养老产业基金策划方案12.30

我国养老产业分析老项目投资立足点养老产业发展的商业模式设计养老产业基金设立相关企业介绍第一页，共38页。我国养老产业行业分析养老市场规模巨大全国老龄办数据表明，2010年我国老年人口消费规模达到1万亿元，预计到2020年将达到3.3万亿元，2030年达到8.6万亿元，2040年达到17.5万亿元。而从2014年至2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左右，占GDP的比例将从8％左右增长到33％左右。我国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。10年CAGR11.15%资料来源：老龄办，华泰证券研究所资料来源：老龄办，华泰证券研究所我国老年人口消费规模预计将快速增长单位：万亿元单位：万亿元我国老年人口消费潜力巨大第二页，共38页。我国养老产业行业分析老龄化已成为中国不可逆转的发展趋势！养老任重而道远！单位：百万人我国65岁以上人口数量及占比1990200020202050◆◆◆第一阶段（1990-2003）第二阶段（2003-2020）第三阶段（2020-2050）老龄化比例10.2-15.6%老龄化比例15.6-27.4%老年人人口（亿人）老龄化比例8.6-10.2%我国老龄化进程根据预测，2020年-2050年中国老龄化趋势将进一步加速发展，到2050中国60岁以上老年人口将达到4.8亿，几乎占全球老年人口的四分之一，是老年人口最多的国家，届时将步入稳定的重度老龄化阶段。我国从2000年始已进入老龄化社会。14年我国65岁以上老年人口达到1.38亿，占总人口比例为10.1%,预计2020年这一比例会达到12.8%。资料来源：国家统计局数据整理所得资料来源：国家统计局数据整理所得第三页，共38页。《关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》开展养老服务业综合改革试点，创造一批各具特色的典型经验和先进做法。《关于推进养老机构责任保险工作的指导意见》鼓励养老机构投保责任保险，鼓励保险公司承保责任保险。《关于加强老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造工作的通知》推进老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造。加强老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造标准规范和咨询服务。《关于加快发展养老服务业的若干意见》全方位规划养老服务业发展。统筹规划发展城市养老服务设施，大力发展居家养老服务网络，大力加强养老机构建设。《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》完善养老服务、强化养老服务设施用地保障、加强居家和社区养老服务设施建设，以解决城镇养老服务设施建设用地紧张、总量不足、设施落后等问题。《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》各级政府抓紧健康服务体系、养老服务体系、体育设施3个领域15类项目建设，鼓励和吸引社会资本特别是民间资本参与建设和运营。2013.92014.12014.22014.32014.62014.72014.92015.2《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》加强养老服务标准化工作。建设养老服务基础通用标准、服务技能标准、服务机构管理标准、居家和社区养老服务标准、老年产品用品标准等在内的养老服务标准体系。《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》鼓励民进资本参与居家和社区养老服务、鼓励民间资本参与机构养老服务，逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体。前所未有的政策支持和规范养老产业的发展！预示我国养老产业迎来新的阶段。我国养老产业行业分析第四页，共38页。社区养老——不能自理能力居家养老——有自理能力巨大的商业市场机构养老——无自理能力产业刚起步趋势一：未来一段时期内，居家、社区、机构三种模式仍然将是符合我国国情的主流养老模式。我国养老产业行业分析第五页，共38页。趋势二：“互联网+养老”模式迅速发展，大力发展“智慧养老”，让养老服务更加便捷、更加个性化及人性化。我国养老产业行业分析第六页，共38页。我国养老产业分析养老项目投资立足点养老产业发展的商业模式设计养老产业基金设立相关企业介绍第七页，共38页。政府1

社区2

家庭及老人3

企业4立足点为社区建立了服务老人的平台。完善社区基础建设,主要有:社区老人文化活动中心、社区老人生活服务中心、社区老人医疗服务中心等。履行社会责任，提升企业竞争力。分享养老产业商业机会。一种商业模式创新。可调动社会力量和民间资本参与养老事业的积极性。缓解了政府的财政负担、维护社会稳定。一种社会管理体制创新，也是一种服务体制创新。改变了子女赡养照顾老人模式，极大减轻了子女的负担。解决老人的安康需求、生活需求、社会需求。投资立足点第八页，共38页。保利地产物业资源盘活保利地产保利物业保利养老居家养老社区养老机构养老90%6%4%医疗照护康复营养心理娱乐…建立提供第1~3年适老住宅销售建设和熹会和生活馆第4~6年第7~10年建设和熹会和生活馆实现盈亏平衡打通金融通道实现REITs上市意义增加房屋销售闪光点，去楼市库存，加快销售速度，资金快速回笼把一些不盈利的物业改造成养老场所，如旅游地产和商业酒店资源用于养老实现多元化经营北京保利和熹会养老公寓改造前后从酒店到老年公寓床位230入住率57%入住人群高端老年群体目前盈利情况现金流能达到平衡保利养老产业规划第九页，共38页。华拓驾到“互联网+”资源的共享O2O平台自营业务合作商家养老生活馆（产品展示）养老产品线上销售居家养老服务社区养老服务机构养老服务互联网+养老养老产品线下销售充分发挥华拓驾到在养生按摩方面已成熟的线上线下运营体系，包括预约、接单，下单、支付、结算、会员管理等；结合已构建的商业体系，如自有师傅、合作商家提供上门、到店等个性化服务，合作平台增加流量等，将该商业运营体系无缝嫁接到养老产品和服务等方面。合作平台第十页，共38页。民政局财政局银行金融租赁信托交融金控整合金融资源有融资需求的养老企业“XX-华拓”养老产融平台论坛沙龙形式路演投资者

XXXX为投资者提供对养老行业一系列的服务（尽调、数据分析、投资咨询、商务谈判等）引入无缝对接无缝对接…金融机构机构支持医疗机构.......保利养老基业华佗驾到线上养老平台线下产业支持线上资源支持养老产业养老产业基金XXXX

第十一页，共38页。我国养老产业分析养老项目投资立足点养老产业发展的商业模式设计养老产业基金设立相关企业介绍第十二页，共38页。养老产业发展的商业模式设计“互联网+居家养老+社区助老+机构养老”的养老商业模式结构图A.“交融-华拓健康小屋”养老计划提高企业对于养老的参与度B.渠道C.品牌交融养老产业的介入完全打通了原本不完整的产业平台。使三方都能够从这个平台中获得收益。社区、居家提高政府对于养老的重视度提高老人对于养老产业的认同度第十三页，共38页。政府机构（包括协会）生活服务中心文化活动中心养老机构监护管理信息管理服务管理主动关怀大健康服务志愿者管理安康需求生活需求社会需求老年人需求维度通过互联网、物联网、服务网解决老年人的需求。医疗机构社区志愿者生活服务商机构社区服务中心（养老信息平台、移动客户端）“交融-华拓健康小屋”云服务管理平台需求信息传出服务指令分配养老产业发展的商业模式设计“互联网+居家养老+社区助老+机构养老”的养老服务运营图

第十四页，共38页。养老产业发展的商业模式设计提供工作岗位或服务社区的机会各类培训讲座上门聊天看望家政服务养老床位家庭病床、上门诊疗、急诊联络文化休闲娱乐老年助餐供应点住房维修、家电维修家庭医生夕阳红旅游体检、保健知识普及需工作精神文化生活养老医疗保健据调查，该年龄段的老人需求以医疗保健和生活养老为主。供安康需求服务社会需求服务生活需求服务安康需求服务生活需求服务社会需求服务免费体检紧急救助健康咨询保健食谱设点门诊简易治疗24H药房健康品展销……公益食堂书报订阅打扫卫生剪发剃头送菜上门家电维修出租代驾……体育运动读书看报诗词比赛夕阳旅游黄昏恋介绍党组活动就业辅导就业培训就业指导……我们将提供与老人需求相适应的产品与服务服务事项岁第十五页，共38页。养老运营方案安康需求服务--1监测日常基础健康信息，使家庭成员可以随时利用闲暇时间了解自身的身体指标、身体状态及最近变化趋势。为家庭成员提供长期的健康咨询及健康评估服务，帮助家庭成员简便、贴身的进行自我健康管理。穿戴式设备医疗服务机构专业服务个人健康记录个人健康信息服务医护健康了解“交融-华拓健康小屋”心电记录血压记录体重记录………….数据采集第十六页，共38页。健康档案大数据支持“交融-华拓健康小屋”服务系统云健康服务健康处方膳食处方运动处方解决方案监护人信息发送信息发送养老运营方案安康需求服务--2第十七页，共38页。“大健康”服务——深度服务整合相关机构养老地产健康管理机构“交融-华拓健康小屋”服务系统个人就医代理提供专家预约、住院预约、预约或代办挂号、代取报告、住宿安排等就医代理服务。健康助手生活健康指导、复诊和定期体检提醒、病后康复指导、保健指导等信息家庭护陪对老年人生活护理、日常陪同。家庭病床、家庭医生安康需求服务--3养老运营方案医疗机构家政服务………….第十八页，共38页。家政1.保姆2.保洁3.月嫂物业服务1.水电修理2.开锁修锁3.下水道疏通出行服务1.代驾2.打车3.组团旅游跑腿代办1.代排队2.代购3.接人、接物咨询投诉1.服务咨询2.投诉维权一键购物养老运营方案生活需求服务--1“交融-华拓健康小屋”生活服务内容第十九页，共38页。“交融华拓健康小屋”服务流程点击1-2个按键，初步需求下达数据中心需求需求信息及客户信息客服与客户沟通确定具体需求123服务机构客户需求指令平台服务管理中心专业服务商上门服务54服务评价6养老运营方案生活需求服务--2第二十页，共38页。艺术文化交流服务社区交流、沙龙、社区帮帮、棋牌书画、民间艺术培训歌舞、戏曲、乐器等兴趣班社会交友服务老年人交友及社交指导老年人婚姻介绍运动、摄影、旅游等户外活动社区信息苑提供针对老年人的网络服务点，是老年为上网和网络信息攻获取点各类竞赛活动组织定期举报摄影、棋牌、声乐、器乐、舞蹈、瑜伽、书画等比赛活动为满足老年朋友“活到老，学到老”，“老有所教，老有所学”，“老有所为”的愿望“交融健康小屋”给老年人提供了一个良好艺术学习和社交平台，丰富了老年人的晚年生活。养老运营方案社会需求服务—1文化艺术休闲类第二十一页，共38页。“交融-华拓健康小屋”给老年人提供有关再就业的相关指导，使老年人拥有更多机会发挥余热。职业咨询就业手续职业介绍职业指导提供现有就业市场信息，回答老年人就业方面的问题。找到工作后协助老年人办理就业手续。向有关部门推荐老年人工作（家政、街道居委会、老年协会等）。提供老年人再就业指导，包括职业选择方向，职业规划。养老运营方案社会需求服务—2就业指导类交融-华拓健康小屋第二十二页，共38页。交融华拓健康小屋基本信息地理位置：小区空旷/原有建筑建筑面积：60㎡基础配套：水、暖、电交融华拓健康小屋以小区的物业、保利物业、其它养老地产的物业为线下养老聚集点，以医疗机构、家政公司、互联网公司等养老产业链上的服务机构为线上整合派遣服务对象。交融华拓健康小屋整合供应商室内功能设施展示一角养老拟投方案第二十三页，共38页。养老拟投方案整合家政服务----人员设置网点负责人培训合格的阿姨*3每个交融华拓健康小屋由一名家政网点负责人，三名培训合格的阿姨组成。岗位工作职责表工作岗位外部对接策划活动落实活动护理老人社区服务网点负责人○○○**阿姨**○○○整合互联网服务----人员设置一个社区一名负责人岗位工作职责表工作岗位内外部信息对接内部管理设备维护落实活动产品安装网点负责人○○○○*IT工作人○*○○○互联网+社区+N居家两名负责人每个交融华拓健康小屋由一名网络网点负责人，1名网络工作人员组成，负责电子设备安装维护意外，内外部对接网络医疗、生活等信息服务。第二十四页，共38页。整合医疗服务----人员设置一个社区一名负责人每个交融华拓健康小屋由一名医疗网点负责人，内外部对接医疗服务及相关信息。养老拟投方案岗位工作职责表工作岗位外部对接疾病防御落实活动小病治疗网点负责人○○○○整合物业管理服务----人员设置一个社区两名负责人每个交融华拓健康小屋由两名物业网点负责人，内外部对接需求管理信息（服务公司人员对接、物品管理等）。岗位工作职责表工作岗位外部对接安全防范落实活动设备应用网点负责人○○○○第二十五页，共38页。养老拟投方案建设投入团队搭建运营成本交融华拓健康小屋建设投资（拟50000元/店）家政服务4网络服务2医疗服务1装修成本水电气成本活动组织成本管理人员2第二十六页，共38页。安康监护类一键呼救安全报警健康监测健康检测环境监测健康服务类

健康档案健康咨询健康助手家庭病床家庭医生生活服务（一）上门看护照料护理助餐服务家政服务物业服务生活服务（二）一键购物跑退代办老年旅游出行服务法律维权精神文化类心理咨询精神慰藉学习培训社区图书馆政策咨询休闲娱乐社区互动类社区信息圈子服务消费俱乐部爱心俱乐部志愿者养老服务定位及有/无偿服务事项养老拟投方案免费（拟）收费类（拟）第二十七页，共38页。养老拟投方案承诺储蓄五年基础服务退出关怀养生补品私人专家机构会籍50000元○○***50000-80000元○○○**80000-200000元○○○○*200000元以上○○○○○老人保障储蓄计划（拟）1.退出关怀：退出计划时，退还全部本金*2.养生补品：每年根据节气赠送原生态时令补品3.私人专家：有需求可随时对接专家上门4.机构会籍：赠送高端机构养老会籍*参与计划的老人将获得固定存款利息收益，如果中途退出的老人，将改为获得活期存款利率，原先获得的利息差，在退出时将从本金中扣除。第二十八页，共38页。商户押金100000元/家商户入门费50000元/家收入分成根据营业额分享流水商业服务费签订框架协议，根据实际情况确定商户退出时全部返还（无利息）商户进场前一次性缴纳（不退还）年营业额200万以下：5%200万-500万部分：9%500万以上部分：12%最后一公里收配数据采集＆分析精准营销养老拟投方案第二十九页，共38页。我国养老产业分析养老项目投资立足点养老产业发展的商业模式设计养老产业基金设立相关企业介绍第三十页，共38页。基金架构图华拓驾到（GP）基金管理有限公司（GP）

养老产业基金民政部个人资金（LP）保利资金（LP）政府示范基金（LP）优先级优先级项目公司投资收益财政补贴、项目奖励众筹资金池（LP）社会资本（LP）劣后级交融金控8优先级优先级家庭资金劣后级管理第三十一页，共38页。基金名称上海****养老产业发展投资中心（有限合伙)（暂定）基金类型有限合伙制基金规模10亿基金存续期5+3年，设立期限为5年，根据具体情况延长3年的存续期投资方式和对象以股权形式或可转债形式投资于养老全产业链基金管理费基金总规模的2%/年利益分配基金年化收益率≤8%，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥8%的，则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励基金管理公司上海交弘股权投资基金管理有限公司（暂定）风险控制不从事禁止投资的项目；每个项目经过投资决策委员会审批；对资金进行监管；对财务进行专项审计退出项目清算；股权转让；资产证券化托管银行XXXX银行上海分行（暂定）律师事务所XXXX律师事务所（暂定）注册地上海市XXX区基金最低认缴出资企业法人最低为1000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增；个人最低为500万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增；基金认购截止日2016年XX月XX日基金的基本要素9第三十二页，共38页。10基金的全程管理基金参与所投项目包含了“募”“投”“管”“退”四个环节。“募资”的重点在于如何整合市场有效资本，降低融资环节成本；“投资”的重点在于如何选择投资方式，是直接投资还是间接投资；“管理”的重点在于确定管控的深度和弹性；“退出”的重点在于灵活选取退出渠道。政府引导基金产业基金项目募投管退募集对象高净值个人投资者机构投资者社保基金、保险、上市公司等投资于已成立的项目股权形式投资的项目间接投资直接投资主动参与项目管理提供项目管理协调与顾问服务政府、项目公司进行股权回购将股权转让给其他投资者股权转让通过项目投资公司清算通过减少注册资本的方式返还应得股权投资收益，成功退出项目清算将所投项目公司资产注入上市公司发行资产证券化产品，实现投资退出资产证券化“募”的重点在于如何整合投资者资金，降低项目融资成本。间接投资于项目运营公司，风险较大，但收益较高直接投资比较适合市场化程度高的，具有长期稳定需求的项目，如政府民生工程等管理的强度和弹性取决于：基金投资比例项目收益分配方式资金监管方式项目退出既注重项目投资回报，又注重灵活的退出通道建设。第三十三页，共38页。资本运营模式基金规模10亿按照主营业务净利润评估居家+社区网点价值每个居家+社区网点估值15万总估值15亿元按照2倍PE计算，投前估值达到30亿元在约定的不可转让股份期限结束后，投资者可获利退出市值60亿以上资本解禁后逐步退出IPOPre－IPO轮窗口期A轮PE进入窗口期原始资本窗口期阶段目标进入要点在传统的养老市场，公立养老院属于公益性质，不以盈利为目的；民营养老院只有9%能盈利，大部分处于亏损状态；打通养老产业的上中下游产业链，大力建设“居家养老”和“社区养老”，构建养老市场的O2O平台，争取政府资源，新型养老的运营模式非常受到资本市场的青睐。发展潜力发展阶段初创爬坡成长运营运营优化/成熟变革201620182020华拓“养老基金”所处阶段15第三十四页，共38