ADAS（高级驾驶辅助系统）行业发展分析与投资前景分析报告

ADAS（高级驾驶辅助系统）行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506ADAS（高级驾驶辅助系统）发展环境ADAS（高级驾驶辅助系统）发展趋势ADAS（高级驾驶辅助系统）投资分析ADAS（高级驾驶辅助系统）竞争格局ADAS（高级驾驶辅助系统）现状分析ADAS（高级驾驶辅助系统）行业综述行业定义行业产业链发展历程ADAS（高级驾驶辅助系统）行业概述01&&&ADAS（高级驾驶辅助系统）行业定义高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）是利用安装在车上的各式各样传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。按照美国汽车工程师协会公布的自动驾驶分级，L2级及以下定义为高级辅助驾驶技术，L3级及以上定义为自动驾驶技术。当前市场仍为L1-L2的辅助驾驶主导。ADAS系统主要由三部分构成，其分别为信息采集、信息处理、执行动作。信息采集系统主要由雷达、摄像头、温度传感器等构成；信息处理部分主要由DSP系统和影像处理器构成；执行动作主要是由执行器部分构成。ADAS系统根据应用范围可以分为安全类辅助驾驶和提升舒适类的辅助驾驶系统，现在应用比较广泛的系统有盲点检测系统、驾驶员困倦报警系统、前向碰撞预警系统、车道偏离预警系统、夜视系统、停车辅助系统、自适应巡航控制系统、下坡控制系统、交通标志识别系统等。目前自适应系统、车道偏离预警系统等运用比较广泛，技术处于普及和推广的阶段，应用以及从豪华车到中档车的过渡阶段。行业定义行业政策1推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和并发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务推动智能汽车技术、智慧道路技术和车路协同技术融合发展，提升自动驾驶车辆运行与网络安全保障能力，探索形成自动驾驶技术规模化应用方案。深化基于区块链的全球航运服务网络建设，加大北斗卫星导航系统推广,提高车路协同信息服务能力，探索发展自动驾驶货运服务。在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽《电）车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”现代流通体系建设规划》《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》(征求意见稿）《“十四五”交通领域科技创新规划》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润从国内ADAS市场规模情况来看，据统计，2020年，中国乘用车新车前视系统（即ADAS产品）装配率为26.4%，对比2019年全年上升10.9pct。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加，到2025年，中国乘用车前视系统装配率将达到65%。根据中汽协数据，2020年中国ADAS主要功能市场规模达到844亿元，同比增长19.3%，伴随渗透率的持续提升，到2025年中国ADAS行业市场规模将达到2250亿元。随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，我国ADAS市场有望高速发展。根据数据显示，2020年中国我国ADAS市场规模有望突破846亿元人民币，到2023年，我国ADAS市场规模将达到1325亿元，CAGR达到27.5%。在ADAS系统渗透率方面，目前，我国ADAS系统渗透率不高，市场成长空间广阔。随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，我国ADAS市场有望高速发展。根据数据显示，2020年中国我国ADAS市场规模有望突破846亿元人民币，到2023年，我国ADAS市场规模将达到1325亿元，CAGR达到27.5%。在ADAS系统渗透率方面，目前，我国ADAS系统渗透率不高，市场成长空间广阔。2）本土ADAS（高级驾驶辅助系统）企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得ADAS（高级驾驶辅助系统）的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3近年各国家和地区纷纷出台汽车评级标准，将AEB、LDW、FCW等自动驾驶功能纳入汽车评级体系。同时，主要国家政策端纷纷拟定商用车搭载AEB时间表，国内多项政策出台规定部分商用车要搭载ADAS系统。受政策端影响，国内商用车ADAS方案纷纷发布。2019年底，一汽解放J7高端智能重卡发布，搭载“挚途领航”智能驾驶辅助系统，整车硬件方面主要增加了车载雷达、摄像头等配置；2019年底，陕汽重卡德龙X6000亮相，配备LDW、DMS、环境监测系统、ACC、AEBS等ADAS系统。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对ADAS（高级驾驶辅助系统）行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。据佰腾网数据显示，2017-2021年9月以来，中国对于自动驾驶专利的申请量呈现出上涨的趋势，虽然增速逐年放缓，但仍旧呈现出正增长的态势，2022年1-9月中国自动驾驶专利申请量为3169个。2017-2022年9月以来我国对于高级驾驶辅助系统一直在持续投入研发，其中2017-2020年我国高级驾驶辅助系统专利申请量呈现出正增长的趋势，其中2020年专利申请量共计148个。2021年专利量减少，增速同比下降了30.41%，2022年1-9月中国高级驾驶辅助系统专利申请量为33个。推动ADAS标定和毫米波雷达市场需求。根据罗兰贝格数据，到2025年，中国、欧洲和美国的新车ADAS渗透率可以达到70%、100%和95%，前装渗透率较2020年大幅提升。根据IHSMarkit数据，到2025年，全球在用汽车ADAS配备率可以达到30%，到2020年，这一数据将提高到50%。随着ADAS渗透率的不断提高和搭载量的不断上升，ADAS标定设备的市场需求将凸显。毫米波雷达作为ADAS的标配，市场需求也将持续扩容。科技型企业和传统整车巨头抢滩智能驾驶，加速技术进步和产品迭代。特斯拉自动驾驶版本已于2015年底装配量产车，中资科技公司如蔚来汽车、和谐富腾、乐视汽车等将在2017-2018年投放量产产品。与此同时，大规模路试和兼管立法与之同步进展。近期，汽车工程学会理事长付于武在国家智能网联汽车（上海）封闭测试区开园仪式上透漏，中国首个无人驾驶标准或将于两个月内发布。经济环境社会环境02ADAS（高级驾驶辅助系统）发展环境02政策环境行业经济环境2017-2021年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国高级驾驶辅助系统的发展必然有很大的上升空间。2017-2022年9月中国居民人均可支配收入呈现出稳步增长的趋势，2021年我国居民人均可支配收入同比2020年增长了8.1%。2022年1-9月中国居民人均可支配收入达77万元，同比2021年同期增长了2%。随着人均可支配收入的增加，在基于原有生活的基础上，人们对中高端产品的需求会持续增加，而高级辅助驾驶系统所带来的安全性和舒适性，会给人们的出行带来极大的便利，同样会受到大家的喜爱。2017-2022年9月中国居民人均可支配收入呈现出稳步增长的趋势，2021年我国居民人均可支配收入同比2020年增长了8.1%。2022年1-9月中国居民人均可支配收入达77万元，同比2021年同期增长了2%。随着人均可支配收入的增加，在基于原有生活的基础上，人们对中高端产品的需求会持续增加，而高级辅助驾驶系统所带来的安全性和舒适性，会给人们的出行带来极大的便利，同样会受到大家的喜爱。9社会环境1社会环境2行业社会环境智能汽车是在原有汽车的基础上，搭载加装了驾驶辅助系统，可以帮助驾驶者对周边路况进行实时反馈，具有部分或完全自动驾驶功能，是由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变的新一代汽车。在2017-2021年期间，中国智能汽车数量持续呈现上涨的趋势，2021年增长迅猛，共计15121万辆，同比2020年增长了1058%。智能汽车数量的迅速增长，可以看出市场对于安全性、舒适性更具优势的汽车需求大大增加，未来高级驾驶辅助系统的发展前景十分广阔。2015-2020年中国汽车交通事故发生数波动较大，但近几年来汽车交通事故发生的数量逐渐有所下降，从2018年共16.69万起下降到2020年15.69万起，2019-2020年的同比增速分别为-54%、-53%，呈现出负增长的趋势，但总体上国内汽车交通事故发生数的体量依旧很大。车况、技术、身体、心理是引发汽车交通事故的四大因素，高级驾驶辅助系统可以通过传感器对汽车周边路况进行及时分析，同时反馈给驾驶者作出判断，极大的避免交通事故的发生，减少人员伤亡。10行业社会环境2017-2021年中国民用汽车拥有量呈现出持续增长的趋势，同比增速虽然有所放缓，但一直保持正增长的态势。2021年中国居民汽车拥有量为29419万辆，同比2020年增长了7.6%。随着汽车产业的高速发展，以及国家对于交通道路的基础设施建设日渐完备，更多的汽车开始进入市场，人们对于汽车的需求持续增加。2015-2020年中国汽车交通事故发生数波动较大，但近几年来汽车交通事故发生的数量逐渐有所下降，从2018年共16.69万起下降到2020年15.69万起，2019-2020年的同比增速分别为-54%、-53%，呈现出负增长的趋势，但总体上国内汽车交通事故发生数的体量依旧很大。车况、技术、身体、心理是引发汽车交通事故的四大因素，高级驾驶辅助系统可以通过传感器对汽车周边路况进行及时分析，同时反馈给驾驶者作出判断，极大的避免交通事故的发生，减少人员伤亡。政策环境交通运输部中国交通运输部国务院《智能汽车创新发展战略》明确指出车长大于9m的营运客车应装置前撞预警系统、车道偏离预警系统和、自动刹车辅助系统，还针对客运车提出了ADAS(车道偏离+前防碰撞)+77ghz毫米波雷达(前防碰撞）相结合的安全方案明确指出N3类载货汽车应安裴前方碰撞预警系统和车道偏离预警系统2025年将实现智能商用车的规模生产《营运货车安全技术条件》《营运客车安全技术条件》行业市场规模行业现状03ADAS（高级驾驶辅助系统）现状分析03行业现状以智能驾驶为核心，汽车智能化正在引领发展方向。按照SAE的分级，ADAS更接近自动驾驶的L2级别，核心是对驾驶环境的感知，来完成辅助驾驶的任务。根据RolandBerger，到2025年，全球L1+L2智能驾驶功能的渗透率将达到76%，其中L2功能渗透率将达到36%。L1+L2智能驾驶功能渗透率的快速提升带动全球ADAS对比2020年极大提升。从市场规模来看，全球ADAS行业市场规模逐年增长，且增速较快。据Statista数据，2020年全球ADAS市场规模达到175.7亿美元，同比增长20.10%。2022年全球ADAS市场规模有望达到259.7亿美元，2023年将同比增长202%达到319.5亿美元。14行业市场规模从国内ADAS市场规模情况来看，据统计，2020年，中国乘用车新车前视系统（即ADAS产品）装配率为26.4%，对比2019年全年上升10.9pct。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加，到2025年，中国乘用车前视系统装配率将达到65%。根据中汽协数据，2020年中国ADAS主要功能市场规模达到844亿元，同比增长19.3%，伴随渗透率的持续提升，到2025年中国ADAS行业市场规模将达到2250亿元。随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，我国ADAS市场有望高速发展。根据数据显示，2020年中国我国ADAS市场规模有望突破846亿元人民币，到2023年，我国ADAS市场规模将达到1325亿元，CAGR达到27.5%。在ADAS系统渗透率方面，目前，我国ADAS系统渗透率不高，市场成长空间广阔。随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，我国ADAS市场有望高速发展。根据数据显示，2020年中国我国ADAS市场规模有望突破846亿元人民币，到2023年，我国ADAS市场规模将达到1325亿元，CAGR达到27.5%。在ADAS系统渗透率方面，目前，我国ADAS系统渗透率不高，市场成长空间广阔。15行业市场规模ADAS关键技术主要有传感器技术，芯片与算法。其中，ADAS的传感器用来对车辆所处的环境进行感知，对周围空间的信息进行获取，从而来预知危险。车载常用的传感器主要包括摄像头、雷达、超声波、夜视传感器和V2X等。它们一般安装在车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上。正是这些传感器，才能实现ADAS的强大功能。在过去一段时间里，国内ADAS市场一直由博世、大陆集团等外资零部件巨头占据着主导地位。但最近两年，随着本土厂商在ADAS领域的持续发力，研发能力的不断提升，本土零部件企业已经做到了一定规模。其中，以森思泰克为代表的国内Tier1，在助力国内车企开发ADAS系统的过程中，能够基于对中国现实交通场景的深刻把握，深入洞悉国内主机厂的需求，做定制化的开发。从产品、技术层面开展深度合作，助力国内ADAS的研发和量产应用。这些优势将推动国产企业在ADAS领域的快速崛起，与国外汽车零部件巨头进行竞争。16行业现状“L5级”是自动辅助驾驶(ADAS)发展的终极目标但从严格意义上来说，自动辅助驾驶(ADAS)不能等同于“自动驾驶”。按照美国汽车工程师协会公布的自动驾驶分级，L2级及以下定义为高级辅助驾驶技术，L3级及以上定义为自动驾驶技术，但对于自动驾驶技术的发展而言，L5级是自动驾驶技术或自动辅助驾驶(ADAS)发展的终极目标。172025年全球86%以上的汽车将配备ADAS系统功能当前智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，而自动驾驶技术是智能汽车发展的核心技术，因此，自动辅助驾驶(ADAS)向L4、L5级发展是必然趋势。据罗兰贝格(RolandBerger)公司的预测显示，至2025年，在全球范围内，到2025年全球14%的车辆无ADAS功能，40%的车辆具有L1级功能，36%的车辆具有L2级功能，10%的车辆具有L3级或更高功能。行业发展趋势04ADAS（高级驾驶辅助系统）发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后ADAS（高级驾驶辅助系统）行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的发展流通环节有待完善ADAS（高级驾驶辅助系统）产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致ADAS（高级驾驶辅助系统）行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。ADAS（高级驾驶辅助系统）产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对ADAS（高级驾驶辅助系统）行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，ADAS（高级驾驶辅助系统）的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。ADAS（高级驾驶辅助系统）行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍ADAS（高级驾驶辅助系统）行业发展进步。未来，提升ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品质量是发展ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范ADAS（高级驾驶辅助系统）行业生产流程，并成立相关部门，对科研用ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：ADAS（高级驾驶辅助系统）行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范ADAS（高级驾驶辅助系统）行业生产流程，并成立相关部门，对科研用ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：ADAS（高级驾驶辅助系统）行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业提供“净利差”的盈利模式，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的ADAS（高级驾驶辅助系统）行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土ADAS（高级驾驶辅助系统）行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势ADAS产品在自主品牌各价位车型全面加速渗透，从中高档向中低档渗透趋势明显自主品牌中高档、中低档和低档车型分别有4款、8款和9款ADAS产品渗透率提升速度高于去年。其中，自主品牌中低档车型表现最为亮眼，有6款ADAS产品渗透率增速在10%以上，渗透率超过30%的产品由2020年的2款增加到7款。目前，在全球智能汽车领域，德国和美国处于领先地位。德国量产车型已经大部分配备了一定程度的智能驾驶功能。而中国在市场规模及行业发展水平均与欧美发达国家存在明显差距。智能化将是汽车未来发展重要方向行业趋势OEM自研、系统集成商、软件平台商三方势力各显身手自动驾驶域控制器玩家主要分为系统集成商、软件平台厂商以及OEM厂商三大类:（1）OEM厂商:特斯拉以及国内的造车新势力如蔚来、小鹏、威马、理想、上汽智己等都已实现或宣布将自研自动驾驶域控制器，以掌握未来软件定义汽车下底层的硬件自主权；（2）系统集成商和Tier1:如博世、大陆、采埃孚等国际Tier1和系统集成商,德赛西威、经纬恒润、华为等一批本土Tier1和系统集成商；（3）软件平台厂商:如映驰科技、东软睿驰、TTech、中科创达等公司。智能座舱域控制器:全球范围内，伟世通、大陆、博世、安波福在座舱域控制器市场占据主导地位，国内企业华为、德赛西威、航盛电子、东软等也纷纷推出了座舱域控制器解决方案。在座舱SoC芯片方面，主要包括高通820A与8155P、英特尔Atom、恩智浦i.MX8、瑞萨R-CARH3、德州仪器Jacinto系列等。车载计算平台需采用异构多核芯片硬件架构。自动驾驶的域控制器，要具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯、高速通讯的能力。通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达，以及IMU等设备，完成的功能包含图像识别、数据处理等。面向L3及以上高阶自动驾驶，单一芯片无法满足诸多接口和算力需求，计算基础平台需采用异构芯片的硬件方案，具有芯片选型灵活、可配置拓展、算力可堆砌等优点。计算平台的异构分布硬件架构主要包括CPU计算单元、AI单元和控制单元。面向高阶自动驾驶，异构多核硬件架构成为趋势行业典型企业05ADAS（高级驾驶辅助系统）竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分ADAS（高级驾驶辅助系统）行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：ADAS（高级驾驶辅助系统）行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26ADAS（高级驾驶辅助系统）行业受经济周期影响较弱，于ADAS（高级驾驶辅助系统）企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业行业发展的主要原因。中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，ADAS（高级驾驶辅助系统）企业对ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是ADAS（高级驾驶辅助系统）行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业的价值实现，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来ADAS（高级驾驶辅助系统）行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，ADAS（高级驾驶辅助系统）企业对ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是ADAS（高级驾驶辅助系统）行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业的价值实现，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品需求。&&&行业竞争格局从全球市场竞争格局来看，高技术壁垒决定高集中度，Tier1巨头和芯片龙头占据领先地位。ADAS执行任务由感知、判断、执行三个环节组成，单车智能主要依赖传感器技术（雷达和摄像头）、芯片和算法。1）传感器:主要由安波福、博世、电装、大陆、法雷奥、Veoneer等垄断；2）算法和芯片:主要由Mobileye、英伟达、高通、Renesas、Infineon等垄断；3）线控制动:博世、大陆、天合等占主导地位，中国伯特利、联创电子等赶追。从国内前装ADAS市场份额占比情况来看，博世、电装、大陆、采埃孚四家市场份额占比较多，2021年各自市场占比分别为27.53%、15.40、146%、163%。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入ADAS（高级驾驶辅助系统）行业，对ADAS（高级驾驶辅助系统）行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。ADAS（高级驾驶辅助系统）行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业数目较少，约占ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入ADAS（高级驾驶辅助系统）行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类ADAS（高级驾驶辅助系统）行业企业各有优劣势：（1）ADAS（高级驾驶