智能物流装备行业发展分析与投资前景分析报告

智能物流装备行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506智能物流装备发展环境智能物流装备发展趋势智能物流装备投资分析智能物流装备竞争格局智能物流装备现状分析智能物流装备行业综述行业定义行业产业链发展历程智能物流装备行业概述01&&&智能物流装备行业定义智能物流装备指的是将传感器技术、人工智能、大数据等技术应用于物流装备中。智能物流装备的应用包括工业生产物流和商业配送物流两大领域。工业生产物流指的是把工厂内部原材料和半成品进行存储和运输，待加工组装完成后，运送至商业配送物流系统。对比传统仓储物流装备，智能自动化物流装备能有效提升仓储物流效率、提高物流配送的准确性并降低成本。与传统仓储物流相比，智能仓储物流自动化装备能连续大批量地分拣货物，分拣误差率低，能实现存储、分拣、输送和包装作业的无人化。智能物流装备具有节约用地、减少劳动力需求、减轻劳动强度、减少货物损坏或遗失、降低货物拣选差错率等诸多优点。高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理是当前智能物流装备行业发展的重要趋势。行业定义行业发展历程01020304我国从上世纪70年代起以北起院和北自所为代表的研究院所便开启了自动化立体库的研发，成果主要应用于汽车、钢铁等行业。2000年之后随着大量制造类企业的诞生，产业链分工向精细化发展，自动化物流装备技术开始广泛应用。2015年以后在电商和快递等应用场景的快速增长下，智能物流装备行业开始向集成自动化发展，系统性的协同控制有效地提高了新兴企业的管理效率。目前，我国智能物流装备行业正处于集成自动化向智能自动化发展的阶段，自动识别技术、大数据技术、可视化及多维监控技术、虚拟仿真技术等相关软件技术大规模应用于物流装备。行业政策12025年的具体目标之提升供给能力:智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解诀方案供应商。建设优质全国物流基础设施体系，促进供应链的创新化和数字化，提高企业运营效率。鼓励制造业企业适应智能制造发展需要,开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本。加强物流核心技术和装备研发。《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润中国智能物流市场规模呈高速增长状态，数据显示，2018年中国智能物流市场规模突破4000亿元，2020年中国智能物流市场规模达到5840亿元。2021年中国智能物流市场规模将达6477亿元。我国物流行业发展迅速，带动物流装备市场规模。据统计，2019年我国智能物流装备行业市场规模为约420亿元，2024年将达到1068亿元，2019年-2024年的年均复合增速为20.5%。从细分市场来看，其中快递快运、医药、快消为市场规模增速较高的应用领域，2019-2024年市场规模的年均复合增速分别为27%、25%、28.6%。2）本土智能物流装备企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了智能物流装备行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）智能物流装备行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得智能物流装备的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3物流仓储自动化建设对于解放生产力，促进制造业发展具有重要意义，相关政策不断颁布。近年来，我国政府和相关部门重视智能物流装备领域的发展建设，出台了一系列政策文件，支持智能物流行业的发展，推动制造业与物流业的融合。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能物流装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。智能物流装备产业处于快速增长时期，由于智能物流装备行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能物流装备市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，智能物流装备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02智能物流装备发展环境02政策环境行业经济环境近几年随着物流行业的迅猛发展，2020年我国社会物流总额达到300万亿元，较2019年增加约2万亿；中国社会物流总费用呈现稳步增长态势，2019年约为16万亿元，2020年社会物流总费用约为19万亿元。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境传统智能物流装备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智能物流装备行业的消费主力。政策环境部门部门部门《新一代人工智能发展规划》国发〔2017)35号攻克关键技术装备中包括智能物流与仓储装备，具体包含:轻型高速堆垛机;超高超重型堆垛机;高速智能分拣机;智能多层穿梭车;智能化高密度存储穿梭板;高速托盘输送机;高参数自动化立体仓库;高速大容量输送与分拣成套装备、车间物流智能化成套装备。创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。指出“要开发智能物流仓储设备，提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，建设无人化智能仓储，同时创新入工智能产品和服务”。《智能制造发展规划(2016-2020年）》工信部联规〔2016)349号《智能制造工程实施指南(2016-2020）》行业市场规模行业现状03智能物流装备现状分析03行业市场规模中国智能物流市场规模呈高速增长状态，数据显示，2018年中国智能物流市场规模突破4000亿元，2020年中国智能物流市场规模达到5840亿元。2021年中国智能物流市场规模将达6477亿元。我国物流行业发展迅速，带动物流装备市场规模。据统计，2019年我国智能物流装备行业市场规模为约420亿元，2024年将达到1068亿元，2019年-2024年的年均复合增速为20.5%。从细分市场来看，其中快递快运、医药、快消为市场规模增速较高的应用领域，2019-2024年市场规模的年均复合增速分别为27%、25%、28.6%。15行业市场规模伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求，智能物流系统应运而生，降低物流业和制造业各环节成本。据数据统计，2020年全球智能物流行业市场规模达559.07亿美元，到2026年将有望超过1000亿美元，达到近1130亿美元。得益于下游应用领域对物流系统集成的需求快速增长，智能物流行业市场规模也随之迅速增长。2016至2020年期间，我国智能物流行业市场规模由约229.1亿元增长至约5401亿元，年均复合增长率为214%。16行业现状条码技术计算机的应用实践产生和发展催生了条码技术，条形码技术是一种自动识别技术，它可以实现对信息的自动扫描，也是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段。条码技术的应用解决了数据采集和数据录入的瓶颈问题，具有成本低、识别快速、准确、操作简单、出错率低等的优点。17RFID技术无线射频技术（RFID）是一种非接触式的自动识别技术，可以通过射频信号自动地批量识别目标对象并获取相关数据。我们只需要将嵌有RFID晶片的标签贴在对应的物品上，就能通过无线电扫描仪对晶片进行跟踪，并远距离自动读取晶片上隐含的所有数据。近年来RFID在工作和生活中的应用越来越多，比如高速路上的ETC通道的应用、现代图书馆借书还书的批量处理等都是RFID应用的结果。行业发展趋势04智能物流装备发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后智能物流装备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能物流装备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能物流装备行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能物流装备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能物流装备行业的发展流通环节有待完善智能物流装备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能物流装备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能物流装备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能物流装备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能物流装备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能物流装备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能物流装备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能物流装备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，智能物流装备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。智能物流装备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。智能物流装备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍智能物流装备行业发展进步。未来，提升智能物流装备行业产品质量是发展智能物流装备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能物流装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能物流装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能物流装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能物流装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能物流装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能物流装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能物流装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能物流装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能物流装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能物流装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能物流装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能物流装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能物流装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能物流装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能物流装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能物流装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能物流装备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势条码技术计算机的应用实践产生和发展催生了条码技术，条形码技术是一种自动识别技术，它可以实现对信息的自动扫描，也是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段。条码技术的应用解决了数据采集和数据录入的瓶颈问题，具有成本低、识别快速、准确、操作简单、出错率低等的优点。仓储物流自动化系统的智能化处理不仅需要自动化的设备，同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线通讯、自动识别、无接触供电、无线射频识别、智能算法、数字孪生等高新技术的运用，未来仓储物流自动化系统将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协调的工作机能，具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力，使其可以更好地提升仓储拣选作业水平和降低成本，进一步提升仓储拣选物流服务水平。智能化、自动化行业趋势全球定位系统全球定位系统（GPS）是美国的具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位功能的新一代卫星导航与定位系统。GPS主要由三大组成部分:空间部分、地面监控部分和用户设备部分。GPS系统具有高精度、全天候、使用广泛等特点。无线射频技术（RFID）是一种非接触式的自动识别技术，可以通过射频信号自动地批量识别目标对象并获取相关数据。我们只需要将嵌有RFID晶片的标签贴在对应的物品上，就能通过无线电扫描仪对晶片进行跟踪，并远距离自动读取晶片上隐含的所有数据。近年来RFID在工作和生活中的应用越来越多，比如高速路上的ETC通道的应用、现代图书馆借书还书的批量处理等都是RFID应用的结果。RFID技术行业典型企业05智能物流装备竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智能物流装备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智能物流装备行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智能物流装备行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26智能物流装备行业受经济周期影响较弱，于智能物流装备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能物流装备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能物流装备行业行业发展的主要原因。中国智能物流装备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智能物流装备行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，智能物流装备企业对智能物流装备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智能物流装备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智能物流装备行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智能物流装备行业企业的价值实现，智能物流装备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智能物流装备行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智能物流装备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智能物流装备行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，智能物流装备企业对智能物流装备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智能物流装备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智能物流装备行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智能物流装备行业企业的价值实现，智能物流装备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智能物流装备行业产品需求。&&&行业竞争格局海外企业是行业内主要供应商，我国企业国产化空间广阔。根据权威物料搬运领域杂志ModernMaterialsHandling的排名，全球TOP20的智能物流仓储自动化系统解决方案提供商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家与地区。我国智能物流装备行业尚处于发展阶段，业务规模相较于国际巨头仍有较大差异。我国智能物流装备市场规模广阔，我国公司有较大的国产化空间。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入智能物流装备行业，对智能物流装备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能物流装备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能物流装备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能物流装备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能物流装备行业企业数目较少，约占智能物流装备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能物流装备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能物流装备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能物流装备行业企业各有优劣势：（1）智能物流装备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能物流装备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能物流装备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业代表企业1诺力智能装备股份有限公司所从事的业务智慧物流、智能制造业务能够节约仓库占地面积、减少人力及降低人员作业强度、提高效率和良品率，还可以与企业其他管理系统无缝对接，系统之间自动进行信息接收与传递，使企业实现信息流、物流和资金流