2023年海运行业市场调研分析报告

2023年海运行业市场调研分析报告汇报人：杜政哲汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义海运又称“国际海洋货物运输”，是国际物流中最主要的运输方式。它是指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。海洋运输是国际间商品交换中最重要的运输方式之一，货物运输量占全部国际货物运输量的比例大约在80%以上.目前海运业的主要船舶类型为散货船、油轮、化学品船以及集装箱船，从全球载重量份额来看，2021年散货船占比全球477%市场份额，油轮与集装箱船市场份额分别占比29%与12%。什么是海运？产业链上游分析海运行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，海运行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析海运行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于海运企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析海运行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1中共中央、国务院国务院中共中央、国务院复制推广“—站式阳光价格”服务模式,推动船公司、口岸经营单位等规范简化收费项目，明确收费项目名称和服务内容，提高海运口岸收费透明底。推动建立海运口岸收费成本调查和监审制度。实施汉江、湘江、巅江、准河航道整治工程，研究推进水系沟通工程，形成水运大通道。加快推进长江干线过江通道建设，继续实施省际高速公路连通工程。加强武汉长江中游航运中心建设，发展沿江港口铁水联运功能,优化中转设施和集疏运网络。强化国际航运中心辐射能力，完善经日韩跨太平洋至美洲，经东南亚至大洋洲，经东南亚、南亚跨印度洋至欧洲和非洲,跨北冰洋的冰上丝绸之路等4杀海上国际运输通道,保障原油、铁矿石、粮食、液化天然气等国家重点物资国际运输，拓展国际海运物流网络，加快发展邮轮经济。依托国际航空枢纽，构建四通八达、覆盖全球的空中客货运输网络。建设覆盖五洲、连通全球、互利共赢、协同高效的国际干线邮路网。建设“轨道上的长兰角”、辐射全球的航运枢纽，打造交通高质量发展先行区，提升整体竞争力和影响力。支持海南自由贸易港建设，推动西部陆海新通道国际航运枢纽和航空枢纽建设，加快构建现代综合交通运输体系。《国家综合立体交通网规划刚要》《关于印发全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体重点任务分工方案的通知》《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》行业政策环境2放开国际登记船舶法定检验，允许依法获批的境外船舶检验机构对自贸试验区国际登记船舶开展法定检验。提升国际物流便利度。推进并放通道建设，支持自贸试验区所在城市的国际机场利用第五航权。提升航运管理服务效率，将《船舶营业运输证》的部分管理事项，下放至自贸试验区所在地省级部门。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》培育多式联运市场主体，鼓励港口航运、铁路货运、航空寄递、货代企业及平台型企业等加快向多式联运经营人转型。推进运输服务规则衔接，以铁路与海运衔接为重点，推动建立与多式联运相适应的规则协调和互认机制;加快长三角地区、粤港澳大湾区铁水联运、江海联运发展。缓解国际物流压力。鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议。引导各地方、进出口商协会组织中小微外贸企业与航运企业进行直客对接。支持金融机构在依法合规、风险可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合条件的小微外贸企业提供物流方面的普惠性金融支持。《关于做好跨周期调节进步稳外贸的意见》培育多式联运市场主体，鼓励港口航运、铁路货运、航空寄递、货代企业及平台型企业等加快向多式联运经营人转型。推进运输服务规则衔接，以铁路与海运衔接为重点，推动建立与多式联运相适应的规则协调和互认机制;加快长三角地区、粤港澳大湾区铁水联运、江海联运发展。《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国海运行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境22015-2020年，全球海上原油运输量先上升后下降。2018年运输量为近几年最高值。上升的主要原因是2018年原油供需两端担忧的重燃、且美国对伊朗制裁予以多国豁免、全球资本市场大跌拖累油价等，致使需求大幅上涨。2019年之后原油价格趋于平稳，运输量回归常态。2020年以来受到原油供需受到疫情重挫，经过初步估算，装卸货量均出现下滑态势，分别为17.00亿吨和20.20亿吨。《2020全球海运发展评述报告》数据显示，2020年初，全球船舶运力总计达206194万载重吨;其中干散货船运力最强，运力达到87930万载重量，油船位列第二，达到60116.3万载重吨;其次是集装箱船运力为27485.6万载重吨。而油船运力增速最高，同比增长5.79%;其次是干散货船相较于2019年初运力增长89%。综合来看，油船和干散货船是海运的主要运输船舶类型，且以较快增速不断增长中。社会环境根据2020年发布的中国海员发展报告显示，我国目前共有59.3万人拥有国际航行海船船员注册，较上一年增加了72万人，这一上升趋势从2016年开始延续至今。而目前持有国际航行海船适任证书的人数约为27万人，其中3000总吨及以上的船长和大副分别为69万人和17万人，3000千瓦及以上的轮机长和大管轮分别为66万人和02万人，两者在总体人数中的比例较小。而27万人中在国际航运中较为活跃的人数占比仅为71%。由于疫情限制措施，全球经济面临压力，供应链受影响严重，限制措施也使得中国主要港口承压。2020年，不少境外港口呈现交通堵塞、集装箱拥堵、船舶滞留等情况，船舶、车辆、集装箱无法正常出入港口。美国长滩港港口外有大量船只等待入港卸货。与之呈鲜明对比的是，我国今年疫情防控取得阶段性成效，国内各港口始终保持安全、顺畅、高效生产运营。行业现状4市场规模从全球海运贸易量来看，据统计，全球海运贸易量由2016年的205.5亿吨增加至2021年的219.3亿吨，复合年增长率为5.2%，2022年全球海运贸易量为226.54亿吨。克拉克森海运指数通常被视为关键的航运晴雨表，显示油轮、散货船、集装箱船及液化气船等所有主要类型的船舶的加权平均收益。其属于由克拉克森研究所管理的跨行业指数。据统计，克拉克森海运指数于2015年至2019年期间相对稳定。然而，自2020年年初新冠疫情爆发以来，克拉克森海运指数波动不已，特别是在油价下跌及全球实施封锁措施所造成定价压力的拖累下，该指数于2020年年初先是下跌，但随后随着经济重新开放及集装箱运输需求增加致使海上贸易需求的激增而反弹并大幅上升。行业现状散货船市场主要由大宗散货及小宗散货组成。铁矿石、煤炭及谷物被分类为大宗散货，占干散货贸易的较大比例，占2021年全球散货船总交易量的约62%。整体而言，全球散货船交易量由2016年的48.88亿吨增加至2021年的567亿吨，复合年增长率为9%。国内的散货船总交易量于2016年至2021年由18.09亿吨增至227亿吨，复合年增长率为5.17%。中国新造船价格指数是中国著名的行业指数，用于评价20家成员公司的造船价格发展情况，该等公司共计占我国造船业市场份额的约70%。该指数反映我国造船业的整体价格发展情况。2021年中国新造船价格指数大幅上涨，主要由于原材料成本持续上涨。例如，原油价格由2021年初的每桶约49美元上涨至2021年底的每桶约75美元。造船价格本质上反映航运业的供需动态，当航运业需求较低时，造船速度放缓，更多船舶闲置，反之亦然。因此，造船价格上涨可能表明对船舶的需求增加，从而为航运业带来繁荣前景。行业现状波罗的海干散货运价指数是衡量就运输煤炭及钢铁等干散货材料所支付平均价格的航运及贸易指数。从历史上看，该指数于2015年至2019年期间在1,000点左右波动。与克拉克森海运指数类似，波罗的海干散货运价指数于2020年初因COVID-19疫情期间实施的封锁及限制而下降，但由于工业大宗商品需求上升以及经济出现更广泛的复苏，该指数迅速反弹。随着全国性疫情动态清零政策的实施，中国实施更严格的隔离措施，这影响了中国集装箱港口的运营。因此，波罗的海干散货运价指数于2021年下半年录得温和跌幅。近年来，全球海运服务业的总运力在各个板块均实现显著增长，主要是由于海上贸易量及海上运输相应需求的增加。市场总规模由2016年的1813百万dwt增长至2021年的2136百万dwt，2016-2021年CAGR为3%。海运贸易量虽然我国主要港口仍然开放，船舶继续停靠，但拥挤程度正在加剧，部分船舶正改变路线以避免预期延误。中国海运贸易量由2016年的682亿吨增加至2021年的84亿吨，CAGR为5.2%。于COVID-19爆发后全球贸易复苏的推动下，2022年我国海运贸易量增长至85.7亿吨。中国海运服务业市场规模（按船舶类型划分）由于海运贸易量的增长，中国海运服务业于2016年至2021年间稳步增长，市场规模由2016年的245.1百万dwt增长至2021年的308.8百万dwt，CAGR为7%。行业现状分析驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展海运产业处于快速增长时期，由于海运行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，海运市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，海运行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对海运行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，为进一步推动海运行业发展，我国陆续发布了许多政策，推动海运企业转型升级。完善海运企业治理结构，转变发展理念，创新技术、产品和服务。加快兼并重组，促进规模化、专业化经营，提升抗风险能力和国际竞争力，如2022年国务院发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》优化国际海运航线网络布局，提高中韩陆海联运效率，推动中欧陆海快线健康发展，扩大“丝路海运”品牌影响。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，海运行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，海运行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，海运行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于海运行业的发展海运行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为海运行业企业提供“净利差”的盈利模式，海运行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的海运行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土海运行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范海运行业生产流程，并成立相关部门，对科研用海运行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证海运行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：海运行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土海运行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，海运行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范海运行业生产流程，并成立相关部门，对科研用海运行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证海运行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：海运行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土海运行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，海运行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势散货船业与全球基础设施及经济发展密切相关，因为大部分运输货物是原材料及商品，如钢铁、煤炭、水泥、木材及其他建筑材料。随着发达国家和发展中国家基础设施更新以及基础设施建设的不断增长，对原材料物流的需求将为散货船业带来增长机遇。例如，美国政府推出一项2万亿美元的计划以更新国家基础设施。此外，我国政府提出的“一带一路”倡议为国外基础设施发展带来巨大机遇，刺激对外贸易的增长，因此对原材料运输有了更大的需求，从而支持该产业的扩张。全球基础设施项目产生的需求海运行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。海运行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的