目前国内冷链物流市场环境和运营

目录01历史沿革02市场环境03行业现状04运营管理05未来路径第一页，共20页。市场单一稳中有进资本关注模式孕育市场沿革1国内冷链物流发展沿革沿革价值回归三方危机快速发展资源投入

冷链互联网+一体化综合供应链2008年之前2009-2012年2013-2015年2016年冷冻食品、商超兴起及其他食品安全，政策引导，资源投入，局部过剩生鲜电商兴起传统和流通型面临挑战技术发展政策引导聚合协同时间冷链需求协同发展机会综合冷链@应运而生市场需求，三方困境，安全要求、信息技术发展、移动普及等市场实际传导的速度加快；服务模式，资源管理方式和服务内容都将发生深刻改变，势必为冷链物流发展创历史机遇。第二页，共20页。冷链流通量11200万吨冷库库容30%+冷藏车车辆28%+冷藏车9万+辆冷库9275万立方冷链物流费1500亿1000家规模物流企业需求复合增长率22%+2010年2013年2016年1月2016年3月2016年4月年月①行业趋势②冷链资源③政策引导颁布《农产品冷链物流发展规划》中央一号文件多项政策涉及冷链加快构建区域冷链物流体系建设发委：“十三五”推动快速发展，李克强总理再次强调发展冷链市场环境22020:4000亿市场需求第三页，共20页。近期的冷链相关政策与事件2第四页，共20页。市场现状3北京天津上海广州深圳福州厦门武汉郑州成都重庆冷链物流市场分类：依靠资源提供服务的标准服务市场即做基础服务市场，如运输、仓储、快递、货代等服务，流程是类似的。基于流程提供物流服务的专业物流服务市场，如食品冷链物流等。这些物流企业提供的是专业化的服务，同时也是非标准化的定制服务。中国冷链市场最活跃的区域分布青岛第五页，共20页。我国冷链物流六种商业模式

2015中国冷链物流百强企业类型占比

43%16%11%25%%4运输型仓储型配送型综合型供应链型

中国冷链物流企业配送仓储加工维修分拣

37.79%9.98%3.81%32.74%10.34%%05%10%15%20%25%30%35%%40运输型仓储型配送型综合型供应链型

2015年中国冷链物流百强营收比较中国冷链物流企业提供的服务——中国物流与采购联合会统计数据3第六页，共20页。冷藏干线运输行业进入壁垒低，只需投入冷藏车的成本即可开展冷藏长途运输服务。冷藏干线运输行业集中度较低，中国冷藏干线运输行业百强企业的市场份额仅为

10%。冷藏干线运输行业进入门槛低，导致冷藏干线运输行业鱼龙混杂。冷藏干线运输行业行业整体服务水平不高，处于无序竞争的状态。冷藏干线运输行业基本情况冷链物流干线运输基本情况2015年中国冷藏干线运输行业领先企业规模2015年中国冷藏干线运输行业领先企业规模国内冷链干线仍处于发展初级阶段，缺乏全网交付能力3第七页，共20页。我国冷藏干线运输行业发展趋势：越来越多的企业着力发展全国性干线网络，形成规模效应；随着市场竞争程度提高，优胜劣汰将会使行业集中度不断提升；综合型冷链服务是中国冷链市场未来发展方向。。冷链干线运输发展趋势4第八页，共20页。客户导向：线路不固定，根据客户需求，无固定线路，随机运送前段提货价格高无法保证后端送货协同缺乏，价格高冷链物流行业困境3干线价格竞争激烈，品质难保行业缺乏协同组织、数据沉淀和诚信积累。三段物流交付分离，各自为政，信息不透明，温控成本高，运营无利润，服务难以保障。需求持续增长；B2B需求变化；生鲜电商瓶颈；行业集中度低；行业无巨头；大客户强势；。。货源分散；线路分散；运营成本高；服务离散；资源利用率低；服务半径过长；全网运营困难；容易断链；。。收货地C客户导向：线路不固定，根据客户需求无固定线路，随机运送，到达客户环节多，时效难保障。客户客户客户客户收货地A收货地B发货客户冷链物流第九页，共20页。一路看得见随时能掌握一站式服务省心又省钱服务有标准承诺有保障速效快捷一键下单信息协同

应用“物联网+”理念，冷链运营高度信息化降低腐损

提高仓运效率，减少浪费数据沉淀

积累可供政府对行业的监管，行业运作协同规范标准专业管理、开发和运营团队，促进冷链操作的标准化和规范化降本提效冷链智能服务，降低仓储成本、运送时效、提高客户满意度。安全保障都市群落形成，消费模式变化，保障食品药品流通安全行业运营管理需求4以社会化运力和成员自有货量打造冷链全网络，集约线路，集货中转。大幅提高运力资源利用率搬动更少成本更优直达更多安全省心第十页，共20页。仓配一体化模型4第十一页，共20页。冷链供应链监控平台仓储监控系统运输监控系统仓库车辆载具冷链追溯系统包括两部分：仓储环节冷链追溯；运输配送环节冷链追溯。其中：仓储环节冷链追溯主要是对冷库物品的冷链工况监管；

运输配送环节物品冷链追溯主要是针对物品在运输过程的冷链监管。全程监控体系4第十二页，共20页。送提直达干线时效T0同线单价统一：p0中转干线停留时效T3单价统一：p3时效T1一城一价：p1°实效标准化时效T=T0+T1+T2实效T=T3+T1+T2°价格标准化价格P=P0+P1+P2价格P=P3+P1+P2时效T1多点一价：：p2产品标准化＋线路合理化＋技术便捷化＝创造可视化的稳定交付。4理想运营模型多段计费，一单累计；多段计时，一单统一全网交付能力：智能提货+精准干线＋区域配送第十三页，共20页。冷链供应链一体化服务1.协同跟关键客户、供应商和伙伴实时分享数据使个人和组织一致标准化流程和实践2.优化启用新工具和流程消灭低效降低供应链所有环节的成本3.互通标准化应用和平台建立多对多的协同使能贸易交换4.执行改进运输、分发、库存和订单管理加快财务结算评估绩效5.速度提高反应速度提高适应性获取实时信息6.可视化跟踪库存实时修改订单状态管理例外全程冷链整体解决方案生鲜速配仓配一体冷链服务冷运宅配冷运店配冷运零担冷运干线冷链服务产品群主要包含：仓干配一体化的冷运干线、冷运店配、冷运零担、生鲜速配、冷运宅配等服务。5一体化冷链服务第十四页，共20页。实现集中、分布式处理库区货源运力冷链管理云服务高效整合资源；实现运力、货源、仓库资源有效、智能衔接；支持客户ERP、EDI数据对接以运营网络覆盖为依托，实现集约化管理，从而解决市场的规范性和运行效率问题。利用信息网络技术优化供应链管理。将资源组成一个动态的、有序的云服务系统，提供多样化的服务，使价值更高，从而为客户创造专业的定制的服务。现代化的物流管理主要体现在物流信息化的开发与应用上。在成本的约束下为客户创造价值5高价值的信息管理手段第十五页，共20页。云服务平台Web＋app＋wechat智能温控物流金融服务冷链一体化供应链生态圈5第十六页，共20页。冷链管理冷链管理线下智能提货干线运输区域仓配配送发货方收货方冷库智能库容冷库智能库容区域提货、配送网络温控干线运输网络区域分拨、配送网络运力运力运力末端网络下沉配载配载冷链一体化服务商业模式构建区域合作123自有运力社会运力干线合作123区域运力干线运力区域运力①在线组合全程路由和全程运价②一单接收，分段操作，线上运营到货确认、智能匹配到货确认、智能匹配产品选择、提货到货确认、配送③在途运输全程可视（即时通知、智能配载、运营监控）④一单计费，分段核算，线上支付线上社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力社会运力合作企业自有运力自有运力社会运力区域合作123自有运力社会运力5末端网络下沉第十七页，共20页。高级发展：冷链供应链金融中间发展：冷链平台服务中间发展：冷链数据分析基础发展：传统冷链服务网络方向：服务产品化，产品品牌化架构：一个云服务中心，N个基本网络节点模式：顺应客户需求，建立以供应链为核心的业务模式（通过标准体系打通干线、城配、仓储、电商、实体销售）目标：协同各方资源，建立具有特色全物流服务能力，构建完整的冷链服务生态柔性冷链供应链生态发展服务5一体化冷链物流服务的发展阶段第十八页，共20页。生聚效融通过产品协同达到高效运转，提升温控效率，为协同各方创造效益。通过线上汇聚信息，设计有效线路，组建线下操作冷库节点，协同三方和社会资源，聚合运力、冷库和货源，构建立体化的冷链交付网络。通过协同运帷，促进冷链生态融合发展，构筑完整生态系统。5一体化冷链服务发展路径发展阶段时间2016＋2017-20182018-2020＋第十九页，共20页。

经济新常态，发展多变化，信息化和移动化是挡不住的浪潮，中国的物流行业正在进