%;出口额为188亿美元，同比增长46.03%。15出口均价较为稳定从出口均价走势来看，近年来，我国胶管产品出口均价走势较为稳定，2016-2020年，出口均价基本维持在8美元/千克左右。到2021年，全国胶管产品出口均价为89美元/千克，较上年同期小幅提升。行业发展趋势04工业软管发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后工业软管行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业软管行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业软管行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业软管行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业软管行业的发展流通环节有待完善工业软管产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工业软管行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工业软管行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工业软管产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工业软管行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工业软管行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工业软管行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工业软管行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，工业软管的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。工业软管行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。工业软管行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍工业软管行业发展进步。未来，提升工业软管行业产品质量是发展工业软管行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业软管行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业软管行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业软管行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业软管行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业软管行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业软管行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业软管行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业软管行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业软管行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业软管行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业软管行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业软管行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为工业软管行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业软管行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业软管行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业软管行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工业软管行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势环保型软管愈发受到市场推崇我国近些年来对环境污染问题十分重视，工业软管作为广泛应用于国民经济众多领域的行业，技术的发展方向也需符合国家环保政策。以汽车领域为例，国家推出《车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB1835工业软管产品应用范围包括各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机、风电等领域。由于下游客户开发应用的产品越来越多样化，对软管产品的特性，包括耐候、耐高低温、耐腐蚀、抗承压能力、柔韧性、抗静电、耐磨性、绝缘性、气密性、使用寿命等性能提出了更高的要求。同一领域的不同客户对产品也有着诸多个性化需求，这对企业研发、生产的快速反应能力提出较高的要求。因此，软管生产企业需在原材料、生产设备、模具、生产工艺等方面进行升级改进，进而对软管产品要持续创新，提升产品性能。下游客户对产品性能要求多样化，对产品提出更高要求行业趋势聚焦投资业务工业软管行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。工业软管行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率工业软管行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力行业典型企业05工业软管竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分工业软管行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：工业软管行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，工业软管行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24工业软管行业受经济周期影响较弱，于工业软管企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国工业软管行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国工业软管行业行业发展的主要原因。中国工业软管行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国工业软管行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，工业软管企业对工业软管行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。工业软管行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工业软管行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是工业软管行业企业的价值实现，工业软管行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工业软管行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，工业软管行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来工业软管行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，工业软管企业对工业软管行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。工业软管行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工业软管行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是工业软管行业企业的价值实现，工业软管行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工业软管行业产品需求。&&&行业竞争格局从市场竞争格局来看，我国工业软管行业呈现较为分散的“大行业，小公司”格局。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日益增长，行业内部分产品质量较差，自主研发能力较低的企业将逐步被淘汰，而行业内领先企业依托其规模生产带来的成本优势、自主研发带来的技术优势和成熟完善的质量控制体系，进一步扩大其市场占有量，从而使得工业软管行业集中度不断提高。行业竞争格局珠海市派特尔科技股份有限公司成立于2008年12月31日，为国家高新技术企业，专业生产和供应工业软管及改性工程塑料。从公司工业软管业务经营情况来看，据统计，2021年派特尔总营收为72亿元，其中工业类软管业务（不含配件）营收达到30亿元，占比75.6%。树脂软管、橡胶软管是公司工业软管业务主要营收来源，2021年分别营收7572/3668万元