2023年输配电设备行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年输配电设备行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究输配电设备行业定义电力从生产到最终运用，需要经过发电、输电、配电以及用电四个过程。而输电设备主要指应用与输电与配电环节的电力设备，是电力供需之间的桥梁。输配电设备主要包括一次设备和二次设备。其中枢纽变电站的设备可靠与否影响的供电半径较大，故标准相对更高，供应商相对集中；电压等级越低的变电站，产品标准相对更低，故供应商分散程度越高。在高压设备领域，厂商之间已形成寡头垄断格局，行业龙头优势明显。行业排名前四的公司市场占有率基本都在50%以上。除主变压器和避雷器外，行业龙头市场占有率均超过20%。与高压设备比，制造中压设备的资金门槛不高，中压设备生产厂商多，国网主要设备招标中标厂商均在100家以上。市场集中度不高，排名前十的厂商市场占有率均不足40%。电力二次设备是对电力系统内一次设备进行监察，测量，控制，保护，调节的辅助设备。二次设备是电网自动化的关键，帮助一次设备实现数据获取、远程运维及控制，技术壁垒高，市场更加集中。二次设备核心供应商有国电南瑞、许继电气、四方股份、长园深瑞等。政策分析《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》》持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用。推动大容量、高安全和可靠性储能发展应用。推动自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节。鼓威建设新一代电网友好型新能源电站，探索市场化商业模式电网规划项目从原有的基建项目扩展为基建项目和技术改造项目两类，项目类型进一步酒盖输变电工程、信息化、智能化、客户服务，以及合理的运营场所和生产工器具等。其中，信息化、智能化主要包括电网通信、自动化、智能终端及信息化业务应用等内容;客户服务主要包括与用户相关的电能计量、服务渠道、终端应用等业务。运营场所主要是与输电业务相关的生产运行及供电服务等场所;生产工器具主要是为保障电网生产服务的必要辅助设备。从三个方面提出重要意义。—是强化源网荷储各环节间协调互动。实现统筹协调发展，有助于提高清洁能源利用季、提升电力发展质室和效益。二是优先利用清洁能源资源、充分发挥水电和火电调节性能、适度配置储能设施、调动需求侧灵活响应积极性，可全面推进生态文明建设。三是发挥跨区源网荷储协调互济作用，有利于推进西部大开发形成新格局,改善东部地区环境质量，促进区域协调发展。立足于多样化用能需求，不断拓展生物质能利用渠道，坚持宜气则气、宜热则热、宜电则电，鼓威加快生物质能非电领域应用，提升项自经济性和产品附加值。降低发电成本，减少补贴依赖。另一方面,不断落实生物质发电支持政策，鼓励金融机构给子生物质发电项目中长期信贷支持，建立生活垃圾处理收费制度，鼓励地方政府统筹各类资金，对生物质发电相关的“收、储、运、处理”环节子以支持和补偿。《关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+自2001年起我国电力工业进入历史上最快的发展时期，与电力建设密切相关的输配电行业也取得了两位数的快速增长。有色金属是电力工业的重要原料，以历年来我国铜消耗结构为例，电力工业所占比重超过50%铜消耗总量，有色金属的发展有力地支持输配电行业，输配电行业的快速发展促进了有色金属的需求供给。输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，以上行业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国输配电设备行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02输配电设备行业现状分析输配电设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游输配电设备产业链下游概述行业现状从输配电设备行业企业数量来看，据国家统计局发布的《工业行业经济运行数据》，我国输配电设备企业数量从2017年12544家升至2019年的13180家。2020年由于经济下行压力，国家对新基建建设力度加大，国家电网加快以特高压为代表的电网投资步伐，今年输配电设备行业的入局者将持续增加从市场分布来看，据最新统计，2019年国内规模以上输配电设备企业总营收中，营收最高的板块为电线电缆、配电开关控制设备制造、光伏设备及元器件制造以及变压器、整流器和电感器制造，分别实现营收10307.08亿元、51484亿元、5117.99亿元和3388.15亿元，占比分别为35.98%、17.96%、17.87%和183%。“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、科学选择电力投资方向、持续优化电力投资结构、壮大有效电力投资规模、切实推动电力投资转型升级，不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系。根据我输配电设备销售增长率预测未来几年，我国规模以上输配电设备企业销售规模将保持稳步增长态势，至2026年将超过27万亿元。行业市场规模行业驱动因素1政策支持、新能源行业蓬勃发展、电力市场需求持续增长、产品更新换代需求旺盛等是行业主要驱动因素输配电及控制设备被广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2020年我国国内生产总值为1,013,567亿元，比上年增长2%，受疫情影响增速有所下降，但我国宏观经济的长期持续发展趋势并未发生变化。同时，作为推动GDP增长的主要动力之一，我国国民经济各部门的固定资产投资也保持了快速增长的势头。在我国宏观经济长期向好的背景下，社会用电需求和固定资产投资的持续增长，将带动输配电及控制设备行业的快速发展。近年来，输配电设备行业为国家政策鼓励发展的产业，具备良好的政策环境，为企业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，促进了输配电及控制设备制造行业的发展。政策支持新能源行业蓬勃发展行业驱动因素2政策支持、新能源行业蓬勃发展、电力市场需求持续增长、产品更新换代需求旺盛等是行业主要驱动因素电力市场需求持续增长输配电及控制设备被广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2020年我国国内生产总值为1,013,567亿元，比上年增长2%，受疫情影响增速有所下降，但我国宏观经济的长期持续发展趋势并未发生变化。同时，作为推动GDP增长的主要动力之一，我国国民经济各部门的固定资产投资也保持了快速增长的势头。在我国宏观经济长期向好的背景下，社会用电需求和固定资产投资的持续增长，将带动输配电及控制设备行业的快速发展。近年来，我国输配电及控制设备进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。《2021年能源工作指导意见》《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等文件的相继出台，加速了可再生能源发电行业的重组整合，能源系统低碳化对超大容量、超远间隔电力输送等高端输配电设备制造提出了更高需求。随着储能技术的进步及能源方式的革新，相应配套的输配电及控制设备也迎来了全面更新换代的增量空间。产品更新换代需求旺盛03行业痛点及发展建议行业制约因素目前中高端输配电及控制设备制造业市场主要控制在少数企业手中，低端市场中由于产品同质化现象严重，低价竞争成为了企业间获取订单的常用手段。无序竞争可能导致劣质产品进入市场，不利于行业的发展。随着国家标准、行业标准等逐步完善，产品质量检测逐步规范化，预期行业将回归有序竞争。输配电及控制设备制造业技术门槛较高，企业需要较高的研发投入及技术创新能力才能满足客户灵活定制化的产品要求。我国输配电及控制设备制造商与西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、ABB等外资老牌厂商相比，对基础技术研究、新产品开发的资金投入不足，导致我国相关企业产品技术水平、质量及性能与外资品牌存在一定差距。随着市场竞争的加剧和技术难度的加大，部分产品附加值低、核心竞争力不高的企业发展将受到较大限制。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，输配电设备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于输配电设备行业的发展研发投入及技术创新能力不足低端产品市场竞争无序高端产品发展落后复合型人才稀缺输配电设备行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致输配电设备行业企业专业人才留存难度加大，制约输配电设备行业企业扩张。输配电设备行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：输配电设备行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，输配电设备行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约输配电设备行业企业发展。质量提升在资本的加持下，输配电设备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。输配电设备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。输配电设备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍输配电设备行业发展进步。未来，提升输配电设备行业产品质量是发展输配电设备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范输配电设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用输配电设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证输配电设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：输配电设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土输配电设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，输配电设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域输配电设备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着输配电设备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家输配电设备企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：输配电设备行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力输配电设备行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，输配电设备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来输配电设备行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是输配电设备行业企业的价值实现，输配电设备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的输配电设备行业产品需求。输配电设备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是输配电设备行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，输配电设备企业对输配电设备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范输配电设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用输配电设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证输配电设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：输配电设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土输配电设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，输配电设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为输配电设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，输配电设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的输配电设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土输配电设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。输配电设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势二次设备及其配套设备等技术目前我国输配电及控制设备制造行业的业务模式仍以单一设备为主，集中在低压开关、电器等一次设备领域，存在着大量的国内企业竞争，由于产品科技含量不高，主要是打价格战，竞相压价，造成大部分企业效益不佳。未来二次设备及其配套设备等技术壁垒较高的细分领域将成为国内输配电行业的发展重点，国内行业龙头企业纷纷加强成套设备供应能力以应对未来更激烈竞争。例如特变电工已形成覆盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套能力；中国西电将全力打造一次、二次设备的融合，从而获取覆盖全领域的输配电成套设备供应能力，由于这些企业产品具有较高的科技含量和附加值，价格与国外产品相比较低，在国内市场中占有一定的份额，经济效益较好。加快建立健全电力投资治理体系“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、科学选择电力投资方向、持续优化电力投资结构、壮大有效电力投资规模、切实推动电力投资转型升级，不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系。行业发展趋势数据安全与信息模型泛在电力物联网建设后，骨干通信网络互联网协议(IP)化，本地通信网络异构化特征明显，LoRa、ZIGBEE等微功率通信技术被广泛采用，由于当前的技术架构实现了软件和硬件的解耦，嵌入式操作系统更加容易被攻破，因此物联网建设会在身份认证、分类授权、数据防泄漏、预警信息自动分发、安全威胁智能分析、响应措施联动处置等方面加强工作；在信息模型方面，要实现信息流、能量流和业务流的统一，需对数据的来源、含义、监测对象进行标准化，以此实现感知设备的即插即用，而之前电力行业已经存在IEC61850，IEC61970等信息模型，新的信息模型应会向下兼容，提出新的信息模型，以实现增量和存量工作的兼容。新型传感技术高度集成化的传感器可以复用采集存储和通信技术，降低单个参量的感知成本，同时提高装置的可靠性，将会是泛在电力物联网感知技术大规模应用的突破点。对于大量的存量设备而言，非接触式测量可将感知和设备运行解耦，二者互不影响，从而极大地提高泛在物联网建设的便利性，因此非接触式感知是针对存量设备的发展方向。同时将传感器与设备部件结合，如带温度和应力测量功能的金具等，将更加适合于新投运设备。+同质化竞争激烈输配电设备行业受经济周期影响较弱，于输配电设备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国输配电设备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国输配电设备行业行业发展的主要原因。中国输配电设备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国输配电设备行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分输配电设备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：输配电设备行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，输配电设备行业行业要想获得突破，首先需要企业间形