配电终端设备产业发展调研报告

配电终端设备产业发展调研报告

截至2015年底，我国人均装机约1．11千瓦，人均用电量约4142千瓦时，均超世界平均水平；电力在终端能源消费中占比达25．8%。华北、华中、华东、东北、西北、南方六个区域各级电网网架不断完善，配电网供电能力、供电质量和装备水平显著提升，智能化建设取得突破，农村用电条件得到明显改善，全面解决了无电人口用电问题。结构调整取得新成就。十二五时期，我国非化石电源发展明显加快。全国水电规模稳步增加，新增投产超过1亿千瓦，占全国发电装机比重达到20．9%；风电规模高速增长，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，跃升为我国第三大电源；光伏发电实现了跨越式发展，累计新增约4200万千瓦；核电在运装机规模居世界第四，在建3054万千瓦，居世界第一。火电机组结构持续优化，超临界、超超临界机组比例明显提高，单机30万千瓦及以上机组比重上升到78．6%；单机60万千瓦及以上机组比重明显提升，达到41%。非化石能源装机占比从2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消费中的比重从2010年的9．4%提高到2015年的12%，超额完成十二五规划目标。十二五期间，我国电力建设步伐不断加快，多项指标居世界首位。截至2015年底，全社会用电量达到5．69万亿千瓦时，全国发电装机达15．3亿千瓦，其中水电3．2亿千瓦（含抽水蓄能0．23亿千瓦），风电1．31亿千瓦，太阳能发电0．42亿千瓦，核电0．27亿千瓦，火电9．93亿千瓦（含煤电9亿千瓦，气电0．66亿千瓦），生物质能发电0．13亿千瓦；西电东送规模达1．4亿千瓦；220千伏及以上线路合计60．9万公里，变电容量33．7亿千伏安。安全发展核电，推进沿海核电建设坚持安全发展核电的原则，加大自主核电示范工程建设力度，着力打造核心竞争力，加快推进沿海核电项目建设。建成三门、海阳AP1000自主化依托项目，建设福建福清、广西防城港华龙一号示范工程。开工建设CAP1400示范工程等一批新的沿海核电工程。深入开展内陆核电研究论证和前期准备工作。认真做好核电厂址资源保护工作。十三五期间，全国核电投产约3000万千瓦、开工3000万千瓦以上，2020年装机达到5800万千瓦。筹划外送通道，增强资源配置能力十三五期间电力外送统筹送受端需求、受端电源结构及调峰能力，合理确定受电比重和受电结构。跨区送电具有可持续性，满足送端地区长远需要，应参与受端电力市场竞争。输煤输电并举，避免潮流交叉迂回，促进可再生能源消纳，确保电网安全。在实施水电配套外送输电通道的基础上，重点实施大气污染防治行动12条输电通道及酒泉至湖南、准东至安徽、金中至广西输电通道。建成东北（扎鲁特）送电华北（山东）特高压直流输电通道，解决东北电力冗余问题。适时推进陕北（神府、延安）电力外送通道建设。结合受端市场情况，积极推进新疆、呼盟、蒙西（包头、阿拉善、乌兰察布）、陇（东）彬（长）、青海等地区电力外送通道论证。十三五期间，新增西电东送输电能力1．3亿千瓦，2020年达到2．7亿千瓦。电力系统智能化推进电力工业供给侧改革，客观上要求改善供应方式，提高供给效率，增强系统运行灵活性和智能化水平。风电、光伏发电大规模并网消纳，核电安全运行对电力系统灵活性和调节能力提出了新的要求。为全面增强电源与用户双向互动，提升电网互济能力，实现集中和分布式供应并举，传统能源和新能源发电协同，增强调峰能力建设，提升负荷侧响应水平，建设高效智能电力系统成为必然选择。电力行业市场规模（一）成套开关设备行业市场规模成套开关设备是集成包括开关电器在内的多种电器元件，在电力系统中用于控制、保护、电力分配和监测作用的电器设备。成套开关设备可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全；成套开关设备广泛用于发电厂、变电所等电力系统和市政公用、商业建筑、轨道交通、民用住宅配电等电力使用终端。从2013年到2021年，中国配电开关控制设备市场规模从5，479．30亿元增长到7007．22亿元，保持了持续稳定的增长。（二）变压器行业市场规模近年来，我国变压器行业发展呈现波动上升趋势，2011年至2014年，国家大量的基础设施投资建设带动变压器行业迅速发展，行业规模迅速扩张，产能大幅增长，根据前瞻产业研究院统计数据，2014年中国变压器产量达到17．01亿千伏安，相较于2013年同比增长11．69%。由于国内变压器行业规模扩张迅速，市场容量、变压器产能的相对饱和，2016年以后，国内变压器产量稍有下降，2019年变压器产量回升至17．56亿千伏安，变压器行业总体呈现波动上升趋势，2013年至2018年国内变压器产量年均复合增长率为2．98%。目前，国内变压器行业竞争较为激烈，竞争格局趋于稳定。根据前瞻产业研究院预测，2024年中国变压器市场规模将超过5400亿元。综合调节能力抽水蓄能电站装机新增约1700万千瓦，达到4000万千瓦左右，单循环调峰气电新增规模500万千瓦。热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到1．33亿千瓦和8600万千瓦左右。落实全额保障性收购制度，将弃风、弃光率控制在合理水平。机遇与挑战电力工业发展取得成绩的同时，也暴露出很多问题。十二五期间，电力供应由总体平衡、局部偏紧的状态逐步转向相对宽松、局部过剩。非化石电源快速发展的同时，部分地区弃风、弃光、弃水问题突出，三北地区风电消纳困难，云南、四川两省弃水严重。局部地区电网调峰能力严重不足，尤其北方冬季采暖期调峰困难，进一步加剧了非化石能源消纳矛盾。电力设备利用效率不高，火电利用小时数持续下降，输电系统利用率偏低，综合线损率有待进一步降低。区域电网结构有待优化，输电网稳定运行压力大，安全风险增加。城镇配电网供电可靠性有待提高，农村电网供电能力不足。电力市场在配置资源中发挥决定性作用的体制机制尚未建立，电力结构优化及转型升级的调控政策亟待进一步加强。十三五是我国全面建成小康社会的决胜期，深化改革的攻坚期，也是电力工业加快转型发展的重要机遇期。在世界能源格局深刻调整、我国电力供需总体宽松、环境资源约束不断加强的新时期，电力工业发展面临一系列新形势、新挑战。供应宽松常态化。十三五期间，随着经济发展进入新常态，增长速度换挡，结构调整加快，发展动力转换，节能意识增强，全社会用电增速明显放缓。十二五期间开工建设的发电设备逐步投入运行，局部地区电力供过于求，设备利用小时数偏低，电力系统整体利用效率下降。我国电力供应将进入持续宽松的新阶段。体制机制市场化新一轮电力体制改革将改变电网企业的功能定位和盈利模式，促进电网投资、建设和运营向着更加理性化的方向发展。市场主体逐渐成熟，发电和售电侧引入市场竞争，形成主体多元、竞争有序的交易格局。新兴业态和商业模式创新不断涌现，市场在资源配置中的决定性作用开始发挥，市场化正在成为引领电力工业发展的新方向。电力行业基本风险特征（一）电力行业产品研发与创新风险目前国内输配电及控制设备行业内具有基础研究、共性技术研发能力的研究院所、大型骨干企业和具有技术多样性、多元化技术路线的企业数量仍旧偏少，企业研发投入和自主创新能力相较于施耐德、西门子等跨国企业仍有一定差距，全行业在基础理论、设计方法、设计规范、基础工艺数据、制造工艺、产品可靠性、试验等基础性技术的研究投入仍有较大进步空间。（二）电力行业宏观经济波动风险输配电及控制设备行业状况与宏观经济形势有较强的关联性。如果宏观经济景气度向好，对电力电网、化工、国家铁路、城市轨道交通等行业投资较大，下游行业发展形势良好将会带动对输配电及控制设备的需求；如果宏观经济出现紧缩，上游原材料行业价格波动将会直接对企业生产成本产生较大影响，同时下游行业的市场需求则会削弱。因此，宏观经济的周期性波动将影响输配电及控制设备生产企业收入成本的稳定性。（三）电力行业市场无序竞争风险目前中高端变压器和配电开关市场主要控制在少数国内外领先企业手中，此类企业重视研发、以质取胜。但在在110KV以下特别是35KV以下的市场中，由于该类产品技术相对简单，导致中小型厂商数量众多，不同厂商产品同质化现象严重，价格战也成为了企业间竞争常用的手段。这样的乱象会导致行业整体朝低价低质的方向发展，不利于行业的健康成长。（四）电力行业原材料价格波动风险行业生产高低压成套开关设备、变压器等产品的原材料主要包括铜材、铁芯、电子元器件等原材料，主要原材料市场价格的波动将会从产品成本和原材料供应稳定性、交货及时性多个方面会对行业产品生产构成直接影响。其中铜材价格从2020年下半年起逐渐上升，2021年国内铜材价格涨幅较大，如果包括铜在内的主要原材料价格在未来继续大幅上升，将会对行业成本、毛利率、业绩和资金情况产生不利影响。电力工业发展规模迈上新台阶十二五期间，我国电力建设步伐不断加快，多项指标居世界首位。截至2015年底，全社会用电量达到5．69万亿千瓦时，全国发电装机达15．3亿千瓦，其中水电3．2亿千瓦（含抽水蓄能0．23亿千瓦），风电1．31亿千瓦，太阳能发电0．42亿千瓦，核电0．27亿千瓦，火电9．93亿千瓦（含煤电9亿千瓦，气电0．66亿千瓦），生物质能发电0．13亿千瓦；西电东送规模达1．4亿千瓦；220千伏及以上线路合计60．9万公里，变电容量33．7亿千伏安。截至2015年底，我国人均装机约1．11千瓦，人均用电量约4142千瓦时，均超世界平均水平；电力在终端能源消费中占比达25．8%。华北、华中、华东、东北、西北、南方六个区域各级电网网架不断完善，配电网供电能力、供电质量和装备水平显著提升，智能化建设取得突破，农村用电条件得到明显改善，全面解决了无电人口用电问题。结构调整取得新成就。十二五时期，我国非化石电源发展明显加快。全国水电规模稳步增加，新增投产超过1亿千瓦，占全国发电装机比重达到20．9%；风电规模高速增长，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，跃升为我国第三大电源；光伏发电实现了跨越式发展，累计新增约4200万千瓦；核电在运装机规模居世界第四，在建3054万千瓦，居世界第一。火电机组结构持续优化，超临界、超超临界机组比例明显提高，单机30万千瓦及以上机组比重上升到78．6%；单机60万千瓦及以上机组比重明显提升，达到41%。非化石能源装机占比从2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消费中的比重从2010年的9．4%提高到2015年的12%，超额完成十二五规划目标。电力行业竞争格局近年来，国内输配电及控制设备行业企业总体数量增加，但行业中企业整体体量规模仍呈现以中小型企业为主，根据国家统计局数据，2011年至2021年电气机械和器材制造业企业单位数从19，036家增加至27，625家，数量呈现上升趋势，企业竞争程度加剧。从产品类型细分行业来看，2018年、2019年、2020年国家电网公布的合格供应商名单中10kV及以上变压器企业数量分别为727、772、643家，10-35kV开关柜企业数量分别为595、676、670家；2020年国家电网合格供应商名单中配网箱式变电站企业数量为685家，整体竞争较为激烈。在改革开放初期，具有品牌与技术优势的外资企业在高低压成套开关设备市场份额较大，随着我国高低压成套开关设备领域市场化程度不断提升，国内大型企业、民营企业在技术水平、产品质量等方面逐渐缩小与外资企业的差距，近年来，品牌的高低压成套开关设备