原料果汁行业分析及发展规划报告

原料果汁行业分析及发展规划报告

在县域内统筹考虑城乡产业发展，合理规划乡村产业布局，形成县城、中心镇（乡）、中心村层级分工明显、功能有机衔接的格局。推进城镇基础设施和基本公共服务向乡村延伸，实现城乡基础设施互联互通、公共服务普惠共享。完善县城综合服务功能，搭建技术研发、人才培训和产品营销等平台。引导县域金融机构将吸收的存款主要用于当地，重点支持乡村产业。支持小微企业融资优惠政策适用于乡村产业和农村创新创业。发挥全国农业信贷担保体系作用，鼓励地方通过实施担保费用补助、业务奖补等方式支持乡村产业贷款担保，拓宽担保物范围。允许权属清晰的农村承包土地经营权、农业设施、农机具等依法抵押贷款。加大乡村产业项目融资担保力度。支持地方发行一般债券用于支持乡村振兴领域的纯公益性项目建设。鼓励地方发行项目融资和收益自平衡的专项债券，支持符合条件、有一定收益的乡村公益性项目建设。规范地方举债融资行为，不得借乡村振兴之名违法违规变相举债。支持符合条件的农业企业上市融资。做精乡土特色产业地制宜发展小宗类、多样性特色种养，加强地方品种种质资源保护和开发。建设特色农产品优势区，推进特色农产品基地建设。支持建设规范化乡村工厂、生产车间，发展特色食品、制造、手工业和绿色建筑建材等乡土产业。充分挖掘农村各类非物质文化遗产资源，保护传统工艺，促进乡村特色文化产业发展。原料果汁行业周期性、区域性和季节性特征（一）原料果汁行业周期性以浓缩苹果汁为代表的大宗原料果汁，经过多年发展行业已进入成熟期，消费习惯和产品需求趋于稳定，产品差异性较小，产品特性更接近于大宗商品。热带原料果汁行业起步较晚，产品种类众多，近年来在消费升级带动下市场需求持续快速增长，受到宏观经济周期性变动影响较小，不存在明显的周期性。（二）原料果汁行业区域性供给方面，果蔬种植受气候条件、地理等自然因素的影响具有一定的区域性，果蔬加工企业一般在产地建厂。我国大部分国土位于北回归线以北，热带地区国土面积占比不超过3%，以农产品为主要原料的浓缩果汁、NFC需产地加工，加工企业主要分布于海南、广东、广西、云南和四川等省份；调配果汁、风味糖浆等可以浓缩果汁作为原料，产地加工需求不高，加工企业一般在消费集中城市圈建立生产基地，实现产、供、销的更紧密连结。销售方面，热带果汁饮料消费者群体遍布全国，我国已基本建成现代物流服务体系，热带原料果汁已实现全国的销售，不存在明显的区域性。（三）原料果汁行业季节性果蔬加工行业生产模式普遍为季产年销，单一品种加工具有较强的季节性。热带果蔬品种丰富，一年四季均有可加工果蔬品种，加工企业可通过横向拓宽加工品种，降低单一品种季节性生产的制约，提高运营效率。在销售方面，果蔬加工行业下游食品饮料行业的消费不存在明显的季节性变化，但节假日等因素对食品饮料的销售具有一定的推动作用，对应的会对果蔬加工行业的产品销售产生一定的影响。原料果汁行业产业链上下游在从田间到舌尖的农业全产业链中，原料果汁处于产业链中游，其上游原料为农产品、进口原料、辅料等，其下游产品为果汁饮料，下游行业包括食品饮料（预包装饮料）、新茶饮、餐饮烘焙等。根据主要原料和工艺区分，原料果汁内部可细分为浓缩果汁、NFC果汁、调配果汁、果味糖浆等。（一）原料果汁行业产业链上游中国香蕉、菠萝、芒果产量分别位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝产量超过全球产量的65%，是龙眼、木瓜、椰子、西番莲、番石榴等的主要的产地。我国的热带水果主要分布在广西、海南、广东、福建、云南、四川等省份。近年来，我国热带水果发展迅速，2020年我国热带水果种植面积达到110．63万公顷。热带水果的种植面积不断提升带给热带水果带来了稳定的供应。新茶饮产品容易模仿，品牌很难建立起产品壁垒，但通过严格控制上游原材料品质、提高供应链管理水平可以使产品差异化，在同类产品中脱颖而出。针对新茶饮行业需求。中国国内市场对原料果汁进口需求巨大，橙汁进口量位居全球第一，葡萄汁、菠萝汁、西番莲汁等进口量也位居前列。进口原料在品质、价格、多样性等方面具备优势。进口原料的产品形态、配方标准、包装规格等一般按照满足国际贸易需要设计，无法完全满足国内流通需要，需要加工企业等中间环节进行调配和分装。原料果汁行业其他辅料主要为糖、果葡糖浆、食品添加剂等，包装材料主要为铁桶、无菌袋、PET瓶、利乐包等。2021年中国成品糖产量1，457．1万吨，进口量567万吨，进口量位居全球第一，中国对糖实施进口配额管理。果葡糖浆、包装材料等完整的产业链和充足的产能，供货厂商众多选择余地较大。（二）原料果汁行业产业链下游产业链下游产品是果汁饮料，包括食品饮料企业生产的预包装果汁饮料，以新茶饮为代表餐饮企业现制的鲜果茶、水果茶等。1、原料果汁行业客户需求差异化食品饮料行业和新茶饮行业因自身业态和产品属性差异，对原料果汁产品和服务需求侧重点各有不同。食品饮料行业客户对原料果汁需求产品规格以大包装的浓缩汁为主，关注点为便于运输和存储、供应量和品质稳定、控制成本等，较为看重供应商的产能规模和保供能力。新茶饮行业客户对原料果汁需求产品规格以小包装NFC、定制化产品为主，关注点为便于保鲜、配送和现制操作，较为看重供应商的产品结构、产品创新和服务能力。2、原料果汁行业市场结构分化预包装果汁饮料行业近年来增长乏力。根据农夫山泉（HK．09633）披露的沙利文报告，按零售额计算2019年中国果汁饮料市场规模为人民币1，453亿元，其中低浓度果汁（果汁含量为5%-29%）零售额占整体果汁饮料零售额的75．3%。2014年-2019年，纯果汁（果汁含量为100%）、中浓度果汁（果汁含量为30%-99%）和低浓度果汁销售额复合年增长率分别为12．9%、9．4%、0．4%，预计2019年至2024年纯果汁和中浓度果汁市场规模复合年增长率分别为9．8%和6．6%。预包装果汁饮料行业市场集中度持续提高，2021年中国果菜汁及果菜汁制造业同比增长约为14%，头部企业农夫山泉果汁饮料产品销售收入增长32．20%，头部企业增速远高于行业增速。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱，新茶饮水果市场规模将快速增长，新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态，如鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等，随着消费者对健康重视程度的不断加深，新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC等作为原材料，未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。3、原料果汁行业产品推陈出新在消费升级、主流消费群体年轻化的大背景下，消费者对食品饮料健康、悦己、社交等心理需求已超过了饱腹、营养、提神等生理需求，个性化消费需求激增，产品创新越发成为重要的竞争手段。根据凯度消费者指数&厚生投资《2020年中国食品服务行业白皮书》，截至2020年6月12日的两年中，预包装果汁饮料新增384个SKU，增幅为4%。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，70%的消费者在最常消费的新茶饮类型中选择了果茶。由于新茶饮行业门槛较低，新型网红产品一经推出，则会被其他茶饮品牌快速复制，行业产品同质化趋势明显，使用的水果也大同小异。挖掘小众水果则成了新茶饮行业的破圈之路，新茶饮以油柑、黄皮、刺梨、桑葚等小众水果频频出圈，获得了广大消费者的喜爱。4、原料果汁行业产业融合发展中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从吃得饱向吃得好的转变，正在向生活方式升级演进，进入体验经济时代。预包装饮料渗透率高于新茶饮，覆盖的消费场景也更加多元化，但在产品创新、交付便利性等方面不及新茶饮；新茶饮在交付便利、社交场景等方面具备近场优势，但其门店现制的生产模式，相较于预包装饮料工业化生产并不具备成本优势。中国互联网消费进入下半场，虚实共融已成趋势，预包装饮料和新茶饮均发力数字化，在产品设计方面引入IP、社交多场景体验等元素，在渠道和推广方面线上线下并重互相促进，对供应链实施数字化升级，加速布局新零售。新茶饮企业尝试推出预包装饮料，传统企业娃哈哈、好利来、盒马等也开始布局新茶饮。中国广大的国内市场天然存在不同群层，强调优质体验和强调高性价比的产品均有足够大的目标客户群体，一线市场、下沉市场均有足够大的市场规模，预包装饮料、新茶饮的市场参与者均有机会通过融合发展实现共同繁荣。做强现代种养业创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。巩固提升粮食产能，全面落实永久基本农田特殊保护制度，加强高标准农田建设，加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进奶业振兴和渔业转型升级。发展经济林和林下经济。科学合理布局，优化乡村产业空间结构（一）强化县域统筹在县域内统筹考虑城乡产业发展，合理规划乡村产业布局，形成县城、中心镇（乡）、中心村层级分工明显、功能有机衔接的格局。推进城镇基础设施和基本公共服务向乡村延伸，实现城乡基础设施互联互通、公共服务普惠共享。完善县城综合服务功能，搭建技术研发、人才培训和产品营销等平台。（二）推进镇域产业聚集发挥镇（乡）上连县、下连村的纽带作用，支持有条件的地方建设以镇（乡）所在地为中心的产业集群。支持农产品加工流通企业重心下沉，向有条件的镇（乡）和物流节点集中。引导特色小镇立足产业基础，加快要素聚集和业态创新，辐射和带动周边地区产业发展。（三）促进镇村联动发展引导农业企业与农民合作社、农户联合建设原料基地、加工车间等，实现加工在镇、基地在村、增收在户。支持镇（乡）发展劳动密集型产业，引导有条件的村建设农工贸专业村。（四）支持贫困地区产业发展持续加大资金、技术、人才等要素投入，巩固和扩大产业扶贫成果。支持贫困地区特别是三区三州等深度贫困地区开发特色资源、发展特色产业，鼓励农业产业化龙头企业、农民合作社与贫困户建立多种形式的利益联结机制。引导大型加工流通、采购销售、投融资企业与贫困地区对接，开展招商引资，促进产品销售。鼓励农业产业化龙头企业与贫困地区合作创建绿色食品、有机农产品原料标准化生产基地，带动贫困户进入大市场。原料果汁行业面临的机遇和挑战（一）原料果汁行业机遇1、消费升级带动原料果汁行业需求快速增长中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从吃得饱向吃得好的转变，正在向生活方式升级演进，进入体验经济时代，多元化、个性化、体验化消费需求持续增长。新茶饮行业快速发展，尤其是鲜果茶、水果茶消费量快速增加，带动对原料果汁行业需求快速增长。2、产业政策有利于原料果汁行业持续发展乡村振兴政策的深入实施，不仅鼓励上游农产品生产基地规模化、标准化、商品化生产水平，还鼓励县域布局特色农产品产地初加工和精深加工。以扩大内需为战略基点的双循环发展新格局、海南国际自贸港政策，有利于扩大原料果汁进口，为原料果汁行业创新供应链和经营模式带来新机遇。3、食品安全强监管有利于原料果汁行业健康发展在食品安全强监管态势下，重金属、农残超标、违法添加等行业乱象将被彻底根治，相关产品和行业标准将进一步规范和提升，无法达标的小乱散企业将退出行业；对食品添加剂安全性评估标准将日趋完善，工业添加剂有望被更加天然、健康的配方替代，有利于行业健康发展。（二）原料果汁行业挑战1、原料果汁行业原料波动原料果汁的原料主要为农产品，其种植、采摘、收购具有季节性特征，同时易受气候变化、病虫灾害等因素影响，进而导致原料供应出现波动，将直接影响加工企业的采购活动，给生产经营带来挑战。2、原料果汁行业市场竞争热带原料果汁行业规模快速增长，吸引新竞争者进入该行业。行业内从事单一品种加工的企业，横向扩充加工品种意愿强烈；行业内专注服务餐饮行业的企业有意愿进军产地加工。热带原料果汁行业将面临持续竞争的挑战。3、原料果汁行业新冠肺炎疫情国内疫情持续散发，对上游种植行业、下游新茶饮行业，物流等配套服务行业造成重大不利影响；海外疫情肆虐导致的物流不畅，可能带来进口交货延误以及运输费用上升，给原料果汁进口业务带来巨大挑战。原料果汁行业技术水平及特点近年来，我国果蔬原料制品加工行业的产业配套、技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步，行业内逐渐出现出一批现代化生产程度较高的企业，进而推动着行业逐步朝工业化、多样化和规模化生产的方向发展，行业的整体技术水平逐渐提高，但行业内部技术水平存在结构性不均衡。以浓缩苹果汁、番茄酱为代表的大宗果蔬原料加工行业已进入成熟期，具有较为成熟的规模化生产同质化产品技术和设备方案，生产设备机械化、自动化水平较高，但弹性和灵活度较差，无法小批量生产多品种产品，每年榨季时间较短。热带果蔬原料制品加工行业起步较晚，技术水平提升的空间较大，部分热带果蔬原料制品加工企业引进了大宗果蔬原料加工技术和设备，但因其弹性和灵活度较差，无法适应热带果蔬原料品种多、产量小的特点，运营效率较低。原料果汁行业竞争格局我国原料果汁加工业企业数量众多，竞争充分，市场化程度较高。加工企业一般选择产地建厂加工，加工业企业分布有较强的地域性，各细分产品因原料产地、消费习惯差异而呈现不同的行业竞争格局。浓缩苹果汁行业历经多年发展，行业格局及行业规模基本稳定，全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美；全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》曾将浓缩苹果汁生产线列入限制类投资项目，《