创意装饰画行业发展趋势

创意装饰画行业发展趋势

文创家居用品行业市场规模（一）全球家居行业市场规模疫情下，全球家居行业市场规模预计保持稳健增长。根据Euronmonitor、数据显示，2017年-2020年，全球家居用品市场规模的复合增长率为1．12%，2020年全球家居用品市场规模达到6，772．78亿美元。虽然受到新冠肺炎疫情影响，全球经济停滞，2020年家居用品市场规模较2019年略微有所减少，但随着防疫政策有效开展、全球经济全面复苏、居民收入水平的提高以及消费频次的提升，全球家居用品的消费需求预计仍将保持稳健增长，2025年行业规模将达到8，519．84亿美元。欧美等国家或地区是家居用品主要消费市场。全球家居用品市场主要集中在欧洲、美国、中国和日本等国家或地区。根据Euromonitor、相关研究机构整理数据显示，欧洲为全球家居用品市场规模最大的地区，2020年市场规模高达2，127．65亿美元；美国位居次席，2020年家居用品规模达到1，800．54亿美元，欧美成为全球家居用品市场最重要的市场组成。中国生活家居产品市场持续平稳增长。根据全球企业增长Frost&Sullivan弗若斯特沙利文数据显示，按GMV商品交易总额计中国生活家居产品市场的规模由2017年的人民币3．1万亿人民币增至2021年的4．2万亿人民币。预计2026年整体市场规模达6．2万亿人民币。增速方面2017-2021年间CAGR复合年均增长率达到7．8%，Frost&Sullivan预测2022年-2026年间中国家居产品CAGR复核年均增长率将达到7．4%，继续保持平稳增长。目前，全球家居用品市场仍以线下渠道为主，而电商渠道占比逐年提升，这与家居产品注重场景体验感的特点有关。随着互联网的普及、物流行业的网络铺开以及主流消费者群体的习惯转变，电商渠道占比有望持续增长。数据显示，全球家居用品市场电商销售渠道占比从2005年的1．70%上升至2020年的17．70%。（二）中国文化创意家居行业市场规模我国文化创意家居行业市场规模预计保持高速增长。文化创意家居用品市场受到国家经济增长、文化政策扶持、消费主体年轻化、居民消费结构升级等因素影响，将提高市场对文化创意风格家居的接纳程度；同时行业企业为摆脱产品低价竞争和成本压力，纷纷推出高附加值精加工产品，加大产品创新设计和研发力度，也将为文化创意家居行业快速发展提供重要支撑力。根据数据显示，中国创意家居市场的总销售价值由2008年的约人民币3，269亿元增加至2014年的约人民币10，626亿元，同期复合年增长率约为21．7%。根据公开资料和以上行业重大影响因素预测，中国创意家居用品市场总销售价值CAGR复合年增长率将达到18%左右，预计2022年中国创意家居用品市场总销售价值将达到39，568．6亿人民币。文创家居用品行业发展现状及行业特点文化创意家居行业正在蓬勃发展。由于产业特点突出，加上产业政策支持、国家经济水平平稳发展和居民消费观念转变，文化创意家居产业的规模增长速度迅猛，高于国民经济整体增长速度，已经成为发达国家经济转型过程中的重要组成产物，也成为代表我国经济新增长点的新兴产业，越来越被重视。自十三五以来，我国将文化产业重要性提升至国家战略层面，提出2020年要将文化产业发展为国民经济支柱性产业，到十四五将文化建设放在全局工作的突出位置，进一步发展壮大文化产业，强化文化赋能，推进社会主义文化强国建设。近年来，我国文化及相关产业融合趋势愈发明显，文化创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。（一）文创家居用品行业高度分散、市场化程度高我国创意家居用品行业高度分散，市场化程度高。行业内竞争企业众多，包括众多国内品牌、北美和欧美品牌等，除此之外，还有大量知名度较低、规模较小的家居用品企业，市场品牌集中度较低。根据国家统计局数据显示，家居用品行业规模以上企业单位数量2017-2020年较为平稳，保持在9，000家左右存量竞争态势，高度分散。目前，我国创意家居用品行业市场化程度高，企业在满足国家及行业的产品基本标准基础上，主要按照市场化的运作方式进行业务扩展和产品生产。家居用品作为大众消费品，产品种类众多，供给与需求的市场化程度高。（二）文创家居用品行业季节性及需求刚性文创家居用品需求有明显的季节性，需求呈刚性。一般而言，各国主要法定假期、传统节日是文创家居用品销售的旺季。其中西方节日是目前最主要的影响因素之一，节日前各个家庭购买装饰家居用品的需求最为旺盛，希望通过点缀居室为节日的到来增添更为浓厚的、温馨的氛围，以西方的圣诞节最为突出，它是消费节日装饰品最多的传统节日。文创家居用品需求呈刚性，并且时效性强，客户一般在当年的一季度末和二季度确定该年度的产品需求并和制造商签订生产协议，考虑到运输周期及货物上架时间，要求制造商的交货时间主要集中在三季度，生产企业需在2-3个月内完成大量订单生产。因此，客户对于制造商在满足质量前提下最大的需求是按时完成交货，需要制造商在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产与交付。二次设计效果和对成本的节约、以及高效生产的要求使得制造商在和客户的谈判中具有一定的主动性和定价能力。（三）文创家居用品属于非标准化产品，有较高的毛利率。文创家居用品主要用于特定场合的装饰需求，为快速消费品，其特定的需求有不可替代性，主要客户的市场需求均较为稳定，拥有合格稳定的制造商符合客户最大利益，有利于稳定高效安排生产。目前文创家居用品生产企业主要集中在南美、北美、南亚、东南亚等国家，由于中国在文创家居用品生产加工行业的物料、人力和产业链等具备综合优势，文创家居用品的全球化生产加工更多地向中国集中。目前国内福建、广东、浙江等已经产生了一批规模以上的文创家居用品生产企业，规模企业在产品设计、质量控制、销售价格上均有明显优势，保证了所销售产品较高的毛利率水平。（四）文创家居用品行业内需不足，国内市场刚刚起步我国的文化创意家居用品主要以出口为主。在欧美发达国家，创意家居用品消费较为普遍。文化创意家居用品主要消费地区包括欧洲发达国家、美国为主的北美市场、澳大利亚为主的澳洲市场和日本、韩国等亚洲市场。根据公开数据显示，2022年1-4月中国文化产品出口金额为4，117，214．8万美元，相比2021年同期增长800，389．2万美元，同比增长24．13%；2022年1-4月进口金额533，268．6万美元，远小于出口规模，行业内需不足。2021年1-12月我国文化产品出口金额为13，925，384．9万美元，相比2020年同期增长4，205，327．1万美元，同比增长43．26%，外销市场需求进一步扩大。国内文创家居用品仍处于初步发展阶段，消费主体逐渐转移到80后、90后和00后身上，他们除了关注家居用品的功能性外，还会追求时尚潮流、个性诉求，对产品更加挑剔，对线上广告更容易接受，对网络直播消费商业模式也更适应，年轻消费群体的活跃度将成为我国未来文创家居行业快速发展的重要基础。我国家居用品行业发展情况全球知名家居生活用品品牌企业更为专注于品牌与渠道建设，主动选择将制造环节转移至发展中国家，因此，在产业转移与技术引进等因素的共同驱动下，我国家居生活用品制造业得以快速发展，根据Frost&Sullivan统计，2020年我国生活用品市场规模达3．6万亿元，预计到2024年将达5．4万亿元。除在制造端具有优势外，依托居民消费升级，我国家居生活用品行业的消费规模和消费档次同步提升，新品推出速度加快，产品结构向高端优化，在市场端也显示出强劲增长动力，吸引跨国企业的加速布局，继续推动我国家居生活用品行业品质化发展。受生活习惯和生活条件限制，电动工具并非我国家居生活必需用品，但根据《中国电动工具行业发展白皮书（2022年）》统计，近二十多年来，我国电动工具行业在承接国际分工转移中不断发展，现已成为世界电动工具的制造大国和外贸出口大国，2021年出口量占全球的74．14%。受中美贸易战与新冠疫情影响2019-2020年全球出口量增速有所下降，但随着全球经济逐步复苏，2021年全球电动工具的出货量实现了19%的增长幅度，我国电动工具出口量同比增长26．7%远高于全球水平，继续保持全球电动工具市场制造优势地位。全球家居用品市场主要集中在欧洲、美国、中国和日本等国家或地区。数据显示，欧洲为全球家居用品市场规模最大的地区，2020年市场规模高达2127．65亿美元;美国排名第二，2020年家居用品市场规模为1800．54亿美元。目前，全球家居用品市场仍以线下渠道为主，这与家居产品重体验的特点有关。随着互联网的普及、物流行业的发展以及消费者习惯的改变，电商渠道占比持续增长。数据显示，全球家居用品市场电商渠道的销售占比从2005年的1．7%上升至2020年的17．7%。在全球经济的再分工、我国家居产业不断发展下，包括家居产品在内的纺织、服装及家庭用品、塑料制品以及家具用品的生产、贸易额不断扩大。欧盟作为世界第二大经济体，经济水平一直处于世界领先水平，庞大的经济总量和高水平的国民收入水平，带动了家居类等零售消费类产品的需求保持在较高的水平。近年来，随着城市化进程的持续加快和居民购买力的不断上升，我国家居用品产业不断发展，两极分化、投诉居高不下等问题也随之而来。与此同时，家居饰品也正在打破传统的装修行业界限快速发展，绿色环保的家居饰物逐渐成为一众消费者的首要选择。家居用品业态在稳步增长的同时，也呈现两极分化的局面，一方面面临着产能过剩的问题;另一方面，在定制化生产上，好的品牌又供不应求。或是产品精良、设计新颖，但价格高昂，如特力屋等;或是走大众化路线，价格低廉但风格杂乱、品质难保障。除此之外，家居饰品的品牌一直是国内家居饰品制造商的一个软肋，随着一些国际家居饰品品牌陆续进入国内家居市场，国内品牌力度不强的弱势更加明显。目前，我国家居行业的贴牌销售模式可以分为ODM与OEM两种，其中，ODM是指家居厂家根据市场需求或客户委托进行产品的设计研发，并根据客户订单组织生产，生产的产品以客户的品牌对外销售的一种生产方式;OEM是指家居厂商完全根据客户给定的设计与需求进行生产，产品的设计研发方案完全由客户提供，OEM厂商仅承担加工制造任务，OEM厂商生产的产品同样以客户的品牌对外销售。文创产品产业链数据显示，得益于居民消费结构逐渐由物质消费为主转向以精神文化消费为主，文化服务消费人次稳步增长，近五年来我国文创产品人均消费额呈逐年增长态势，截至2019年已达53．16元/人，相较于2015年提升29．56元/人。我国文创产品市场规模也实现高速增长，截至2020年已达744．2亿元，同比增长17．47%%，行业发展空间广阔。其中，动漫衍生与游戏衍生占据我国文创产品主要市场，截至2020年其占比分别为52．7%、30．95%；但随着文化创意产品趋于多样化以及国潮文化兴起，我国新兴文创产品市场占比正在不断提升，未来博物馆文创产品以及其他文创产品将成为行业增长新动力。文化创意产业是指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文化创意产业是发达国家经济转型过程中的重要产物，由于产业特点突出、产业优势明显，这一新兴产业越来越为各国所重视，其增长速度远高于整体国民经济增长速度，发展文化创意产业已经成为当今世界经济发展的新潮流和众多国家的战略性选择。文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力，引领着全球未来经济的发展，成为21世纪国家软实力竞争的制高点。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，消费者不再简单地以功能性和实用性作为是否购买家居用品的主要评价标准，转而对家居用品的设计风格、文化内涵、创意理念等精神层面提出了更高的要求，创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。创意家居用品，是指在具备实用性功能的基础上，融入设计者的知识、智慧及情感，以独特的设计、时尚的外观、新颖的材质，满足消费者个性化需求的家居用品。创意属性，是创意家居用品区别于普通家居产品的重要标志，也是文化创意家居用品的核心价值。文创家居用品行业竞争格局创意家居用品行业细分市场多，包含十分广泛的产品范畴，导致行业相关企业大多为小型企业，经营规模较小，行业格局较为分散，集中度低。此外，创意家居行业进入门槛较低，众多缺乏自主研发设计和品牌影响力的中小企业在低端市场中激烈竞争，缺乏产品特色和清晰的市场定位。从总体上看，我国家居用品行业原创设计能力不足，缺乏知名品牌及经典产品，同时存在创新意识薄弱的问题，设计高端人才不足。不少家居用品生产企业重制造、轻设计，导致产品同质化严重，企业间竞争重心集中于产品价格和规模，难以通过创意和设计让产品获取高附加价值，导致目前国内具有国际影响力的创意家居用品企业较少，在品牌影响力上，更是与欧洲、日本、美国等成熟地区存在明显差距。未来拥有研发设计和自有品牌优势的企业，将通过持续开发和产品创新，为产品注入更高的附加价值，在满足消费者对产品实用的基础需求外，对外观、设计内涵和品牌价值上深化差异化体验，从而不断扩大品牌影响力和知名度，收获更多线下用户线上流量，获得更高市场份额。近年来受原材料和人工费用因素影响，欧美等发达国家普遍进行产业结构调整和战略转移，文创家居产品大型供应商将生产和部分设计环节向发展中国家转移。亚洲的中国、印度尼西亚、越南，以及美洲的墨西哥、委内瑞拉等国家占据了全球文创家居生产出口的大部分份额。据公开数据显示，美国从中国、越南、印度尼西亚和墨西哥这四个国家进口文创家居产品的比例呈逐年上升的趋势，2019年这一比例接近70%左右。文创家居产品的质地、颜色、配饰、整体样式及潮流性是消费者选择产品的重要考虑因素，这就要求生产厂商具备良好的设计能力和生产配套能力，中国文创家居产品的配套能力较其他国家具有明显的优势。国内文创家居行业借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关文创家居产业利好政策相继出台，中国已成为全球最大的文创家居产品生产国和出口国。一批优秀企业通过学习、合作设计，具备了自主设计和创新能力。这些优秀企业的经营模式逐渐从单纯的OEM转向ODM，产品附加值和盈利能力不断提高。规模化企业占据主要市场份额。根据GCiS调研数据显示，福建省、浙江省、广东省依托其独特的地理位置、便捷的原料产地、丰富的劳动力市场等优势，集聚了中国大部分文创家居生产企业，这些企业主要以中小型企业居多。文创家居行业前景分析文创家居行业指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文创家居行业具有其他经济产业所无法比拟的重要特征，一是知识密集型特征，文化创意产品以文化、创意理念为核心，是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现，人才和技术构成了产业发展的基石和动力；二是高附加值特征，技术创新和研发属于产业价值链的高端环节，文化创意产品一旦得到市场的认可，就可以在全球范围内传播，市场价值成倍提升，还可以拓展相应的衍生品市场；三是高度融合性特征，文化创意产业是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和广泛的辐射力，不仅能带动关联产业、促进区域经济发展，还可以辐射到社会各个方面，提升人民群众的文化素质。此外，文创家居行业还具有资源消耗低、环境污染小、需求潜力大等特征，凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力。21世纪以来，中国文创家居制造业进入成长的快车道，国内市场借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关文化创意产业利好政策相继出台，我国不仅成为了全球最大的文创家居生产国，也是全球最大的文创家居出口国。中国文创家居制造企业不仅能够满足国内需求，还能够向世界各国出口大量的文创家居。从整体上看，伴随着全球经济的发展，以及人们生活水平和消费能力的提高，文创家居用品的种类愈发丰富，对人们居家生活的重要性也日趋显著，促进了全球文创家居用品市场的发展和繁荣。（一）文创家居用品行业国际市场从国际市场需求来看，欧美发达国家人均收入水平较高、消费能力较高，同时对居住环境要求较高。在欧美等发达国家，文创家居消费较为普遍，欧洲发达国家已成为文创家居用品最大的消费市场，其次是北美洲和亚洲。1、文创家居用品行业欧洲市场欧洲市场是全世界消费量最大的文创家居用品消费市场之一。欧洲发达国家人均收入水平较高，居民受教育程度普遍较高，人文气息浓重，居民长期受人文艺术熏陶，对精神生活和文化产品需求相对较高。消费者平常生活惬意，几乎每家每户都有自己的庭院花园，普遍注重生活品质，对家居装饰产品也是颇为重视，有着长期的家居用品消费习惯。根据中经数据统计，2021年欧盟人均GDP为3．82万美元，2007年至今均维持在3万美元以上，欧洲居民特别是欧洲发达国家居民的高收入水平为文创家居用品消费提供了物质基础。2、文创家居用品行业北美洲市场北美洲市场是全世界最具有发展前景的文创家居用品消费市场之一。北美的文创家居市场起步较早，现已步入成熟发展期。以其中最大的消费市场美国为例，美国家居用品市场发展前景良好，受国民经济发展水平、居民可支配收入变化等因素的影响，2017年至2020年，美国人均可支配收入由45，252美元增长至56，088美元，年均复合增长率为5．51%，稳定的增长为美国消费者对文创家居用品的消费信心提供了支撑。（二）文创家居用品行业国内市场随着城市化进程不断加快和居民消费水平不断提高，我国文创家居用品得以快速发展。近年来我国经济保持良好的发展态势，虽遭遇疫情影响，但得益于科学的防疫措施和有序的复工复产政策，我国社会经济发展率先恢复，2021年GDP同比增长8．1%。经济发展带动我国居民生活需求不断提升，文化创意家居用品作为居民日常生活的刚需用品和改善性用品也获得了较为快速的增长。1、住房面积增长为文创家居用品行业带来新的增量空间作为文创家居用品行业的上游，房地产的稳定发展和我国人均住房面积的增长为文创家居用品带来了新的增量空间。根据第七次全国人口普查数据，2020年，我国人均住房建筑面积为41．8平米。从总量来看，2020年我国住房共有517．2亿平米，14．86亿间；其中，城镇家庭户住房294．6亿平米，8．1亿间，分别占比57%、54．4%，与城镇家庭户的人口占比大致相当。2010年城镇家庭户住房总量为179亿平米，5．5亿间，即2020年比2010年净增加了115．6亿平米、2．6亿间。从时间趋势来看，2020年城市人均住房建筑面积相比于2010年增长了25．3%，城镇的人均住房建筑面积相比于2010年增长了32%。居民住房面积的增加，为文创家居用品的消费需求带来新的增量空间，国内家居用品的需求平稳上升，消费属性进一步突显。2、我国居民消费能力提升成为文创家居用品市场发展的基础作为拉动经济发展的三驾马车之一的消费维持运行在良好的发展区间。2016年至2020年，我国城镇居民和农村居民消费支出持续增长，其中城镇居民消费支出从2016年的226，960．18亿元增长到2020年的304，086．30亿元，年均复合增长幅度为7．59%。居民消费支出稳中向好，进一步提升了消费能力，也促进了文创家居用品产业发展。2021年，我国社会消费品零售额为440，823．20亿元，同比上涨12．46%。居民消费能力的提升，也预示着改善性品质消费比重的逐步上升，将推进文创家居用品市场的容量扩大。3、年轻消费群体推动文创家居用品消费趋势转变随着家居用户跨度变广，消费群体逐步年轻化，以90后、00后为主体的年轻人群已成为我国消费群体的主流人群。随着我国居民人均可支配收入的提高，传统、平实的家居用品已无法满足年轻消费群体的需求。年轻群体在购买家居产品时，表现出超前的消费理念、追求产品的舒适度，他们具有对新鲜事物的接受度较高、偏好颜值与极简风格等特征，将为家居行业的发展带来新流量。与此同时，我国的文化创意家居用品消费开始向欧、美国家靠拢，倾向于高频次购买或快速更换。在此趋势下，我国的文创家居用品呈现出高频化、快时尚化的特征。创意家居用品的定义随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，消费者不再简单地以功能性和实用性作为是否购买家居用品的主要评价标准，转而对家居用品的设计风格、文化内涵、创意理念等精神层面提出了更高的要求，创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。创意家居用品，是指在具备实用性功能的基础上，融入设计者的知识、智慧及情感，以独特的设计、时尚的外观、新颖的材质，满足消费者个性化需求的家居用品。创意属性，是创意家居用品区别于普通家居产品的重要标志，也是文化创意家居用品的核心价值。文创家居用品行业壁垒（一）文创家居用品行业品牌壁垒创意家居用品行业准入门槛较低，竞争较为充分，但属于同时需要不断注入产品特色以获得竞争优势的行业。品牌是消费者选购产品最为关注的要素之一，品牌影响力意味着企业的市场份额、定价能力和市场传播能力。而品牌的塑造是一个长期的过程，需要持续的投入，无论是资金和时间，还是持续的研发输出。良好的行业口碑和声誉需要企业进行长年累月的积累，需要投入长期经营带来的沉淀，往往是行业新进入者无法在短时间内完