软件开发与销售行业市场需求与投资规划

软件开发与销售行业市场需求与投资规划

软件和信息技术服务业行业概况软件产品收入平稳增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长9．9%，增速较上年同期回落2．4个百分点，占全行业收入比重为24．6%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14．3%，高出全行业整体水平3．1个百分点。信息技术服务收入较快增长。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11．7%，高出全行业整体水平0．5个百分点，占全行业收入比重为64．9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8．7%，占信息技术服务收入的14．9%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长12．0%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长18．5%。信息安全产品和服务收入稳步增长。2022年，信息安全产品和服务收入2038亿元，同比增长10．4%，增速较上年同期回落2．6个百分点。嵌入式系统软件收入两位数增长。2022年，嵌入式系统软件收入9376亿元，同比增长11．3%，增速较上年同期回落7．7个百分点。东部地区保持较快增长，中、西部地区增势突出。2022年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入88663亿元、5390亿元、11574亿元和2499亿元，分别同比增长10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平5．7、3．1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。中心城市软件业务收入稳步增长，利润总额增速小幅回落。2022年，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入53419亿元，同比增长10．0%，增速较上年同期回落6．3个百分点，占全国软件业的比重为49．4%；实现利润总额6924亿元，同比增长2．4%，增速较上年同期回落2．1个百分点。其中，武汉、宁波、济南、青岛和沈阳软件业务收入同比增速超过全行业整体水平。信息技术服务行业竞争格局PaaS产业链共有六大环节，上游厂商主要提供基础硬件以及基础软件，中游厂商进行产品开发、销售与咨询，下游环节进行产品运营及使用，PaaS厂商处于产品开发和产品运营环节。PaaS厂商不仅面临来自同行业PaaS厂商的竞争，还有来自IaaS厂商的压力。目前综合市场表现力和产品竞争力，阿里云、腾讯云和华为云分别位列行业前三。2021年中国IaaS市场头部厂商排名稳定，市场份额占据主导地位，但随着行业客户的用云需求转变，其他云厂商仍有较大的发展机会。一方面，头部云厂商由于业务体量庞大，服务行业广泛，在面临业务调整的过程中，市场反馈到实践落地的周期较长；另一方面，头部云厂商为争取先发优势，在行业用云萌芽期即开始投入，但受限于行业经验，前期投入并不乐观，部分产品及服务后期转型面临挑战。反观其他中小型云厂商，其产品及服务具备综合性、场景及行业较为专精，能更灵活和及时地调整其发展策略，弥补头部云厂商尚未触达的市场空缺。2021年中国公有云IaaS+PaaS市场格局与中国公有云IaaS市场格局类似，阿里云、腾讯云、华为云仍居市场前三。在IaaS+PaaS市场中，互联网背景云厂商（包括中国及海外背景厂商）凭借其在软件领域的优势，相较于公有云IaaS市场，整体份额进一步放大。而ICT、运营商背景云厂商虽然在云资源领域占据举足轻重的位置，但在加入PaaS后，总体份额均不同程度压缩。因此，从基础云总体（IaaS+PaaS）看，PaaS已成为左右市场格局的重要因素。但是，传统行业当前云建设仍以云资源为主。因此，云资源仍是云厂商拓展营收的关键，云能力则是云厂商提升市场表现的重点。成熟行业依托云能力渗透提升云资源转化率，热点行业加速云资源投入规模以构建云能力底座，潜在行业聚拢生态触角为云平台入局做准备，是云厂商在增速上跑赢市场的关键。目前，虽然行业发展的此起彼伏可能会产生短期的临时份额波动，但是中国基础云市场中各厂商份额总体较为稳定。信息技术服务行业基本风险特征（一）信息技术服务行业上游供应商相对集中行业上游的IT设备厂商主要生产网络交换机、服务器等网络设备，目前国内服务器、网络交换机生产制造主要集中在新华三、华为、海康威视、大华和浪潮等知名品牌，行业上游供应商数量较少，品牌相对集中，行业格局较为稳定，国内外大型IT厂商占据较大市场份额。因此，存在上游供应商相对集中、知名上游品牌议价能力较强的风险。（二）外部竞争者进入，信息技术服务行业市场集中度逐渐提高阿里云，华为云，腾讯云等在内的云服务商和电信运营商进入到IT基础架构建设领域，在政企项目中承担总集成商的角色，将对市场上既有的系统集成商造成一定程度的冲击。但云服务商大多以自有云计算产品为核心，无论在客户的具体业务流程或者专业的线下服务团队上都存在竞争优势，需要引入生态伙伴来帮助其共同拓展客户。全国性的系统集成商一方面将通过融入云服务商的生态来巩固市场地位，另一方面，针对细分的地方市场和行业领域，也将采取与云服务商类似的模式建立自有生态。不同厂商间的合作趋势将更加明显，即由一个总集成商负责项目的整体把控，并分包给各个细分领域的专业厂商。未来市场预计将进一步走向集中，全国性厂商会逐渐蚕食地方性厂商的份额。虽然现有的客户关系是地方性厂商的优势，但中小系统集成商仍需在特定的细分领域内做专做精，以应对市场格局的变化。（三）信息技术服务行业人才缺乏和流失风险云计算领域对人才的综合能力要求较高，一方面要求精通云原生、大数据等技术，熟悉通信工程技术、自动化技术、计算机技术、工程类技术等多种学科；另一方面要求能够深入了解各行业用户（目前主要为政企、、金融、医疗、教育等行业）的业务流程、运营模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备较强的沟通交流能力。因此，综合技术人才的缺乏制约着本行业的发展。此外，伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，可能造成人才流失，从而给行业生产经营造成不利影响。（四）信息技术服务行业产业政策风险软件和信息技术服务业是国家重点扶持和鼓励的产业，国家及地方政府相继颁布了多项鼓励、支持产业发展的法律法规和产业政策，为行业将来稳定健康发展提供了坚实的制度保障。如果未来国家和地方政府针对本行业的相关政策发生变化，优惠政策减少或取消，将会给产业外部环境和市场发展空间带来不利影响，对企业经营尤其是中小企业的发展带来不确定性风险。但基于国家中长期发展规划，作为国家基础性、战略性新兴产业，短期内发生产业政策变动的风险较小。（五）信息技术服务行业技术创新和研发风险软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，具有技术更新速度快、产品生命周期缩短、迭代升级频繁等特点。为了满足市场不断变化的需求，要求企业精准把握软件技术和应用行业的发展趋势，紧跟用户需求，通过不断增强自身产品研发和技术开发能力，优化产品性能和用户体验，保持自身产品和服务的竞争力。如果行业技术和市场发展趋势方面出现失误，或是自身研发能力无法满足市场日益变化的产品服务需求，行业将面临技术创新和研发风险。信息技术服务行业市场规模（一）软件和信息技术服务行业市场规模软件和信息技术服务市场由软件产品和信息技术服务两大细分市场组成。软件产品包括平台软件产品、应用软件产品和信息安全产品。信息技术服务包括信息技术咨询与培训、服务外包、信息技术支持与维护、信息技术系统集成等。近年来，随着技术进步带来的模式创新，软件产品和信息技术服务市场边界逐步模糊，软件产品呈现出服务化发展趋势。目前，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。数据显示，2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94，994．00亿元左右，同比增长约17．70%，两年复合增长率约为15．50%。根据相关研究机构预测，2022年中国软件业务收入将突破10万亿元。数据显示，2021年中国软件业利润总额11，875．00亿元左右，同比增长约7．60%，两年复合增长率约为7．70%；主营业务利润率提高0．10个百分点达9．20%。根据相关研究机构预测，2022年中国软件业利润总额将达12，990．00亿元左右。1、信息技术服务行业分领域情况软件产品收入平稳较快增长。2021年，软件产品收入24，433．00亿元左右，同比增长约12．30%，增速较上年同期提高约2．20个百分点，占全行业收入比重约为25．70%。其中，工业软件产品实现收入2，414．00亿元左右，同比增长约24．80%，高出全行业水平约7．10个百分点。信息技术服务收入增速领先。2021年，信息技术服务收入60，312．00亿元左右，同比增长约20．00%，高出全行业水平约2．30个百分点，占全行业收入比重约为63．50%。其中，云服务、大数据服务共实现收入7，768．00亿元左右，同比增长约21．20%，约占信息技术服务收入的12．90%，占比较上年同期提高约4．60个百分点；集成电路设计收入2，174．00亿元左右，同比增长约21．30%；电子商务平台技术服务收入10，076．00亿元，同比增长约33．00%。信息安全产品和服务收入增长加快。2021年，信息安全产品和服务收入1，825．00亿元左右，同比增长13．00%，增速较上年同期提高3个百分点。嵌入式系统软件收入涨幅扩大。2021年，嵌入式系统软件收入8，425．00亿元左右，同比增长约19．00%，增速较上年同期提高约7个百分点。2、信息技术服务行业分地区情况东部地区保持较快增长，中西部地区增势突出。2021年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入76，164．00亿元、4，618．00亿元、11，586．00亿元和2，627．00亿元，分别同比增长约17．60%、18．90%、19．40%和12．10%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平1．20、1．70个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别约为80．20%、4．90%、12．20%和2．80%。（二）PaaS市场规模在政策的支持下，―上云已经成为各组织数字化转型的主要途径。近几年，政府发布多项―上云支持政策，覆盖范围广泛，不论组织性质、体量规模均得到相应支持。同时，企业数字化转型的意愿也在逐渐加强，在数字化转型方面的投入也持续增加。根据艾瑞咨询数据表明，2021年PaaS市场规模为421．00亿元左右，预计未来五年保持高速增长，年均增长率保持在35．00%以上，将于2025年突破1，800．00亿元。按照产品分类角度，PaaS可以分为四个市场，分别是技术赋能型、应用开发型、集成服务型和底座支撑型。四种类型的核心价值不同，技术赋能型的核心价值在于将技术赋能于前端的应用和业务，降低技术的使用门槛；应用开发型的核心价值在于提升应用开发效率；集成服务型的核心价值在于解决数据孤岛问题并深挖数据价值；底座支撑型的核心价值在于提供云原生技术为主的底层技术支持。根据海比研究院的数据表明，技术赋能型PaaS最受市场青睐，2020年市场规模约为108．00亿元，约占38．50%的市场份额，其余三种PaaS市场份额均在20．00%左右，与技术赋能型有较大的差距。按照行业角度分类，根据海比研究院的数据表明，制造行业的PaaS市场规模最大，为33．90亿元，占12．10%的市场份额，主要因为制造业行业企业数量众多并且制造行业通常采购单价较高的定制化PaaS。信息技术服务业发展现状20世纪90年代以来，随着信息技术的不断创新和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业，信息化成为全球经济社会发展的显著特征，越来越多的企业需要投入大量的精力物力用于高科技产品研发以及信息技术平台建设和普及，从而减少营运成本，提高生产力，应对全球化发展下日益激烈的市场竞争。信息技术产业已经成为推动全球经济的发展以及社会的前进的重要支撑。近年来，随着信息技术服务逐步走向应用前台，而且正作为融合IT技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具被提升到公司战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对信息技术服务的投入也在持续升温，从而带动信息技术服务产业规模快速扩大。根据美国信息产业咨询公司Gartner的预测数据，2014年全球IT服务支出达到9，560亿美元，同比增长2．7%，预计2015年将达到9，810亿美元，比2014年相比增长2．5%，信息技术服务市场将随着经济前景及投资意欲的好转而稳定增长。信息技术服务业与软件产品业、通信业的融合正在向全方位扩展。互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟，通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透，为信息技术服务发展奠定了坚实的技术基础。云计算及相关技术的发展应用，激发了用户对信息技术服务的需求，也为用户享用信息技术服务提供了便利的途径。在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下，技术与产业的融合正进一步加深，分工程度也在进一步细化，信息技术服务业的创新发展催生出更多的新兴服务业态。软件和信息技术服务行业发展趋势数字经济将成为我国经济双循环发展格局的重要抓手，能够支撑打通生产、分配、流通、消费各个环节，支持关键产业链及其核心环节和链主企业的布局和发展，国内国际互联互通，良性互动，有利于推动传统产业升级，助力新兴产业发展。因此，数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，建设和投入将会越来越大，软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。数字经济发展正成为世界经济复苏和可持续发展的重要驱动力。新冠肺炎疫情拉开传统的社交距离，但数字经济迅速发展将拉近数字服务与各行业企业和消费者的距离。可以预期，未来全球数字经济规模将大幅增加，云服务、物联网、人工智能、大数据、区块链等数字服务将加速发展。以5G为代表的新的信息技术基础设施建设，将在全国乃至全球加速布局和不断加大投资。数字产业化趋势将进一步深化软件和信息技术服务业的变革，加速高端制造业和实体经济的服务化趋势，推进信息技术服务新技术、新业态、新模式、新产业链的形成。软件和信息技术服务行业竞争格局从国际市场看，国际巨头占据主导地位，其不论在市场份额还是在技术研发拓展方面均处于领先地位。从国内市场看，随着新兴技术迅速发展，国内软件和信息技术服务业继续保持强劲增长势头。在信息技术服务业中，国内企业众多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，充分竞争。随着新一代信息技术快速演进，全球信息产业技术创新进入新一轮加速期，我国软件和信息技术服务业将持续高速发展并逐渐成熟。软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实、神经科学等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。软件企业依托移动互联、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。信息技术引发的产业变革将加速新一代信息技术与金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的跨界融合和创新发展，带来更多的新产品、服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，加速各行业领域的融合创新和转型升级。应用场景的多元化将引发居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革和带来分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式。软件和信息技术服务行业发展背景随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型，如工信部发布《工业互联网平台白皮书（2019年）》，农业农村部印发《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》，交通运输部印发《数