2023年金属集装箱行业市场调研分析报告

2023年金属集装箱行业市场调研分析报告汇报人：林惠珍汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义集装箱是能装载包装或无包装货进行运输，并便于用机械设备进行装卸搬运的一种组成工具。集装箱最大的成功在于其产品的标准化以及由此建立的一整套运输体系。能够让一个载重几十吨的庞然大物实现标准化，并且以此为基础逐步实现全球范围内的船舶、港口、航线、公路、中转站、桥梁、隧道、多式联运相配套的物流系统，这的确堪称人类有史以来创造的伟大奇迹之一。有干货集装箱、散货集装箱、液体货集装箱、冷藏箱集装箱，以及一些特种专用集装箱，如汽车集装箱、牧畜集装箱、兽皮集装箱等。制造材料是指集装箱主体部件（侧壁、端壁、箱顶等）材料，可分成三种:有钢制装箱、铝合金集装箱、玻璃钢集装箱，此外还有木集装箱、不锈钢集装箱等。其中:钢制集装箱，用钢材造成，优点是强度大，结构牢，焊接性高，水密性好，价格低廉；缺点是重量大、防腐性差；铝合金集装箱，用铝合金材料造成，优点是重量轻，外表美观，防腐蚀，弹性好，加工方便以及加工费、修理费低，使用年限长；缺点是造价高，焊接性能差；可分为三类，有固定式集装箱、折叠式集装箱、薄壳式集装箱。在固定式集装箱中还可分密闭集装箱、开顶集装箱（OPENTOPCONTAINER）、板架集装箱等；折叠式集装箱，指集装箱的主要部件（侧壁、端壁和箱顶）能简单地折叠或分解，再次使用时可以方便的再组合起来；薄壳式集装箱，是把所有部件组成一个钢体，它的优点是重量轻，可以适应所发生的扭力而不会引起永久变形。什么是金属集装箱？产业链上游分析集装箱制造业处于产业链上游。从构成来看，钢材、有色金属、木材以及涂料是集装箱的直接原材料。其中，钢铁或有色金属构成集装箱箱体，而箱体的承力杆主要以高强耐候钢为主；木材用于构建集装箱底板，主要对箱内货物起到支撑和保护作用；涂料主要用于钢板表面，对箱体起到保护作用的同时，也能延长其使用寿命，涂层选择通常要考虑抗腐蚀性、耐磨性、防潮和耐高温等，海运集装箱对涂料的要求则更高。除了直接原料，集装箱的生产还需要其他零部件，比如角件、通风设备、门锁装置等，大部分零部件只能通过外购渠道获得。上游A中游B下游C产业链中游分析金属集装箱行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于金属集装箱企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析金属集装箱行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1国务院办公厅海关总署国务院办公厅司拟开展内外贸集装箱同船运输业务的，应当参照海关对承运海关监管货物运输工具监管的相关要求，向主管地直属海关办理船舶备案手续到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运箱以铁路和水路为主的发展格局,全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长159%以上支持金融机构在依法合规、风险可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合条件的小微外贸企业提供物流方面的普惠性金融支持:暂免征收加工贸易企业内销税款缓说利息至2022年底，稳定加工贾易发展，减轻企业负担:支持内外贸一体化发展积极拓展产业链承保，扩大对中小微外贸企业承保的夏盖面和规模，加大对中小微外贸企业、出运前订单被取消风险等的保障力度以及对跨境电商、海外合等新业态的支持力度《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》《关于调整内外贸集装箱同船运输以及国际航行船舶沿海捎带业务有关事项的公告》《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》行业政策环境2到2025年，综合交通运输基本实现―体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能万、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》加快同长三角共建辐射全球的航运枢纽，研究在对等条件下，允许洋山港登记的国际航行船舶开展以洋山港为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务推进各种运输方式统筹融合发展、交通基础设能网与运输服务网、能源网融合发展、区域交通运输协调发展《国家综合立体交通网规划纲要》加快同长三角共建辐射全球的航运枢纽，研究在对等条件下，允许洋山港登记的国际航行船舶开展以洋山港为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》经济环境集装箱是我国进行进出口贸易必不可少的重要产品，在标准化集装箱产品上建立的全球范围内配套物流系统，能减少运输途中货物损坏、提高运输效率、带来经济高效益，因此受到市场青睐。随着近年来我国经济的不断发展，景气的经济市场吸引大量外资，外贸顺差加大，货物进出口贸易规模逐年扩大，极大的促进了我国集装箱产业的发展。据资料显示，2021年我国货物进出口总额达391008.5亿元，同比增长24%。其中出口总额为217347.6亿元，同比增长22%；进口总额为173660.9亿元，同比增长25%。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2集装箱运输具有装卸迅速、转运方便、装运货物安全、损失小、便于实施港口运输机械化等优点，是目前国际上最先进的现代化运输方式。集装箱化运输的发展带动了集装箱制造业的发展，20世纪60年代集装箱制造业在美国问世，经过几次产业转移，中国凭借丰富的出口资源以及劳动力优势，迅速取代日本和韩国成为全球唯一的集装箱制造“霸主”。自1993年起至今，集装箱产量和出口量始终占据全球第一的地位，全球95%以上的集装箱来自于我国。且集装箱制造业集中度很高，龙头是中集集团，约占全球集装箱市场份额50%，其次是香港胜狮货柜，市场份额约25%，第三大企业新华昌市占率约12%，行业总体竞争格局较稳定。社会环境过去40年，全球集装箱生产经过四次产业转移。前三次是在美国、欧洲、日本和韩国之间，90年代转向中国、印度、马来西亚和泰国。1993年中国集装箱产量跃居世界第一，并一直保持世界制造中心地位。在“一带一路”倡议下，中国积极推动新的国际合作，2018年中欧班列开行6363列，同比增长73%，为我国集装箱行业提供了广阔的发展空间。行业现状4市场规模从我国金属包装行业产业链企业区域分布来看，金属包装行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布。其中广东省金属包装企业数量分布最多，同时山东、江苏、浙江等省份企业数量也相对集中。从代表性企业分布情况来看，广东省代表性企业较多，如广州太平洋、宝润金属、柏华包装等。除了广东省之外，上海市、江苏省也有较多金属包装行业代表性企业分布。我国内陆运输集装箱化率仅为6%，发达国家水平则有75%；我国内贸集装箱占港口总吞吐量比为29%，发达国家水平则有80%；我国主要港口海铁联运占比仅为4%，发达国家水平则有30%；中国铁路集装箱运输占铁路总运量仅为7%，发达国家水平则有80%。在设备方面，我国现有铁路集装箱专用平车约2万辆，占货车总比重不足2%，而美国、澳大利亚等发达国家占比普遍在10%-20%。我国公路上运行的集装箱半挂车主要集中在沿海沿江港口，内陆地区集装箱半挂车数量较少，导致场站到库（门）的集装箱公路短驳成本较高，耗费了较高的全程运输成本。行业现状根据数据显示，中国金属集装箱产量在2021年迅速上涨，其产量为23057.6万立方米，同比2020年产量增加13194万立方米，2022年1-8月中国金属集装箱产量为11395.2万立方米。中国金属集装箱出口量远远大于进口量，国内金属集装箱不依赖进口产品，根据数据显示，中国金属集装箱出口量总体呈现上涨态势，从2017年的27617个上涨至2021年的62399个，期间2019年和2020年出口量有所下降，2021年迅速回暖，2022年1-10月中国金属集装箱出口量为62243个。行业现状我国集装箱主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。近年来，我国集装箱出口量及出口金额整体呈动荡上升的趋势，据资料显示，2021年我国集装箱出口量为4882万个，同比增长144%，出口金额为2327亿美元，同比增长218%。截至2022年10月，我国集装箱出口量为2977万个，同比下降26%，出口金额为1339亿美元，同比下降27.9%。从地区分布来看，2022年1-10月我国集装箱出口金额中，占比前三的地区分别为中国香港、美国和丹麦，占比分别为397%、17%和6.52%。驱动因素国家政策推动集装箱制造业发展景气的经济市场吸引大量外资我国景气的经济市场吸引大量外资，外贸顺差加大，货物进出口贸易规模逐年扩大，根据数据显示，中国货物进出口总额呈现逐年上涨趋势，从2017年的27.8万亿元上涨至2021年的39.1万亿元，带动着中国金属集装箱行业持续良好发展。为提高运输效率，不同运输方式相结合的多式联运物流系统成为发展趋势，未来仍将拉动全球金属集装箱需求持续上升。我国金属集装箱主要用于船舶、港口等水路运输领域，在铁路、公路运输领域的应用率低，仅为7%左右，远低于发达国家水平，未来国内金属集装箱市场仍有较大发展潜力。总的来看，我国金属集装箱行业未来发展前景良好。全球物流市场快速增长近年来中国多式联运的提速发展，给中国集装箱行业带来新的机遇。2017年3月28日，发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”倡议下，中国积极推动新的国际合作市场、新的物流通道建设，为中国集装箱行业和多式联运发展提供了广阔的发展空间。随着中欧班列的开通，沿线的国际合作和贸易往来逐渐增多，带动了多式联运发展，这也为集装箱制造企业提供了全新的市场。“一带一路”带旺了市场需求，但从航运集装箱到铁路集装箱，带来的不仅是运输方式的变革，更是物流成本、制作工艺等全方位的挑战“一带一路”加速集装箱制造业发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对金属集装箱行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，中国出台了一系列促进多式联运发展的政策及有关标准规范，鼓励集装箱等标准运载单元在国内物流领域中的应用。2018年10月，国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，要求大幅提高港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量；研究推进铁路双层集装箱、驼背运输产品开发，提升通道配套设施设备能力；完善内陆集装箱配套技术标准，推广应用45英尺集装箱和35吨敞顶集装箱，促进集装化、厢式化、标准化装备应用；鼓励铁路运输企业增加铁路集装箱和集装箱平车保有量，提高集装箱共享共用和流转交换能力，利用物联网等技术手段提升集装箱箱管和综合信息服务水平。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，金属集装箱行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，金属集装箱行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，金属集装箱行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于金属集装箱行业的发展金属集装箱行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为金属集装箱行业企业提供“净利差”的盈利模式，金属集装箱行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的金属集装箱行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土金属集装箱行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范金属集装箱行业生产流程，并成立相关部门，对科研用金属集装箱行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证金属集装箱行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：金属集装箱行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土金属集装箱行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，金属集装箱行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范金属集装箱行业生产流程，并成立相关部门，对科研用金属集装箱行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证金属集装箱行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：金属集装箱行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土金属集装箱行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，金属集装箱行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势集装箱产品是标准化程度较高的产品，仅就内外部尺寸、各种性能试验和零部件方面,就有多项标准或规范要求。目前，我国已有集装箱国家标准50多项，行业标准20多项。由于集装箱运输涉及车船、起吊设备等相关设施，各种配套标准在运输中将起到至关重要的作用。向着标准化发展目前世界集装箱运输仍以单一的运输模式为主，海陆空之间的衔接不够紧密。2018年中国规模以上港口完成集装箱铁水联运量450万TEU，占规模以上港口集装箱吞吐量的8%。未来集装箱技术不断进步将为各种运输途径相互衔接提供更为便利的条件。多式联运在环保的政策的压力之下,中国的集装箱产业正面临着向水性化涂装的转变。不过,中国兰下便用水性涂料的集装箱仅占全球集装箱总数的的出普感刺冲击成为了集装箱产业要面I临的一大”难题“。向着环保化发展向着智能化发展金属集装箱的信息化是影响物流的一个关键因素,目前金属集装箱的信息化王要通过射频技术、微电机系统等传感技术、控制技术、2G/3G通讯网络技术等相关信息技术，来实现全球环境下全供应链的信息实时与透明,以及全供应链下的集装箱远程监测、跟踪与管理。中国金属集装箱行业市场集中度较高，其中重点企业为中集集团、胜狮货柜、上海寰宇、新华昌；中集集团占比为44%，占比第一，胜狮货柜占比19%，上海寰宇占比14%，新华昌占比10%，其他企业占比13%。中集集团为中国金属集装箱行业中的龙头企业，根据数据显示，中集集团金属集装箱收入在2021年直线增长，从2020年的2263亿元上涨至2021年的659.67亿元，同比增长197.64%。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入金属集装箱行业，对金属集装箱行业产品需求被迅速拉动，需求量呈