优势金控私募股权投资基金介绍-优势资本(西南)

优势金控私募股权投资基金公司由有全国著名的私募股权基金优势资本、国际投资银行财富中国金融控股有限公司共同发起西南优势金控私募股权基金。主要投资新三板、产业并购、VIE回归等项目；旗下有8家控股公司；

优势资本已经投资170余家企业，其中31家企业已经成功IPO上市，29家企业成功退出，投资回报率平均在3-10倍。

财富中国金融控股有限公司是一家融资服务的投资银行，近期已经协助超过25家企业获得私募融资，融资金额累计已经超过25亿人民币。也协助超过40家企业在境内外多个主流交易所首发上市，IPO融资金额累计超过120亿人民币，市值过百亿的企业超过10家。第一页，共50页。华北深圳优势微米投资基金上海优势金控优势投资金浙江财智金帝股权投资金北京财大金控股投资基金北京燕园优势投资基金北京万州创业投资基金北京燕园金控投资基金华中.西北华东华南西南东北MadeInChinaLtd.StarEliteEnterprisesLtd.PreIPOCapitalPartnersLtd.国内管理引导/合作基金优势金控私募股权投资基金公司（优势资本）西南公司投资主体（海外）投资主体（国内）磐天中国SPAC基金PantheonChinaAcquisitionCorp.项目发现者---系统化的渠道

关于优势资本重庆优势商界投资基金第二页，共50页。“优势金控”发起10亿元的并购母基金框架及分配收益：

第三页，共50页。财中行动拟发起10亿元的并购基金，第四页，共50页。第五页，共50页。优势资本私募股权投资基金

投资案例第六页，共50页。优势资本投资案例（一）农林业现代服务业现代制造业高科技/IT/生物新能源/环保传媒/金融宏源照明明阳电气英内电子标签杰隆生物嘉华水泥泓淋科技承德帝贤中环天仪常熟电梯曳引机恒信玺利穗彩科技利农集团同济同捷武汉路德数字政通碧水源浙江汉力士亚德科技河南思可达国航远洋玉溪明珠海壹食品河马塑胶普天园林福瑞通来福高科第七页，共50页。优势资本投资案例（二）农林业现代服务业现代制造业高科技/IT/生物新能源/环保传媒/金融第八页，共50页。财富中国金融控股有限公司

服务企业融资案例第九页，共50页。第十页，共50页。财富中国金融公司近期私募案例（一）已成功协助超过25家企业获得私募融资，融资金额累计已超过25亿元人民币。公司名称私募融资金额上市进程中宇卫浴3.8亿元人民币德意志法兰克福交易所首发上市同济同捷3亿元人民币拟与上市公司并购重组海鸥水产2.2亿元人民币拟在香港证券交易所首发上市塞飞亚2.2亿元人民币拟在深圳证券交易所中小板首发上市优源国际1.39亿元人民币香港证券交易所主板首发上市香榭丽1.2亿元人民币拟在深圳证券交易所创业板首发上市三江源1亿元人民币拟在深圳证券交易所中小板首发上市思可达9,000万元人民币拟在深圳证券交易所创业板首发上市天豫薯业8,000万元人民币拟在上海证券交易所主板首发上市亚德科技5,000万元人民币拟在深圳证券交易所创业板首发上市中交科技5,000万元人民币拟在深圳证券交易所创业板首发上市第十一页，共50页。财富中国金融公司近期私募案例（二）已成功协助超过40家企业顺利在境内外多个主流交易所首发上市，IPO融资金额累计已超过120亿元人民币，市值过百亿的企业超过10家。公司名称募集资金金额上市进程雷士照明（02222.HK）15.6亿元人民币香港证券交易所主板首发上市匹克体育（01968.HK）2.3亿元美元香港证券交易所主板首发上市易居中国（EJ.NYSE）2.01亿元美元纽约证券交易所首发上市中宇卫浴（JY8.DE）1.05亿元欧元德意志法兰克福交易所首发上市数字政通（300075.SZ）7.56亿元人民币深圳证券交易所创业板首发上市利农国际（GAGA.NASQ）9,200万元美元美国纳斯达克首发上市优源国际（02268.HK）5.64亿元港币香港证券交易所主板首发上市泓淋科技（01087.HK）6.6亿元人民币香港证券交易所主板首发上市博润集团（BORN.NYSE）7,200万元美元纽约证券交易所首发上市脐带血库（CO.NYSE）4,200万元美元纽约证券交易所SPAC上市第十二页，共50页。1私募股权投资简介2优势金控核心股东优势资本介绍3优势金控（私募股权）投资策略4优势金控（私募股权）风险控制5优势金控私募股权基金管理团队介绍6优势金控（私募股权）募集基本条款7优势金控（私募股权）部分并购标的介绍第十三页，共50页。GDP年高速增长的中国机会：从统计上看：中国最好的企业(前10%)的年增长率应该超过50-60%;美国GDP只有2-3%,最好的企业(前10%)的年增长率不过10-15%；快速城市化下的行业机会:预计2020年我国城镇人口将达到10亿人，快速进程中的城市化将带来世界最大的消费市场世界最大的市场注定将使各行业龙头成长为世界级企业10亿城镇人口的消费给各个细分行业足够的市场空间培育出大量的上市公司，欧洲很多细分行业空间过小，可能容不下一家上市公司。大多数行业未充分竞争的产业整合机会：支撑中国GDP增长的是传统行业不是高科技，美国的机会主要在IT与TMT;充分竞争的市场:美国2-3家企业拥有80%以上的市场份额;而中国市场大多数行业的最大企业只拥有不到1%的市场份额；中国企业大都具有低成本整合产业的机会。业绩增长的机会：中国经济的高速增长为企业提供了巨大的增长机会目前只有私募投资的回报是以倍数而不是用百分比计算的消费升级背景下的市场机会：消费升级：衣食＞住行＞服务；消费结构升级:无品牌的产品将走出市场进入品牌化、渠道化的市场。农贸市场：原生态食品向中间态快速食品转移；当地生产当地消费向专业化生产转移；食品数量向食品质量安全转移----需要品牌高速扩张的企业机会:外向扩张的机会：企业低成本迅速攻城掠地，建立网络；内向增长的机会：每个终端保持一定增长；边际增长的机会：利用原有通路，追加产品种类。企业效率提升的机会：在粗放式的市场竞争后将过渡到成本竞争与差异化竞争；中国企业目前资源及资本的配置效率大大低于美国，有非常大的提升机会。套利的机会：目前私募市场和二级市场存在较大的差价中国目前发行制度和低利率下投资机会缺失形成的二级市场高市盈率，造成一、二级市场估值的断层，而这种差异在短期内不会消失，从而给一二级市场带来显著的套利空间。注：剔除亏损及市盈率100倍以上的微利股,按照个股算术平均资料来源：港澳资讯A股市盈率统计（2012年2月3日）板块平均市盈率中值创业板38.534.6中小板34.029.3上证A股29.923.3第十四页，共50页。1私募股权投资简介2优势金控核心股东优势资本介绍3优势金控（私募股权）投资策略4优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍5优势资本管理团队介绍6优势金控（私募股权）募集基本条款7优势金控（私募股权）部分并购标的介绍第十五页，共50页。概述优势资本中国基金是由海内外资深投资、投资银行专家和知名投资机构联合于2002年创立的，是中国领先的创业投资和股权投资机构，是最早进入中国的以拟上市（Pre-IPO）企业私募股权为主要投资对象的投资机构之一。基于长期根植于中国及海外企业私募股权投资的丰富经验，对中国及海外资本市场的充分了解，以及多年海外运作私募股权投资基金的良好经历和业绩，我们以自有资本和所管理的创业投资和股权投资基金对中国成长型企业进行股权投资，发现、挖掘及提升企业价值、帮助实现企业的价值最大化；同时也使得所管理的外币或人民币基金投资的机会成本最低化、风险最小化、渠道系统化及服务专业化。优势资本利用遍布大中华地区的市场网络和渠道，积极寻找具有市场潜力和核心竞争力的高成长企业，为中国企业进入国际和国内资本市场提供全方位的私募股权投资和服务；同时，优势资本作为私募股权投资基金，与被投资的目标企业，一起分享中国经济增长的巨大机会;并一起分享由境内外资本市场价值评估体系差异、私募与上市公众企业价值评估体系差异而带来的套利的机会。优势资本凭借专业的投资团队、雄厚的财团LP支持、丰富的资本运作经验以及产业战略投资者联盟，为众多拟在境内外上市融资的优秀企业，提供扩张和增长的优势资金,并提供专业的投资管理服务；同时，优势资本自身也逐步独创性地摸索出一套以私募股权投资为核心、以PreIPO投资基金管理及企业资本运作和价值发现和挖掘为运营模式的投资项目管理机制。本合伙企业管理人注册于西南；管理团队由优势资本团队组成。优势资本中国基金本合伙企业管理人：优势资本（西南）：优势金控私募股权基金第十六页，共50页。公司优势作为价值的发现者，一直秉持着对项目价值的发现、挖掘及提升的理念，在多年的项目投资中取得卓越的成绩。已有23家在交易所上市，其中6家企业市值已超百亿，分别是匹克体育、安踏体育、雷士照明、分众传媒、易居中国和碧水源。引导了私募股权基金在2006年的消费品市场投资，2007年在农业市场投资及2009年对留学生回归企业的投资。已建立了覆盖全国的项目渠道网络。横向上以各地引导基金和区域合作基金覆盖华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北各地区。纵向上与各行业组织、商业银行、高校、中介机构等战略伙伴紧密合作，纵深渗透全国各地。十年创业和股权投资经验

广泛的发现项目的渠道和资源2002年创立,一直是中国领先的创业投资和股权投资机构，是最早进入中国的以拟上市（Pre-IPO）企业私募股权为主要投资对象的投资机构之一。管理资金超过40亿，累计投资项目141个！发现和挖掘项目价值能力在行业中有很好的声誉，获得了2007年度基金管理模式创新机构、2007中国十佳私募股权基金投资管理机构的奖项。投资的企业中有4家在2009年清科评选中国最具投资价值企业中获得名次，其中匹克和雷士照明分获第一和第二名。获得ChinaVenture2010年绿色创业投资机构第六名、清科2010年中国私募股权投资10强（本土）第七名、清科2010、2011年中国私募股权投资前30强、获得2011年中国新农业领域投资投资机构10强、2011年快速消费品领域投资机构10强。良好的投资回报记录

良好的品牌美誉度和认知度投资后已退出的项目有29个，并有9个项目已报证监会审核，近两年内预计报会企业超过20家。退出项目中有23家企业在国内外资本市场成功上市，退出项目普遍回报倍数在3-10倍第十七页，共50页。行业评选优势资本荣誉1第十八页，共50页。行业评选奖项主办方内容在清科2009年7月10日发布的“2009年中国最具投资价值企业50强”中，优势资本作为首轮投资者参与投资的福建匹克和惠州雷士包揽前两名，另外首轮投资的北京碧水源和同济同捷位列第九名和第十名。清科集团邀请了活跃在中国的69位顶级创业投资家联合参评，对参选企业的管理团队与股权结构、公司业务、商业模式与竞争力、行业与市场、财务现状与预测、经营风险与对策等相关方面进行深入的综合评判，最终在全国各大行业上千家提名中评选出50家创业投资家眼中最有投资价值的企业清科“2009年中国最具投资价值企业50强”排名排名公司名称成立年份总部地点1福建匹克集团有限公司1989福建2惠州雷士光电科技有限公司1998广州3中航惠腾风电设备股份有限公司2001河北4常州市康辉医疗器械有限公司1997江苏5深圳市迅雷网络技术有限公司2003深圳6聚光科技（杭州）有限公司2002浙江7爱尔眼科医院集团股份有限公司2003湖南8深圳市茁壮网络技术有限公司2000深圳9北京碧水源科技股份有限公司2001北京10上海同济同捷科技股份有限公司1999上海优势资本荣誉2第十九页，共50页。创始人荣誉价值发现者---专业化的能力之吴克忠获得私募排排网评选的，“2010年度中国优秀本土PE管理人”第二十页，共50页。

企业行业上市地点交易代码投资时间退出时间退出方式投资年限回报率(倍)1保利博纳影业服务业纳斯达克BONA.NDAQ2010年7月2010年12月IPO0.53.32泓淋电子制造业香港主板1087.HK2008年5月2010年11月IPO23.73利农国际农业纳斯达克GAGA.NDAQ2008年4月2010年10月IPO2.54.84麦考林电子商务纳斯达克MCOX.NDAQ2008年4月2010年10月IPO2.54.85明阳风电现代制造业纽交所MY.NYSE2006年10月2010年10月IPO49.16咸阳偏转制造业深圳交易所0006972009年10月2010年9月重组上市11.77博润实业农业纽交所BORN.NYSE2008年6月2010年6月IPO27.68优源国际制造业香港主板2268.HK2008年12月2010年5月IPO1.55.19雷士照明消费品香港主板2222.HK2006年4月2010年5月IPO418.8优势资本过往业绩-已退出项目1截止2012年3月，优势资本已投资项目141家，成功退出项目29家，已报会及计划报会项目超过15家。退出项目中，

23家企业在国内外资本市场获得成功上市，5家购并退出，1家回购退出，其中有6家企业市值超百亿。投资退出项目普遍回报倍数在3-10倍，有的高达几十倍。第二十一页，共50页。

企业行业上市地点交易代码投资时间退出时间退出方式投资年限回报率(倍)10数字政通科技IT深圳创业板3000752008年4月2010年4月IPO29.711碧水源科技节能环保深圳创业板3000702006年1月2010年4月IPO469.712中宇卫浴消费品德国法兰克福JY8.DE2007年11月2010年3月IPO2.54.3113匹克运动消费品香港主板0168.HK2007年4月2009年10月IPO2.515.614中国脐带血库医疗纽交所CO.NYSE2008年5月2009年10月IPO1.53.215华南投资金融香港主板00159.HK2007年12月2009年10月IPO24.716帝贤针纺制造业深圳交易所2001602008年5月2009年10月重组上市1.53.717七星购物电子商务香港主板00245.HK2006年7月2009年7月IPO37618三辰卡通传媒--

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2006年2月2009年5月购并2.52.5优势资本过往业绩-已退出项目2第二十二页，共50页。

企业行业上市地点交易代码投资时间退出时间退出方式投资年限回报率(倍)19大地管桩现代制造业----2007年7月2008年12月回购1.51.220宏源照明高科技----2006年2月2008年11月购并2.54.221御银科技高科技深圳中小板0021772006年8月2008年8月IPO212.122易居中国连锁经营纽交所EJ.NYSE2007年2月2008年5月IPO15.223岩浆数码IT----

2006年2月2008年5月购并2824迪卡侬运动消费品----

2005年2月2008年5月购并32.225橡果国际电子商务纽交所ATV.NYSE2006年1月2007年5月IPO12.126安踏体育消费品香港主板2020.HK2006年3月2007年7月IPO12.327永乐家电连锁经营香港主板0503.HK2003年4月2005年10月IPO2.51628分众传媒传媒纳斯达克FMCN.NDAQ2005年3月2006年7月IPO17.829嘉华水泥制造业2008年5月2011年12月购并34.1优势资本过往业绩-已退出项目3第二十三页，共50页。优势资本投资组合（2006年）序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间1绿人生态节能环保上海2006早期2000万2012年申报2013年2英内电子高科技上海2006早期400万2013年申报2014年3香榭丽传媒传媒上海2006早期1100万4龙生茶业农业云南2006成长期1500万2013年申报2014年5七星购物电子商务福建2006成长期1200万2009年已上市

6安踏体育消费品福建2006Pre-IPO2350万2007年已上市

7宏源照明高科技上海2006早期2500万2008年购并

8雷士照明消费品广东2006成长期2800万2010年已上市

9碧水源科技节能环保北京2006早期600万2010年已上市

10御银科技高科技广东2006成长期1250万2008年已上市

11橡果国际电子商务上海2006Pre-IPO500万2007年已上市

12明阳电器现代制造业广东2006成长期800万2010年已上市

13三辰卡通传媒湖南2006成长期6000万2009年购并

14岩浆数码IT北京2006成长期1050万2008年购并

2006年，优势资本共投资14家企业，投资总额为2.4亿，其中有7家企业已经成功上市，3家企业通过并购方式退出，4家企业在近期内申报上市。第二十四页，共50页。序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间15雪龙牛业农业大连2007成长期1240万2013年申报2014年16常熟曳引机现代制造业江苏2007成长期700万----17中域电讯消费品广州2007成长期800万2012年申报2013年18源华科技新能源福建2007成长期1500万2013年申报2013年19穗彩科技软件广东2007成长期1500万2012年申报2013年20UTC行家消费品上海2007早期1500万----21匹克运动消费品福建2007成长期4200万2009年已上市

22易居中国连锁经营上海2007成长期2500万2008年已上市

23中宇卫浴消费品福建2007成长期8000万2010年已上市

24大地管桩现代制造业福建2007成长期1000万2008年回购

25华南投资金融香港2007Pre-IPO2700万2009年已上市

2007年，优势资本共投资11家企业，投资总额为2.56亿，其中有4家企业已经成功上市，1家企业通过回购方式退出，6家企业在近期内申报上市。优势资本投资组合（2007年）第二十五页，共50页。序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间26中环天仪制造业天津2008成长期2000万2012年申报2013年27恒信珠宝消费品北京2008成长期1000万2011年已申报2012年28杰事杰材料现代制造业上海2008成长期3500万2011年已申报2012年29嘉华水泥制造业西南2008成长期1420万2011年已并购退出30蓝海酒店服务业山东2008成长期350万31塞飞亚食品农业内蒙古2008成长期4900万2012已经申报2012年32捷迅科技IT北京2008成长期3500万2012年申报2013年33至尊租车现代服务业广东2008成长期1000万2012年申报2013年34博润实业农业山东2008成长期7000万2010年已上市

35利农国际农业福建2008成长期2000万2010年已上市

36麦考林电子商务上海2008成长期1600万2010年已上市

37泓淋电子制造业山东2008成长期3500万2010年已上市

38帝贤针纺制造业河北2008Pre-IPO4500万重组上市

39数字政通科技IT北京2008成长期1125万2010年已上市

40中国脐带血库医疗北京2008Pre-IPO2200万2009年已上市

41优源国际制造业福建2008成长期2500万2010年已上市

2008年，优势资本共投资16家企业，投资总额为4.21亿，其中有7家企业已经成功上市，1家企业通过重组方式上市退出，8家企业在近期内申报上市。优势资本投资组合（2008年）第二十六页，共50页。序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间42宏东渔业农业福州2009成长期1000万2013年申报2014年43路德科技节能环保湖北2009成长期1150万2013年申报2014年44汉力士船用推进现代制造业浙江2009成长期5500万2012年已申报2013年45三龙智能现代制造业山东2009成长期5000万2012年申报2013年46软众科技软件上海2009成长期2800万2013年申报2014年47神雾热能节能环保北京2009成长期6500万2012年已申报2013年48怡成生物医疗北京2009成长期1000万2012年申报2013年49拓尔思科技软件业北京2009成长期300万2011年已上市

50咸阳偏转制造业陕西2009Pre-IPO3500万重组上市

2009年，优势资本共投资9家企业，投资总额为2.68亿，其中有1家企业已经成功上市，1家企业通过重组方式上市退出，2家企业已经申报证监会审核。优势资本投资组合（2009年）第二十七页，共50页。序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间51博科资讯软件上海2010成长期1200万2012年申报2013年52新生源医药医疗上海2010Pre-IPO2450万2012年已申报2013年53碳源科技节能环保天津2010早期1000万--2015年54小西牛食品消费品青海2010Pre-IPO1700万----55集通数码软件上海2010早期1400万--

--56中交科技节能环保重庆2010成长期5600万2013年申报2014年57思可达新材料新能源河南2010Pre-IPO3500万----58宏电科技高科技广东2010成长期2400万2012年申报2013年59同捷科技现代制造业上海2010Pre-IPO6000万2013年申报2014年60赛特斯网络高科技江苏2010Pre-IPO4000万2011年已申报2012年61品牌折扣网电子商务上海2010成长期2500万2013年申报2014年62国航远洋物流福建2010Pre-IPO4500万----2010年，优势资本共投资21家企业，投资总额为4.96亿，其中有1家企业已经成功上市，2家已经报证监会审核，10家在近两年内申报上市。优势资本投资组合（2010年）第二十八页，共50页。序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间63明珠花卉农业广东2010成长期3800万2013年申报2014年64艾德康生物医疗山东2010早期2100万--

--65东田造型连锁经营北京2010成长期2500万2013年申报2014年66亚德科技IT重庆2010Pre-IPO1500万2012年申报2013年67格尔软件软件业上海2010成长期1850万2013年申报2014年68黑毛牛业农业吉林2010成长期2000万2013年申报2014年69天一牧业农业吉林2010早期2000万--

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70康比特食品食品北京2010早期800万--

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71保利博纳影业服务业北京2010Pre-IPO1050万2010年已上市

优势资本投资组合（2010年）第二十九页，共50页。优势资本投资组合（2011-2013年）序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间72亚兰德新能源新能源安微2011成长期2000万2012年申报2013年73真旅网电子商务上海2011Pre-IPO5000万----74若峰科技高科技上海2011早期2500万----75美电贝尔科技高科技广东2011成长期2500万----76沃特体育消费品福建2011Pre-IPO3000万2013年申报2014年77确成硅化新材料江苏2011Pre-IPO4500万2013年申报2014年78云河水电现代制造业重庆2011成长期5000万2013年申报2014年79三棵树涂料消费品福建2011Pre-IPO2250万2012年已申报2013年80赛博板业现代制造业河北2011成长期2600万2013年申报2014年81普天园林服务业浙江2011成长期3500万2012年申报2013年82海天材料新材料福建2011Pre-IPO2500万2011年已申报2012年83海鸥食品农业福建2011Pre-IPO1500万2012年申报2013年84海壹食品消费品福建2011成长期2500万2013年申报2014年2011年-2013年，优势资本共投资20家企业，投资总额为5.25亿，其中3家已报证监会审核，13家计划在近两年内申报上市。第三十页，共50页。序号项目名称行业地区投资时间投资阶段投资金额项目状态预计退出时间85合容电器现代制造业陕西2011成长期2000万2012年申报2013年86浩蓝环保环保广东2011成长期1000万2013年申报2014年87河马塑胶新材料江苏2011成长期3000万2013年申报2014年88优熠电子电子元件上海2011早期500万

----89郑明物流现代物流上海2011成长期2000万2013年申报2014年90中交科技新材料重庆2011成长期4000万2013年申报2014年91塞飞亚现代农业内蒙古2011Pre-ipo2000万2012年已报材料2012年优势资本投资组合（2011-2013年）第三十一页，共50页。第三十二页，共50页。优势资本私募股权投资基金部分获得荣誉2012年度服务中小企业特别贡献奖（APEC）2012年中国工商银行“最佳战略合伙伙伴”2012年长沙市上市对标工作“优秀单位”2012年中国十佳私募股权投资机构2012年中国私募股权投资机构50强（本土）2012年度中国现代农业产业最活跃投资TOP102012-2013年度最具LP投资价值GP50强2011-2013年度最具LP投资价值GP50强2011年中国私募股权投资机构30强2011年中国私募股权投资机构前10强（本土）2011年中国新农业领域投资机构10强2011年中国快消品领域投资机构10强2011年绿色创业投资机构第五名2011年中国工商银行最佳战略合伙伙伴2010-2011年度最具LP投资价值GP50强2010年度中国优秀本土PE管理人第五名2010年度最佳投资案例2010年度最佳创业投资机构30强2010年绿色创业投资机构第六名2008年度基金管理模式创新机构

2007年中国十佳私募股权投资基金投资管理机构2007年度基金管理模式创新机构第三十三页，共50页。优势资本部分服务及投资企业获得荣誉三江源：2012年度中国现代农业产业最具投资潜力企业TOP10；2012年度创新品牌奖天豫薯业：2012年度新锐企业奖金羽杰：2012年度时尚先锋企业奖福瑞通：2012年度绿色企业奖中交科技：2012年度绿色企业奖密码服饰：2012年度时尚先锋企业奖老知青：2012年度创新品牌奖云河水电：2012年度绿色企业奖福瑞通：2012年清科-中国最具投资价值企业50强源华能源：2012年清科-中国最具投资价值企业50强思可达：2011年度最具成长标杆企业奖海壹食品：2011中国最具成长性新锐企业奖海鸥水产：2011中国最具成长性新锐企业奖UTC行家：2011中国最具成长性新锐企业奖东田造型：2011年清科-中国最具投资价值企业50强海鸥食品：2011年清科-中国最具投资价值企业50强思可达：2011年清科-中国最具投资价值企业50强神雾热能：2010年清科-中国最具投资价值企业50强匹克运动：2009年清科-中国最具投资价值企业50强第二名雷士照明：2009年清科-中国最具投资价值企业50强第一名碧水源：2009年清科-中国最具投资价值企业50强同济同捷：2009年清科-中国最具投资价值企业50强碧水源：2008年清科-中国最具投资价值企业50强至尊租车：2008年清科-中国最具投资价值企业50强第三十四页，共50页。1私募股权投资简介2优势金控核心股东优势资本介绍3优势金控（私募股权）投资策略4优势金控（私募股权）风险控制5优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍6优势金控（私募股权）募集基本条款7优势金控（私募股权）部分并购标的介绍第三十五页，共50页。优势金控股权私募投资分类发展期：拥有独特的核心竞争力和商业模式并呈现高速增长特征；且承诺业绩并设立回购条款；3-5年内IPO。成长期：最近一年净利润1000万以上，增长速度30%以上；或最近一年净利润500万以上，增长速度50%以上；且业绩承诺并设定回购条款；2-3年IPO。Pre-IPO及并购期：已经基本具备IPO条件，1-2年IPO。种子期早期快速扩张期成熟期Pre-IPO发展期阶段规模/估值Post-IPOIPO企业增长及市场套利机会投资目标期从投资角度看，企业的发展历程分为早期（又称种子期）、发展期、快速扩张期、成熟期（又称Pre-IPO期），以及Post-IPO期。优势资本将投资主要集中在企业的发展期、快速扩张期及成熟期（Pre-IPO期）。投资阶段：分享中国经济高速发展，选择高成长的企业投资投资规模作为主导投资者，利用自有资金项目单次投资额1000万到10000万人民币作为联合投资者，联合其他机构共同投资，项目单次的总投资额一般在1000万至20000万人民币之间单个项目投资中，公司管理的单个基金投资额不超过基金总额的15%第三十六页，共50页。1私募股权投资简介2优势金控核心股东优势资本介绍3优势金控（私募股权）投资策略4优势金控（私募股权）风险控制5优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍6优势金控（私募股权）募集基本条款7优势金控（私募股权）部分并购标的介绍第三十七页，共50页。优势金控风险控制及风险管理1风险控制委员会全面负责投资项目风险管理主任：委员：

风险控制体系投前风险控制制度投中风险控制制度投后风险控制制度综合风险管理制度风险控制主要内容项目全流程的合规性检查项目立项和小组成员组成是否合规尽职调查是否合规提交投委会决策的文件是否齐备，对项目是否上投资委员会决策发表合规性意见投委会会议记录和会议决议是否完备、内容是否全面相关文件是否按照公司规定进行存档，存档资料是否完整投资后管理是否按照公司规定及时完成，相关文件是否及时存档项目投资方案的风险控制建议已投资项目经营财务和法律分析并与投资协议的风险控制条款实时比对已投资项目董事会决策时的风险控制已投资项目发生重大风险时的风险控制方案，并监督执行12第三十八页，共50页。优势金控的风险控制及风险管理2投前风险控制制度项目引进项目负责人筛选初步风险过滤项目立项合伙人会议和项目组对项目价值与风险权衡判断项目尽调法律、财务、价值团队现场合规性调查项目诊断投委会成员综合风险诊断3456投中风险控制制度风控意见风控委员会向投委会提出项目风险意见投资决策投委会对项目风险大小与企业价值权衡后，全体同意形成决议交易结构

增资扩股为主，股权转让为辅；设计业绩承诺、重大事项一票否决、回购、反稀释等保护性条款投资协议标准合同范本与修改由律师审查相结合资金托管基金款项由银行托管并监管资金划拨工商变更确保投资方股东权益的及时合法有效投后风险控制制度委派董事参与企业经营与决策，监管企业经营决策风险财务报告投资方定期掌握企业经营财务状况，及时帮助企业化解财税风险规范管理促使企业管理达到上市应具备的规范管理要求增值服务盈利模式改良，提升企业持续增长能力，规避企业价值缩水风险危机解决帮助企业化解突发危机事件，降低和规避企业危机风险综合风险管理制度项目管理《投资项目管理办法》项目投资过程指引与具体操作要求投资流程《投资项目流程图》简明公示项目作业流程指引项目负责《项目负责人制度》对项目负责人责权利的具体规定付款流程《投资项目付款流程图》投资款支付申请条件和与银行划款对接要求项目保密《项目信息保密制度》基金内部项目信息保密及与企业间相互保密第三十九页，共50页。1私募股权投资简介2优势金控核心股东优势资本介绍3优势金控（私募股权）投资策略4优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍5优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍6优势金控（私募股权）募集基本条款7优势金控（私募股权）部分并购标的介绍第四十页，共50页。吴克忠优势金控私募股权投资基金董事长；优势资本创始合伙人/总裁；卢晓晨优势资本执行事务合伙人国内著名投资专家；吴克忠先生自1987年先后在高校及政府部门从事教学和经济工作,1992年起在中国证券市场市场建设初期就开始从事证券投资咨询及投资银行工作,1995年起在美国华尔街专业从事风险投资和私募股权投资，于2002年回国，创立了优势资本，曾主导参股投资了数十家包括金融服务，媒体，电信，销售网络，消费产品，新材料等类型的企业。吴克忠先生不仅将PreIPO这种投资方式和实践最早带回中国,同时还最早将SPAC基金作为投资工具和理念在中国推广.由于其良好的投资业绩和表现，获得美国五十多家大型对冲基金的注资，募集创立了以中国拟上市企业（Pre-IPO）为主要投资对象的上市基金公司—磐天中国SPAC基金（PantheonChinaAcquisitionCorp.），作为合伙人和主要管理人为该SPAC基金甄选合并对象，并于2008年底成功实现合并。吴克忠先生获上海交通大学工程学和技术经济双学位,后获美国Univ.ofSouthwesternLA的工商管理硕士。

中路股份（600818）董事，投融资专家；卢晓晨先生拥有超过十五年创业及企业管理实践经验，十年的专业投资、投资银行和咨询服务经历。卢晓晨先生从上世纪90年代初成功创立多家高科技及实业公司，担任多家国内集团公司和合资企业的总裁，对国内企业创业投资、战略创造、资本运作有非常丰富的经验和独到见解，与政府部门、创业群体、私募股权投资基金有广泛的渠道和良好的合作关系。近年来卢晓晨先生策划和参股投资了数十家包括金融、医疗、电力电子消费产品、新材料等类型企业。

优势金控私募股权投资基金核心团队第四十一页，共50页。郑翔洲优势金控私募股权基金总裁；优势资本（西南）董事长；北京燕园金控私募股权基金总裁；陈荣优势金控私募股权基金名誉董事长、战略顾问；中路资本/优势资本董事长

优势金控私募股权投资基金核心团队商业模式设计专家、私募股权投资专家，中欧国际管理学院DBA工商管理博士。财富中国金融控股有限公司合伙人，原金蝶（国际）战略咨询总监，国家发改委-中国人力资源开发研究会特聘青年专家，清华大学北京大学最年轻的客座教授，被国内多家商学院学生评为“最受欢迎青年教师”，当当网畅销书《新商业模式创新设计》、《资本与商业模式顶层设计》作者。成功投资的客户：塞飞亚融资2.2亿；海鸥水产融资2.2亿；香舌丽融资融资1.2亿；三江源融资1亿；中交科技融资5000万；龙生茶叶7000万；

陈荣先生历任上海市政协常委、人大代表、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席，现为中路集团董事长、上海市工商联副会长。

陈荣先生在上个世纪九十年代即是中国资本市场的传奇人物，他在中国资本市场每次领先于市场的传奇经历，无论最早从证券投资转到实业资本运营,再最早从企业资本运作开始参与私募股权投资，以及收购兼并国营制造企业中取得的巨大成功，被美国前总统克林顿先生所赞赏，并连续多年荣登美国《福布斯》“中国大陆首富排行榜”。

中路资本在2013年全国VC排名第七位。第四十二页，共50页。周树明优势金控私募股权基金副董事长;智放营销（上海）董事长

陈睿优势金控私募股权基金副董事长；财富中国金融控股有限公司董事总经理

互联网投资专家、互联网营销专家；七星购物原市场总监，极量商业智能实验室创始人，

实战互联网营销专家，互联网极客与比特币大牛，交大特聘互联网营销讲师，国泰君安，

申银万国和东方证券的TMT（电信、科技、互联网）行业专家顾问，先后负责过盛大，美

团，七星等互联网企业O2O业务与国美，永乐，联华等传统企业的B2C业务，具有丰富的

互联网O2O实战营销与创业经验。

优势资本旗下互联网加速基金合伙人。优势金控私募股权投资基金核心团队

资深营销专家，资本运营专家，原百事可乐市场总监，超过十年的全球知名企业市场实战经验，曾创造过80.9%的市场占有率，居百事可乐全球第一，荣获百事可乐亚太区最佳营销团队成员奖。对企业战略规划、品牌运作、连锁管理、营销战略规划及营销管理咨询有着丰富的理论和实战经验。重庆大学工商管理学院MBA、成都电子科技大学MBA；《中国商业评论》多家国内知名媒体特约撰稿人。

成功服务客户：中国移动、中国电信、KFC肯德基、麦当劳、箭牌中国、百威啤酒、百事可乐、重庆登康、宗申集团、、成都蓝风、天友牛奶、彩虹集团等。第四十三页，共50页。詹嘉优势金控私募股权基金副总裁；财富中国金融控股有限公司（四川）执行董事毕业

曾科优势金控私募股权基金副总裁财富中国金融控股有限公司（四川）董事总经理

产业地产投资专家曾科先生曾任清华紫光电脑西南总代理，中昊投资有限公司副总经理，长期从事产业地产工作，对物流地产、医疗地产、文化地产、商业地产以及IT行业有