电子元器件行业发展的机遇与挑战

电子元器件行业发展的机遇与挑战

电子元器件行业发展的机遇与挑战（一）电子元器件行业发展的机遇1、国家政策支持芯片产业的发展芯片是电子产品的核心，信息技术产业发展的基石，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。为进一步鼓励国内集成电路产业的发展，突破先进技术、关键材料、关键设备的封锁，我国政府部门出台了一系列支持和鼓励集成电路行业发展的政策。2021年两会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要推动集成电路产业创新发展，集中优势资源攻关集成电路的关键核心技术。2020年7月，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，提升产业创新能力和发展质量，制定了财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八项鼓励和支持产业发展的政策。在国家政策的鼓励和扶持下，我国集成电路产业不断发展壮大，技术持续突破创新，将促进本土电子元器件分销行业快速成长，提升本土电子元器件分销商的国际竞争力。2、本土芯片分销产业链价值进一步凸显随着我国政策加大对芯片产业的支持力度，以及社会各类资本加强资源的投入力度，我国芯片国产化进程持续推进，国产芯片设计、晶圆制造、封装测试企业数量迅速增加，芯片行业技术人才资源不断丰富，产业规模快速扩大。本土电子元器件分销服务商拥有本地化的优势，在与本土电子元器件厂商合作的过程中更容易进行沟通并了解其产品的技术特点，从而能够更好地为下游电子元器件应用厂商提供技术支持服务、应用设计方案、营销服务等。对于上游本土电子元器件厂商而言，本土电子元器件分销服务商能够提供符合其需求的产品销售渠道、产品推广方案、技术支持服务等服务，并传递下游应用领域的需求信息，从而更好地促进本土电子元器件厂商的业务发展和研发设计。另一方面，电子元器件分销服务商获得更近的货源地，有利于减少与上下游厂商的沟通、销售、物流等环节中的成本。伴随国内企业的设计，生产制造能力的提升，国产芯片产品线逐渐丰富、产品质量提升、产品性能提高、产品竞争力上升，电子元器件分销服务商作为上下游之间的桥梁将获得更多的发展机遇。3、下游新技术，新应用的发展带动电子元器件分销行业的发展电子元器件分销商与下游电子产品制造商的关联性较强，下游行业的发展对电子元器件分销行业的市场前景成正比。如今，全球正紧锣密鼓推行5G技术，大规模建设5G基站的同时大力推动5G技术的延伸应用，物联网、5G手机、人工智能、智能汽车等领域的应用场景不断丰富。新技术、新应用的发展提升了电子设备的芯片应用需求，同时加快了芯片技术更新换代的速度，这将促进芯片分销行业的发展。其中，随着基带芯片从4G向5G切换，据TheInsightPartner数据，2019年全球5G处理芯片市场规模达到10．3亿美元，并预计到2027年该市场规模将达228．6亿美元，年复合增长率达到47．3%。我国芯片产业规模日益壮大，并已成为全球芯片市场的主要驱动力。根据中国半导体行业协会的数据，2021年我国芯片市场规模为10，458亿元，同比增长18%，其中2015-2021年的年复合增长率达到了19．40%，保持了较高的增速。伴随着各领域的智能化升级浪潮，高端芯片需求将持续增长，未来中国芯片行业将会迎来更进一步的发展，我国电子元器件分销行业规模将进一步扩大。（二）电子元器件行业发展的挑战贸易摩擦加剧的格局下，虽然进一步凸显电子元器件分销商的产业链价值，但亦对行业带来巨大冲击和挑战。目前我国在高端电子元器件领域仍旧存在被的局面，国内原厂的产品无法满足部分高端应用需求。若无法通过提升技术水平以突破关键技术瓶颈，可能会导致我国电子信息制造业面临下滑的风险。另外，若境内分销商无法合理应对境外贸易管制措施、发挥供应链稳定者角色，亦将无法在此局势下获得长足发展。近年来，越南、印度、柬埔寨等东南亚国家凭借人工成本、土地成本等优势，承接了大量国内制造业的转移产能，对我国电子信息制造业带来一定冲击。一方面，东南亚当地政府的政策支持和低廉的成本，吸引国际头部电子信息制造业向该地区迁移，或将导致我国境内的制造业产能需求下降。另一方面，我国本土制造业企业，为满足客户产能布局需求，亦需进行全球化布局。亚太地区作为全球电子信息制造业的核心区域，成为全球电子元器件分销商的兵家必争之地。以艾睿电子为例，近年来亚洲地区成为其业务主要增长点，2019年和2020年其亚洲地区收入分别为38%和46%。境内分销商由于本土化服务优势，在覆盖国内电子信息制造业客户方面具备一定竞争优势。在制造业开始向东南亚转移的当下，国际电子元器件分销商具备更加成熟的全球化运营经验，可为客户提供覆盖区域更广、产品授权区域更全的供应链服务。境内电子元器件分销商需快速加强全球化运营能力，方能从容应对制造业外移对行业带来的冲击。电子元件行业未来发展前景电子元器件行业位于产业链的中游，介于电子整机行业和电子原材料行业之间，其发展的快慢，所达到的技术水平和生产规模，不仅直接影响着整个电子信息产业的发展，而且对发展信息技术，改造传统产业，提高现代化装备水平，促进科技进步都具有重要意义。现在很多国家已经立法禁止使用有毒有害的物质，在这样的背景下，绿色环保电子元件制造业应运而生。开发绿色安全环保的电子器件直接决定着产品的市场份额以及发展前景，从而为电子元件制造业提出个更高的目标要求。经过多年的发展我国电子元器件市场进入了快速发展阶段，消费电子和汽车电子等行业的发展给电子元器件市场带来庞大的需求，加上政策的大力支持行业发展前景广阔。以下是2023年电子元器件行业发展趋势。随着日韩厂商开始逐渐退出中低端市场，国内企业开始加速抢占市场份额，国内厂商如风华、三环、宇阳等纷纷布局新的产能项目，未来三年产能扩张增幅均较大，有望加速抢占市场份额。随着消费电子升级，新技术和5G应用合力带动电子元件需求量进一步增加，日韩电子元件厂商纷纷开始调整战略，产能逐步转向汽车电子、工业类小型化高容、高规产品以及RF组件。日韩电子元件厂升级产品结构同时逐步放弃中低端市场，造成中低端供需缺口，给国产电子元件企业带来发展机遇，目前国内已涌现出多家优质公司，如三环集团（陶瓷电容）、法拉电子（薄膜电电容）、顺络电子（电感）、艾华集团（铝电解电容）等。国家十四五规划指出，需要加快数字化发展，建设数字中国，推动数据赋能全产业链协同转型，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数字化改造。电子元器件行业发展趋势提到，伴随着消费结构升级，买方市场和消费者的需求呈现多样化、个性化、定制化、时效性的特征，满足多样化、小规模、周期可控的柔性制造价值日益凸显。与传统刚性制造规模化生产相比，柔性制造的生产规模和周期更为灵活，小批量、定制化的订单不断增多，对电子元器件的需求呈现小批量、多样化、交期短等特征。电子元器件行业发展趋势提到，国家高度重视中小微企业发展，在财税金融、营商环境、公共服务等方面出台一系列政策措施，我国中小微企业营商环境不断改善，总量规模不断扩大，在国民经济和社会发展中的作用日益显著。中小微型企业的订单规模相比大型企业而言普遍较低，对电子元器件的需求亦呈现小批量特征，因此，中小微企业规模的迅速增长，刺激了市场对于电子元器件的小批量采购需求。总体看来电子元器件市场规模也在持续扩大，小批量电子元器件的需求量不断增加，相关企业的规模也在逐渐扩大中往大型企业迈进。中国电子元器件行业市场规模中国电子元器件行业的市场规模在过去几年中一直在快速增长。据市场研究机构尚普咨询集团统计，截至2022年，中国电子元器件行业的市场规模已经达到了3．1万亿元人民币。预计到2025年，中国电子元器件行业的市场规模将达到4万亿元人民币。高可靠电子元器件行业概况国防科技工业作为国家战略性高科技产业，涵盖核工业、航天、航空、兵器、船舶和电子等高科技产业群，是国家安全和国防建设的脊梁，是国防现代化的重要物质技术基础，直接扮演着引领技术发展和提高综合国力的重要角色。2009-2022年期间我国国防预算由4，723亿元上升至14，505亿元，CAGR为9．0%。高可靠电子元器件是国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要工业基础和创新力量，直接对我国综合国力及相关尖端科技技术的发展起着重要作用，为主战装备飞机、卫星、舰船和车辆由机械化向信息化转变提供技术支持和武器装备的配套支持。行业的上游主要是通用材料供应商，上游供应商提供的原材料具有较好的兼容性，可针对不同的应用场景，灵活满足下游客户的多种定制需求；而大部分功能组件、子/分系统级产品和电子装备配套关系则较为固定。当前我国处于国防信息化加速建设期，2010-2019年期间我国电子产品市场规模由819亿元上升至2，927亿元，CAGR为15．2%；前瞻产业研究院预计十四五期间我国电子产品市场规模继续保持稳健增长，到2025年或可突破5，000亿元。中国电子元器件行业技术现状中国集成电路产业发展迅猛，已成为全球第二大集成电路生产和消费国。在芯片设计、封装测试、半导体材料等方面有着较高水平。中国已经成为全球最大的显示器件生产和消费国，在液晶显示器、有机发光二极管显示器等方面技术水平较高。中国电子元器件材料产业发展迅猛，在电子纸、有机发光二极管、薄膜太阳能电池等方面技术水平较高。中国电子元器件制造装备产业发展迅猛，在半导体封装测试、显示器件制造装备等方面技术水平较高。中国电子元器件产业还有很多其他领域，如软件、网络、通信、物联网、人工智能等，技术水平也在不断提高。电子元器件行业现状二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、汽车电子等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，中国的电子元器件行业得到了快速发展。电子元器件行业位于产业链的中游，介于电子整机行业和电子原材料行业之间，其发展的快慢，所达到的技术水平和生产规模，不仅直接影响着整个电子信息产业的发展，还对发展信息技术、改造传统产业、提高现代化装备水平、促进科技进步具有重要意义。近年来，中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。从细分领域来看，5G、消费电子、汽车电子等下游行业的迅速发展，为电子元器件行业带来了广阔的发展空间。随着新冠疫情有所恢复，下游5G、汽车电子等领域需求激增、产品供不应求，行业开启新一轮景气上行周期。2026年电子元件市场规模预计为396亿美元，2019-2026年复合增速约为5．24%。其中，5G、智能手机、智能汽车等的发展，成为推动电子元件新一轮发展的主要引擎。从电子元器件市场结构情况来看，2020年我国电子元器件市场中，光电线缆市场占比最高，为18%，其次为电声器件和光电接插元件，占比分别为17%和16%。随着近年来我国电子元器件行业市场规模的持续扩张，我国电子元器件行业相关企业数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国电子元器件行业相关企业注册量为7．43万家，同比增长61．9%。我国是电子元件产销规模最大的国家，同时也是电子元件进出口大国，近年来，我国电子元件进出口金额逐年递增。据资料显示，2021年我国电子元件进口金额达5025．59亿美元，同比增长23．1%;出口金额为2730．21亿美元，同比增长29．9%。中国电子元器件行业发展趋势智能化和数字化趋势将继续加强，物联网、工业互联网和5G通信技术将成为发展的重点。高端元器件将成为发展重点，如微控制器、芯片、显示器、传感器和模块等。元器件的技术将不断提高，将满足更高的性能和功能要求。国内外竞争将加剧，元器件价格将继续下降。国内元器件企业将继续加强研发和创新能力，提高自主品牌和自主知识产权的比重。国内元器件企业将继续提高全球竞争能力，提高出口占比。元器件行业将在政府、企业和学术机构的共同努力下推动国家战略和产业转型升级。电子元器件行业概况电子元器件是元件和器件的总称。电子元件是指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品，如电阻、电容、电感，因其本身不产生电子，对电压、电流无控制和变换作用，因此又称无源器件；电子器件是指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品，例如晶体管、电子管、集成电路，因为其本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等），因此又称有源器件。电子元器件行业位于电子信息产业链的中游，介于电子整机行业和电子原材料行业之间，下游是各种消费电子、通讯设备、汽车电子、等终端产品，上游则是各种电子材料。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子元器件技术发展情况和生产规模不仅直接影响到电子信息产业的发展，也对发展信息技术、改造传统产业、提高现代化装备水平、促进科技进步等具有重要意义。二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、智能设备、物联网等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，我国电子元器件行业得到了快速发展。从市场规模看，根据中国电子元件行业协会数据，2020年国内电子元器件行业（不含半导体分立器件和真空电子器件行业）销售额总和达到18，831亿元，同比增速为6．90%，2015-2020年平均增长4．7%，我国电子元器件行业的产销规模高居全球之首。根据2022年9月工信部相关信息，目前我国已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电子元器件工业体系，电子元器件产业整体规模已突破2万亿元。电子元器件行业市场结构从电子元器件市场结构情况来看，2020年我国电子元器件市场中，光电线缆市场占比最高，为18%，其次为电声器件和光电接插元件，占比分别为17%和16%。随着近年来我国电子元器件行业市场规模的持续扩张，我国电子元器件行业相关企业数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国电子元器件行业相关企业注册量为7．43万家，同比增长61．9%。在全球集成电路制造产能持续紧张背景下，近年来我国电子元器件相关领域投资活跃，具体来看，2018年以来我国电子元器件行业投资数量有所下降，但整体基数任然较大，投资逐渐趋于理性，投资往优势企业靠拢。据资料显示，2021年我国电子元器件行业投资数量达178起，投资金额为595．63亿元。我国是电子元件产销规模最大的国家，同时也是电子元件进出口大国，近年来，我国电子元件进出口金额逐年递增。据资料显示，2021年我国电子元件进口金额达5025．59亿美元，同比增长23．1%；出口金额为2730．21亿美元，同